Estudio prospectivo del tabaco argentino en el comercio exterior (página 6)

Grecia desde el año 1997 al año 2004 no superaba importaciones en toneladas mayores a 7.500 por año, pero en el año 2005 registró un aumento del 533% pasando de 1.145 toneladas al 2004 a 7.2449 toneladas al 2005, este aumento es paradójico ya que en el año 2005 los precios aumentaron un 87% registrando un precio por kilogramo de $4,8 respecto al año 2004.

A partir del año 2006 se presento un aumento significativo del 168% ya que las toneladas importadas superaron la barrera de los 7.500 pasando a 19.406, este aumento puede deberse a la disminución de los precios los cuales tuvieron una variación negativa del 32% situaciones en $3,27 por kilogramo en el año 2006. En el año 2007 se presento un comportamiento similar al del año 2006.

Para el año 2008 se registro un aumento del 36% que equivale a 25.918 toneladas con un precio promedio del $3,87 por kilogramo registrando un aumento del 16%, este año marco un equilibrio optimo entre el precio y toneladas importadas que se observo un crecimiento alto y un precio intermedio con relación a los años anteriores.

Para el año 2009 se mantuvo un crecimiento de las toneladas importadas que ascendieron a 27.098 que registrando una variación del 5% con respecto al año 2008. Este mercado puede ser interesante ya que los precios para el año 2009 aumentaron considerablemente de $3,87 a $9,9 por kilogramo dando como resultado una variación de 156%, aun así con este aumento las importaciones se mantuvieron crecientes donde se observo un variación del 5% en las toneladas importadas del 2009, la cual es una tasa muchas mas baja que la registrada en el año 2008, este mercado puede estar dispuesto a pagar buenos precios por el producto.

Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 42.348,77 toneladas y se ubica como el 14 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es primario ya que representa el 64% que equivale a 27.097,57 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el sexto receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 5,88%.

5.4.3.7 Bulgaria

-Mercado del tabaco crece debido al aumento de los impuestos

Las ventas de tabaco en valor se esperan ver un aumento en el 2010. La principal razón para el aumento de los impuestos se basa – Bulgaria fue testigo de otro aumento de los impuestos sobre consumos específicos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. La anterior modificación fue aprobada en diciembre de 2008 y ha llevado a un aumento gradual de los precios al por menor de cigarrillos en 2009. Cabe señalar que los cigarros y cigarritos y el impuesto sobre el consumo de tabaco sobre consumos específicos no se incrementaron. En términos de volumen de ventas, la categoría de cigarrillos produjo un descenso en las ventas como resultado de las ambigüedades legales (registro de IVA para todos los minoristas, sin saber las fechas transitoria de las precintas fiscales de edad) y un floreciente comercio ilícito. Los cigarros y cigarritos y las categorías de consumo de tabaco, sin embargo, continuaron su crecimiento en el volumen sin ser molestados.

-Aumento de los impuestos sobre consumos específicos apoya la evolución de las marcas locales

El aumento previsto impuesto al consumo fue el que más se habla sobre el evento en 2009. Como todo el mundo, impuesto al consumo es uno de los instrumentos más poderosos para manipular a la venta de tabaco y la acción de la empresa influencia. Se hicieron varias propuestas sobre la estructura de los impuestos especiales nuevos (de los impuestos especiales Bulgaria se compone de piezas específicos y ad valorem), que fueron presentadas por los responsables políticos y empresas privadas. La estructura de los impuestos especiales que se acordó finalmente en favor de que se supone que las marcas en el segmento de la economía, a expensas de las líneas de precio medio y superior. En un intento de ganar cuota de más de locales de propiedad estatal Grupo Bulgartabac líder Holding, todas las empresas multinacionales adoptaron un precio muy competitivo para las marcas a través de sus carteras.

-Las ventas de tabaco a través de comercio ilícito de las nubes

El volumen del comercio ilícito de cigarrillos vendidos en Bulgaria aumentó significativamente a lo largo de 2009 y se espera que se mantenga alta durante todo el período de pronóstico. La razón principal es que los precios crecientes de los cigarrillos legalmente impuestos y los ingresos relativamente bajos de los consumidores búlgaros, que les obliga a cambiar con el comercio ilícito. El comercio ilícito es especialmente fuerte en las pequeñas comunidades rurales, como el control sobre los minoristas que es más débil.

-El aumento de la presión pública para la prohibición de fumar podría afectar las ventas de cigarrillos en el futuro

El período de pronóstico se ve la disminución del volumen de ventas de cigarrillos y un crecimiento más lento del volumen de las categorías del tabaco. El factor más importante para limitar la demanda se espera que la prohibición total de fumar en lugares públicos, que está previsto para junio de 2010. Esto causa muchos inconvenientes para los fumadores y rápido a algunos fumadores a dejar de fumar con menos frecuencia. El aumento de los impuestos especiales previstas para 2009 y 2010 no se espera que tengan un efecto tan significativo como la prohibición total. Los cigarrillos, el segmento más grande, se espera que vea la mayor disminución, mientras que tanto los puros y cigarritos y tabaco se proyecta una desaceleración en su crecimiento en el volumen.

-Importaciones

Tabla 82: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto

Bulgaria en el desde el año 1997 al año 2005 no superaba importaciones en toneladas mayores a 700, solo en 1997 y 2004 alcanzo importaciones mayores 3000 toneladas.

Desde el año 2006 presento aumentos significativos en los volúmenes de importación donde este año aumento las importaciones en un 972% que equivalen a 3.181 toneladas este aumento fue acompañado por precios promedio relativamente bajos que para este año eran de $1,27 por kilogramo con una variación negativa respecto al año 2005 de un 43%.

Para el año 2007 continuo un incremento de las importaciones llegando a 9.950 toneladas que represento una variación del 213% con respecto al año 2006, este mismo año el precio aumento un 170% respecto al año 2006 y registro un precio de $3,4 por kilogramo.

Las importaciones del año 2008 y 2009 registraron un aumento del 60% con respecto al año 2007; en estos dos años las importaciones sobrepasaron las 15.000 toneladas por cada año, solo en el 2009 se registró un leve descenso del 2% que representa una disminución de 262 toneladas. Con respecto a los precios en el año 2008 se incrementaron los precios den un 35% ubicando en $4,6 por kilogramo, luego para el año 2009 continuo el alza donde la variación fue del 14% que representa un precios de $5,3 por tonelada, posiblemente este aumento en precios ocasiono la disminución en los volúmenes de importación.

