Oportunidades de manufactura y de servicios sector eléctrico (página 2)

1.     Activos fijos especializados y de larga vida: perdida ante los bajos precios de liquidación.

2.       Costes fijos de salida elevados: Como pueden ser la cancelación de contratos con la plantilla, proveedores y clientes.

3.     Barreras legales: que hacen muy difícil el abandono un sector, especialmente cuando se produce una abandono número de despidos.

4.     Barreras psicológicas: Son debidas a las actividades de los propietarios y directivos de las empresas al abandono. Se teme por el futuro lo que da lugar a actitudes muy variadas.

5.     Barreras de movilidad: Si entendemos como grupo estratégico el conjunto de empresas iguales o semejantes, las barreras de movilidad hacen referencia a la dificultad que tiene una empresa situada en un grupo estratégico de poder cambiar a otro grupo sin incurrir en altos costes de cambio.

6.    Reacción de las empresas existentes en el sector: Son las reacciones que ejercen las empresas del sector, en la que se desencadena reacciones hostiles.

• Poder de Negociación de los Clientes

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. El poder de cada uno de los grupos importantes de compradores en el sector industrial depende de varias características de su situación de mercado y de la importancia relativa de sus compras al sector en comparación con el total de sus ventas.

Un solo cliente da lugar a una situación de monopolio en la que el poder de negociación esta en manos de ese cliente. En consecuencia el poder de negociación de los clientes vendrá dado en función del nivel de concentración de estos y también depende del grado de diferenciación de los productos ya que el poder de negociación de los clientes aumenta a medida que el grado de diferenciación de los productos disminuya.

• Poder de Negociación de los Proveedores

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de repercutir los aumentos de costo con sus propios precios.

El grado de poder de negociación de los proveedores es simétrico al de los clientes, dependiendo de su nivel de concentración y del grado de diferenciación de sus productos.

• Productos Sustitutivos

Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un sentido general, con empresas que producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial colocando un tope sobre los precios que las empresas en la industria puedan cargar rentablemente. Cuanto más atractivo sea el desempeño de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión de las utilidades en el sector industrial. La mayor o menor presión de los productos sustitutivos dependerá fundamentalmente de la diferenciación del los productos existentes. La mejor forma de competir contra este tipo de productos es la estrategia de diferenciación.

• Rivalidad entre Competidores Actuales

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición, utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. En la mayor parte de los sectores industriales, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento; es decir, las empresas son mutuamente dependientes. Esta rivalidad dependerá de la estructura del sector y de los posibles acuerdos entre competidores.

  Oferta

Se conoce como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y condiciones en una economía puede y requiere poner a disposición del mercado un bien o servicio.

Demanda

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica en un precio determinado.

El objetivo del análisis de demanda es determinar y medir cuáles son los factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto en la satisfacción de dicha demanda.

De acuerdo a su relación se encuentran los siguientes tipos de demanda:

• En relación con su oportunidad.

• Demanda insatisfecha (No cubre los requerimientos del mercado).

• Demanda satisfecha (Cubre los requisitos del mercado).

• En relación con su necesidad.

• Demanda de bienes sociales y necesarios (Alimentos, vestido, vivienda, etc.).

• Demanda de bienes no necesarios (Perfume, ropa y autos finos).

• En relación con su temporalidad.

• Demanda continua (Alimentos).

• Demanda cíclica o estacional (regalos y artículos de Navidad, enfriadores de aire, ropa térmica, etc.).

• De acuerdo con su destino.

• Demanda de bienes finales (El usuario los adquiere directamente con el productor).

• Demanda de bienes intermedios o industriales (Requieren de algún procesamiento para ser bienes de consumo final).

Balance Oferta/Demanda

Después de cuantificar tanto la demanda como la oferta, el siguiente paso es una comparación de sus pronósticos. Todas las decisiones de inversión ya sea de reemplazo, expansión o innovación, estarán basadas, en primera instancia, en que la demanda de servicios sea mayor que la oferta actual. Siempre que la demanda sea mayor que la oferta, se le puede llamar también demanda potencial insatisfecha y su valor será la base para la mayoría de las determinaciones que se hagan a lo largo del estudio de factibilidad, como el tamaño de los equipos por adquirir, la inversión necesaria, etc.

La demanda en servicios tiende a ser variable e impredecible. Mientras más compleja de anticipar sea, más difícil será contar con los recursos en la cantidad y oportunidad requerida. El prestatario del servicio tendrá que evaluar distintos esquemas, permanentes y eventuales, de oferta del servicio para acometer la demanda particular que le toque.

• Entendimiento de la Demanda

Es indispensable entender el comportamiento de la demanda para responder a ella o para buscar influenciarla.

Es recomendable hacerse las siguientes preguntas:

• ¿La demanda cuenta con un ciclo predecible?, ¿tiene un comportamiento regular?

• ¿Cuáles son las causas subyacentes que llevan a las variaciones en la demanda?

• ¿La demanda varía según segmentos de mercado?, ¿varían los ciclos para cada segmento en particular?

• Previsión de la Demanda

El apoyo de técnicas y herramientas para cuantificar la previsión de las ventas/demanda es fundamental. La planificación y programación de las operaciones, la determinación de la capacidad en el corto, medio y largo plazo, la gestión de los inventarios y el manejo de los recursos son útiles para el entorno fabril. La previsión, gracias a una serie de estudios, busca estimar el volumen de negocios que se puede dar en un periodo futuro. Se tienen dos tipos genéricos de previsión de la demanda:

• a) Concretas: La existencia de una demanda definida y bien determinable.

• b) Indicativas: En base al estudio de las tendencias del mercado y de un cierto nivel de predictibilidad de la demanda.

