Bulgaria al no se un exportador importante presenta entre años y socios comerciales variaciones negativas o positivas menores a un digito porcentual.
En el año 2009 los precios están dentro de un rango de $2,7 a $4,5 por kilogramo; Grecia es quien paga los menos precios con $2,58 por kilogramo y Moldavia paga los mayores con $4,5 por kilogramo.
Turquía
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.
Tabla 61: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Turquía en el ultimo lustro observado a mantenido exportaciones mayores a 85.000 toneladas por año, en los años comprendidos entre 2003 al 2008 las exportaciones fueron superiores a 106.000 toneladas por cada año registrando la mayor variación en el año 2003 que fue del 20% para luego mantenerse en variaciones entre el 1% al 8% hasta el año 2006, en el año 2007 se registro un variación negativa del 15% para luego en el año 2008 recuperarse con una variación del 27%.
En el año 2009 se registro la mayor caída de las exportaciones que represento una variación negativa del 62% equivalente a mas de 45.000 toneladas entre el año 2008 y 2009.
Turquía en el periodo observado ha mantenido participación mundial superior al 13%, para el año 2008 se registro la mayor participación que se sitúo en un 22% y luego para el año 2009 registro una perdida de 7 puntos llegando a un 15% en la participación mundial que lo ubica como el segundo exportador a nivel mundial.
En el año 2000 se exportaban 89.951 toneladas y para el año 2009 exportaban 87.805 toneladas que representa una disminución de 2.146 toneladas representando una variación positiva de 2,39%, es de resaltar que si hacemos comparación entre periodos intermedios la variación negativa es mayor.
Grafico 45: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
Entre los años observados la variación y participación de los socios comerciales no vario significativamente. La variación más significativa fue la de Bélgica que paso de un 2% en el año 2000 a un 11% en el año 2009.
Los países que redujeron la participación fueron USA 5%, Alemania 8%, Netherlands 2% y "demás Países" con 6%
Los países que aumentaron la participación fueron Grecia 3% y Filipinas 5%.
Tabla 62: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Turquía siendo el Segundo exportador mundial con una participación del 15%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial, exceptuando el año 2009 donde los precios aumentaron en mayor proporción.
Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $2,2 a $8,4 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $5 hasta 8,4 por kilogramo, Bélgica pagan precios mayores a $5,3 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $7,5 por kilogramo mientras Netherlands y USA pagan precios mayores a 8 por kilogramo.
Grecia, Filipinas y Rusia pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4.5
Análisis De Evolución De Exportaciones De Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar
Tabla 63: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Este producto para Turquía no es relevante ya que sus exportaciones son muy bajas y registran variaciones crecientes y decrecientes año a año; la participación mundial históricamente ha estado en 0%.
En el año 2000 se exportaban 1.106 toneladas y para el año 2009 exportaban 1820 toneladas que representa un aumento de 714 toneladas representando una variación positiva de 64,56%, es de resaltar que si hacemos comparación entre periodos intermedios la variación negativa es mas alta.
Grafico 46: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009
Se agregaron dos socios comerciales como fueron Emiratos Árabes Unidos con un 24% y Alemania Con un 3%, de igual forma la participación de USA aumento de un 15% que tenia el año 2000 a un 53% para el año 2009, Los "Demás Países" redujeron la participación un 63% para registrar en el año 2009 tan solo un 4%.
Tabla 64: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
No presenta una uniformidad en precios y para el año 2009 están por debajo de $1 por kilogramo tan solo superado por Alemania que registró un precios de 1,67.
4.5.9 Conclusiones del Benchmarking
Se presenta a continuación las principales características encontradas en los países estudiados anteriormente mediante los análisis cuantitativo y cualitativo:
– Análisis Cuantitativo
Tabla 65: Comparativo Cuantitativo Benchmarking Países Productores
Las cifras observadas por Contrade de las naciones unidas y FAO; confirman que el mayor productor de tabaco es China y en segundo lugar, pero muy lejos de este se encuentra Brasil. Este último siendo el mayor exportador de tabaco a nivel mundial, mientras la China, el más importante productor de tabaco en el ámbito mundial, tan sólo exporta el 4,76% de la producción doméstica, esto se debe a la alta tasa de consumo interno. Por su parte Argentina exporta el 44,97% de lo que produce. Al comparar el número de productores del sector tabacalero entre Brasil y Argentina se observa que este último cuenta con un 89% menos de agricultores y menores hectáreas producidas en referencia a Brasil: lo cual no le permite proveer en gran medida de materia prima a las industrias.