Este mercado es considerable ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 21.201,20 toneladas y se ubica como el 20 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es primario ya que representa el 73,92% que equivale a 15.671,99 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el noveno receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 3,40%.

5.4.3.8 Australia

-Disminución de la prevalencia de fumar y la legislación erosiona las ventas

La mayoría de las áreas de productos de tabaco vio la caída en volumen de las ventas durante el período de revisión. Esto se debió principalmente a fuertes campañas de educación al consumidor por los organismos anti-tabaco y el gobierno, junto con una legislación más estricta de fumar en lugares públicos, que cubren y la introducción de advertencias sanitarias más llamativas. En consecuencia, la prevalencia del tabaquismo siguió disminuyendo en el país, que a su vez resultó en disminución de las ventas de cigarrillos y cigarros. La disminución de las ventas de cigarrillos también se vinculó a la popularidad de los cigarrillos importados ilegalmente y de producción nacional de tabaco.

-La recesión económica que erosiona aún más las ventas

La crisis económica hacia el final del período de revisión dio lugar a muchos consumidores a recortar su uso de tabaco. Numerosas subidas de impuestos especiales durante el período de revisión dio como resultado el precio del tabaco en aumento, al mismo tiempo que los consumidores enfrentan la disminución de los niveles de ingresos y aumento de la incertidumbre económica hacia el final del periodo de revisión. En consecuencia, muchos consumidores se esperaban con una baja de los cigarrillos para liar tabaco, con esta zona viendo un buen crecimiento, como resultado al final del periodo de revisión. Sin embargo, muchos consumidores también fueron atraídos por un abaratamiento de los cigarrillos ilegales y tabaco, ya que trató de ahorrar dinero.

-British American Tobacco Ltd Australia sigue siendo un líder fuerte

British American Tobacco Ltd Australia logrado mantener su posición de liderazgo en 2009, con la compañía de ser particularmente fuerte en los cigarrillos. La compañía es propietaria de las marcas líderes en el precio medio y el tabaco de primera calidad y los beneficios de ser dueño de una marca líder general Winfield, que es considerado por muchos como una marca australiana. La empresa se benefició de su valor de marca fuerte, sobre todo porque la promoción y exhibición de tabaco sigue siendo más restringida. El tabaco es muy concentrado, British American Tobacco Ltda. de Australia, Philip Morris (Australia) e Imperial Tobacco Ltda. Australia Ltda. para la contabilidad de ejemplo para casi el 100% del volumen de ventas de cigarrillos en 2009.

-Los consumidores buscan valor, mientras que la compra de tabaco

Supermercados / hipermercados han ganado cuota de volumen de las ventas de tabaco para cigarrillos y fumar en el año 2009 respecto al año anterior, beneficiándose de una capacidad de competir agresivamente en precios. Estas salidas también se benefician de almacenamiento de una amplia gama de marcas populares, especialmente en cigarros y cigarrillos. Debido a la crisis económica, el precio volvió cada vez más importante para los fumadores hacia el final del periodo de revisión, con lo que el cambio de muchas tiendas de conveniencia de mayor precio y los minoristas se explanada a los supermercados / hipermercados.

-Más retos para el tabaco

Los jugadores del tabaco seguirán enfrentándose a difíciles condiciones de comercio en Australia, durante el periodo de previsión, con campañas anti-tabaco y los organismos del gobierno con intenciones en reducir aún más la prevalencia del tabaquismo. Un paquete sencillo es, por ejemplo, es probable que se establezca para los cigarrillos durante el periodo de previsión, la eliminación de uno de los últimos canales a través del cual las compañías de tabaco pueden comunicarse con sus consumidores. Debido a una legislación más estricta y la salud y del bienestar de tendencia en el país, la prevalencia de compañas antitabaquismo se espera que disminuya aún más el consumo durante el periodo de previsión, con respecto al volumen de ventas de cigarrillos y cigarros continúa disminuyendo. Con respecto al fumo de tabaco se espera un crecimiento marginal, debido a la atracción de los consumidores compradores de los cigarrillos más caros.

-Importaciones

Tabla 83: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Australia históricamente ha mantenido un rango de importaciones entre 10.000 y 21.000 teladas donde ha registrado aumentos y decrecimientos altas, es un mercado que no es regular y no mantiene una tendencia moderada sino volátil.

En el último año registro un aumento del 35% en las toneladas importadas que representan 18.194 a un precio promedio de $5,58 por kilogramo un precio que aumento en un 44% con respecto al año 2008.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 18.194,32 toneladas y se ubica como el 24 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 100% que equivale a 18.194,32 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 19 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,8%.

5.4.3.9 South África

-El tabaco experimenta una disminución en el volumen de ventas en 2009

A pesar de los aumentos de precios, en el volumen de ventas de tabaco se produjo un descenso en 2009. La actual crisis económica, tanto en Sudáfrica como la internacional, se ha traducido en aumentos de precios masivos. Muchas marcas de cigarrillos y la mayoría de los cigarros puros y cigarritos son importados, estos productos han sido muy afectados por el aumento de los impuestos de importación y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Los cigarrillos ilícitos también están demostrando ser una mayor amenaza para los fabricantes.

-La actual crisis económica combinada con los cambios legislativos tienen un impacto negativo sobre el tabaco de Sudáfrica en 2009

La actual crisis económica ha generado una disminución en los ingresos disponibles para los sudafricanos, reduciendo así sus gastos de "lujo", tales como el tabaco. Incrementar los impuestos generales y los impuestos aplicados al tacaco ha aumentado los precios unitarios, lo que repercute valor de las ventas. Como la legislación que restringe fumar en lugares públicos se aplican con más rigor, los sudafricanos se están convirtiendo cada vez más limitados en su elección del lugar para fumar en lugares públicos y ahora no se puede fumar en un balcón o la terraza de un edificio público o locales comerciales.

-British American Tobacco (South Africa) Ltd continúa dominando el tabaco de Sudáfrica en 2009

British American Tobacco (South Africa) Ltd domina las ventas de cigarrillos en volumen en Sudáfrica. Dado que las cuentas cigarrillos para la gran mayoría de los productos del tabaco, British American Tobacco (South Africa) Ltd tiene un bastión sobre el tabaco de Sudáfrica. Philip Morris de Sudáfrica (Pty) Ltd y JT International de Sudáfrica (Pty) Ltd son otros jugadores importantes, con sus marcas Marlboro y Camel. La reciente adquisición de Philip Morris International Inc, del sueco del partido Sudáfrica (Proprietary) Limited debe contribuir al crecimiento futuro del propietario de la marca mundial de la cuota de volumen.