Los métodos más utilizados se pueden dividir en tres agrupaciones:

• Los métodos subjetivos: La investigación de mercado, el método Delphi y la opinión colectiva.

• Los métodos causales: El análisis de regresión lineal, correlación múltiple y los diversos enfoques econométricos.

• Los métodos basados en series de tiempo: El alisamiento exponencial, los promedios móviles, los modelos de Box-Jenkins, por mencionar algunos.

El balance a largo plazo de oferta y demanda está fuertemente influido por la estructura del sector industrial, como lo son las consecuencias de un desbalance entre oferta y demanda para la utilidad. Por tanto, aunque las fluctuaciones entre oferta y demanda pueden afectar la utilidad a corto plazo, la estructura del sector industrial sostiene la utilidad a largo plazo. La oferta y la demanda cambian constantemente, ajustándose entre sí. La estructura del sector industrial determina qué tan rápido los nuevos competidores añaden nueva oferta.

Las consecuencias de un desbalanceo entre oferta y demanda para la utilidad del sector industrial también difieren ampliamente, dependiendo de su estructura. En algunos sectores, una pequeña cantidad de exceso de capacidad lanza a la guerra de precios y a la baja utilidad. Estos son sectores industriales en los que hay presiones estructurales debido a rivalidades intensas o a compradores poderosos. En otros sectores industriales, los periodos de exceso de capacidad tienen relativamente poco impacto en la utilidad, debido a una estructura favorable.

La estructura del sector industrial también determina la utilidad del exceso de la demanda. En una expansión, por ejemplo, la estructura favorable permite a las empresas cosechar utilidades extraordinarias, mientras que una mala estructura restringe la capacidad de capitalizar en ella. La presencia de poderosos proveedores o la presencia de sustitutos, por ejemplo, pueden significar que los frutos de la expansión pasen otros. Así, la estructura del sector industrial es fundamental tanto para la velocidad de ajuste de oferta a demanda y a la relación entre la utilización de la capacidad y la utilidad.

Oportunidad de Negocio

Una oportunidad de negocio viable ocurre cuando un producto o servicio se puede vender en suficiente volumen para cubrir todos los costos y generar el beneficio deseado. Una nueva oportunidad de negocio ocurre cuando:

• Se identifica un mercado previamente no conocido.

• Se descubre o desarrolla una nueva necesidad.

• Se identifica una mejor manera de servir a un mercado.

El mercado está continuamente cambiando. Aumentos de población, variaciones demográficas y avances tecnológicos son sólo algunas de las áreas en que ocurren los cambios.

Análisis FODA

El análisis FODA es un instrumento de evaluación estratégica que puede utilizarse para evaluar las fortalezas y debilidades de la organización (factores internos), así como las oportunidades y amenazas (factores externos). Es una herramienta que permite tener una perspectiva de la situación actual de la organización y funciona como base para obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones conforme a los objetivos formulados.

• Factores Internos

Fortalezas: Son las capacidades con las que cuenta la empresa, las cuales representan una posición privilegiada frente a la competencia. Algunos ejemplos son los recursos que controlan, las capacidades y habilidades que poseen, actividades que desarrollan positivamente, etc.

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una situación desfavorable frente a la competencia, es decir, son los recursos, elementos y habilidades que se carecen y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

• Factores Externos

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno económico, competitivo, natural y social que puede afectar negativamente a la organización.

CAPÍTULO IV

Marco metodológico

En este capítulo se muestran los aspectos más resaltantes en relación al diseño metodológico empleado para llevar a cabo la investigación, describiendo el tipo de estudio, población y muestra, recursos y procedimientos empleados.

Tipo de investigación

De acuerdo a la naturaleza de los objetivos, se pueden considerar los siguientes tipos de investigación:

Descriptiva, definida para Arias (2006) como:

"La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere".

La investigación corresponde a este tipo, debido a que se registrará y analizará la situación actual que presenta el sector eléctrico industrial en el país y de este modo realizar una descripción o formulación del diagnóstico.

Predictiva, en relación a esto Hurtado (2003:111) señala que:

"En este tipo de investigación el investigador observa un evento durante cierto tiempo, describe, analiza y busca explicaciones y factores relacionados entre si, de modo tal que logra anticipar cuál será el comportamiento futuro o la tendencia de ese evento".

En atención a esta modalidad de investigación, se previó pronosticar la demanda de productos eléctricos en la FPO en el futuro, a fin de realizar un balance con la oferta disponible.

Diseño de investigación

Según, Fidias, A (1999), el diseño "es la entrada que adopta el investigador para responder al problema planteado" (P. 20).

La investigación es considerada como un diseño No Experimental, según lo plantea Kerlinger (1983:269) la investigación Ex Post Facto o no experimental es un tipo de "… investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables".

La investigación es de este diseño en función de los objetivos definidos en el presente trabajo, y porque no hay intervención de las variables, es decir, se estudiará en base a información existente, los datos recolectados servirán de base para proponer oportunidades de inversión en la BPISO de soledad.

Por otra parte la investigación que se llevó a cabo fue de tipo documental.

Según Arias (2006): "La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas". (P. 27)

De acuerdo a esto, se consultaran fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas, documentos técnicos y otros informes que permitieran obtener mayor conocimiento referido al tema a investigar, así como, obtener información general de los proyectos petroleros que se desarrollaran en la FPO.

Población y Muestra

La población se refiere al objeto de la investigación siendo el centro de la misma, y de ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros; que siendo sometidos al estudio, poseen características comunes para proporcionar los datos. En este sentido, la población del estudio se encuentra constituida por los productos del sector eléctrico manufacturados a nivel nacional.

