Oportunidades de manufactura y de servicios sector eléctrico (página 3)

En tabla 7 se muestran los proyectos de infraestructura eléctrica en la FPO:

Tabla 7. Proyectos de Electricidad a desarrollar en la FPO

Fuente: Proyecto Socialista Orinoco

• Salud

El programa de salud es de vital importancia para el óptimo desempeño de las actividades petroleras y no petroleras de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se visualiza la construcción de cuatro (4) hospitales generales de aproximadamente 250 camas cada uno, ubicados en: Santa Rita (Boyacá), San Diego de Cabrutica (Junín), Soledad (Ayacucho) y Temblador (Carabobo). La construcción de estos hospitales generales se estima culminen en el año 2014, con excepción del perteneciente al Bloque Boyacá, que culminaría en el 2015.

Asimismo, el programa comprende el fortalecimiento de la red de salud existente en el área de influencia mediante el equipamiento y acondicionamiento de los centros asistenciales existentes.

Estudio de la Oferta

El estudio de la oferta se realizó considerando las capacidades de producción de empresas nacionales fabricantes de productos eléctricos, los datos fueron obtenidos por investigación propia y datos suministrados por la empresa Bariven en un estudio realizado por la misma en el año 2010.

Capacidades de fabricación nacional

En el país existen fabricantes que comprenden el sector industrial de la distribución y transmisión de energía eléctrica, con la fabricación de materiales críticos como cables, transformadores eléctricos, luminarias, baterías y tableros eléctricos.

En la tabla 8 se detallan las empresas de fabricación nacional identificadas para cada rubro.

Tabla 8. Proveedores Nacionales de Productos eléctricos

Fuente: Elaboración propia

Transformadores eléctricos: En lo que se refiere a transformadores eléctricos, se tiene que la empresa CAIVET posee la mayor capacidad de producción nacional, en comparación con IADIEXPORT y FABRITEC.

Cabe destacar, que la producción nacional consiste de transformadores tipo monofásicos en su mayoría y otra parte de trifásicos en el caso de CAIVET. Adicionalmente, se tienen transformadores tipo pedestal y de potencia hasta 40 MVA.

Cables: Para abastecer los requerimientos de conductores eléctricos, se tiene un amplio mercado nacional para cables de potencia, aéreo, de guarda, instrumentación, comunicaciones, submarinos, entre otros, siendo la empresa de mayor capacidad Interamericana de Cables (CABEL). En cuanto a conductores de alta tensión y algunos tipos de conductores para comunicaciones, generalmente son importados.

Tableros eléctricos: Existen variedad de fabricantes en el mercado nacional que cubren las necesidades de diversos sectores, especialmente de centros de distribución, centrales de control y subestaciones eléctricas, de las cuales se identificaron catorce (14) empresas.

Baterías/acumuladores: En el país existen dos marcas, asociadas al mismo grupo empresarial, las cuales son Titán y Duncan. Estas baterías son de tipo plomo-ácido, sin embargo, la capacidad de esta empresa no cubren la demanda nacional, por lo cual se ha tenido la necesidad de realizar compras en el exterior de este tipo de material.

Luminarias: En el caso de luminarias, el mayor proveedor nacional lo constituye la empresa IADIEXPORT, para los tipos reflectores y luminarias en general que atienden el sector industrial, residencial y alumbrado público.

En relación a luminarias para áreas clasificadas, se cuenta con la empresa LEXULIGHT y EXCEL. Para este caso, las empresas nacionales no poseen certificación UL. Sin embargo, bajo auditorias realizadas se ha verificado cumplimiento de esta norma, con acompañamiento de Intevep.

Postes: Respecto a postes se encuentran alrededor de 7 empresas fabricantes en los estados Miranda, Barquisimeto, Maracay y Caracas, sin embargo, éstas no suministraron información acerca de sus capacidades de producción.

La oferta disponible se encuentra en su mayoría en la región centro-norte del país, abarcando principalmente en los estados: Lara, Carabobo, Aragua, Miranda y Distrito capital. En la figura 16 se muestra la ubicación de las empresas identificadas y su distancia a la BPISO de Soledad.

