En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 74.500 toneladas por año donde para el año 2000 registro el menor volumen con tan solo 38.000 toneladas, entre los año 2001 al 2003 se presento una disminución 2.525 toneladas que presento una variación del 5%.
En el año 2004 hasta el 2007 se presentaron aumentos interanuales entre tasas del 2% y el 11% y las exportaciones aumentaron a 15.940 toneladas y represento un aumento del 27%.
Para los años 2008 y 2009 se presentaron caídas significativa del 6% y 13% respectivamente que equivalen a 8.009 Toneladas y que representa una variación negativa del 11%.
Argentina ha mantenido una participación mundial en las exportaciones entre un 4% y 5% , esta participación para el año se ubico en el 4% y ubico a la Argentina como cuarto exportador mundial de este producto con un total de 63.076 toneladas exportadas.
En este lustro analizado las exportaciones aumentaron en 24.887 que representan un crecimiento del 35%.
Grafico 29: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009
Para el año 2009 los socios comerciales que exportan mayores a 5000 toneladas por año se aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los últimos 3 años ha venido aumentando el comercio y para el año 2009 registro una participación del 17% convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco manufacturado de la Argentina.
Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento la participación en 24 puntos para terminar con una participación de 36% que equivale a 23.202 toneladas.
China y Bélgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4 países cubrían ese porcentaje.
USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la participación en 13 puntos para terminar con una participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que Usa; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos.
–Evolución De Precios
En este apartado observaremos los históricos precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial.
Tabla 34: Evolución De Precios Tabaco Manufacturado
Argentina siendo el cuarto exportador mundial con una participación del 4%, tiene una tendencia regular alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $4,1 a $6,3 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $5 hasta 6 por kilogramo, Bélgica paga precios mayores a $5,2 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $4,7 por kilogramo, Netherlands $6 por kilogramo y USA pagan precio $5 por kilogramo.
Paraguay, Alemania pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4.7 por kilogramo.
La mejora de los precios FOB experimentados en los últimos tiempos (desde el año 2003), que fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el año 2006 y que trepó en el año 2008 a más del 35%.
3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco
Grafico 30: Evolución De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto
En el lustro analizado las importaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 1.500 y 4.700 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor importación en los últimos años y equivale en promedia a un 55% del total de las importaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 45%.
Las importaciones por producto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida.
– Evolución De Tabaco Bruto
En este aportado observaremos la evolución de precios, volúmenes y montos USD Tabaco En Bruto.
Tabla 35: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco En Bruto
Entre los años 1996 al 2004 las importaciones se mantuvieron por debajo de las 1.800 toneladas, solo en los años 2002 y 2004 estas pasaron el umbral de las 1000 tonelada, por los demás años entre este mismo rango mantuvieron importaciones por debajo del 800 toneladas.
En el año 2005 se incrementaron las importaciones en un 57% que hizo que se sobrepasaran las 200 tonelada y es la mas alta en el lustro analizado, para los años 2006 y 2007 las importaciones se dieron a la baja llegando en el año 2007 a tan solo 596 Toneladas.
Los precios entre los año 2000 al 2009 están dentro de un rango de $3,1 a $6,3 por kilogramo, en el año 2001 se registro un aumento de precios del 137% que hizo que los precios pasaran la barrera de los $4 por kilogramo. Para los años entre el 2005 al 2009 los precios continuaron aumentando año a año con tasas mayores al 15% que llevo a que en el año 2009 los precios se situaran por encima de $6 por kilogramo.
Las importaciones por tabaco en bruto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 2.369,18 toneladas y se ubica como el 55 receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco Bruto representa el 58,72% que equivale a 1.391,18 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 50 receptor de las importaciones de tabaco Bruto con una participación en el año 2009 del 0,30%.
-Evolución De Tabaco Manufacturado
En este aportado observaremos la evolución De Precios, Volúmenes y Montos USD Tabaco Manufacturado.
Tabla 36: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco Manufacturado
En el lustro analizado las importaciones han venido decreciendo donde en el año 1999 eran superiores 4.200 toneladas para los siguientes años se registraron tasas de decrecimientos entre 64% para llegar al año 2009 con solo 978 Toneladas, esto representa una baja de las importaciones de 3.556 toneladas y representa una variación negativa del 78%.
Los precios entre los años 2000 al 2009 estuvieron en un rango de $3 a $6,2 por kilogramo, donde en el año 2006 supero la barrera de los $4 por kilogramo y registro una variación del 20% mientras para el año 2008 se registro una alza del 33% que sitúo los precio sobre 5,4 por Kilogramo y finalmente en el año 2009 se presento un aumento del 14% y dio como resultado precios por encima de $6 por kilogramo, podremos decir que los precios mantuvieron fluctuaciones sobre tasas entre -24% al 33%
Las importaciones de tabaco manufacturado no muestran una tendencia regular donde en los primeros años analizados las toneladas importadas se mantenían sobre 1000, mientra a partir del año 2000 se observaron tendencia a la reducción de importaciones.
CAPITULO IV
Evolución de Comercio Exterior de tabaco a nivel mundial
Los volúmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la demanda, determinada principalmente por los ingresos y por el tamaño de la población, así como por las distintas políticas adoptadas por los países para controlar y reducir el hábito de fumar. Estas proyecciones dan por sentado que continuarán las políticas actuales. Sin embargo, los volúmenes de producción y consumo pueden resultar mucho menores que las estimaciones en el caso de que se adopten en forma generalizada las políticas contra el hábito de fumar, sobre todo en algunos de los principales países consumidores del mundo en desarrollo.
4.1 Evolución Exportaciones De Tabaco A Nivel Mundial
Según las proyecciones, el volumen de las exportaciones de tabaco continuará aumentando pero a una tasa anual mucho más lenta de menos del 1 por ciento durante el período comprendido entre 1998-2000 y 2010. El volumen global de las exportaciones debería de llegar a 2,2 millones de toneladas en 2010, frente a 2 millones de toneladas en 1998-2000 y 1,4 millones de toneladas en un decenio anterior. Según se prevé, las necesidades de importación aumentarán considerablemente en los países desarrollados mientras disminuirán sus disponibilidades exportables. En cambio, en los países en desarrollo se prevé que las disponibilidades exportables aumentarán más que las necesidades de importación, ya que la producción continúa trasladándose desde los países desarrollados a los países en desarrollo.
Las exportaciones de países en desarrollo como Malawi, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores. Por ejemplo, el valor unitario de las exportaciones de la hoja de tabaco de los Estados Unidos es más del doble de la media mundial, debido a su calidad superior pero también a sus mayores costos de producción. En los países desarrollados los índices salariales son mucho más altos que en los países en desarrollo. Dado que los fabricantes de cigarrillos están en condiciones de aplicar tecnologías nuevas que les permiten utilizar hoja de calidad inferior, algunos países como Malawi, Malawi y Zimbabwe se están volviendo capaces de competir más eficazmente, y de aumentar su participación en el mercado mundial. Toda reducción de la ayuda a la producción de tabaco que se aplique en los países desarrollados productores promovería nuevas variaciones en la ubicación de la producción mundial de tabaco a favor de estos tres países en desarrollo, y posiblemente de otros como la India, Turquía y China. (Fuente: FAO).