Una vez definido el universo de estudio de manera precisa y homogénea, se establece la muestra, definida por Salvador Mercado (2002), como: "El subconjunto de elementos seleccionados de la población de interés". (P. 54).

En la presente investigación la muestra es coincidente con la población, ya que el estudio se basa en la estimación de la oferta y demanda de productos eléctricos en la FPO.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

En esta sección se detallan las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación para realizar las actividades de recolección, tabulación y análisis de datos.

Técnicas de Recolección de datos:

• Revisión Bibliográfica, se analizaron diferentes fuentes de información como: libros, trabajos de investigación relacionados, tesis, manuales exclusivos de la empresa, informes y publicaciones en Internet relacionados con el tema de investigación.

• Entrevistas informales, se realizaron entrevistas no estructuradas al personal que labora en la Unidad, con la finalidad de conocer mediante conversaciones las características de los proyectos a desarrollar en la Faja Petrolífera del Orinoco y los servicios que demandaran. Así como también se contactó a personal de las empresas fabricantes de productos eléctricos para obtener información sobre su producción.

Instrumentos de recolección de datos:

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son los siguientes:

• Microsoft Office 2003-2007

• Computador de Mesa

• Pen Drive

• Informes técnicos

• Materiales de oficina

Procedimiento de la Investigación

Para realizar la investigación y dar cumplimiento a los objetivos, se efectuaron los siguientes pasos:

• 1. Obtención y revisión de informes relacionados con el tema de investigación, se estudiarán y hará revisión detallada de documentos técnicos relacionados con la BPISO de Soledad, así mismo se consultarán los informes y documentos internos, que tengan relación con el tema de estudio, a fin de poder encontrar y formular los conocimientos teóricos e información necesaria para la realización del proyecto.

• 2. Investigación y descripción de la situación actual del sector eléctrico industrial, se solicitará información a diferentes asociaciones y empresas que agrupan el sector eléctrico a fin de recopilar la información necesaria para formular el diagnóstico.

• 3. Identificación de los nuevos negocios petroleros y no petroleros a ser desarrollados en la FPO, para ello se realizará una revisión de los documentos que contienen los datos y se validaran con las entidades competentes.

• 4.  Identificación de usuarios y mercados, así como estudio preliminar de la demanda, se identificaran los posibles usuarios de acuerdo a los proyectos petroleros y no petroleros a desarrollarse en la FPO, asimismo se realizará una estimación de su demanda asociada en productos eléctricos.

• 5. Análisis de la oferta, se identificaran los principales proveedores de productos eléctricos a nivel nacional, así como sus capacidades de producción y ubicación.

• 6. Elaboración del balance de oferta y demanda.

• 7. Análisis de los resultados obtenidos, a fin de proponer oportunidades de inversión en el sector eléctrico, realizar un análisis FODA y establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

CAPÍTULO V

Análisis y resultados

Finalmente, en este capítulo se presentan los resultados arrojados por el estudio realizado, producto de la información obtenida, las herramientas y métodos aplicados para la determinación de oportunidades de negocio en el sector eléctrico para su implantación en la BPISO de Soledad.

Composición y Situación Actual del Sector Eléctrico Industrial

Según información suministrada por la Asociación Nacional de Industriales y Fabricantes de Tableros y Equipos Eléctricos, Electrónicos y Afines (ANATAVE) el sector de bienes eléctricos representa una complejidad técnica que Venezuela aún no ha desarrollado en todas sus áreas, por lo que existen tres grandes grupos:

• Equipos de generación y Transmisión (turbinas, generadores, motores): Para el caso de motores eléctricos, en el país sólo se fabrican motores de inducción de capacidades menores a 30HP. Para potencias mayores a estas y el resto de tipos de motores eléctricos y generadores se realizan importaciones al exterior ya que en Venezuela no existe la capacidad ni la infraestructura necesaria de fabricación para estos tipos de rubros, por lo que su importación es del 100%.

• Tableros y Equipos de Distribución, Control, Automatización, Iluminación, Cables, Transformadores, Herrajería Eléctrica, entre otros: Son equipos que complementan a un sistema eléctrico, para que pueda funcionar. En Venezuela existe una Capacidad suficiente que podría cubrir un 70% de las necesidades del mercado nacional, en sus diferentes subsectores, considerando que un 30% sean de necesidades muy específicas.

• Equipos, componentes, partes y piezas: Son rubros que solos no tienen ninguna función sino que van ensamblados o instalados en equipos de mayor complejidad y/o funcionamiento. Estos tienen una importación cercana al 60%.

Teniendo en cuenta esta composición del sector, se puede decir que el sector eléctrico es principalmente importador, ya que dos tercios de los equipos deben ser importados.

Subsectores

Dentro del sector eléctrico industrial se desprenden tres subsectores, que se complementan entres si para cubrir sus actividades:

• 1. Fabricantes Nacionales: Fabrican y/o ensamblan equipos eléctricos, electrónicos y metalmecánicos, que tienen infraestructura adaptada a cada línea de producción, recursos humanos con gran trayectoria y experiencia en su área.

• 2. Empresas filiales de multinacionales: Son los principales proveedores del fabricante nacional, ya que a través de ellos se importan los componentes, partes y piezas para el producto terminado de los fabricantes y/o ensambladores nacionales. Asimismo, tienen redes de distribución a nivel nacional para repuestos.

• 3. Distribuidores de Materiales Eléctricos: Manejan diferentes líneas para cubrir, tanto al fabricante nacional, como a empresas que venden partes y repuestos a nivel nacional, hasta legar al usuario final. Es decir requieren de importar grandes cantidades para su stock y distribución.