-La mayoría de los cigarrillos se venden en los supermercados / hipermercados minoristas en el 2009

Supermercados / hipermercados continuó siendo el principal canal de venta de cigarrillos en Sudáfrica en 2009. Las tiendas de conveniencia, tiendas estación de servicio y vendedores ambulantes son también los canales de venta bastante popular. Especialistas del tabaco sólo poseía una cuota de pequeño volumen.

-En el sur de África las ventas de tabaco permanecen en valor constante y se espera que disminuyan en el periodo de previsión.

En la legislación y la salud se espera que todos contribuyan a la disminución de las ventas de tabaco de valor constante a lo largo del período del pronóstico. Mientras que los precios se esperan que disminuyan ligeramente a medida que los fabricantes quieren seguir siendo competitivos, muchos consumidores de menores ingresos pueden dejar de comprar productos legales y aumentar sus compras de cigarrillos ilegales.

-Importaciones

Tabla 84: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

En el año 2002 registro un aumento del 52% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 12.979, luego de este año las importaciones registró aumentos superiores a las 15.000 toneladas por año donde solo en los años 2005 y 2007 se registraron decrecimiento del 44% y 17% respectivamente.

Lo anterior por deberse a un aumento en los precios del 8% para el año 2005 que registro un precio de $3,71 por kilogramo y para el año 2007 un aumento del 14% que representa un precio de $3,7 por kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 29% que equivale a 27.533 toneladas el segundo mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,76 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 32.854,46 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 83,80% que equivale a 27.533,22 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 16 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,78%.

5.4.3.10 Brasil

-Prohibición de fumar es aprobado por los Estados de Brasil

En agosto de 2009, la prohibición de fumar en bares, restaurantes, clubes y organizaciones públicas y privadas se llevó a cabo en el estado de São Paulo. A pesar de la fuerte oposición de los fabricantes, expresada a través de alianzas con los bares y restaurantes, la prohibición de fumar fue aceptado de manera positiva y respetado por la población. Como resultado, otros estados brasileños como Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná y las ciudades de Manaus (Amazonas), Belém (Pará), Florianópolis (Santa Catarina) y Salvador (Bahia) hizo lo mismo y también implementó la prohibición de fumar durante el 2009. Se espera que otros estados también apruebe la prohibición de fumar similares en el futuro cercano.

-Prohibición de fumar y el aumento de los impuestos del tabaco minar

La aplicación de la prohibición de fumar y el crecimiento de los impuestos sobre el tabaco tuvieron un impacto importante en el volumen de ventas, que bajaron en 2009. El gobierno federal ha optado por aumentar la IPI y PIS / COFINS en 2009 con el fin de compensar la reducción del IPI en otras industrias, tales como vehículos y electrodomésticos, el objetivo principal era estimular el consumo durante un período de desaceleración económica. Los fabricantes de tabaco se vieron obligados a aumentar los precios por unidad en un promedio de 20%.

-Souza Cruz sigue siendo el líder absoluto en el tabaco

Souza Cruz mantiene el liderazgo del mercado de tabaco en 2009. A pesar de las prohibiciones de fumar y el aumento de los impuestos, la compañía ha seguido invirtiendo en los cigarrillos, en particular, el valor-precio de productos. El fabricante amplió su cartera a través de extensiones de marca de Libre Dunhill, Carlton y Vogue. Para estas dos últimas marcas, Souza Cruz decidió adoptar una estrategia de promoción diferente, ya que se han posicionado como productos de primera calidad. Para la revista Vogue, la compañía dirigida principalmente a las mujeres. En términos de Carlton Dunhill, anteriormente Carlton, Souza Cruz espera que a la fuerza el valor de la marca después de su unión con la marca bien conocida Dunhill.

–Canales de distribución difieren por categoría de producto

Los cigarrillos se distribuyen principalmente a través de los supermercados / hipermercados y supermercados independientes pequeñas. Para los puros y cigarritos, así como fumar tabaco de los canales de distribución más importantes son el tabaco y los especialistas newsagent-tobacconists/kiosks. A diferencia de los cigarrillos, es legal vender cigarros, cigarritos y tabaco de fumar a través de Internet. Con sitios web especializados de tabaco que normalmente ofrece una mayor variedad de marcas y accesorios de tiendas especializadas de venta de tabaco, la Internet muestra el potencial de crecimiento en el período de pronóstico.

-Visión pesimista del tabaco

El gobierno ha ejecutado de forma eficiente compañas contra el consumo del tabaco, y las políticas de mayor atención al consumidor de salud conducirán a una disminución en el volumen de ventas durante el período de pronóstico, lo que refleja la elasticidad del mercado en respuesta a aumentos de precios. A fin de compensar las subidas de impuestos y disminuir los volúmenes de ventas, Souza Cruz y Philip Morris fijan los precios más altos para los cigarrillos en 2009. A pesar del atractivo creciente de cigarrillos de contrabando más barato, tanto las acciones del gobierno federal y los brasileños "un incremento sustancial de los ingresos medios deben evitar la migración masiva de los consumidores de cigarrillos ilegales.

-Importaciones

Tabla 85: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2008 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento creciente y decreciente sin mantener una regularidad en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $2,36 y $3,4 por kilogramos donde solo en el año 2008 paso la barrera de $3 por kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 22% que equivale a 10.724 toneladas con un precio promedio de $4,37 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 28%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 13.305,25 toneladas y se ubica como el 30 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 80,60% que equivale a 10.723,89 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 29 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 0,69%.

Brasil es el principal exportador de tabaco a nivel mundial, pero este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercanía con Brasil puede abaratar la logística que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos países al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.

5.4.3.11 Canadá

-Fumar disminuye la prevalencia de actitudes de los consumidores a cambiar de fumar

El número de fumadores en Canadá ha ido disminuyendo en los últimos años, junto con un aumento en los esfuerzos de los funcionarios del gobierno y de salud para reforzar las restricciones a la venta y el consumo de tabaco. Según los resultados de la Encuesta de Seguimiento del Tabaco de Canadá Uso (CTUMS) 2009, los fumadores diarios canadienses mayores de 15 años consumen un promedio de 13,3 cigarrillos al día, una disminución significativa de 15 cigarrillos por día en 2008. La creciente conciencia de los problemas de salud asociados con el tabaquismo se ha desplazado cada vez más las actitudes del consumidor hacia los cigarrillos y otros productos de tabaco, gracias a las continuas campañas contra el tabaco en marcha en todo el país.