Grafico 31: Evolución Mundial De Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado
Según lo observado, el monto de las exportaciones de tabaco en el año 2009 crecido a una tasa anual mucho más lenta a los años anteriores cercanos al 1%. El volumen global de las exportaciones esta 2.077.572 de toneladas para el año 2009 frente a 2.196.792 de toneladas en 2008 que representa una disminución del 5,43%. Según se prevé, las necesidades de importación aumentarán considerablemente en los países desarrollados mientras disminuirán sus disponibilidades exportables. En cambio, en los países en desarrollo se prevé que las disponibilidades exportables aumentarán más que las necesidades de importación, ya que la producción continúa trasladándose desde los países desarrollados a los países en desarrollo.
4.2 Evolución De Países Exportadores de Tabaco En Bruto
En este capitulo Analizaremos la Evolución De Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Grafico 32: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009
En el año 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 624.451 toneladas mientras para el año 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 578.881 toneladas, esto dio como diferencia una disminución de 45.569 toneladas y equivale a una reducción de 7,30%, con respecto a los montos en el año 2003 el comercio sumo 1.669.304.815 USD y para el año 2009 ascendió a 2.666.748.921 esto dio resultado a un aumento de 997.444.106 USD y equivale a un aumento de 59,75%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el año 2003 fue de 2.673 por tonelada y para el año 2009 de 4.607 por tonelada esto dio una un aumento en los últimos 10 años de de 72,33% en los precios por tonelada.
En el año 2009 Malawi se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 10% de participación mientra en el año 2009 aumento tal participación en 11 puntos que lo llevo a un a participación del 21% a nivel mundial con 117.373 toneladas.
Turquía el año 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 17% de participación mientra en el año 2009 disminuyo la participación en 2 puntos que lo llevo a un a participación del 15% a nivel mundial con 87.805 toneladas.
Malawi, Turquía, Greece, Bulgaria, India, Indonesia y Zambia en el año 2009 importaron más de 20.000 toneladas cada uno y representan 69,44% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del año 2003 en el 2009 Zambia se incluye en este grupo con una participación del 4%.
Países como China, Mozambique y TFYR of Macedonia en el año 2009 disminuyeron las exportaciones por debajo de 20.000 toneladas cuando en el año 2003 eran superiores a el mencionado.
4.3 Evolución De Países Exportadores de Tabaco Manufacturado
En este capitulo analizaremos la Evolución De Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.
Grafico 33: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009
En el año 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.135.892 toneladas mientras para el año 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.498.690 toneladas, esto dio como diferencia un aumento de 362.798 toneladas que equivale a una aumento de 31,94%, con respecto a los montos en el año 2003 el comercio sumo 3.709.465.473 USD y para el año 2009 ascendió a 8.154.745.387USD esto dio como resultado un aumento de 4.445.279.914 USD que equivale a un aumento de 119,84%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el año 2003 fue de 3.266 por tonelada y para el año 2009 de 5.441 por tonelada; esta variación en los precios por tonelada represento 66,62% para los últimos 10 años.
En el año 2009 Brasil se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 30% de participación mientra en el año 2009 aumento tal participación en 3 puntos que lo llevo a un a participación del 33% a nivel mundial con 510.060 toneladas.
India en el año 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 7% de participación y era cuarto exportador mientra en el año 2009 aumento 2 puntos que lo llevo a un a participación del 11% a nivel mundial con 164.345 toneladas.
China en el año 2009 paso a ser el tercer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 11% de participación y era el segundo exportador mientra en el año 2009 disminuyo 3 puntos que lo llevo a un a participación del 8% a nivel mundial con 112.841 toneladas.
USA en el año 2009 paso a ser el séptimo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 9% de participación y era el tercer exportador mientras en el año 2009 disminuyo 6 puntos que lo llevo a un a participación del 3% a nivel mundial con 49.658 toneladas.
Brasil, India, China, Argentina, Malawi, Belgium, USA, Zimbabwe, Rep. Tanzania, Italia y Alemania en el año 2009 importaron más de 40.000 toneladas cada uno y representan 79,41% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del año 2003 en el 2009 Zimbabwe se incluye en este grupo con una participación del 3%.
Thailand en el año 2009 disminuyo las exportaciones por debajo de 30.000 toneladas cuando en el año 2003 eran superiores a al mencionado.
4.4 Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco
Las importaciones de los países analizados en este capitulo tienen como condicionante que su producción de tabaco tiene características similares a las de la producción Argentina y por ello para nuestra investigación es relevante a que mercados exportan, volúmenes de importación, montos de importación, precios de las transacciones, tipos de negociación, barreras arancelarias y demás cuestiones que sena sensibles para la factibilidad de entrada a tales mercados.
4.5 Estudio De Benchmarking Países Exportadores & Productores De Tabaco
Este acápite presenta los resultados del estudio de Benchmarking realizado para conocer aspectos de la estructura de los sectores tabacaleros en países reportados como principales exportadores de tabaco: Brasil, India, Malawi, Zimbabwe, Estados Unidos y Argentina y se acompaña de una breve descripción de la Unión Europea y de China, este último reportado como el primer productor mundial.
El Benchmarking puede entenderse como un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios, procesos y prácticas en general de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito aprender de éstas y generar estrategias de mejoramiento.
El presente estudio de Benchmarking tiene como objetivos principales:
1. Establecer puntos de comparación entre los sectores tabacaleros en diversos países referentes para Argentina
2. Determinar los aspectos principales en los que se centran las políticas de fomento y apoyo a los sectores tabacaleros en los países analizados.
3. Identificar elementos que se hayan constituido en factores de éxito en cada país (mejores prácticas) y que puedan ser aplicables al caso Argentino.
A partir de los resultados obtenidos se plantean algunas bases de estrategia, como principal aporte de este componente al mejoramiento del sector tabacalero argentino.
4.5.1 Factores Analizados
Para realizar el análisis de los diferentes factores de los sectores tabacaleros en diferentes países se tomaron varios documentos como referencia muchos de ellos resultaron de la búsqueda en Internet.
La principal fuente de documentos fueron los sitios oficiales de cada gobierno y en páginas similares con el fin de contar con los documentos de política pública y en otros casos se visitó los sitios Web de las asociaciones de productores y de industrias de tabaco que tenían influencia en cada país.
Los países que se tuvieron en cuenta como referente para Argentina fueron: Brasil, Malawi, Zimbabwe y Estados Unidos por ser líderes en la exportación de tabaco, China por ser el mayor productor y la Unión Europea por ser un bloque en el que se han fortalecido las políticas antitabaco.
En los documentos se analizaron los siguientes factores;
–Sistema de producción
-Perfil del productor
-Aspectos de asociatividad
-Industria
-Políticas de estatales y de regulación
-Exportaciones
El análisis pretendió identificar las mejores prácticas en cada país, y a partir de dicho análisis se formularon bases de estrategia para mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en Colombia.
4.5.2 Brasil
Los compromisos firmados por los representantes de Brasil en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP4) de la OMS / CMCT en el centro de noviembre de 2010 amenazó a la cadena de suministro de tabaco de Brasil, como la ANVISA presentó dos propuestas importantes para la consulta pública. El primero, presentado a finales de noviembre, se propone eliminar los cigarrillos de sabores, ya que estos productos atraen a los nuevos fumadores, principalmente jóvenes y mujeres. El segundo, presentado a finales de diciembre, se propone la regulación de la pantalla de cigarrillos al por menor de puntos de venta, salvo en tiendas especializadas.