El sector absorbe las necesidades del mercado nacional, el cual se estima es de $500 millones de dólares anuales, un empleo directo de unas 3.000 personas, con instalaciones físicas de más de 270.000 m2 y con un promedio de 35 a 40 años de experiencia profesional en el área, según información suministrada por ANATAVE.

Tecnologías y Materias Primas

Según información suministrada por Bariven la tecnología y materia prima empleada en la fabricación de los siguientes rubros está constituida de la siguiente manera:

• Tableros eléctricos: La tecnología utilizada es en su mayoría nacional y norteamericana. Asimismo, la materia prima utilizada, basada en los accesorios y componentes eléctricos que conforman los tableros, tales como: arrancadores, aisladores, ductos, cables, entre otros, son 40% nacional. A excepción de la producción de materia prima de gabinetes, la cual es 100% nacional.

• Transformadores eléctricos: La materia prima empleada en la fabricación de transformadores eléctricos, constituye sólo el 30% nacional abarcando el aceite dieléctrico y el tanque, mientras que el 70% de materia prima importada comprenden el papel aislante, los aisladores o devanados, los cuales provienen principalmente de Colombia, Brasil y Estados Unidos.

• Cables Eléctricos: La tecnología utilizada en la producción de conductores eléctricos por las empresas nacionales, constituyen el 25% nacional, siendo en su mayoría tecnología norteamericana. En relación a la materia prima, sólo el 33% constituye el componente nacional para conductores de cobre, mientras que los de aluminio la materia prima utilizada es 100% nacional.

• Acumuladores y Baterías: Para el caso de los acumuladores de plomo-ácido de tipo automotriz, estacionario e industrial, el porcentaje de materia prima nacional es aproximadamente de un 20% abarcando las tapas, asas, acido sulfúrico, etc. El resto de los componentes son importados, tal es el caso del plomo que se importa generalmente de México y Perú.

Para el caso de las baterías de Níquel-Cadmio y litio son netamente importadas, ya que para este tipo de tecnología no se tiene capacidad de producción en nuestro país ni tampoco en América Latina.

• Luminarias: Los componentes de materia prima para la fabricación de luminarias es 10% nacional. En el caso específico de los reflectores, en el proceso de producción la materia prima empleada es 70% nacional. En cuanto a la tecnología utilizada, más del 50% es nacional, y el resto se constituye de tecnología europea.

Perfil del Sector de Tableros en Venezuela

De acuerdo a información proporcionada por ANATAVE el sector de tableros está representado en Venezuela por empresas nacionales, transnacionales radicadas en el país, y foráneas no radicadas en el país. Igualmente existe la fabricación, ensamblaje y comercialización de tableros y equipos eléctricos, electrónicos y la metalmecánica asociada a ellos.

Descripción del sector

El sector de fabricación, ensamblaje y comercialización de bienes de capital y equipos eléctricos y electrónicos incluye los siguientes segmentos:

• Distribución eléctrica

• Centros de Potencia

• Centros de control de motores

• Sistema de distribución en barras

• Subestaciones

• Tableros de media y baja tensión

• Transformadores

• Sistemas de ahorro de energía

• Equipos eléctricos menores

• Operadores para dialogo hombre-maquina

• Cargadores de baterías

• Reguladores de voltaje

• Arrancadores suaves computarizados (estrella-triangulo), con

resistencia, con voltaje reducido y directos

• Interruptores (breakers) termomagnéticos

• Iluminación

• Instrumentación

• Relés de protección y control

• Voltímetros

• Amperímetros

• Multímetros

• Temporizadores

• Sistema de protección catódica

• Equipos de rectificación para sistemas de protección catódica

• Ánodos de sacrificio

• Metalmecánica

• Cajas de uso eléctrico

• Marcos de reducción

• Tapas para cajetines

• Bandejas portacables

• Productos conexos

• Contactos de baja y alta tensión

• Reconstrucción de contactores e interruptores

• Conectores flexibles

• Porta escobillas

• Luminarias

• Enchufes

• Terminales

• Canaletas-portacables

El sector abarca un universo de aproximadamente 90 empresas (tableristas, ensambladores y conexos) que ofrecen equipos para todos los sectores de la economía: residencial, industrial, servicios y comercio. En el caso del Fabricante/ensamblador, ofrece tanto equipos en serie de diseño normalizado, como equipos según las especificaciones del cliente. En pocos casos son empresas exportadoras a los mercados centroamericano, sudamericano, islas del Caribe y europeo.

Relacionado a este sector también se encuentran los intermediarios y mayoristas que manejan las distintas marcas como representantes, distribuidores y venta de repuestos, que cubren el territorio nacional a través de sucursales o distribuidores autorizados.

Mercado Nacional

Clientes

Los clientes del sector de tableros se ubican en todos los sectores de la economía nacional, sin embargo, la magnitud de los proyectos realizados hace resaltar como clientes principales a los de los sectores petrolero, ingeniería y construcción, así como también, empresas de servicios de suministro de agua, industria manufacturera, metalúrgica, química y petroquímica, por ser proyectos de gran envergadura y tecnología aplicada.

Los clientes se encuentran constituidos por los siguientes sectores:

• Petrolero, gasífero

• Química y petroquímica

• Industrias básicas y mineras

• Servicios públicos (eléctricas e hidrológicas)

• Transporte (ferrocarriles, metros, trolebús, puertos, aeropuertos, etc.)

• Empresas de ingeniería, procura y construcción

• Telecomunicaciones (telefonía, televisoras, emisoras de radio, etc.)

• Manufacturero en general (alimentos, papel, automotriz, cemento, etc.)

• Comercio (oficinas, centros comerciales, bancos, etc.)