-La nueva legislación aún más tensa las restricciones a la venta y consumo de tabaco

Un número de clave se aprobó nuevas leyes en 2009, más el endurecimiento de las restricciones a la venta y el consumo de tabaco en Canadá. En primer lugar, la ley C-32, también conocido como el asentimiento medidas enérgicas sobre la comercialización del tabaco dirigidas a los jóvenes la Ley, fue aprobada y recibida Real el 8 de octubre de 2009, poniendo fin de inmediato a toda forma de publicidad en las publicaciones, así como aromatizantes en los puritos y cigarrillos destinados a fumadores jóvenes. La nueva legislación, sin embargo, no prohíbe los aromas en el tabaco sin humo y los permisos de publicidad en los bares y el correo directo, así como las promociones en las películas y las revistas importadas. La nueva legislación se espera que entre en vigor ya en julio de 2010, que fuentes de la industria esperan que tenga un impacto significativo en las ventas de cigarrillos, la mayoría de los cuales se sabe que son con sabor. Por otro lado, Bill Quebec 59, Ley para enmendar la Ley de Impuesto sobre el Tabaco entró en vigor en noviembre de 2009, poniendo fin a las compras y ventas de cigarrillos ilegales. La nueva legislación hace de Quebec en la primera jurisdicción en Canadá para permitir que los municipios para mantener los bienes incautados por las fuerzas de la policía, siempre y cuando las detenciones llevan a convicciones, creando un fuerte incentivo para los esfuerzos locales de aplicación de la ley.

-Industria del tabaco sigue siendo muy consolidado

El volumen de ventas de productos de tabaco en Canadá sigue siendo muy consolidado en el 2009. Tres fabricantes – Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans Benson & Hedges, Inc (a partir de 2008 propiedad de Philip Morris International) y el ITC MacDonald Corp – representaron las mayores cuotas de volumen, debido a su control virtual de los cigarrillos en Canadá. Un alto grado de consolidación también está presente en el mercado de cigarros, con Skandinavisk Tobakskompagni Una contabilidad / S casi la mitad del volumen de ventas. Más pequeños con sede en Canadá los fabricantes de tabaco tienen dificultades para competir con las multinacionales, y tienen menos recursos para contrarrestar los efectos de las condiciones desfavorables del mercado. Algunos, como el Grand River Enterprises Ltd de las Seis Naciones, se centran en la exportación para impulsar su volumen de ventas.

-Los pequeños comercios de comestibles y especialistas del tabaco continúan liderando las ventas

En 2009, los pequeños comerciantes de comestibles (principalmente minoristas estación de servicio y tiendas de conveniencia) siguió representando el porcentaje de distribución de mayor volumen de ventas de cigarrillos en Canadá, a pesar de la prohibición del tabaco de venta al consumidor, gracias a su amplia selección de productos. Especialistas del tabaco, sin embargo, siguen siendo los principales canales de distribución para los cigarros, el tabaco y el tabaco sin humo, debido a su capacidad para atender a las necesidades y preferencias de los aficionados al tabaco. Sin embargo, el mercado del tabaco al por menor sigue para hacer frente a la disminución del número de fumadores en Canadá y la cultura de fumar cambiando, y por lo tanto la lucha para seguir siendo rentables.

-El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el período de pronóstico

El volumen de ventas de tabaco en Canadá se prevé que se mantendrá en descenso durante el período de pronóstico, impulsado por un continuo descenso en el número de fumadores sumado cada vez más a dura legislación contra el tabaco, tales como la prohibición de nuevos productos con sabor como cigarros, junto con los aumentos de impuestos más para desalentar las compras de productos de tabaco, también se espera que se debilite la demanda. El crecimiento del volumen del comercio ilícito también se espera que se inicie a frenar, como resultado de la creciente presión legislativa.

-Importaciones

Tabla 86: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayoría decreciente en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,6 y $4,9 por kilogramos donde en el año 2008 paso la barrera de $4 por kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 3% que equivale a 8.706 toneladas con un precio promedio de $4,9 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 15%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 10.441,09 toneladas y se ubica como el 35 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 83,39% que equivale a 8.706,43 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 25 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 0,56%.

5.4.3.12 México

La crisis económica y otros factores macroenomicos desestiman el mercado del tabaco

Durante el año 2009 la crisis económica tuvo un papel importante que desempeñar en la reducción de los volúmenes de tabaco, pero otros factores, tales como las leyes restrictivas sobre el consumo y restricciones a la comercialización y la publicidad también ha contribuido a la disminución general en el mercado del tabaco en México, mediante el cual todas las categorías (cigarrillos, puros, tabaco para fumar y los productos sin humo) registraron disminuciones considerables. Cigarrillos, la categoría más importante en el mercado por el momento, sufrió lo menos, y se espera que se recupere más rápidamente.

-Debido principalmente a la subida de impuestos, aumento de precios de los cigarrillos en la final de 2009

Los cigarrillos registraron un aumento en el precio dos veces durante el año 2008, primero en enero y en diciembre, llevando el precio de una cajetilla de cigarros premium de Mx $ 24 a Mx $ 25, y luego hasta Mx $ 28. Después de dos incrementos en un solo año, se espera que durante 2009 los precios no aumenten. Sin embargo, el Ministerio de aumentos de Economía fiscales autorizados por una serie de artículos a finales de 2009, reclamando un nuevo impuesto de Mx $ 0.80 por paquete de cigarrillos, y obligando a las empresas para aumentar los precios de todos sus productos de Mx $ 2.00, a partir de diciembre 2009. Impuesto al valor agregado se incrementó de 15% al 16% para todos los productos, contribuyendo a este aumento. Es importante señalar que el IEPS sigue siendo el mismo, en un 160%.