-Producción
Más de las tres cuartas partes del total de la producción interna de tabaco corresponden a la variedad Virginia. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto para los mercados internos como para los extranjeros que se secan sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares de secado (negro curado al aire).
Para el año 2008 Brasil produjo un total de 851.058 Toneladas con una tendencia que refleja una leve disminución en la producción de tabaco; esto por causa de las compañas antitabaco a nivel mundial. Los avances que a mostrado Brasil en los últimos años son por múltiples factores como la implementación de nuevos procesos productivos incorporando nuevas tecnologías, razón en los últimos años a incrementado su productividad acercándose a niveles de China, pero aun muy lejos de EEUU y Argentina.
La producción y la elaboración de tabaco son actividades económicas de gran importancia en el sur del Brasil: Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde además de producción hay industrias manufactureras y empresas de elaboración que exportan tabaco y productos del tabaco (IPEADATA, 2009; MAGRBr, 2009).
– Exportaciones
Brasil es el líder mundial de las exportaciones de tabaco, pasó de suministrar el 11% de las exportaciones al mundo en 1990 a un 25% para el año 2009. La disminución de la producción en Estados Unidos y en Zimbabwe aumentó la penetración del mercado brasilero, Indonesia, Filipinas y otros países de Europa Oriental que antes le compraban a Estados Unidos pasarán a comprar directamente a Brasil. La demanda favorecida por la exportación provocó un crecimiento sostenible de la producción lo que ha favorecido las exportaciones. Las tendencias de producción, superficie y rendimientos prevén el crecimiento sostenible de la producción de tabaco en Brasil durante los próximos años (Iglesias, 2006).
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Tabla 37: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Las exportaciones a nivel mundial de Brasil al año 2009 ascienden a 8.376 Toneladas que equivalen al 1% de las importaciones a nivel mundial. En los años 90 mantenía participación del 5% y 4% y para los primeros años del nuevo milenio la tasa de participación comenzó a decender en intervalos de 2 años hasta llegar a las tasa del 1%.
En los últimos 10 años Brasil reporto una variación negativa del 96,53% donde en el año 2000 tenia importaciones de 24.156 toneladas y para el año 2010 un volumen de 8.376 toneladas.
Las exportaciones desde el año 2004 han registrado variación negativa y sola hasta el año 2009 la variación retorno a ser positiva en un 10%.
Este producto mantiene exportaciones entre las 550.000 y 610.000 toneladas por año a nivel mundial. Brasil en el año 2009 solo participa en un 1% y mientras en años anteriores mantenía participaciones entre el 2% y 3%, Este producto a nivel mundial no presenta variaciones relativas de crecimiento, sino mantiene un comportamiento sin variaciones significativas de volúmenes de exportación.
Grafico 32: Participación de las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
Como observamos en la grafica 31, Brasil ha disminuido su participación mundial en la exportación de tabaco en bruto, pero ha mantenido en los últimos años la participación de socios comerciales como Países Bajos y Bulgaria que aun que han disminuido levemente los volúmenes de exportación son socios claves para Brasil.
Otros Socios como USA, Tunisia, Dinamarca, Indonesia y Viet Nam han venido incrementando sus exportaciones levemente con Brasil.
Los países observados mantienen niveles de exportación mayores a 160 toneladas al año y con un ritmo creciente y decreciente, pero el mayor declive de las exportaciones se observa en los "demás países" donde no se tiene exportaciones menores a 160 toneladas, este ítem de "Demás Países "registró una pérdida porcentual del 39% en el último lustro observado.
Tabla 38: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,1 y $6,2 por kilogramo, en países donde se observan exportaciones regulares, los menores precios se registran para importaciones hacia Uruguay y USA mientras las exportaciones hacia Spain y Bélgica mantienes los mayores precios.
Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $5,2 a $6,2 por kilogramo.
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.
Tabla 39: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el último lustro observado las exportaciones pasaron de 252.686 toneladas en el año 2000 a 510.060 toneladas en el año 2009 con una variación positiva del 101,86%, esto acompañado con tasas de crecimiento anuales mayores al 5%, tan solo en los años 2006 y 2008 se presentaron decrecimientos del 13% y 5% respectivamente.
La participación a nivel mundial de las exportaciones en los últimos 10 años se ha mantenido sobre el 25%, esta tasa ha venido aumentando en los últimos 3 años con tasas superiores al 31%.
Al término del año 2009 la participación mundial ascendió a 34% registrando un aumento del 2% con especto al año 2008.
Grafico 33: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
Bélgica aumento las exportaciones donde para el año 2000 tenia una participación del 6% y para el año 2009 se incremento a 23%; al igual China aumento en este mismo periodo las exportaciones donde para el año 2000 tenia una participación del 5% y para el año 2009 aumento a 11%.
"Demás Países" que reúne a los países con exportaciones menores a 10.000 toneladas anuales redujeron la participación en un 10% donde en el año 2000 mantenían un 35% y para el año 2009 se redujo a 25%; otros países que redujeron o mantuvieron las exportaciones fueron USA y Alemania.
Otros países que en el año 2000 mantenían unas participaciones menores al 5% al año 2009 mantienen tasas similares o con leves aumentos al igual otros países ingresaron a la participación con tasas menores al 3%.
Tabla 40: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,4 y $6,2 por kilogramo, donde los menores precios se registran para importaciones hacia Paraguay mientras las exportaciones hacia Indonesia mantienes los mayores precios.
Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $5 a $5,6 por kilogramo.
En los últimos tres años los precios han mantenido crecimientos donde en países Europeos han sido moderados, mientras en países como China, Indonesia, Filipinas y Egipto los precios se han incrementado a mayores tasas que en comparación con los europeos.
– Perfil del productor
Cerca del 70% de los productores de tabaco en Brasil son propietarios. El tabaco se cultiva en dos zonas distintas: el nordeste y el sur (AFUERA, 2009). 229.770 familias de agricultores en 656 municipios de tres estados ricos e industrializados del sur tienen como principal actividad económica la producción de tabaco. La diferencia principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur se dedica a la producción de hoja de tabaco para fabricar cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa en el tabaco negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros.
En la cadena del tabaco brasilera, en el año 2005 participaron 2.406.000 de personas con empleo directo e indirecto tanto en la producción como en la fabricación de cigarrillos. El 65% de las plantaciones están ubicadas en fincas pequeñas de menos de 20 hectáreas, una explotación pequeña según los modelos de Brasil, es de 2,5 hectáreas dedicadas a la plantación de tabaco. (AFUERA, 2009).
– Industria
La industria tabacalera ofrece a las explotaciones agrícolas un seguro de los precios de facto mediante el sistema de compra garantizada a un precio establecido previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes vínculos entre los productores y la industria. Gracias a un estricto sistema de control de la calidad, un buen curado, maquinaria moderna para la elaboración y tecnología avanzada para la fabricación y preparación de la hoja de tabaco destinada a la exportación, Brasil se ha convertido en un origen fiable de tabaco de alta calidad (FAO, 2003).
Para garantizar una calidad óptima, las empresas tabacaleras en Brasil están reduciendo las materias extrañas y realizan ensayos rutinarios de los agentes químicos en todos los productos, incluidos los niveles de alcaloides. En parte, esto se consigue trabajando con los productores para garantizar el suministro del tabaco requerido a través del sistema de "integración", en virtud del cual todas las actividades de los productores son supervisadas por los servicios de extensión de la empresa. (Iglesias, 2006). El mercado legal de cigarrillos está dominado por una empresa, Souza Cruz S.A., controlada por la empresa British American Tobacco Company.