Figura 16. Ubicación de fabricantes nacionales de productos eléctricos

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los números dentro de los círculos indican el número de empresas pertenecientes a la fabricación de cada rubro. Los círculos de menor tamaño indican la existencia de una sola empresa por rubro.

Como se puede observar en la figura existe una distancia promedio de 664 km. desde las empresas fabricantes hasta la BPISO de Soledad, lo que significa un gran recorrido para transportar la mercancía y un aumento en el coste del producto por el flete. En la región de la FPO solo se ubican tres empresas fabricantes; Cabelum, Sural (Cables) y Tablesur (Tableros eléctricos).

Capacidades de fabricación y distribución internacional

El Sector Eléctrico abarca un amplio mercado mundial, con tecnología avanzada, diseño, fabricación y comercialización de los materiales críticos, requeridos por la Industria Petrolera. En la tabla 9, se muestran las empresas suplidoras para cada rubro y el monto asociado de pedidos colocados por Bariven.

Tabla 9. Proveedores internacionales de la industria petrolera y monto asociado por pedidos colocados

Tabla 9. Proveedores internacionales de la industria petrolera y monto asociado por pedidos colocados (Continuación)

Tabla 9. Proveedores internacionales de la industria petrolera y monto asociado por pedidos colocados (Continuación)

Fuente: Bariven 2010

Los rubros con mayor monto asociado a pedidos internacionales están representados por cables, transformadores y motores eléctricos (Ver figura 17).

El mercado internacional abastece la demanda de cables de alta tensión y algunos tipos de conductores para comunicaciones, de igual manera suple los requerimientos de transformadores eléctricos de distribución y potencia mayores a 40 MVA. Los motores eléctricos adquiridos internacionalmente corresponden a los de alta potencia y que requieren un alto nivel técnico de fabricación y construcción, regidos bajo las normas NEMA o IEC.

Actualmente, las Gerencias de PDVSA Industrial y Bariven, trabajan en Proyectos de Capital Mixto, para la fabricación de Cables para Bombas Electrosumergibles, el cual generalmente es proporcionado por el fabricante del Sistema BES.

Figura 17. Monto asociado a pedidos internacionales

Fuente: Tabla 9

Estudio de Demanda

Este estudio contempla la estimación de la demanda de los principales materiales y dispositivos eléctricos, tales como: transformadores, pararrayos, cortacorrientes, luminarias, cables y postes, de los proyectos a desarrollar en la FPO, con el fin de evaluar las necesidades de la región y proponer oportunidades de negocio en este sector. Para esto se evaluó la demanda de energía eléctrica (MW) correspondiente al sector petrolero y no petrolero de la FPO, así como también, se desarrollaron índices que relacionan la capacidad y cantidad de materiales y equipos eléctricos correspondientes.

Premisas para la estimación de la demanda

La estimación de demanda de productos eléctricos se realizó con la asesoría de los ingenieros de la Línea Programática de Electricidad, considerándose las siguientes premisas:

• Para la estimar la demanda de transformadores se definieron tres unidades de transformación de acuerdo a su aplicación:

• 1. Transformadores de distribución de 37,5 KVA (Tensión: 13,8 KV/120 V) para demanda de las ciudades.

• 2. Transformadores de distribución de 300KVA (Tensión: 34,5 KV/120-240 V) para demanda de industrias pequeñas.

• 3. Transformadores de potencia de 15 MVA (Tensión: 115/34,5 KV) para demanda de industria mediana-grande.

• Para definir la característica y capacidad de tableros eléctricos se asume un tablero por cada familia (5 personas) con un consumo de 4 KVA y para las industrias tableros eléctricos de 300 KVA.

• Se estima una relación de 10 breakers por cada tablero eléctrico (tableros residenciales).

• Para el cálculo de los productos se empleó la siguiente fórmula:

DE = Dpot / CE

Donde:

CI = Capacidad a instalar del equipo o producto.

DPot = Demanda de potencia de las ciudades o proyectos industriales y de servicios.

CE = Capacidad del equipo o producto.