• Residencial (unifamiliar, multifamiliares)

• Servicios de Salud (Hospitales, clínicas)

• Agroindustria

En la figura 7 se muestra la distribución porcentual del mercado:

Figura 7. Distribución porcentual del mercado atendido por el sector de tableros

Fuente: ANATAVE 2008

Suplidores e Insumos Principales

Los principales insumos (equipos, maquinarias, materiales, consumibles y servicios) del sector son los siguientes:

• Laminas de acero

• Barras de cobre y aluminio

• Componentes eléctricos y electrónicos

• Interruptores

• PLC

• Transformadores de medida, control y potencia

• Cables de control, instrumentación, potencia y fibra óptica

• Partes y piezas

• Tornillería

• Piezas de material aislante

• Equipos de doblado, corte, mecanizado, pintura y soldadura

• Software de diseño mecánico, eléctrico y de programación de producción

• Servicios de análisis de laboratorio y pruebas de calidad

• Servicios de calibración y certificación de instrumentos y equipos

Los insumos para el producto fabricado y/o ensamblado tienen un porcentaje aproximado de 40% de origen nacional, y un 60% de origen importado, distribuido de la siguiente manera: (Ver tabla 1)

Tabla 1. Insumos utilizados por el Sector de Tableros según su origen

Fuente: ANATAVE 2008

NOTA: Esto no incluye los bienes de capital que son utilizados para la fabricación y/o ensamblaje del producto final, los cuales en un 80% son de origen importado.

Indicadores del Sector

• Área de Planta: En la actualidad, este sector cuenta con aproximadamente 400.000 m2 de planta instalada. El 85% de las empresas ocupan superficies inferiores a las 4.000 m2, con una mayor tendencia a plantas menores de 2.000 m2.

• Recursos Humanos: El personal que labora en este sector a nivel nacional, de acuerdo a las encuestas y sondeos realizados por ANATAVE, esta compuesto por unas 3.500 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Figura 8. Fuerza laboral asociada al Sector de Tableros

Fuente: ANATAVE 2008

Se puede resumir que el 70% del personal está ocupado directamente en labores productivas, contando además con un 30% especializado en el área de ventas, técnica, ingeniería y gerencia.

• Capital invertido: Para la fabricación de los diferentes tipos de tableros eléctricos y afines, el sector contaba en el año 2008 con una inversión total cercana a los 155 millones de bolívares fuertes en materia de edificaciones, maquinarias y equipos.

• Capacidad instalada: Para la diversidad de productos manufacturados en este sector, en el año 2008 se contaba con una capacidad instalada de producción estimada en 60 millones de bolívares fuertes anuales, la cual en grandes rasgos posee una capacidad ociosa del 52% que podría orientarse a mercados de exportación y especialmente a fortalecer y ampliar la participación en el mercado interno.

En la figura 9 se muestra la capacidad instalada y producción actual de los productos fabricados por este sector:

Figura 9. Capacidad instalada y Producción actual del Sector de Tableros

Fuente: ANATAVE 2008

Dinámica del Sector

A continuación se presenta un análisis de la dinámica del sector realizado por ANATAVE, basado en el esquema de fuerzas diseñado por Michael Porter.

• Rivalidad entre Competidores

La rivalidad entre los competidores se considera moderada, por el efecto combinado de las características del sector, identificadas según los

parámetros que se mencionan a continuación:

• Costo de instalación de una empresa competitiva: Alto, debido al costo de la infraestructura, el equipamiento requerido y la experticia operativa y local que es necesaria desarrollar para permanecer en el sector.

• Concentración de empresas: Alta, excepto en empresas fabricantes de tableros de baja tensión para uso residencial.

• Posibilidad de diferenciar productos: Alta, debido al alto contenido tecnológico (excepto en tableros de baja tensión para uso residencial)

• Número y diversidad de productos: Alto, debido a la necesidad de soluciones particulares para muchos de los clientes.

• Costos fijos vs. Costos totales: Moderados, debido a un alto componente de ingeniería y de insumos importados.

• Disponibilidad de información sobre competidores: Baja, debido a la reserva en el manejo de información por las empresas y a falta de cultura de competencia.

• Costo de cambio de clientes: Bajo, debido al alto número y elevada diversidad de clientes, ubicados en todos los sectores de la economía.

• Márgenes del negocio en los últimos 5 años: Moderados, como reflejo del comportamiento de la economía nacional.

• Poder de Compra de los Clientes

Aunque es percibido por los empresarios como alto, debido a la influencia de los clientes del sector petrolero, el poder de compra de los clientes es moderado, debido a la baja disponibilidad de integración vertical y alto impacto de los bienes de capital en la estructura de costos de los clientes, que tienden a disminuir ese poder.

• Posibilidad de integración vertical: Baja, pues no constituyen un requerimiento constante y requieren alta inversión y experticia para su fabricación.

• Impacto de los resultados de sus productos en el cliente: Alto, pues inciden significativamente en la eficiencia del desarrollo de procesos medulares.

• Disponibilidad de información acerca de sus clientes: Moderada, debido a la falta de cultura de sinergia entre clientes y proveedores.

• Demanda del sector en los últimos cinco años: Irregular, como reflejo del comportamiento de la economía nacional.

• Diferenciación de clientes: Alta, dada la existencia de clientes en todos los sectores de la economía.

• Concentración de clientes: Moderada, debido al peso de los clientes importantes en cada segmento de producción.

• Costo del cambio proveedor para su cliente: Moderado, debido a la existencia de oferta extranjera y a la tendencia a favorecerla.

• Poder de Negociación de los Proveedores

El poder de negociación de los proveedores del sector es moderado, debido a que si bien la industria depende altamente de la importación de materia prima, partes y piezas, existe alta disponibilidad y diversidad de proveedores.