Los participantes en la "integración" tienen que respetar las prácticas agrícolas recomendadas por las empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares, siguiendo un plan de plantación en el momento oportuno para cada región, espaciando adecuadamente las plantas, aumentando el número de hojas por tallo de tabaco utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto de maduración ideal.
– Participación estatal
Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor añadido del tabaco. El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por hectárea que el maíz o los frijoles comestibles. La producción de tabaco en Brasil resulta atractiva no sólo por sus niveles de rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada de la producción, que no existe para otros cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es mucho menos favorable (FAO, 2003).
4.5.3 Zimbawe
Después de Sudáfrica, Zimbabwe tiene la gama más amplia de industrias en África. Hay acero y cemento y una amplia gama de productos son manufacturados, incluyendo vehículos, maquinaria liviana, textiles y calzado. El país es también un importante centro para el procesamiento de alimentos y para la industria del tabaco (IDITS, 2004).
– Producción
En Zimbabwe se cultivan tres tipos principales de tabaco: curado al humo, burley y tabaco Oriental. El tabaco curado al humo es el más importante y se produce normalmente en las superficies con mejores precipitaciones al norte y el este de Harare. Las regiones del norte producen un tabaco de tipo Virginia. El tabaco burley se cultiva sobre todo en el nordeste y en las tierras altas orientales y es predominantemente un cultivo de pequeños agricultores (FAO, 2003).
La producción de cigarrillos en Zimbabwe se realiza a pequeña escala, las actividades principales de la industria del tabaco son el cultivo, el curado y el posterior tratamiento y distribución de la hoja de tabaco. Para el año 2005 se sembraron 45.915 Ha (USDA, 2006) con una producción estimada de 55.000 Toneladas. Se presentó una disminución en las plantaciones dada principalmente por falta de riego y el acceso a divisas por parte de los agricultores para la compra de insumos.
– Perfil del productor
Los agricultores de tabaco se clasifican en agricultores comerciales a gran escala (CGE) que dominan la producción de tabaco. Tienen maquinaria moderna, riego por aspersión y por goteo, y mano de obra asalariada permanente, cultivan entre 100 y 500 hectáreas anuales y la mayoría, son de propiedad absoluta de individuos, empresas de responsabilidad limitada o grandes sociedades. Cálculos de la FAO (2003) estiman que hay menos de 2000 productores CGE de tabaco que representan el 87 por ciento de la superficie plantada y el 95 por ciento del cultivo total. Agricultores comerciales a pequeña escala (CPE) que aunque no están tan avanzados como los productores a gran escala, producen un volumen razonablemente alto y tienen un buen acceso a equipos básicos, entre los que figuran arados y carros, pulverizadores manuales, espacio suficiente para curar tabaco y equipos de empacado. Los pequeños productores de tabaco son aproximadamente ocho veces más (casi 16 000 en total) que los agricultores comerciales, éstos representan menos del 1,5 por ciento de todas las familias de pequeños agricultores.
– Exportaciones
El 98 por ciento del total de la producción de tabaco se exporta (exportaciones en el año 2005 cerraron con 64.404 Toneladas). La producción de tabaco realiza una importante aportación al PIB y a los ingresos de exportación y desempeña un papel importante en la economía nacional (USDA, 2006). El cultivo representa normalmente más del 50 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 30 por ciento del total de las exportaciones y casi el 10 por ciento del PIB. Todo el tabaco cultivado en Zimbabwe se vende en salas de subasta en Harare como hoja verde no elaborada. Zimbabwe es uno de los principales exportadores de tabaco del mundo.
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.
Tabla 41: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Zimbawe no es un exportador importante de tabaco en bruto ya que su participación a nivel mundial es casi nula solo en algunos años alcanza un 1%, su principal exportador es Bélgica al que le exporta tan solo 103 toneladas al 2009.
Registra variaciones considerables en los años observados, pero en el año 2009 se registro un veraz descenso que llego a tan solo 111 toneladas con una variación negativa de 4.663%.
Grafico 34: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000
La observación de estas graficas no es muy in proporcional ya que en el año 2000 se registraba 38348 toneladas y en el año 2009 tan solo 111 toneladas y que representan un decrecimiento del 99,9% de las exportaciones. Lo que significa que mercados importantes como South África, Alemania y entre otros se hallan casi que extinguido al igual que el mismo Bélgica que aunque en el año 2009 tiene una participación del 93% solo corresponde a 103 toneladas mientras en el año 2000 participaba de las exportaciones con 652 toneladas y un porcentaje del 2%.
Tabla 42: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Los precios para South África en el año 2009 son considerablemente altos con referencia a Malaysia y para Bélgica considerablemente bajos con referencia a este mimo país.
Malasia representa un precio mucho más moderado y prudente con referencia a otros países con las mismas características de Zimbawe.
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar
Tabla 43: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el año 2004 se registro una participación mundial del 9% la cual es la segunda mas alta en el lustro observado, en este años el destino de las exportaciones eran principalmente hacia China seguido por United Kingdom cuales manejaban exportaciones mayores a 18.000 toneladas, para los años 2005 al 2008 la participación continuo en declive llegando al 2009 a una tasa de participación del 3%.
Esta disminución en la participación se debe a la perdida de socios comerciales como China, United Kingdom e Ireland los cuales eran importantes destinos de exportaciones, para sustituir estos mercados se incremento las exportaciones hacia países como United Árabe Emiratos, Bulgaria, Rusia y entre otros, pero con ellos no se llego a niveles similares al año 2004.
Las exportaciones dentro del año 2000 y 2009 se redujeron en un -61,72% que equivale a 79.874 toneladas.
Grafico 35: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
En el año 2000 la participación de los "Demás Países" diminuyo considerablemente la participación pasando de 57% en el año 2000 para en el año 2009 contar solo con un 15%
En el año 2009 se diversifico la participación de otros países donde el caso mas relevante es United Kingdom que ingreso con una participación del 21% al igual ingresaron otros países con tasas menores al 5% y otros países como South África, China y Bulgaria incrementaron su participación.
United Arabe Emiratos fue el país que mas disminuyo la participación donde en el año 2000 tenia registraba un 19% y para el año 2009 redujo tal participación a un 7%.
Las exportaciones en este último lustro se redujeron en 61,72%
Tabla 44: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el año 2007 se presento una uniformidad de precios de 3,25 por Kilogramo donde para todos los destinos de las exportaciones el precio era similar, en el año 2008 y 2009 esta uniformidad se rompe y el precio se fija dependiendo de el destino, el socio comercial y el volumen exportados.
4.5.4 Malawi
Malawi es un país africano que tiene una población de 12.800.000 personas y una superficie de 118.480 Km2. Primero fue colonia portuguesa y luego protectorado inglés. Se independizó en 1964. La agricultura es la actividad comercial más importante de Malawi. El tabaco, el té y el azúcar constituyen el 85 % de las exportaciones y más del 80 % de los habitantes viven de la agricultura (IDITS, 2004). Se estima que el 75% de la población de Malawi es dependiente del tabaco que cultiva aunque sólo una proporción pequeña fuma. En el 2000, la Organización Mundial de la Salud insistió en políticas del antitabaco más duras, por lo que la comunidad africana se encuentra preocupada por los cambios que se podría generar: inestabilidad política y económica, si no se dan a los cultivadores alternativas de producción (BBC, 2006).