• Para la estimación de luminarias se tomo como base luminarias de 250 W y luminarias ahorradoras equivalentes a 90W, asimismo, se asumió un 15% como capacidad a instalar de la carga total, empleando la siguiente formula:

CI = Dpot / CE*0,15

• La demanda se proyectara en un horizonte de 18 años (2013-2030)

• Por cada banco de transformadores se estima un circuito alimentador de Baja Tensión de 2,7 Km. de cable aéreo y por cada vivienda se estima una acometida de 100 m de cable aislado.

• Los postes se estima sean colocados cada 30 m de cableado aéreo.

• Los postes de alumbrado público para los proyectos viales, se estiman por cada intersección donde se iluminan aproximadamente 3 km (2 km corresponden a postes de un brazo y 1 km a postes doble brazo).

• Para la estimación de acumuladores se consideraron baterías automotrices de plomo acido, bajo una relación de 110 vehículos por cada mil habitantes.

• Se considera para la demanda de las ciudades los centros poblados mas influyentes de la FPO como lo son: Chaguaramas, Barrancas de Fajardo, Temblador, Uracoa, Soledad, Santa Cruz del Orinoco, San Diego de Cabrutica, Mapire, Pariaguán, Santa María de Ipire, Santa Rita, Cabruta, Las Mercedes del Llano y Espino.

• Para la demanda eléctrica de proyectos se consideraron los siguientes usuarios: bloques de producción, mejoradores, refinería, empresas industriales, agroproductivas y de servicios. (Ver tabla 10)

Tabla 10. Proyectos seleccionados para la estimación de demanda

Tabla 10. Proyectos seleccionados para la estimación de demanda (Continuación)

Fuente: Elaboración Propia

Estimación de materiales y dispositivos eléctricos

Partiendo de las premisas propuestas se estimó la demanda de los materiales y dispositivos eléctricos correspondientes al desarrollo de la FPO, obteniéndose los siguientes resultados. (Ver tabla 11)

Tabla 11. Demanda de materiales y equipos eléctricos

Tabla 11. Demanda de materiales y equipos eléctricos (Continuación)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 se muestra la demanda total estimada de equipos y dispositivos eléctricos para el periodo 2013-2030:

Tabla 12. Demanda total de cada rubro (2013-2030)

Fuente: Elaboración propia

Balance de Oferta y Demanda

Demanda

De acuerdo a las consideraciones y premisas planteadas en el estudio de la demanda se estimaron las cantidades de materiales y equipos eléctricos requeridos por el desarrollo petrolero y no petrolero de la Faja Petrolífera del Orinoco. Estos valores consideran los centros poblados ubicados en el eje de influencia del desarrollo petrolero, los proyectos industriales y de infraestructura, así como el sector petrolero que comprende a los bloques de producción, mejoradores y refinería.

Oferta

En el estudio de la oferta se pudo observar que la mayor parte de las empresas fabricantes de materiales y equipos eléctricos se encuentran alejadas del eje de influencia de la FPO. Para este estudio se considera que las empresas trabajan a un 70% de su capacidad instalada, por lo tanto, para el balance se tomara como oferta disponible un 15% restante de la capacidad instalada.

Balance

Realizando un análisis de las variables antes mencionadas, se puede observar que la oferta supera ampliamente a la demanda a excepción de las luminarias, considerando un 15% disponible de la capacidad instalada de las empresas y la demanda pico de productos eléctricos en el año 2018. La relación se puede percibir en la tabla 13:

Tabla 13. Balance de oferta y demanda

Fuente: Elaboración propia

Nota: Para realizar el balance solo se tomaron los rubros de los cuales se conoce la demanda y oferta disponible. Para el caso de pararrayos, breakers, cortacorrientes y postes no se puedo obtener información de las capacidades de fabricación nacional.

A pesar de que la oferta supera la demanda, esta se encuentra alejada del eje de influencia de la FPO, por lo tanto, se debería evaluar la rentabilidad de transportar la mercancía de estos rubros hacia la FPO para definir si existe alguna oportunidad de negocio en la fabricación de los mismos.