Con respecto a índices de productividad por hectáreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnología a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instrucción de las nuevas tecnologías a los productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en los últimos años a implementado nuevas tecnología en la producción que le han permitido ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos países implementan en su producción tecnología que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversión se obtengan mayores beneficios.
En términos de costo de CIF Argentina es competitivo en precios ya que estos están por debajo del promedio, y son menores a los de su principal competidor en la región Brasil.
– Análisis Cualitativo
Se describen los factora cualitativos que prevalecen en los países estudiados y que influyen en la competitividad del sector tabacalero:
–Sistema de producción
Al analizar la forma de acceder al mercado por parte de los productores se observa:
En general, en todos los países del mundo el tabaco se produce por el sistema de contratos o se vende en subastas (en el caso de países africanos) donde hay un solo comprador: las tabacaleras.
Existe un sistema de cuota para abastecer a los agricultores con insumos para la producción, pero que debe ser cancelado al momento de la cosecha. El agricultor, desde un punto de vista individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegurada la venta de toda su cosecha. Por su parte no se presentan agremiaciones sólidas entre productores que les permita influenciar decisivamente el precio.
La posición dominante de las firmas les ha permitido tener un gran poder de decisión en los precios de compra a los agricultores. Esta ventaja, junto con la alta diversificación de marcas, redes de distribución y campañas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamiento hacen de la industria del tabaco una actividad competitiva y sólida. Por ejemplo la venta en Malawi y Zimbabwe se realiza mediante subasta en la que unos pocos compradores deciden el precio de compra de hoja verde.
-Perfil del agricultor
La Tabla 65 presenta las características de tenencia de tierra y especialización en los países estudios. La especialización hace referencia al manejo que tiene la hoja de tabaco después de ser cosechada, en el caso Malawi es baja, pues el productor en promedio vende hoja verde en la subastas.
Tabla 66: Resultados Cualitativos del Benchmarking por Países
Las principales características encontradas en cuanto al tipo de productor tabacalero son:
Existe una alta volatilidad del tipo de agricultor que se dedica a la siembra de tabaco. Se observa extensiones sembradas por agricultor incluso desde 0.4 ha hasta 30 ha en el caso de Argentina y de 40 ha En el caso de Zimbabwe. No obstante la producción a nivel mundial esta concentrada en áreas de promedio de 2.5 ha.
Un aspecto fundamental es la tenencia de tierras, en el caso de Brasil y Argentina los tabacaleros son propietarios, en contradicción con Malawi y Zimbabwe donde prevalece el arrendamiento. No obstante hay una gran diferencia en el modo de producción: En Malawi la producción se desarrolla en áreas de 2.5 ha en promedio en calidad de arrendamiento y en el caso de Zimbabwe el 80% de la producción esta concentrada en grandes haciendas con áreas de cultivo de tabaco de aproximada de 40 ha., mientras 16.000 agricultores están en calidad de arrendamiento y practicante en minifundio.
– Asociatividad
Al analizar la forma de asociatividad de los agricultores y su interacción con actores del sector productivo del tabaco en cada país se resalta.
En el caso de Brasil y Argentina sus agricultores se encuentran relativamente organizados y cuentan, en el caso del Brasil, mediante su representante – AFRUBRA, con un seguro de cosecha, suministrado por la industria, y en el caso de Argentina los agricultores cuentan con un fondo especial que les permite reinvertir las ganancias del tabaco en actividades técnicas y sociales.
Al mismo tiempo Brasil cuenta con un "sistema integrado" en el cual la industria en conjunto con la asociación de tabacaleros -Afubra-, les ha permitido realizar capacitaciones a los agricultores y mejorar la calidad del cultivo agronómica, e industrialmente, además se desarrollan programas ambientales.
-Sistema de Compra
En general la compra de tabaco de dirigida y manejado por la industria, no obstante en China existe el manejo total por parte del Estado, incluso la entrada de compañías extranjeras es regulada por la Corporación Nacional del Tabaco. En países como Malawi y Zimbabwe prevalece el sistema de subasta, mientras que en otros países se mantienen contratos directos con las empresas.