– Producción
Antes de 1989 los productores de tabaco debían conseguir una licencia del órgano regulador gubernamental, la Comisión para el Control del Tabaco, y sólo haciendas y propietarios de tierras eran aptos para solicitar una licencia de producción. A comienzos de 1995, con ayuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi inició un programa de ajuste estructural diseñado para restablecer la estabilidad financiera y fijar las bases de un crecimiento económico sostenible que fomentaron la producción de cultivos que contribuyeron sobremanera al rápido aumento de la producción de tabaco desde 1995 (FAO, 2003). La producción de tabaco media anual en 1961-1963 fue de 15.000 toneladas y la producción ascendió a unas 160.000 toneladas en el año 2000, lo que ha convertido a Malawi en uno de los diez principales productores de tabaco del mundo.
La producción de hoja de tabaco Burley ascendió a 142.000 toneladas en el año 2000, casi un 89% del total de la producción (FAO, 2003). Los rendimientos del promedio de la producción de tabaco disminuyeron de 1014 Kg/ Ha en 1991 a 822 Kg/ha en el año 2000, rendimientos bajos en comparación con otros países. Entre los factores que probablemente contribuyen a esa disminución se señalan: falta de asistencia técnica adecuada, disminución en la fertilización de los cultivos y en la fertilidad del suelo y pérdidas en poscosecha (DRAFT, 2002)
– Exportaciones
Malawi es uno de los exportadores más grandes del mundo de tabaco. A pesar de los esfuerzos globales por controlar el uso del tabaco la demanda mundial para el tabaco continuará creciendo para la próxima década (FAO2010). Los precios pagados al productor de tabaco de Malawi están muy por debajo de los pagados al tabaco de Estados Unidos. En el año 2005, los precios medios de subasta eran de 2,6 $EE.UU./kg para el tabaco curado al humo (FAOSTAC 2006). Sin embargo, dado el pequeño número de compradores y las necesidades urgentes de dinero en efectivo de los pequeños agricultores, los compradores tienen mayor poder de mercado que los vendedores (DRAFT, 2002).
A continuación analizaremos Evolución De Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.
Tabla 45: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el lustro observado se registra variaciones anuales crecientes y decrecientes donde para el año 2000, 2002, 2005 y 2006 se registraron los mas altos aumentos que fueron del 28% 42%, 53,% y 24% respectivamente.
Con el creciendo de las exportaciones la presencia a nivel mundial fue aumentando done para el año 2000 tenia solo una participación del 5% en el año 2009 cuenta con una participación del 20% que lo convierte en el primer exportador de tabaco en bruto en el mundo.
Las exportaciones han crecido 209,87% donde para el año 2000 registraban 37.878 toneladas mientras para el año 2009 aumentaron a 117.373.
Grafico 36: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
La participación de Bélgica aumento considerablemente pasando de 333 toneladas que representan el 1% para el año 2000 a 28.585 toneladas que representan una tasa del 24% para el año 2009, con un comportamiento similar pero en menor proporción Egipto, Netherlands y Suiza aumentaron la participación de las exportaciones.
Países como Alemania, USA y "Demás Países" redujeron la participación en el lustro observado donde el mayor descenso se observa en "Demás Países" que se redujo de un 53% que tenia en el año 2000 a un 39% en el año 2009.
Tabla 46: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Malawi al ser el primer exportador de tabaco en bruto a nivel mundial manejas precios más uniformes y con tendencias levemente alcistas año a año. Los precios están ubicados en un rango de $2,8 a $4,7 por kilogramo, donde USA, Rusia y Alemania registran los menores precios que no superan 3,5 por kilogramo al año 2009, mientras Egipto y Bélgica son quienes registran precios superiores a 4,5 por kilogramo para este mismo año.
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.
Tabla 47: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Las exportaciones decrecieron durante los años 2000 a 2005 donde en este último se registro el mayor descenso con una variación de 182% que corresponde a tan solo 13.124 toneladas, aun con esta variación mantuvo una presencia a nivel mundial con un 1% de las exportaciones.
Para el año 2006 se registro un crecimiento de 56%, para luego en el 2007 registrar una variación negativa del 41%, en el año 2007 el aumento fue de un 41% para luego en el año 2009 registrar de nuevo un 41%.
Malawi siempre ha mantenido presencia a nivel mundial mayor al 1%, para el año 1999 registro la mayor participación que fue del 10%, luego de este año inicio un descenso hasta el año 2005 donde llego a tener una participación del 1%, en el año 2006 hasta el año 2009 se registraron aumentos en la participación mundial donde al finalizar el año 2009 llego a una tasa del 4% y se ubico como el quinto exportador a nivel mundial.
En el año 2000 registraba exportaciones en toneladas de 70.678 y para el año 2009 registraba exportaciones en toneladas de 60.696 que representa una variación negativa de 14,12%.
Grafico 37: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000
Bélgica aumento considerablemente las exportaciones donde para el año 2000 registro una participación del 1% para luego en el año 2009 aumentarla a un 31%; de igual forma Rusia aumento su participación en 8 puntos.
Alemania, Egipto y Suiza disminuyeron su participación en menos de 5 puntos de las exportaciones de Malawi.
Los "demás países" registraron un descenso en la participación que paso del 43% en el año 2000 para pasar a una participación del 28% en el año 2009, esto represento una disminución de 15 puntos; esta diferencia fue absorbida principalmente por Bélgica.
Tabla 48: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Malawi al ser uno de los principales exportadores de tabaco mantiene precios uniformes y crecientes moderadamente año a año, en el año 2009 los precios están en un rango entre $3,65 a $5,53.
Para países de Europa central los precios son mayores a $4 por kilogramo exceptuando Alemania solo para el año 2009.
Países como Rusia, Alemania, Usa y Egipto registraron variaciones crecientes y decrecientes relevantes entre el año 2008 y 2009.
– Perfil del productor
La producción de tabaco depende en gran medida del trabajo manual. Los salarios de la mano de obra son muy bajos con una tasa de salario mínimo, que en el año 2000 era de 37,5 MK/día (unos 0,5 dólares EE.UU.) La producción de tabaco se da en haciendas de menos de 20 hectáreas donde la superficie media dedicada a la producción de tabaco oscila entre 2 y 3 hectáreas en el año 2000. La producción se realiza en general a pequeña escala y no es especializada. Haciendas de mayor tamaño utilizan el sistema de arrendamiento en la que la hacienda proporciona a los arrendatarios insumos básicos, alimento y vivienda y los arrendatarios a la venta del tabaco devuelven el pago (FAO, 2003).
4.5.5 India
Tabaco en la India siguieron aumentando en valor durante el año 2010. El crecimiento en valor de las ventas fue apoyada por el crecimiento del volumen en curso en los cigarrillos y tabaco sin humo, que son los dos mayores contribuyentes a la venta de tabaco en la India. Además, el aumento de los impuestos recaudados sobre el tabaco sin humo y, en particular, cigarrillos, impulsado el crecimiento en valor de dos dígitos en el territorio durante el año 2010.
– Producción
La superficie plantada del tabaco, un 0,25% de la superficie total cultivada, ha fluctuado de forma irregular durante los tres últimos decenios. La superficie cultivada de tabaco parece verse profundamente influenciada por los precios del año anterior. Como resultado del aumento de los rendimientos, la producción de tabaco aumento de 362 000 toneladas en 1970/71 a 646 000 toneladas en 1997/98.