De acuerdo al balance anterior, la oportunidad que resulta visible es la de fabricación de luminarias, sin embargo, PDVSA Industrial lleva a cabo la construcción de una fábrica de bombillos fluorescentes compactos ahorradores de energía, denominada Vietven Iluminaciones S.A., la cual estará ubicada en el estado Falcón y tendrá capacidad de producción de 74 millones de unidades/año que podría cubrir la demanda de luminarias ahorradoras en la FPO.

Oportunidades de Negocio

Al observar la información suministrada en la tabla 12 se puede apreciar que no existe oportunidad relevante en los rubros allí mencionados, ya que la oferta disponible a nivel nacional puede suplir la demanda de la FPO, sin afectar la demanda del resto del país. En este sentido, se deben considerar como posibles oportunidades de inversión otros rubros que no se hayan tomado en cuenta en este estudio, así como también, productos que no se fabriquen en el país y que posean gran demanda, como se muestran en la figura 18:

Figura 18. Productos eléctricos importados

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, se debe evaluar a profundidad dichas oportunidades, ya que existe una amplia oferta mundial que tiene el dominio del mercado y muchas veces resulta poco conveniente competir con sus precios y productos, resultando más rentable realizar importaciones dichos productos en vez de manufacturarlos en el país.

Otras oportunidades de negocio se pueden establecer a través de convenios con empresas nacionales y/o extranjeras que estén dispuestas a implantar sucursales de las mismas en el territorio de la FPO, logrando mejores beneficios, ya que estas empresas aportarían la tecnología y experiencia necesaria para fabricación los productos.

Por otra parte, también se debe tomar en cuenta la posibilidad de instalar empresas de producción social con varias líneas de producción de materiales eléctricos destinados a satisfacer la demanda de FPO. Tales como:

• Transformadores de distribución monofásicos.

• Herrajes para redes eléctricas de alta, media y baja tensión: abrazaderas, crucetas, brazos, soportes, pletinas, perros de guaya, pernos, perchas, cajas, entre otros.

• Postes, torres.

• Aislantes poliméricos

• Pararrayos, cortacorrientes, seccionadores.

Un negocio de esta característica dentro de la BPISO de Soledad permitiría manufacturar varios rubros críticos requeridos por el desarrollo de la FPO, generando nuevos puestos de empleos y desarrollo industrial en la zona. No obstante, debe evaluarse la oportunidad a detalle para evaluar su factibilidad técnico económica.

A nivel de servicios, se hace necesaria la implantación de un taller especializado de mantenimiento de equipos eléctricos que brinde servicios de soporte técnico, mantenimiento, reparación, entrenamiento e ingeniería a la industria petrolera y no petrolera.

En el apéndice 2 se muestra el historial de compras material eléctrico hecho por Bariven en últimos siete meses del año en curso, donde las principales compras estuvieron destinadas a los siguientes rubros: (Ver tabla 14 y figura 19)

Tabla 14. Monto asociado a compras de material eléctrico. Periodo: 01-07/2011

Fuente: Bariven 2011

Figura 19. Monto asociado a compras de material eléctrico (BsF)

Fuente: Tabla 14

Como se observa en la figura existe una gran inversión en compra de accesorios y materiales eléctricos, principalmente en conectores y terminales, los cuales en su mayoría son de cobre, aluminio y acero. Estos materiales son suministrados por empresas distribuidoras nacionales, siendo gran parte de los materiales importados, aunque en el país existen algunos fabricantes.

En la tabla 15 se listan las oportunidades de negocio propuestas en el sector eléctrico:

Tabla 15. Propuesta de oportunidades de negocio en el sector eléctrico

Fuente: Elaboración propia

Análisis FODA

En base a los resultados obtenidos se elaboró un análisis FODA, de las oportunidades de negocio propuestas en el sector eléctrico para su implantación en la BPISO de Soledad, evaluando los factores tanto internos como externos que influyen en las mismas y proponer estrategias de acción para su desarrollo. (Ver figura 18)

Figura 20. Análisis FODA

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Una vez realizado el estudio y en base al análisis de los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:

• 1. Al estar el sector eléctrico industrial constituido por empresas fabricantes de tableros y equipos de distribución, cables, transformadores, herrajería eléctrica, acumuladores, entre otros, se encuentra un déficit en equipos de mayor complejidad tales como: generadores, turbinas, transformadores de potencia mayores a 40MVA, motores mayores a 30 Hp, y otros equipos y componentes que tienen gran porcentaje de importación debido a su delicada tecnología.