El mercado del tabaco sigue siendo un duopolio inmejorable

Con cerca de dos tercios de la cuota de volumen total y un tercio, respectivamente, Philip Morris México SA de CV y British American Tobacco México, SA de CV mantiene un duopolio dominante de los cigarrillos en 2009, dejando un poco más de un 1% de cuota de otros jugadores, y la colocación de una barrera de entrada que parecía imposible de superar para los potenciales nuevos jugadores. Dada esta fuerte dominancia, el mercado del tabaco en México es muy poco probable que cambie en un futuro previsible. Una situación similar se observó en los cigarros (con exclusión de cigarros) en 2009, en el que casi la mitad de las ventas de puros y cerca de un tercio estaba en manos de Tabacalera SA y Alberto Turrent Puros Santa Clara SA de CV, respectivamente, dejando sólo un 23% a otros fabricantes .

-Las tiendas de conveniencia siguen expandiéndose en el país

La actual crisis económica produce una congelación de la expansión de la mayoría de los minoristas en México, con la notable excepción de Wal-Mart y tiendas Oxxo. El crecimiento de OXXO ha sido tan notable que coloca a esta cadena como un distribuidor cada vez más importante de cigarrillos y cigarros. Otras cadenas de tiendas de conveniencia (como 7-Eleven, Círculo K, Couche Tard y Super City) intentó imitar las prácticas de gestión OXXO y el crecimiento agresivo, con resultados mixtos (cada vez mayor, pero no a tasas tan espectaculares). Las tiendas de conveniencia siguen ganando terreno a expensas de las 400.000 tiendas de comestibles + independiente, este último, sin embargo, sigue siendo el principal canal de distribución de cigarrillos en 2009.

-Una disminución en el volumen y un crecimiento moderado en el valor de venta se puede esperar en el futuro

La crisis económica tuvo un grave efecto sobre toda la economía en México, ya que este fue uno de los tres países (Rusia e Islandia fueron los otros dos), con la mayor caída en el PIB mundial durante el 2009. Todos los sectores industriales y de servicios registraron una caída durante el año, con algunos sectores o productos sin tocar. El mercado del tabaco se ha dejado perder volumen de ventas en México mucho antes de la crisis, pero no al ritmo acelerado que esta crisis provocada. A pesar del alto nivel de incertidumbre, se espera que en el período de pronóstico de cinco años el consumo de cantidades de cigarrillos que se mantenga en una tendencia de deslizamiento mientras que el valor al por menor se toma el camino opuesto, el aumento de precio de los cigarrillos se espera que siga aumentando debido a la normalidad el aumento de las materias primas y, más importante, a las medidas tributarias continua por parte del gobierno.

-Importaciones

Tabla 87: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 18.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,1 y $6,8 por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $6 por kilogramo.

Entre los años 2005 y 2006 las importaciones estuvieron por debajo de las 12.000 toneladas, las cuales presentan una perdida de 5.700 que representan una variación negativa del 36%, en este dos años las precios para el año 2005 los precios aumentaron un 2% y para el año 2006 los precios aumentaron un 39% el mayor aumento en el ultimo lustro observado.

Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 1% que equivale a 17.588 toneladas con un precio promedio de $6,8 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 0,04%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 20.407,24 toneladas y se ubica como el 27 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 86,18% que equivale a 17.587,78 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 21 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,14%.

Un atractivo de este mercado es que desde el año 2007 aumento las exportaciones pagando precios considerablemente altos que son mayores a $6,4 por kilogramo.

5.4.3.13 China

-El crecimiento de volumen continúa, aunque un ritmo más lento

La industria china del tabaco ha experimentado un crecimiento en volumen de ventas total en 2009, pero a un ritmo más lento en comparación a la del año anterior. La desaceleración puede atribuirse principalmente a los esfuerzos del gobierno en el control del tabaquismo.

-Aumentos de los impuestos al tabaco aumentar los ingresos fiscales de China

En junio de 2009, el gobierno reajustó sus políticas de impuesto al consumo de productos del tabaco y aumentó el impuesto por primera vez en los últimos ocho años. En la nueva política fiscal, los impuestos especiales ad valorem se ha aumentado a 36% -56%. El aumento de los impuestos al tabaco tiene dos propósitos principales: uno es incrementar los ingresos fiscales, y la otra es para reducir el tabaquismo.

-La reestructuración y la integración sigue

Reestructuración y la integración fue testigo en la industria del tabaco en China en 2009. Después de haber identificado 30 marcas de cigarrillos del buque insignia, el Estado de China Asociación de Monopolio del Tabaco (STMA) hizo hincapié en la importancia de estas marcas líderes y espera un crecimiento fuerte de ellos para que la meta de ingresos fiscales se pueda lograr. En cuanto a las marcas no cotizan en bolsa, su producción se espera que se reduzca o se detenga poco a poco. Esta reestructuración se mantendrá durante el período del pronóstico y que hará que el mercado del tabaco en China sea menos fragmentado al mismo tiempo a los fabricantes de tabaco líder en una ventaja competitiva.

-Especialistas de tabaco sigue siendo el canal de distribución principal

Especialistas del tabaco siguen siendo considerados para formar el canal de distribución para la venta de tabaco en China. Independiente pequeños almaceneros y vendedores ambulantes son otros dos importantes canales de distribución debido a su amplia disponibilidad en todo el país.

-Crecimiento del valor constante que se espera en el período de pronóstico

A pesar de una serie de medidas de prevención serán establecidas por STMA en un futuro próximo, como la prohibición de fumar en lugares públicos y la prohibición total de publicidad del tabaco, la industria del tabaco es probable que continúe su crecimiento en valor constante en los plazos previstos. Como pilar de la industria desde hace algunas regiones como las provincias occidentales y centrales de China, los ingresos de las cuentas de la industria del tabaco de una proporción significativa de los ingresos fiscales del país. Como resultado, el gobierno no se espera ver una reducción inmediata de sus ingresos en determinadas regiones en el período de pronóstico. Además, con el aumento de los ingresos disponibles, los fumadores chinos le gustaría seguir más alta calidad de productos de tabaco, las marcas premium, impulsando así el crecimiento del valor total.

-Importaciones

Tabla 88: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2007 las importaciones en toneladas no han superado las 90.000 y hasta ese año han tenido un comportamiento en su mayoría creciente; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4,2 y $ 5 por kilogramo y a través del lustro observado se ha mantenido en esos rangos sin aumentos mayores o menores a 10%.