Durante los tres últimos decenios, la producción de tabaco virginia curado al humo (VCH) aumento a un ritmo anual de 1,2%, a pesar de la reducción de la superficie de un 0,7% anual.
La producción de otras variedades aumento más de un 2%, lo que responde principalmente a un aumento de la productividad, ya que la superficie sembrada registró solo un aumento marginal. Un análisis del rendimiento a largo plazo señala cambios pronunciados en las tendencias entre los años ochenta y noventa. La producción total del tabaco CVH entre 1981/82 y 1991/92 registro una reducida tasa anual de crecimiento de (0,9%). El descenso de la superficie neutralizo parte de las ganancias de la productividad. Del aumento de la producción, casi el 85% se debió al aumento de la productividad y el 15% del incremento de la superficie. El rendimiento cada vez mayor del tabaco Virginia curado al humo durante los años noventa respondió al fomento por parte de la política gubernamental a través de la junta de tabaco, para esa variedad. La tecnología y las practicas de cultivo mejoradas recomendadas por el instituto central de investigación sobre le tabaco (CTRI) y otras instituciones ayudaron también a impulsar la producción.
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De India Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Tabla 49: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Las exportaciones de India en los últimos años están por debajo de 62.000 toneladas por año, donde en el año 2003 registro un descenso del 90%, luego en los años siguiente al 2004 registro aumentos progresivos, para luego en el año 2007 registrar de nuevo una disminución del 93%, en los dos últimos año presento tasas positivas de crecimiento del 21% para el año 2008 y 6% para el año 2009.
Al término del año 2009 sus exportaciones ascendieron a 37.306 toneladas y representan un decrecimiento en comparación con el año 2000 del 50,10%.
Con respecto a la participación mundial India en el año 2009 tenia un participación relativamente alta que equivalía a un 15%, para los siguientes años la tasa fue disminuyendo considerablemente entre el 2000 al 2009 llegando así a una tasa del 6%.
Grafico 38: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
En el ultimo lustro observado se mantuvo la participación de los países menores que registran un 55% de las exportaciones mientra países como Bélgica aumentaron la participación de un 9% en el año 2000 a una participación del 23% en el año 2009.
Rusia disminuyo la participación donde para el año 2000 tenia un 32% para luego al año 2009 solo contar con una participación del 5%, esta participación cedida por Rusia fue tomado en su mayoría por Bélgica con 23%, Indonesia con un 8% y South África con 6%.
Tabla 50: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Bélgica siendo el mayor importador del producto indio es quien en el ultimo año ha pagado precios altos seguido por Indonesia y South África que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participación en las importaciones indias.
Rusia en el ultimo año registra precios promedio bajos aun con ello disminuyo la participación de las importaciones desde india.
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De India Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar
Tabla 51: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
India desde el año 2001 a mostrado tasas de crecimiento relativamente altas donde en los años 2002 y 2003 tuvo los mayores aumentos que equivalen a una variación del 29% y 42% respectivamente, en los siguientes años continuos con tasas de crecimiento positivas relativamente mas moderadas.
Al término del año 2009 sus exportaciones ascendieron a 164.354 toneladas y representan un crecimiento en comparación con el año 2000 del 50,83%.
Con el anterior crecimiento sostenido de las exportaciones conllevo a que su presencia a nivel mundial aumentara de un 2% que tenía en el año 2000 a una participación del 9% en el año 2009.
Grafico 39: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000
En el último lustro observado se disminuyo levemente la participación de los "Demás Países" que registran un 65% en el año 2000 y para el año 2009 un 55% un descenso de 8 puntos.
Bélgica aumentaron la participación de un 5% en el año 2000 a una participación del 21% en el año 2009.
Rusia disminuyo la participación donde para el año 2000 tenia un 28% para luego al año 2009 solo contar con una participación del 7%, esta participación cedida por Rusia y países menores fue tomado en su orden por Bélgica con 21%, Viet Nam con 6%, Netherlands con un 6% y Korea con un 5%,.
Tabla 52: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Bélgica siendo el mayor importador del productos indios es quien en el ultimo año ha pagado precios bajos en comparación con los demás destino de las exportaciones, seguido por Netherlands y Korea que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participación en las exportaciones indias.
Rusia y Viet Nam en el ultimo año registra precios promedio relativamente bajos aun con ello Rusia disminuyo la participación de las exportaciones mientras Viet Nam aumento la participación.
Los precios en los años observados han registrado un aumento promedio a tasas no mayores a dos dígitos y mantienen una tendencia creciente pero moderada. Para el año 2009 los precios están dentro de un rango de $3,5 a $4,2 por kilogramo.
– Participación estatal
Durante 2010, el gobierno de la India tomó la medida de la emisión de una prohibición total de la inversión extranjera directa (IED) en la industria del tabaco del país. Las respuestas a esta política entre los principales actores de la industria tabacalera han sido mixtos, especialmente entre los productores de cigarrillos. De acuerdo con algunos jugadores clave de la industria del tabaco, la prohibición de la inversión extranjera directa va a crear un clima operativo menos competitivo como el movimiento se beneficiará por completo los actores locales como el ITC, mientras que potencialmente negativo para los jugadores internacionales como Godfrey Philips India y Japan Tobacco International en términos de hacer que sea más difícil para ellos obtener un apoyo financiero externo.
4.5.6 China
– Producción y rendimiento
La producción de tabaco en China para el año 2005 fue de 2500 millones de toneladas. Los rendimientos han tenido varios comportamientos disminuyendo ligeramente, debido en gran parte a la extensión de la producción de tabaco en tierras marginales y en zonas no tradicionales de producción de tabaco. La carencia de conocimientos y las condiciones agronómicas desfavorables en estas nuevas superficies de producción redujeron el rendimiento medio del país (FAO, 2003).
Al comparar los datos de producción de China y países latinoamericanos como Argentina, se observa que los rendimientos por hectáreas son muy similares, e incluso para los latinoamericanos pueden ser superiores. El área cultivada supera en aproximadamente en 3 veces al Brasil y en ese mismo sentido se encuentra la producción.
Grafico 40: Comparación Rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil
– Perfil del productor
El tamaño medio de las explotaciones en las principales provincias productoras de tabaco es de entre 0,3 y 0,4 hectáreas, de las cuales sólo una tercera parte o la mitad se dedica a la producción de tabaco. La producción se realiza principalmente utilizando trabajo manual. Con poco capital fijo, los gastos del ajuste a la hora de cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de producción diversificada de la mano de obra familiar y los bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad técnica y económica para compensar con prontitud cualquier reducción de la producción de tabaco (FAO, 2003).
– Industria y participación estatal
El mercado del tabaco en China es manejado por la Corporación Nacional del Tabaco (CNTC) que es un monopolio gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control efectivo a través de la planificación de la producción, el contrato de las superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización (WHO, 2005). El Comité Estatal publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el plano nacional. Basado en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. Las superficies de plantación se especifican en el contrato. Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizante, también pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser inferiores a los del mercado (FAO, 2003). La inversión extranjera en las industrias tabacaleras también es controlada por el Estado.
China juega un papel importante en la industria del tabaco mundial. La producción del tabaco está alrededor de 36%, siendo autosuficiente en tabaco y cigarros. Al mismo tiempo es un mercado importante para los exportadores de equipos para la producción de cigarrillos. El empleo generado por la producción de tabaco es igualmente importante así como la recaudación tributaria. Se estima que el CNTC sumó unas ganancias equivalentes a más de US$11.000 millones en 1999. (Van Lient Gijsbert, 2002).