• 2. La materia prima utilizada para la fabricación de materiales y equipos eléctricos nacionales tiene un porcentaje de importación de más del 60%, a excepción de los conductores de aluminio.

• 3. Los equipos con mayores montos asociados a compras internacionales realizadas por Bariven en el periodo 2009-2010, corresponden a cables de alta tensión y de comunicaciones, transformadores y motores eléctricos, constituyendo un total de 226.984.506 BsF.

• 4.  La mayor parte de la oferta nacional de materiales y equipos eléctricos se encuentra en la región central del país, aproximadamente a 664 km de distancia de la BPISO de Soledad.

• 5. Los rubros con mayor monto asociado a compras nacionales realizadas por Bariven en los últimos siete (7) meses del año en curso fueron conectores, terminales y material aislante.

• 6. De acuerdo a la estimación de la demanda realizada, se observó que la oferta nacional puede suplir los requerimientos de transformadores de distribución, tableros eléctricos, cables y acumuladores en la FPO, sin afectar la demanda nacional.

• 7. Las oportunidades de negocio propuestas corresponden a empresas de manufactura de transformadores de distribución monofásicos y trifásicos, postes, pararrayos, cortacorrientes, herrajes, conectores y terminales. Así como también, un taller de mantenimiento especializado de equipos eléctricos y una empresa comercializadora de equipos, materiales y accesorios eléctricos.

Recomendaciones

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con este estudio se recomiendan las acciones siguientes:

• 1. Realizar un estudio de mercado, a fin de evaluar de forma más detallada las oportunidades de negocio a implantar en la BPISO de Soledad.

• 2. Evaluar la posibilidad y rentabilidad de implantar empresas fabricantes de productos eléctricos que no se fabrican en el país, a través de convenios internacionales.

• 3. Llevar a cabo un estudio de factibilidad técnico-económico de cada una de las oportunidades de negocio propuestas en esta investigación y en estudios previos.

• 4. Establecer convenios con empresas nacionales para que establezcan sucursales de sus empresas en la BPISO de Soledad.

• 5. Evaluar la posibilidad de que los productos manufacturados en la BPISO de soledad puedan ser destinados a la exportación.

• 6. Poner en marcha una campaña de promoción industrial para la captación de los inversionistas dentro del parque, mediante promociones económicamente atractivas.

Glosario de términos

Aislante: Cuerpo que impide el paso de la energía eléctrica o de la térmica.

API: La medida de Grados API es una medida de cuánto pesa un producto de petróleo en relación al agua. Si el producto de petróleo es más liviano que el agua y flota sobre el agua, su grado API es mayor de 10. Los productos de petróleo que tienen un grado API menor que 10 son más pesados que el agua y se asientan en el fondo.

Arrancador: Dispositivo estático de arranque desarrollado para acelerar, para desacelerar y para proteger los motores de inducción trifásicos.

Coque: Es un combustible obtenido de la destilación de la hulla calentada a temperaturas muy altas en hornos cerrados y a la cual añaden calcita para mejorar su combustión, que la aíslan del aire, y que sólo contiene una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte de la misma.

Cortacorriente: Dispositivo que corta o abre el paso de la corriente eléctrica en un circuito.

Fusible: Dispositivo que permite el paso constante de la corriente eléctrica hasta que ésta supera el valor máximo permitido.

Interruptor: Dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica.

Petroquímica: Es la industria que utiliza el petróleo  o el gas natural como materias primas para la obtención de productos químicos.

Producción temprana: Se refiere a los volúmenes de crudo que resultan de los procesos de Exploración y Producción destinados a satisfacer los insumos de crudo de un proyecto específico, cuando todavía las facilidades de procesamiento de dicho proyecto no se encuentran listas para procesarlo

Refinería: Es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, por medio de la cual, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de combustión: gasolina, gasóleo, entre otros productos.