Tabla 67: Sistema De Compra De Tabaco
-Participación Estatal y No Gubernamental
La participación del estado en el sector tabacalero se resume en gran medida con la imposición de leyes e impuestos que generan ingresos a los estados, y por otro lado las leyes de antitabaco fomentada por la OMS y el Banco Mundial y a la que se han acogido los países. Se mencionan por su importancia las siguientes:
En EE.UU los agricultores se han visto favorecidos por los subsidios suministrados por el Estado lo cual les permite alcanzar mayor rentabilidad en su producción. No obstante se prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco lo cual traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importados tiene éste. Con la supresión de cuotas se espera la contracción en la producción, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mínimo de sustentación, los agricultores de Estados Unidos difícilmente podrán financiar sus cosechas (USDA 2004).
Los países han firmado y se han comprometido con las leyes de antitabaco de la OMS y el Banco Mundial, situación que probablemente afectará la producción FAO (2003). En el caso de Brasil existe una fuerte política de antitabaco con la que se restringido la publicidad, se han establecido límites al nivel de nicotina en los cigarrillos y, al mismo tiempo, a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar -PRONAF-se generan créditos para diversificar la producción en zonas tabacaleras. Esta misma situación se da en Argentina, en la que del Fondo Especial del Tabaco se destina un porcentaje para la diversificación.
En China la producción de tabaco es regulada por el Estado, incluso la participación de industrias extranjeras es regulada. La industria del tabaco en China es la única industria donde la participación de la propiedad pública es de 90%.
–Comercio Exterior
Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el año 2000 a 2.077.572 de toneladas para el años 2009; esto representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variación del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%.
Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en más de un 20% a los países desarrollados.
Las Exportaciones de los países en desarrollo para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relación a la del año 2000 donde la participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por países emergentes como son lo son Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros.
Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estará determinado principalmente por los países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el último año.
Las exportaciones de países en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores.
– Bases de estrategias a partir del estudio de benchmark en el sector tabacalero Argentino
El análisis de benchmark indica que las principales fortalezas que poseen países productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debería enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situación le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitación técnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan políticas macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias:
1. Fortalecer la organización de agricultores, mediante programas de extensión e integración que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociación frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior.
2. Observación por parte del estado de los índices de inflación, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el año 2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44%
3. Será importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo.
4. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados através de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinámico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociación, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China)
5. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportación en comparación a los demás competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectárea esto es una ventaja ya que lo podría replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliación de terrenos de cultivo)
6. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. Es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria.
7. En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es así que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima década hallan presentado aumentos en las importaciones de tabaco, en esta búsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benéficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.
CAPITULO V
En Búsqueda de Nuevos Mercados Externos
En este apartado observaremos nuevos mercados para el tabaco Argentino, un objetivo a alcanzar es identificar los nuevos compradores de tabaco, para lograr una efectiva inserción es necesarios la observación de: su logística interna, las tendencias de las importaciones, precios de las importaciones, canales de distribución, gustos de los consumidores, intervención gubernamental, etc.
En la observación de los anteriores factores se buscara y plantearán estrategias de ingreso a estos mercados, con el fin de diversificar los clientes globales y a su vez reposicionar el producto obteniendo mayores beneficios de negociación y poder lograr un arbitraje en precios en tales mercados.
5.1 Evolución De Precios A Nivel Mundial
Una de las características del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que además de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos, haciendo más difícil su sustitución beneficiándose con un precio que está ligado a una demanda con cierta in elasticidad.
5.1.1 Precios Para El Productor
En algunos países se opera bajo un sistema de contrato directo (Malawi, Zimbabwe, Colombia) las empresas tabacaleras operan básicamente como un banco: al comienzo del año el productor recibe un crédito, en forma de semilla, fertilizante, plaguicida y apoyo técnico, a cambio de su compromiso de vender la totalidad de su cosecha a la empresa. Una vez más, los compradores determinan el grado, y en consecuencia, el precio de la hoja (Tabaco Journal, 2010).
5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones
Los precios internacionales de las importaciones están dados por una parte, por el monto total de las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto expresadas en dólares (USD) este monto esta en valores CIF
Los países en desarrollo y grandes productores son arbitradores de precios (USA), mientras los de más productores son tomadores de precios, por esta razón los precios del tabaco siguen la tendencia mundial.
En segundo lugar tenemos presente el volumen total en toneladas comercializadas en un periodo de tiempo que para la investigación en promedio de 10 años.