• Confianza en la relaciones con sus proveedores: Muy alta, debido al alto contenido tecnológico de los insumos y a las relaciones comerciales duraderas.

• Grado de especialización de los proveedores del sector: Alto, dado el alto contenido tecnológico de los insumos; materiales, partes y elementos para ensamblaje de los equipos.

• Impacto de los suministros e insumos: Alto, debido a la utilización de materiales especiales y elementos importados de alto costo.

• Disponibilidad de insumos sustitutos: Moderada, debido a la disponibilidad de utilización de cajas de poliuretano o poliéster reforzado para ambientes de alta corrosión.

• Concentración de proveedores del sector: Alta, debido a que las posibilidades de acceso a la oferta extranjera de insumos se ve limitada por el control cambiario, por lo que la industria se ve obligada a interactuar con proveedores dispuestos a aceptar las condiciones que ese régimen impone.

• Contenido tecnológico de los insumos: Alto, pues se utilizan instrumentos y componentes electrónicos de alta tecnología.

• Costo del cambio de proveedor para la empresa: Moderado, pues el cambio de proveedores extranjeros impediría la fluidez necesaria en las relaciones comerciales.

• Importancia de compras para sus proveedores: Baja, por cuanto el volumen de compra de insumos es bajo en relación con los volúmenes de producción de la mayoría de los proveedores.

• Posibilidad de integración vertical de proveedores: Baja, dadas las diferencias de escala de producción.

• Nuevos Competidores. Barreras de Entrada

La posibilidad de entrada de nuevos competidores es baja, dada la importancia de la experiencia operacional y de los canales comerciales, unida a las altas exigencias de inversión y a la importancia de las economías de escala.

• Importancia de la experiencia operacional y local: Muy Alta, puesto que es importante la experiencia en manejo de personal, distribución del trabajo y en la creación de nexos comerciales.

• Importancia de los canales comerciales: Muy alta, debido a la gran importancia de las relaciones con proveedores, clientes y distribuidores, tanto para la identificación de oportunidades de negocio como para la conformación de una oferta competitiva.

• Importancia de la tecnología en el negocio: Muy alta, pues el sector esta orientado hacia la producción de soluciones de alto contenido de ingeniería y tecnología.

• Importancia de las economías de escala: Alta, pues se obtiene una significativa reducción de costos en proyectos de alto volumen de producción.

• Posibilidad de diferenciar productos: Moderada, pues esta diferenciación se basa principalmente en la flexibilidad para satisfacer requerimientos específicos del cliente.

• Productos y/o servicios sustitutos

La posibilidad de entrada de productos sustitutos se percibe como moderada en casi la totalidad de los segmentos del sector, debido a que los productos fabricados representan, en muchos casos, la tecnología mas avanzada. En algunos segmentos existe la posibilidad de sustitución de lámina de acero por plásticos.

• Impacto del entorno y del marco legal y regulatorio

El impacto del entorno y del marco legal y regulatorio se considera moderado, debido principalmente a la influencia de los proyectos de PDVSA en la demanda de bienes y equipos eléctricos, la cual no tiene un dominio absoluto del mercado, y a la dinámica de la economía nacional. Los aspectos considerados determinantes del impacto del entorno del marco legal y regulatorio, se listan a continuación, en el orden de importancia en el que las empresas consultadas los calificaron.

• Proyectos y políticas de compra de PDVSA

• Situación económica

• Políticas públicas para participación nacional

• Situación política y social

• Preparación de recursos humanos

• Deficiencias de infraestructura

• Entorno laboral

• Régimen fiscal.

• Factores clave de la competencia

Los factores identificados como claves para la competitividad en el sector son la calidad de los productos y la disponibilidad de tecnología de punta para el diseño de las soluciones requeridas por los clientes. Los principales factores identificados como claves por las empresas son los siguientes: calidad de productos, tecnología de punta, oportunidad de entrega, ingeniería, canales comerciales establecidos y precio.

• Conclusiones de la dinámica del sector

A continuación se indican las conclusiones más relevantes arrojadas por el análisis de de dinámica del sector realizado por Anatave:

• La situación económica nacional en los últimos años ha incidido en una demanda irregular para este sector, lo que ha generado una capacidad ociosa elevada, o por el contrario, una demanda muy alta que obliga a las empresas a cubrir con turnos extras para cumplir los tiempos de entrega aplicados. Así como márgenes de rentabilidad moderados con tendencia a disminuir. Estos elementos actúan para elevar la rivalidad entre las empresas competidoras por esa demanda.

• Los proyectos petroleros, gasíferos y obras de entes del estado pueden fomentar el aumento de la demanda, pero a la vez incrementar la rivalidad entre las empresas si esa demanda no representa una dimensión suficiente en relación con la capacidad de producción de los fabricantes de equipos eléctricos.

• La exportación se manifiesta como una alternativa para las empresas capaces de producir equipos normalizados y de alta calidad, siempre que existan mecanismos que permitan el financiamiento del capital de trabajo. La captación de mercados extranjeros puede conducir a disminuir la rivalidad entre las empresas nacionales por satisfacer la demanda nacional.

En la figura 10 se muestra un resumen de la dinámica del sector:

Figura 10. Esquema de la dinámica del Sector de Tableros

Fuente: ANATAVE 2008

Situación actual del sector eléctrico en la FPO

El desarrollo industrial eléctrico en la FPO y su área de influencia es muy bajo, estando constituido principalmente por algunas empresas manufactureras de tableros, ánodos, conductores y aislantes eléctricos, sin embargo, se encuentran en mayor magnitud distribuidores de diferentes marcas nacionales e internacionales de componentes, partes, piezas y equipos eléctricos que suplen las necesidades de la región.