La industria del tabaco en China está sufriendo una reestructuración y modernización con la participación de ese país en la Organización de Comercio Mundial y al mismo tiempo se están instalando nuevas y más rápidas máquinas en un esfuerzo por levantar la productividad y calidad (Van Lient Gijsbert, 2002) puesto que la reestructuración, por órdenes del gobierno central, no busca reducir el número de fumadores, que se ubican entre 320 y 360 millones de personas, alrededor de un tercio de todos los fumadores del mundo lo que genera un ingreso que las autoridades ansían proteger: las compañías tabacaleras generaron en el 2005 unos 240 mil millones de yuanes (30 mil millones de dólares) en impuestos y ganancias y aunque la industria está siendo reformada radicalmente, no se está abriendo al capital privado (Mc Gregor, 2006). La industria del tabaco en China es la única industria donde la participación de la propiedad pública había crecido desde 1998, de 97.6% a 98.6% en 2004.
4.5.7 Estados Unidos
– Producción
En este país, la producción de tabaco se concentra en 17 estados donde Kentucky participa con el 50% de las granjas, seguido de Tenesse con el 15%, y Virginia con el 8% (USDA, 2004). Estados Unidos es un importante productor y comercializador de hoja de tabaco en el mundo (CCI 2005). Históricamente ha sido el tercer productor mundial, después de china, Brasil e india, y se ubica como el primero dentro de los países desarrollados. En el 2004 produjo el 7% del tabaco del mundo, con 400 mil toneladas, exportó 164 mil toneladas e importó 253 mil toneladas (USDA, 2005). Las exportación para el 2005 fue de 165.000 Toneladas y la tonelada se transó en USD 6363 (FAOSTAT, 2006).
Los costos de producción para el tabaco Burley fueron de $USD 9.545/ha el año 2006 con una producción de 2.4 TM /ha., y para el tabaco Flue Cured de $USD 10.311 para 2004 con una producción de 2.8 TM/ha, (Foreman 2006). Los precios pagados al productor de tabaco de Estados Unidos son más altos en comparación con otros países, este desbalance se debe a los subsidios pagados al producto estadounidense que inciden en el nivel de competitividad, sin embargo esos subsidios tienden a disminuir (USDA, 2005).
El tabaco en rama o sin elaborar es la categoría de producto más importado por EEUU, puesto que concentra el 54% de las compras internacionales de la industria. Le siguen, cigarros puros, cigarritos y cigarrillos con un 44%; y los demás tabacos y sucedáneos del tabaco con un 1%. Brasil es el principal proveedor de las importaciones estadounidenses al concentrar el 18% de estas, lo que equivale a USD248 millones. Le siguen, República Dominicana con un 17% (USD233 millones), Turquía con un 11% (USD154 millones), Canadá con un 6% (USD84 millones) y Honduras con un 5% (USD69 millones). Este grupo de países concentra el 59% del mercado. (Legiscomex, 2005).
– Políticas de producción
El país ha mantenido un sistema de comercialización de tabaco, por grados y estándares según el tipo de hoja, de modo que la Secretaría de Agricultura fijó cuotas de producción, controlando el suministro y sistemas de subasta y controlando los inventarios que garantizan precios mínimos de venta (USDA, 2006). Sin embargo ese sistema se encuentra en proceso de desmonte y desde el 2004 se emitió una política que acaba con el precio mínimo y con los programas de cuotas de producción a partir de la cosecha del 2005, y continua con el sistema de cuotas a las importaciones de hoja impuestas a cada país de origen, en un período determinado (APAC, 2006).
Se prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco en Estados Unidos, lo cual traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importador tiene éste. Con la supresión de cuotas se espera la contracción en la producción, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mínimo de sustentación, los agricultores difícilmente podrán financiar sus cosechas (USDA, 2004).
Para Colombia, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco. Entre el 2000 y 2004 este mercado realizó importaciones por un valor de 10 millones de dólares, con una participación de tan solo el 0,2% de total de importaciones estadounidenses de periodo. Sin embargo, gracias a TLC con Estados Unidos se abren oportunidades para incrementar la participación nacional, tanto de hoja de tabaco, como de sus manufacturas (CCI, 2005).
4.5.8 Comunidad Económica Europea
El tabaco de UE se produce en ocho Estados Miembro: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal. Los productores principales son Italia y Grecia con 110.000 TM y 123.000 TM respectivamente en el año 2005. Estos dos países representan 75% de producción de EU total juntos. Italia produce Virginia, Burley mientras que Grecia produce las variedades del tabaco orientales y durante los últimos años, cada vez más, Virginia (COM, 2003).
– Perfil Del Productor
El tabaco se cultiva generalmente en pequeñas explotaciones. Por tradición familiar es trasmitido de padres a hijos y está a menudo asociado a otros cultivos o a la ganadería; el tabaco contribuye al mantenimiento de una agricultura diversificada. Las regiones de producción son, en su mayoría regiones desfavorecidas (Apullia italiana, Extremadura en España, Montes Rhodope del norte en Grecia) amenazados por el éxodo rural y la desertificación (UNITAB, 2001).
En el año 2000 había 79.510 granjas productoras de tabaco que representaban el 1.33% de todas las granjas de la UE. Se concentraron casi 64% de estas tenencias en Grecia. El segundo país más importante, en las condiciones de número de tenencias del tabaco, es Italia, con una porción de 21%. El área de las granjas que se ubican en Grecia, España, Portugal e Italia es pequeña en contraste con las ubicadas en Bélgica, Francia, Austria y Alemania que son característicamente muy más grandes. El área cultivada con tabaco en la UE, en 2000, fue de 125.420 ha (COM, 2003).
El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante de mano de obra, a saber, 126.070 unidades de trabajo anuales (UTA), lo que corresponde a un 2,4 % de las UTA totales empleadas en el sector agrícola de la UE. La demanda de mano de obra para la producción de tabaco crudo es altamente estacional, y la proporción de personas empleadas a tiempos parciales es considerablemente elevada. La mano de obra familiar constituye aproximadamente un 80% de la mano de obra total empleada en el sector. Una característica clave de las explotaciones de tabaco es su extrema heterogeneidad dentro de las distintas regiones y estructuras. Concretamente, persiste una interesante dicotomía entre unas pocas explotaciones de grandes dimensiones, que requieren mucho capital y cuya producción se concentra en las mejores variedades, y muchas explotaciones de pequeñas dimensiones, que absorben mucha mano de obra y están menos integradas con los mercados (CMO, 2003).
– Políticas de producción
La producción de tabaco está regida por la Política Agrícola Común (PAC) y enmarcada por una organización Común de Mercado (OCM) fundada sobre el sistema de "deficiency payment": ausencia de barreras aduaneras y retribución de una prima al kilo para permitir el mantenimiento del cultivo del tabaco comunitario (UNITAB, 2001).