Los precios para esta investigación están calculados de forma promedio, es decir tomamos el monto total en Dólares de las importaciones y este lo dividimos por el volumen total de las importaciones.
Los precios promedios están dados por la volumen de las importaciones, a mayores volúmenes el precios es menor, esto por que los costos como el seguro y el transporte permanecen fijos mientras sea menor o mayor la volumen del producto.
Otra variable es la distancia geográfica ya que a mayor distancia de la ubicación del cliente importador mayor será el costo por transporte y seguro.
Otros factores que influyen en la escalada de precios de mercados internacionales son:
Inflación.
Fluctuación de los tipos de cambio.
Costes de transporte.
Márgenes de intermediarios.
Diferentes valores de las divisas.
Impuestos, aranceles y costes de administración.
Tecnología y Competencia.
Intermediarios Y márgenes
Canales de distribución
Atípicos Resultante en el Ultimo año – La Productividad
5.1.3 Evolución De Precios De Tabaco En Bruto
Esta tabla 68 contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco bruto del año 2009 a nivel mundial (superiores 15.000 Toneladas), así mismo se presentan países que aun que no importaron volúmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de producción.
Tabla 68: Histórico de Precios Tabaco En Bruto 1996 a 2009
Los precios analizados para los anteriores países sufrieron un aumentos en promedio del 18% para el año 2009 en comparación con el año 2008 donde el caso más relevante es Grecia con un aumento que paso de 3.9 en el año 2008 a 9,9 en el año 2009 que representa un aumento del 156%, otros países con aumentos fueron USA 73%, Indonesia 42%, Brasil 40,7%; El país que registro el mayor decrecimiento fue Malawi que paso de 5,8 en el año 2008 a 4,0 en el año 2009 que representa una disminución del -49% otros países con disminuciones Colombia -43,9%, Netherlands 31%
Grafico 47: Evolución de Precios CIF Tabaco Bruto
Para el año 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en los siguientes países quienes a su vez tiene los precios promedio por Kg. de USA $5.7 Kg., Netherlands $4 Kg., Belgium $5.6 Kg., Russian Federación $4.1 Kg., Greece $9.9 Kg., Germany $6.9 Kg. y Nigeria $1.3 Kg. Estos países representan el 60% de las importaciones mientras los países con imploraciones menores a 20.000 toneladas registraron precios promedio de $4.5Kg.
5.1.4 Evolución De Precios De Tabaco Manufacturado
Esta tabla contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco manufacturado del año 2009 a nivel mundial, así mismo se presentan países que aun que no importaron volúmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de producción.
Tabla 69: Histórico Precios CIF Por Kilogramo
Los precios analizados para los anteriores países sufrieron un aumentos en promedio del 14% para el año 2009 en comparación con el año 2008 donde el caso más relevante es United Kingdom con un aumento que paso de 4.2 en el año 2008 a 5,7 en el año 2009 que representa un aumento del 36%, otros países con aumentos fueron USA 27%, Brasil 28%, Russian Federación 27% y Colombia 22,8%; El país que registro el mayor decrecimiento fue Netherlands que paso de $5,6 en el año 2008 a $4,3 en el año 2009 que representa una disminución del -23%.
Grafico 48: Evolución de Precios CIF Tabaco Manufacturado
En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,3 y $ 7,1 por kilogramo, los menores precios se registran para importaciones hacia Netherlands y Brasil que son inferiores a $4,4 mientras las Importaciones hacia China y Japón mantienes los mayores precios que son superiores 6 por kilogramo.
Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $ 4,3 a $ 5,7 por kilogramo.
Una de las diferencia en los precios como variable importante es el proteccionismo que reciben los productores de tabaco como por ejemplo en los Estado Unidos e indica como los agricultores en este país están viéndose beneficiados como resultado de las políticas de intervención del gobierno en este mercado.
Por tanto, el precio del tabaco en algunos países emergentes es más competitivo que el precio en Estados Unidos y su presencia en el mercado se explica por los subsidios a la exportación aunque no se cuenta con datos sobre esto.
5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijación De Precios
La liberalización del comercio, definida como la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias y de programas nacionales como el control de oferta, los programas de sostenimiento de los precios y los programas que modifican las decisiones de producción, afectaría a la producción, el consumo y el comercio mundial de tabaco.
Las comparaciones de precios entre los distintos países de tabaco del mismo tipo señalan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la política interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores. Así pues, la liberación del comercio supondrían un cambio en le precio del tabaco en el mercado mundial. Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial. La eliminación del programa sobre el tabaco reduciría el precios en los Estados Unidos de un 20 a 30 por ciento.