En los años 2008 y 2009 se registraron los mayores crecimientos de las importaciones donde se llego a 103.830 y 104.059 toneladas respectivamente que representa una aumento del 25% en estos dos años; con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $6,7 y $7 respectivamente que en comparación y el para el caso del año 2008 presento un aumento del 19% en comparación con el año 2006 equivalente a $6,7 por kilogramo, mientras para el caso del año 2009 en comparación con el año 2008 el aumento fue de un 5% equivalente a $7 por kilogramo.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 104.867,34 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 99,23% que equivale a 104.059,22 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el tercer receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 6,74%.

5.4.3.14 United Kingdom

-La prevalencia del tabaquismo continúa viendo disminución constante

En 2009, la prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido continuó la disminución constante de los últimos 10 años. El clima económico, la prohibición de fumar y el aumento de impuestos jugaron un papel importante en alentar a los fumadores a reducir o dejar de fumar por completo.

La recesión lleva a un resurgimiento en las ventas de tabaco para liar

A pesar de la caída de la prevalencia del tabaquismo, la recesión llevó a un resurgimiento en el tabaco para liar, como problemas de liquidez de los fumadores estos operan con una baja en la categoría o se dualistas. Liar tabaco también atrajo a un grupo demográfico más joven y más mujeres, en particular, impulsados por celebridades como Kate Winslet, que ha ayudado a crear una imagen más sofisticada y de moda de tabaco para liar.

-Se intensifica la competencia entre los dos grandes jugadores

Imperial Tobacco Group Plc y Gallaher Group Plc continuó dominando el mercado del tabaco del Reino Unido en 2009. El resto del mercado se dividió entre Rothmans (UK) Ltd y British American Tobacco Plc Philip Morris Ltd. En la categoría más grande, los cigarrillos, Gallaher cerrado la brecha en la categoría de líder Imperial. Mientras que la cuota última perdió, Gallaher experimentado un fuerte crecimiento debido al éxito de sus marcas de cigarrillos económicos.

-Los minoristas independientes luchan por competir con sus rivales más grandes

Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia se benefició de su gran variedad de productos y ganó participación en volumen en 2009. Independiente pequeños almaceneros dificultades para competir con los supermercados / hipermercados y perdió participación de sus rivales más grandes y más viable económicamente. Además, muchos pequeños almaceneros independientes se han convertido en pequeñas tiendas de conveniencia encadenados con el fin de beneficiarse de economías de escala y esto llevó a una disminución de la cuota de mercado de pequeños almaceneros independientes en 2009.

-La legislación del gobierno hará que el crecimiento futuro improbable

El tabaco es una categoría no ampliable, con que sea prácticamente imposible para la categoría en su conjunto experimentar un crecimiento significativo en volumen en el futuro cercano o ha largo plazo. La prohibición de la pantalla al entrar en vigor en 2011 y 2013 en los supermercados, en tiendas más pequeñas es probable un impacto negativo en las ventas de plomo del tabaco y muy probablemente a la disminución de volumen severa en la mayoría de categorías. Otra legislación que está siendo considerado como un paquete sencillo de los paquetes de cigarrillos también tiene un efecto grave en el mercado, ya que será imposible para los fabricantes en el mercado productos nuevos o mejorados.

-Importaciones

Tabla 89: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50%.

Entre los años 2000 al 2005 las importaciones en toneladas no superaron las 81.000, entre los años 20000 al 2005 se mantuvieron tasas negativas y positivas que rondaban entre 3% al -23% solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 19%; Los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,8 y $4,2 por kilogramos donde en el año 2005 paso la barrera de $4 por kilogramo representa un aumento del 7%.

En el año 2006 las importaciones suspendieron los decrecimientos donde para este año se ubicaron en 45.327 toneladas con una variación del 0% y con unos precios promedio de 4,57 por kilogramo que represento un aumento del 8% en comparación con el del año 2005.

Para los años comprendidos entre 2007 al 2009 las importaciones se mantuvieron en el rango de 53.000 a 60.000, las variaciones con respecto a las toneladas importadas estuvieron para el año 2007 en 18%n para el año 2008 y 2009 presentaron una variación positiva del 5% y 7% respectivamente; Los precios en este periodo de tres años han estado en un rango entre $3,8 y $5,7 por kilogramos donde en el año 2009 paso la barrera de $5 por kilogramo representa un aumento del 36% en comparación al año 2008.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 60.974,46 toneladas y se ubica como el séptimo receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 98,27% que equivale a 59.917,74 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el séptimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 2,99%.

5.4.3.15 Malaysia

-Resultados mixtos para el tabaco en Malasia en 2009

El tabaco y cigarros tuvieron un fuerte desempeño en 2009 a pesar de un entorno operativo difícil en medio de la recesión económica mundial, con el crecimiento que experimentan positivos. Sin embargo, las ventas de cigarrillos eran una historia diferente, con unas ventas en esta categoría tan importante que en los últimos 4 años presentaron una fuerte disminución en ventas.

-Las ventas de cigarrillos de contrabando es un problema creciente

El volumen de ventas de cigarrillos de contrabando aumentó en un asombroso 45% en 2009 al constituir el 36% del volumen total de ventas de cigarrillos en Malasia, con casi uno de cada tres paquetes de cigarrillos vendidos en Malasia está clasificado como el contrabando, un aumento importante de las cuatro registrados en 2008. Este alto nivel de comercio ilícito implica un costo al Gobierno de Malasia de cerca de RM1.5 millones de dólares en evasión de impuestos y obligaciones durante el año 2009. Esta fue la razón principal detrás de la drástica caída registrada en las ventas al por menor de cigarrillos de pagados los derechos a través de los canales de distribución legal. La magnitud del aumento es en gran parte el resultado de la reciente recesión económica, que llevó a muchos consumidores, especialmente aquellos que perdieron sus trabajos o sufrieron recortes salariales, para evitar pagar impuestos de cigarrillos en favor de los productos mucho más baratos disponibles a través del comercio ilícito.

-Las tres grandes empresas tabacaleras multinacionales dominan el tabaco en Malasia

British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco International son los tres titanes que domina el tabaco en Malasia a través de sus subsidiarias de propiedad local. Estas tres grandes compañías multinacionales del tabaco marcaron la pauta para la evolución de la demanda en desarrollo y también tienen una gran influencia en las reformas legislativas en relación con la venta y el uso de tabaco en Malasia. En su mayoría se derivan de sus acciones de alto volumen de sus marcas icónicas de los cigarrillos, las empresas tabacaleras multinacionales crecen también el tabaco y la fabricación de diversos productos del tabaco, principalmente cigarrillos, en Malasia, así como tener intereses comerciales en diferentes niveles, incluyendo una fuerte presencia en más de nicho categorías tales como cigarros y tabaco para fumar.