Desde 1992, la política agrícola común (PAC) se encuentra inmersa en un proceso de reforma radical dirigido a abandonar la política de sostenimiento de los precios y la producción para adoptar una política de carácter más general de ayuda a la renta de los agricultores. La última fase de este proceso fue la decisión adoptada en el Consejo de Luxemburgo de 26 de junio de 2003 sobre la reforma de la PAC de 2003, con la introducción del régimen de pago único por explotación. Para el tabaco, el objetivo general es permitir que los productores se ajusten a una situación de eliminación gradual de la ayuda al producto. De ahí la transición hacia una plena disociación y la necesidad de destinar parte de la ayuda actual a medidas que ayuden a los productores a adaptarse a la nueva situación (COM, 2003). Los problemas de reestructuración siguen siendo especialmente graves en las zonas donde la producción de tabaco desempeña un papel económico y social de suma importancia. En esas zonas, la retirada de los trabajadores del sector podría provocar graves desequilibrios locales y fenómenos de éxodo rural si no se toman las medidas adecuadas para crear empleo fuera de las explotaciones.
– Exportaciones
En este apartado de exportaciones observaremos 3 países donde observaremos a Grecia, Bulgaria y Turquía los cuales en la observación de principales exportadores de tabaco en bruto y manufacturado son los que registran altos volúmenes de exportación para el año 2009.
Grecia
– Exportaciones
A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Grecia Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Tabla 53: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
A partir del año 2000 las exportaciones son mayores a 48.000 toneladas por año, donde el mayor volumen de las exportaciones se registro en el año 2005 donde se exportaron 65.390 toneladas y tenia una participación a nivel mundial del 10%.
Grecia en el lustro observado ha mantenido participación a nivel mundial mayores al 8%, donde en el año 1999 se registro la mayor participación con un 13%.
En el año 2000 se exportaban 58.710 toneladas y en el año 2009 se exportaron 55.787 toneladas que representan una variación negativa de 4,98%.
Grafico 41: Participación Las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
En el lustro observado se evidencia que la participación de Bélgica y Bulgaria se ha incrementado considerablemente ya que para el año 2000 solo representaba el 1% cada uno, mientras en el año 2009 la participación de Bélgica aumento en un 24% convirtiéndose en el principal destino de exportaciones y la participación de Bulgaria en un 11% convirtiéndose en el segundo destino de exportaciones.
Con el aumento de Bélgica y Bulgaria en la participación se diminuyo la participación de países mas pequeños que se redujo a un 28% donde en el 2000 representaban el 50% de destino de las exportaciones, este mismo caso se presento con Rusia quien en el año 2000 tenia un participación del 15% y en el año 2009 redujo la participación a un 4%.
Los demás países que en el año 2000 tenían una participación por debajo del 15% en el año 2009 aumentaron o redujeron muy levemente esta participación.
Tabla 54: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Grecia siendo el tercer exportador mundial con una participación del 10%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas relativamente altas y bajas según socio comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $3 a $8,8 por kilogramo, los precios hacia países europeos están entre $5,5 hasta 8,8 por kilogramo donde Alemania y Netherlands pagan precios mayores a $8 por kilogramo, mientras Bulgaria, Bélgica y Polonia pagan precios superiores a $5,5 por kilogramo.
Egipto es quien paga los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios no son mayores a $3.
Análisis De Evolución De Exportaciones De Grecia Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar
Tabla 55: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Grecia históricamente no ha superado exportaciones mayores 26.000 toneladas. En los años 2007, 2008 y 2009 se han registrado considerables descensos con tasas de 19%, 48% y 98% respectivamente, para el año 2009 solo se exporto 8.434 toneladas.
Al igual que las exportaciones en volumen se han disminuido, la participación a nivel mundial ha decrecido, para el año 2001 se contaba con 3% y para el año 2009 paso a menos de 1%.
En el año 2000 se exportaban 23.777 toneladas y para el año 2009 exportaban 8434 toneladas que representa una disminución de 15.343 toneladas representando una variación negativa de 64,53%.
Grafico 42: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000
Un que las exportaciones hallan disminuido en un 64% se diversifico los socios comerciales donde Paraguay y Cyprus ingresaron con una participación del 8% cada uno en el año 2009.
Algeria aumento la participación de un 3% del año 2000 a un 29% al año 2009 y se convirtió en el primer destino de las exportaciones.
Tabla 56: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Grecia al no se un exportador importante presenta entre años y socios comerciales variaciones altas.
En el año 2009 los precios están dentro de un rango de $2,5 a $6 por kilogramo; Egipto es quien paga los menos precios con $2,4 por kilogramo y Rusia paga los mayores con $6 por kilogramo.
Bulgaria
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Tabla 57: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
En el ultimo lustro observado se registra que Bulgaria no ha superado exportaciones mayores a 54.000 toneladas, donde en los primeros años no superaba las 25.000 toneladas, a partir del año 2004 las exportaciones superaron las 30.000 toneladas por año, para el este año se registraron 38.894 toneladas que equivale a una variación del 40%, para el año 2005 se registro un descenso del un 26% correspondiente a 12.410 toneladas, a partir del año 2006 se mantuvo una tendencia de crecimientos superiores al 9% anualmente que llevo a que el final del año 2009 se exportaran 53.519 toneladas.
En el año 2000 se exportaban 18.898 toneladas y para el año 2009 exportaban 53.519 toneladas que representa una aumento de 34.621 toneladas representando una variación positiva de 183,20%.
Bulgaria siempre ha mantenido una participación mundial en las exportaciones, en los primeros años del lustro registraba tasas de participación menores a 3%, a partir del año 2003 se inicio un aumento en la participación de 2 puntos porcentuales por año hasta llegar al año 2009 con una participación del 9% convirtiéndolo en el cuarto exportador a nivel mundial.
Grafico 43: Participación De Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
Del año 2000 al año 2009 los socios comerciales se mantuvieron, pero algunos aumentarlo la participación porcentual tal fue el caso que Grecia pasa a participar con un 34% donde en el año 2000 solo participaba en un 7%, al igual Bélgica aumento la participación de 17% en el año 2009 donde en el año 2000 solo contaba con una participación del 1%.
Alemania, Italia y USA mantuvieron la participación que no supera el 15% por cada año.
La perdida mas alta se registro en "Demás Países" donde para el año 2000 registraba una participación del 70% y para el año 2009 presento un 12%, resultando una perdida de 49 puntos, esta disminución fue tomada por Bélgica y Grecia en su mayoría.
Tabla 58: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Bulgaria siendo el cuarto exportador mundial con una participación del 9%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $2,3 a $8,3 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $6 hasta 8,3 por kilogramo donde Bélgica y Alemania pagan precios mayores a $6 por kilogramo, mientras Portugal precios mayores a 8 por kilogramo.
Italia y Grecia pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4.
Análisis De Evolución De Exportaciones De Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar
Tabla 59: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Las exportaciones en el último lustro observado no han sido superiores a 10.200, en los primeros años no superaban las 3.100 toneladas solo hasta el año 2007 se incrementaron llegando a 8.351 toneladas, en el año 2008 crecieron a 10.164 toneladas para ya en el año 2009 reducirlas a 5.705 toneladas que representa una variación negativa del 78%.
A nivel mundial no ha tenido participación relevante solo hasta el año 2008 participo con un 1% para luego volver a desaparecer en el año 2009.
En el año 2000 se exportaban 1.758 toneladas y para el año 2009 exportaban 5.705 toneladas que representa un aumento de 5.705 toneladas representando una variación positiva de 224,52%.
Grafico 44: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000
Para el año 2009 se presento una diversificación de los socios comerciales que suman en total 6 nuevos destinos de exportación.
Rusia que en el año 2000 registraba el 89% del destino de las exportaciones se redujo a un 9% perdiendo 79 puntos y estos fueron absorbidos por los nuevos socios comerciales.
Tabla 60: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
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