En cuanto a servicios no se detecta la existencia en la FPO de talleres especializados para el mantenimiento de equipos eléctricos. A nivel nacional existen alrededor de 20 empresas especializadas en el mantenimiento de transformadores, motores, subestaciones, bombas, entre otros equipos eléctricos, sin embargo, se encuentran alejadas de los ejes de las áreas de la FPO.

Identificación de Usuarios

La caracterización de usuarios se enfocó en el estudio y selección de los proyectos petroleros y no petroleros a desarrollarse en la FPO, específicamente los correspondientes a actividades de producción, mejoramiento y refinación de crudo, establecimientos industriales, y planes de desarrollo de los centros poblados más influyentes; dentro de los que se encuentran: rehabilitaciones viales, construcción de viviendas, expansión del sistema eléctrico, entre otros.

Nuevos negocios petroleros e industriales en la FPO

La visión de negocios del PSO es integral, considera la explotación y producción de los recursos petroleros de la FPO, en sinergia con el establecimiento de empresas industriales, agroproductivas y de servicios que permitan el desarrollo económico, endógeno y social de la Faja Petrolífera del Orinoco, a fin de contribuir al desarrollo socioproductivo territorial de la región.

A continuación se describen los proyectos contemplados en la FPO, a efectos de identificar los posibles usuarios.

• Sector Petrolero

La FPO contempla un conjunto de proyectos petroleros de gran importancia, constituidos principalmente por campos de producción, estaciones centrales de procesamiento y complejos de mejoramiento y refinación de crudo, es decir, los proyectos comprenden la cadena de valor desde la exploración y producción de crudo, pasando por el mejoramiento, transporte, refinación y comercialización. (Ver figura 11)

Figura 11. Proyectos petroleros de la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• 1. Bloques de producción

Se tiene contemplado la explotación de crudo mediante la división de la región en bloques de producción, los cuales estarán a cargo de empresas mixtas, constituidas con participación mayoritaria del 60% de PDVSA y participación del 40% para los socios. (Ver tabla 2)

Actualmente en las áreas de Carabobo y Junín se producen 1 MMBD de crudo, distribuidos entre Esfuerzo Propio y empresas mixtas existentes (Petromonagas, Petrolera Sinovensa, Petrocedeño).

Con los nuevos desarrollos petroleros de la FPO se tiene planificado producir en el área Carabobo 1,2 MMBD, mientras que en Junín se estima producir 1,3 MMBD de crudo, sumando a la producción actual una volumetría de 2.5 MMBD.

Tabla 2. Empresas asociadas a los bloques de producción de la FPO

Fuente: Elaboración propia

• Producción temprana:

El proceso de Producción Temprana de la FPO está asociado a los volúmenes de crudo que resultan de los procesos de Exploración y Producción destinados a satisfacer los insumos de crudo cuando todavía las facilidades de procesamiento no se encuentran listas para procesarlos.

El inicio de producción temprana acelerada esta visualizada para el año 2012. La figura 12 indica el perfil de producción de la FPO en el escenario acelerado:

Figura 12. Perfil de producción de la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

2. Complejos de Mejoramiento de Crudo Extra Pesado

En las áreas de Ayacucho y Junín se tiene proyectado la construcción de seis (6) Mejoradores de crudo distribuidos en dos Complejos de Mejoramiento con capacidad de 200 MBD cada uno, con la finalidad de elevar la calidad del petróleo extrapesado de 8° API a 32° API.

El Complejo de Mejoramiento de Crudo Extra Pesado del área Ayacucho estará ubicado 15 Km. al norte de Soledad, municipio Independencia, del estado Anzoátegui, y el Complejo de Mejoramiento de Junín estará ubicado en el sector El Placer, 12 Km. al noroeste de Uverito, municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui.

La fecha de arranque visualizada de los mejoradores y su fuerza laboral asociada en la fase de construcción y operación son las siguientes: (Ver figura 13)

Área Ayacucho: PetroCarabobo (2018), PetroIndependencia (2019).

Área Junín: PetroMacareo (2018), PetroMiranda (2019), PetroUrica (2020).

Figura 13. Requerimiento de fuerza laboral y fecha de inicio de operación de los Mejoradores

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

Es importante destacar que cada mejorador tiene asociado 400 MBD, de los cuales 200 MBD serán procesados en el mejorador para lograr una calidad de 32° API. Este crudo mejorado se mezclará con crudo extrapesado para producir un crudo diluido de 16° API, el cual será transportado al Terminal de Embarque en Araya del estado Sucre para su exportación.

Por otra parte, durante el proceso de mejoramiento de crudo extrapesado se producirán aproximadamente 6.000 TMD de coque y 800 TMD de azufre por cada 200 MBD de crudo mejorado. El manejo de estos subproductos sólidos se realizará a través de un sistema ferroviario hasta los muelles de Soledad y Rabanito, y posteriormente se llevarán por el río Orinoco en gabarra hasta punta Cuchillo para luego ser embarcados y enviados a los mercados internacionales.

3. Refinería y Petroquímica de Santa Rita

Otro de los proyectos que tendrá lugar en la FPO se encuentra asociado la construcción de un Centro de Refinación de crudo extra pesado, con gravedad entre 8 – 10º API, proveniente de la Faja y la posterior integración de este complejo con un Polo de Desarrollo Petroquímico. Este complejo industrial se establecerá en el eje Cabruta – Santa Rita, al sur del Estado Guárico, dentro del Área Boyacá. Comprende una superficie de 6.000 ha y se sitúa al norte de los centros poblados de Santa Rita y Cabruta del Edo. Guárico.