Relé: Dispositivo electromecánico destinado a producir una modificación dada en un circuito, cuando se cumplen determinadas condiciones en dicho circuito o en otro conectado con él.

Bibliografía

Libros

• HERNÁNDEZ, Roberto (1999). Metodología de la investigación. México, Mc. Graw Hill.

• PORTER, Michael (1985). Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. México, Continental. Segunda Edición.

• PÉREZ, Pedro (2001). Transformadores de distribución. México, Editorial Reverté S.A. Segunda edición.

• NIEBEL, Freivalds. Ingeniería de Métodos, Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo, Alfa Omega. Décima Edición.

• ROJAS, Rosa, Orientación Práctica para la Elaboración de Informes de Investigación, Universidad Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre". Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Tercera Edición. 1996.

• HARPER, Gilberto (2005). Manual de instalaciones eléctricas residenciales e industriales, Editorial LIMUSA, S.A. Segunda Edición.

Páginas web visitadas

• http://www.dnp.gov.co/

• www.codelectra.org/

• http://anatave.org/

• www.pdvsa.com

• www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r5313.DOC

• http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/competitividad-analisis-del-sector-industrial.htm

• www.infomipyme.com

• www.iadiexport.com/

Apéndices

APÉNDICE 1

DEMANDA DE ENERGÍA ELECTRICA FPO (2011-2030)

DEMANDA ELÉCTRICA BOYACÁ

DEMANDA ELÉCTRICA JUNÍN

DEMANDA ELÉCTRICA AYACUCHO

DEMANDA ELÉCTRICA CARABOBO

APÉNDICE 2

COMPRAS MATERIAL ELECTRICO BARIVEN (Periodo 01-07/2011)

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco Dios por darme salud y fuerzas para seguir adelante y así lograr superar todos los obstáculos que encontré en el camino.

A mi familia, principalmente mis padres por creer en mí y prestarme siempre su apoyo.

A mis compañeros, personas maravillosas que conocí en esta etapa universitaria, por haberme brindado su valiosa amistad. Especialmente a mi queridas amigas Patricia, Francirith, Betina, Sofia y Gismar (La Élite) con quienes compartí muchos momentos gratos, sin ustedes nada hubiese sido igual, las quiero mucho.

A Alejandro Álvarez, una persona muy especial en mi vida, por brindarme su amistad, cariño, apoyo y comprensión en todo momento.

Al Ing. Andrés Eloy Blanco, tutor académico, por su enseñanza, ayuda y colaboración. Gracias!

Al Ing. Raúl Méndez, tutor industrial, por ayudarme y asesorarme.

A la Corporación Venezolana de Petróleo, por haberme dado la oportunidad de realizar mi trabajo de grado allí, especialmente a todas las personas que laboran en la Gerencia del Proyecto Socialista Orinoco, gracias por su guía y apoyo.

A cada uno de los profesores, por sus enseñanzas y apoyo, dentro y fuera del salón de clases.

Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en esta etapa universitaria por su comprensión, amistad, apoyo y fuerzas para lograr la realización de este proyecto.

Hernández, Adriana

ABREVIATURAS

ANATAVE: Asociación Nacional de Industriales y Fabricantes de Tableros y Equipos Eléctricos, Electrónicos y Afines

BPISO: Base Petroindustrial Socialista

CMCEP: Complejo de Mejoramiento de Crudo Extra Pesado

CVP: Corporación Venezolana de Petróleo

ECP: Estaciones Centrales de Procesamiento

EPS: Empresas de Producción Social

FPO: Faja Petrolífera del Orinoco

MBD: Miles de Barriles de Crudo Diario

MMBD: Millones de Barriles de Crudo Diario

PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A

PSO: Proyecto Socialista Orinoco

Autor:

Hernández, Adriana

Tutor Académico: MSc. Ing. Andrés Blanco

Tutor Industrial: MSc. Ing. Raúl Méndez

Enviado por:

Iván José Turmero Astros

Universidad NACIONAL Experimental Politécnica

"Antonio José de Sucre"

Vice-Rectorado Puerto Ordaz

Departamento de IngENIERíA Industrial

TRABAJO DE GRADO

Fecha: Noviembre 2011