-Los canales de distribución diferentes de los cigarrillos y otros productos de tabaco

En Malasia, los cigarrillos se venden principalmente a través de hoteles / restaurantes / bares, así como a través de canales distintos de comestibles minoristas, como supermercados / hipermercados, tiendas de conveniencia, los minoristas independientes estación de servicio y supermercados pequeños. Esto se debe a los cigarrillos son en gran medida la compra por impulso y por lo tanto, la amplia disponibilidad y fácil de cigarrillos ha sido un elemento vital y necesario de las estrategias de distribución de las compañías de cigarrillos. Por otro lado, otros productos de tabaco tales como cigarros, cigarritos y picadura de tabaco se distribuye generalmente a través de especialistas del tabaco. Esto se debe a tales tiendas especializadas dedicadas tienden a almacenar una amplia gama y variedad de productos de tabaco nicho con el fin de satisfacer las distintas necesidades de sus consumidores. En el caso de los puros, el tabaco también especialistas en general, disponer de los equipos y los conocimientos necesarios para almacenar y manejar adecuadamente sus productos para asegurarse de que sus acciones de cigarros está bien humedecido y se almacenan en las temperaturas correctas con el fin de preservar la calidad y mantener la vida útil de los cigarros.

-Cigarrillos de contrabando que siguen afectando a las estrategias comerciales y de marketing

El problema de cigarrillos de contrabando se espera que preocupen a los actores principales del tabaco en Malasia, así como las autoridades del gobierno hasta bien entrado el período de pronóstico. El comercio ilegal de cigarrillos de contrabando es una amenaza creciente al comercio legal de cigarrillos, así como medidas que socaven y las campañas por el Gobierno encaminadas a reducir la población de fumadores en Malasia, por no mencionar la enorme cantidad de pérdida de ingresos fiscales a través de la evasión de impuestos y derechos causado por el tráfico ilícito de cigarrillos.

-Importaciones

Tabla 90: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado

Entre los años 2000 al 2009 las importaciones en toneladas no superaron las 30.000, Entre los años 2001 y 2002 se observo el mayor crecimiento que se ha registrado donde las toneladas importadas aumentaron en un 42% y se llego a 24.435 toneladas en comparación con el año 2000, con relación a estos años los pecios estaban entre $4,7 por kilogramo en el año 2001 y en el año 2002 estaban en $5,1 por kilogramo con una variación del 10%.

En el año 2003 se presente un descenso considerable del 39% y registro solo 14.900 toneladas con un precios de 4,9 por kilogramos y registro una variación negativa del 4%.

Entre los años 2004 al 2009 las importaciones en toneladas no superaban 29.000, pero se registro un aumento del 48% donde en el año 2004 la toneladas importadas ascendían a 15.886 y para el termino del año 2009 ascendían a 29.000 toneladas. En este mismo periodo los precios han estado en un rango entre $4,5 por kilogramo y $5,9 kilogramo este último el mas alto registrado dentro del periodo observado.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 32.371,34 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 89,78% que equivale a 29.063,58 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 15 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,45%.

5.5 Conclusiones Países Importadores

Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del Países Importadores

La mayoría de los mercados analizados han presentado decrecimiento del consumo, esto por la crisis económica mundial que ha repercutido en la economía de las familias, haciendo que el consumo disminuya, adicional a esto los respectivos gobiernos han implementado mayores impuestos, restricciones a la promoción y campañas antitabaco que han repercutido en el aumento de los precios; conllevando a la leve disminución de los volúmenes de ventas.

Con todos las restricciones que se han implementado el consumo a disminuido levemente, razón a esto se han intensificado nuevos canales de distribución como son el contrabando, las campañas on-line y tiendas especializadas, aun así los canales mas que tiene mayor afluencia son las tiendas, quioscos y supermercados.

En los mercados analizados se observa que las empresas fabricantes son de capital extranjero y dominan la fabricación interna de cada país que a su vez son las mayores fabricantes en el mundo.

Las compañías nacionales de cada están desapareciendo; con la creciente crisis han perdido poder de negociación y se han visto obligadas a ceder cuota de mercado de mercado, para luego desaparecer.

La variación de los precios entre un año a otro es mayor que la variación en volúmenes, por lo que se deduce que estos mercados están cada vez mas dispuestos a pagar mayores precios; esta situación va acompañada con la baja tasa de cambio en los mercados analizados; con una tasa de cambio baja los costos de importaciones es cada vez mas beneficioso ya que los ingresos internos van en aumento y los costo van disminuyendo conllevando a que la rentabilidad este en aumento.

Conclusiones – Planteamiento estratégico de Comercialización

Mediante las investigaciones, tabulaciones de tablas, análisis de gráficos, análisis de tendencias y desarrollo de estrategias que fueron desarrolladas en esta investigación se establecieron diversas conclusiones y bases estratégicas en diferentes aspectos:

Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Mundial

Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el 2000 a 2.077.572 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variación del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%.

Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en más de un 20% a los países desarrollados.

Las Exportaciones de los países en desarrollo para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relación a la del año 2000 donde la participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por países emergentes como lo son Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros.

Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estará determinado principalmente por los países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el último año.

Las exportaciones de países en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores.

Las importaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.625.252 de toneladas en el 2000 a 2.005.403 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 380.150 toneladas y refleja un crecimiento del 23,39%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 4.696.384.297 que represento una variación del 76,1% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 42,77%.

Las importaciones de los países desarrollados para el año 2009 representan el 23%, pero esta tasa es menor con relación al año 2000 donde la participación era de un 32%; la perdida es de 8 puntos pero representa un descenso de 48.863 toneladas.

Las importaciones totales en los países desarrollados se ven disminuida en más del 10% en el año 2009 (USA-23%, Rusia Federación-17%, Alemania -1%, Japón -5%, Spain -13%, Switzerland -2%, France -23%, Italia -17%, Danmark -20%), a alrededor de 252.000 toneladas con relación al año 2008.

Bélgica en los últimos 3 años se a convertido en un importante importador de tabaco bruto y manufacturado y para ello a acudido a productores de países emergentes donde tienes participación en el año 2009 superiores al 10% en cada país.

Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Argentina

Las importaciones de tabaco no muestran una tendencia regular donde en los primeros años analizados las toneladas importadas se mantenían sobre 1.000, mientra a partir del año 2000 se observaron tendencia a la reducción de importaciones.

Las importaciones por tipo de producto no muestran una tendencia regular, sino presentan variaciones positivas o negativa leves o muy altas; en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida.

Las exportaciones Argentinas de hoja de tabaco pasaron de 47.113 de toneladas en el 2000 a 66.915 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 19.802 toneladas y refleja un crecimiento del 42%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 229.908.379 que represento una variación del 196%, lo anterior represento que los precios en este mismo periodo aumentaron un 108,44%.

El de tabaco manufacturado es el de mayor exportación en los últimos años, equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%.

Para el año 2009 los socios comerciales a los que se les exportaba mayores a 5000 toneladas por año aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los últimos 3 años incremento el comercio y que para el año 2009 registro una participación del 17% convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco de la Argentina.

Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento la participación en 24 puntos para terminar con una participación de 36% que equivale a 23.202 toneladas.

China y Bélgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4 países cubrían ese porcentaje.

USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la participación en 13 puntos para terminar con una participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que USA; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos.

La Argentina presenta una situación en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los años 90 años e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participación mundial donde en los años 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para pasar en los años 2008 y 2009 a una participación del 3% en el mercado internacional del tabaco.

Argentina presenta una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el país perdió dinámica en la participación en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participación en el mercado internacional del tabaco del 4%, en los años 90 e inicios del 2000, y en los años seguidos al 2006 presento una participación del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros países con características medianamente similares Brasil, China e India han lograron aumentar la cuota de mercado internacional, esto traducido en la obtención de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco.

Conclusiones En Materia De Competitividad

Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino presentó un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia estática en los años finales a los 90 e inicios del los 2000, en los últimos años de los 2000 se observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas.

Razón a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional.

Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de "Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.

Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial

En el desarrollo y la observación de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, mostrando que el grado de globalización y de confrontación internacional sea casa vez mas competitivo.

-Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario después de Brasil e India.

Con respecto al marketing global el producto no tiene ningún desarrollo de marca dentro del mercado internacional.

-Impulsor De Costos: El producción de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribución al fisco, sumado a esto en los últimos años ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnología contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad.

Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le país necesita una política macroeconómica interna que de solución a la inflación y el control de tipo de cambio.

-Impulsor Gubernamental: La Argentina en los últimos años a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones.

La Argentina a firmado múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es así como en el caso particular de China con quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios.

China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el año 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco.

Opción Estratégica "Arbitraje" y Observación de Precios

Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un país.

Podríamos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestión.

Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores.

En primer aspecto la Comunicación institucional es importante para que el producto se conozca masivamente, un canal de comunicación optimo son las revistas y sitios Web del sector que tengan un masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar será la promoción de marca país y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor; otro aspecto en comunicación es la constitución de asociaciones de productores que fortalecerá el poder de negociación ante los proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación.

En segundo aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el país debe mantener una inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Al aumentar los índices de inflación el productor esta obligado a aumentar los precios internacionales por una suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria.

El tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían un mayor posicionamiento integrar.

El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad de la industria.

Las comparaciones de precios entre los distintos países de tabaco del mismo tipo señalan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la política interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores.

Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado y su diferenciación por su alta calidad. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial.

El precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuiría si se liberalice el comercio. No obstante, resultaría difícil calcular cuanto se reduciría el precio mundial. Si bien un análisis de las diferencias de precios entre los países podría ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos países no es un producto homogéneo y que el costo del transporte desde los distintos países a su destino también varía. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán existiendo.

Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el año 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%.

En términos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la región Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares características de volumen de exportación los precios son mucho mayores.

Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino

En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variación 11%.

Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situación actual de desequilibrio interno generado por la alta inflación que mantiene el país, no es tan beneficioso ya que el aumento de los precios internacional dado por el aumento de la tasa de cambio; es producto de las presión inflacionaria internas.

Al presentarse alta inflación, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez más costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo.

Podríamos concluir que si el país mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros.

El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad.

Bases Estratégicas Para El Sector Tabacalero Argentino

Las principales fortalezas que poseen países productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debería enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situación le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitación técnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan políticas macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias:

• 8. Fortalecer la organización de agricultores, mediante programas de extensión e integración que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociación frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior.

• 9. Observación por parte del estado de los índices de inflación, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el año 2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44%

• 10. Será importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo.

• 11. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados a través de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinámico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociación, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China)

• 12. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportación en comparación a los demás competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectárea esto es una ventaja ya que lo podría replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliación de terrenos de cultivo)

• 13. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. Es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria.

• 14. En la búsqueda de nuevos socios comerciales, se observo que los grandes fabricantes han aumentado las cuotas de mercados conllevando a que los pequeños y medianos fabricantes nacionales estén cada vez mas rezagados al ir cediendo cuotas de mercado y conllevando a que estos desaparezcan; el tabaco Argentino podría enfocarse en abastecer clientes nacionales y o pequeños productores suministrando productos de calidad con facilidades de crédito y cuotas de volumen y a su vez tener mayor poder de negociación en precios.(ver anexo 4 Contactos y empresas por país)

En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es así que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima década hallan presentado aumentos en las importaciones de tabaco, en esta búsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benéficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.

Bibliografía

• Pankaj, Ghemawat. "Redefiniendo La Globalización". Ed. Deusto, 2008.

• Anil K, Gupta, Vijay, Govindarajan y Haiyab, Wang. "The Quest For Global Dominance". Ed Published By Jossey -Bass, 2008.

• FAO. "Cuestiones Relacionadas Con La Economía Mundial Del Tabaco" Publicaciones Servicios De Gestión de las Publicaciones De La Dirección De Información De La FAO, 2004.

• George S. Yip. "Total Global Strategy II (2nd Edition)". Ed Paperback. 2009

• Michael E. Porter. "Competitive Strategy". Ed. Deusto, 1980.

Anexos

Anexo 1. Descripción Nomenclaturas Arancelarias

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA)

Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, generalmente conocido como "Sistema Armonizado" o simplemente "SA", es una nomenclatura internacional multi-propósito de mercancías, desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más de 177 países y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio internacional.

El Sistema Armonizado es regulado por "La Convención Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías".

Codificación de Mercancías".