La construcción de la Refinería de Santa Rita permitirá impulsar el desarrollo endógeno sustentable en su área de influencia, estimular la desconcentración de la población y valorizar el crudo extrapesado de la FPO a través de la transformación a productos refinados e insumos petroquímicos.

En cuanto a los volúmenes referentes a los procesos de Explotación y Producción se visualizan para las siguientes fechas:

• Producción Temprana (2012-2016)

• Mejoramiento de crudo (2017)

• Refinería de combustibles para mercado local (2022)

• Refinería con básicos petroquímicos (2027)

• Sector No Petrolero

• 1. Proyectos Industriales y Agroindustriales

El Ejecutivo Nacional a través de sus entes adscritos esta llevando a cabo diversos proyectos industriales y socioproductivos en la FPO, los cuales se

listan en la tabla 3.

Tabla 3. Proyectos industriales y agroindustriales en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• 2. Proyectos de Infraestructura

El Proyecto Socialista Orinoco (PSO) comprende el desarrollo armónico de la infraestructura petrolera con el desarrollo social de las poblaciones, en este sentido, se orienta a impulsar el desarrollo de sectores de infraestructura de servicios tales como: vialidad y transporte, agua potable y saneamiento, hábitat y vivienda, electricidad y salud. A continuación se describen cada uno de ellos:

• Proyectos Viales

Corredor de servicios: Se tiene previsto la construcción de un Corredor de Servicios desde San Fernando de Apure hasta Tucupita, (630 Km. de longitud y 715 m. de ancho), con el objetivo de integrar los servicios de la FPO y permitir la óptima transibilidad, operatividad y funcionalidad vial. Este corredor incluye: carretera de accesos controlados, líneas eléctricas, oleoductos, poliductos, gasoducto, fibra óptica y vía férrea.

Vía Férrea: De forma conexa al corredor de servicio se contempla el establecimiento de un sistema de transporte ferroviario, que permita transportar carga en grandes dimensiones y de alta volumetría (coque y azufre) desde los mejoradores hacia los centros poblados y puertos (Ver figura 14). Esta vía férrea utilizará el corredor de servicios en toda su extensión, y tendrá adicionalmente tres ramales de enlace hacia los mejoradores y el puerto de Punta Cuchillo. De igual manera, esta vía servirá como elemento estructurador del sistema intermodal de carga y pasajeros, integrándose con la red vial, puertos y aeropuertos de la FPO.

Rehabilitación de Carreteras: Actualmente las carreteras existentes en la FPO se encuentran en condiciones precarias, por lo que surge la necesidad de llevar a cabo la ejecución de reparaciones mayores, tales como: nueva estructura de pavimento, nuevas capas de rodamiento, ampliaciones, reparación y/o sustitución de puentes, entre otros; a fin de mejorar la vialidad existente y garantizar un servicio óptimo al transporte de personas y mercancías, por las principales troncales de la FPO (aproximadamente 1.300 Km. de vialidad). Asimismo, este proyecto comprende la rehabilitación de vías secundarias para el acceso a los bloques de producción (aproximadamente 3.000 Km. de vialidad).

Figura 14. Proyectos de infraestructura vial

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

En la tabla 4 se muestran de manera desglosada los proyectos viales a desarrollar:

Tabla 4. Proyectos viales a desarrollar en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• Agua Potable y Saneamiento

Actualmente, el servicio de agua potable en la FPO presenta un deterioro general de las infraestructuras. El desarrollo de las actividades petroleras en esta zona, será un generador de actividades económicas alrededor de la amplia cadena de servicios estructurados que traerá consigo un incremento poblacional, para el cual se debe planificar acciones que permitan satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua potable en la región.

El desarrollo del proyecto contempla el suministro de agua para consumo humano y procesos industriales, así como el tratamiento, conducción y disposición de las aguas servidas en la FPO. En ese sentido, se desprenden los siguientes proyectos: (Ver tabla 5)

Tabla 5. Proyectos de agua potable y saneamiento a desarrollar en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• Hábitat y Vivienda

El PSO promueve la construcción de viviendas y desarrollo urbano en los centros poblados cercanos a la actividad petrolera con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la FPO y ocupar equilibradamente el territorio.

El fortalecimiento urbano comprende los principales centros poblados de la FPO, como lo son: Las mercedes, Santa Rita, Caicara, Cabruta, Zuata, San Diego de Cabrutica, Soledad, Temblador, Chaguaramas, Barrancas del Orinoco y los Barrancos de Fajardo. Estos proyectos permitirán cubrir tanto el déficit de las poblaciones existentes como los requerimientos del crecimiento poblacional generados por los desarrollos petroleros y no petroleros en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). A continuación en la tabla 6 se presentan los proyectos planificados hasta la fecha:

Tabla 6. Proyectos de Vivienda y Hábitat a desarrollar en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• Electricidad

En lo referente a la infraestructura eléctrica, se observa que la cobertura actual es sumamente limitada, abarcando fundamentalmente la franja norte de la FPO y los actuales desarrollos petroleros. Los proyectos de electricidad están enfocados al fortalecimiento del Sistema Eléctrico de Distribución, alimentación y expansión del sistema eléctrico de generación y transmisión de la FPO (Ver figura 15).

Por otra parte, se tiene proyectado la construcción de tres (3) Plantas Termoeléctricas a Vapor ubicadas en las poblaciones de Santa Rita, Mapire y Falconero. El combustible principal de estas plantas será el coque proveniente de los mejoradores y proporcionarán una capacidad de 5.400 MW de energía. Se estima el arranque del servicio para mediados del 2019-2020.

Figura 15. Plan de expansión del sistema eléctrico en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco, Línea Programática de Electricidad