Por consiguiente, el precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuiría si se liberalice el comercio. No obstante, resultaría difícil calcular cuanto se reduciría el precio mundial. Si bien un análisis de las diferencias de precios entre los países podría ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos países no es un producto homogéneo y que el costo del transporte desde los distintos países a su destino también varía. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán existiendo.
5.2 Potenciales Mercados Para La Exportación De Tabaco
Los países y/o mercados internacionales seleccionados para este estudio de importaciones de fueron seleccionados teniendo presente varios criterios como son:
1. Que en los últimos años hayan presentado aumentos progresivos positivos de las importaciones.
2. Países que hayan presentado decrecimiento en algunos años y que a los subsiguientes se presente tendencias positivas de volúmenes de importaciones.
3. Países que en los periodos 2002, 2005 y 2008 hayan presentado variaciones positivas frente al año 2009.
4. Porcentajes representativos de participación en volúmenes importados durante el año 2009
5. Mercados que han pagado los mayores precios por kilogramo
6. Hábitos del Consumidor y mercado actual interno por país.
5.3 Evolución De Importaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado
Grafico 49: Importación Mundial De Tabaco Manufacturado y En Bruto
A nivel mundial el mayor producto importado es el tabaco manufacturado el cual representa más del 70% de las importaciones del tabaco total por año.
Para el año 2009 el tabaco manufacturado representa el 77% del total de las importaciones mientras el tabaco en bruto un 23%
Las importaciones se tabaco en el lustro observando han crecido 26%, registrando para el año 2001 un crecimiento del 10% y para los subsiguientes años registro leves aumentos, manteniéndose sobre los 1.800 millones de toneladas.
Para el año 2007 se presento un aumento del 22%, para luego en el año 2008 registrar un descenso del 10% y luego en el 2009 otro descenso del 6%. Desde el año 2007 la cantidad de exportaciones se han mantenido sobre los 2 millones de toneladas.
Grafico 50: Importación Argentina De Tabaco Manufacturado y En Bruto
Las importaciones Argentinas de tabaco equivalen al 0,12% del total de las importaciones del año 2009, y específicamente con respecto al tabaco manufacturado y en bruto equivale al 0,07% y 0,05% respectivamente del total de las importaciones mundiales.
Argentina no es un importador importante de tabaco por ello mantiene tasas de crecimiento y decrecimiento altas entre años. No supera las 4000 toneladas anuales (tan solo en el año 1999) y en el lustro observado no mantiene tendencias de sostener un determinado número de toneladas.
5.4 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco
Los siguientes son los Países con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.
Tabla 70: Evolución De Las Principales Importaciones En Toneladas
Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años en las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto que para el año 2009 asciende a 2.005.402,77 toneladas.
Otros países que tiene participación menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Gambia (0,01%) , Bolivia (0,02%), Botswana (0,04%), United Rep. of Tanzania (0,22%), Tunisia (0,55%), Lithuania (0,48%), Jordan (0,17%), Trinidad and Tobago (0,10%) , Etiopía (0,10%), Sri Lanka (0,12%), Armenia (0,11%), Rep. of Moldova (0,13%) y Uruguay (0,43%), También registran crecimientos en el ultimo año superiores a dos dígitos.
Grafico 51: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco
Netherlands ha mantenido importaciones superiores a las 90.000 toneladas, a registrado tasas de crecimiento y decrecimiento anual en un digito, en los últimos años se ha mantenido en un rango de entre 90.000 y 113.000 tonelada, pero en el año 2009 presente un aumento del 70% de sus importaciones.
Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 15%.
5.4.1 Evolución De Importaciones De Tabaco En Bruto
A continuación analizaremos la Evolución De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.
Grafico 52: Evolución Mundial De Tabaco En Bruto
Al año 2009 el volumen de las importaciones de tabaco en bruto sumó 460.885,94 toneladas que representa el 23% del total del tabaco importado, con una disminución porcentual del -5,58% con respecto al año 2008. El valor total de las importaciones al año 2009 fue de 2.309.865.235 USD y del año 2008 fue de 2.025.900.510 USD que representa un aumento porcentual del 14%, para el año 2009.
Grafico 53: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009
Por lo anterior observamos que se presento un resultando de precio promedio de importaciones de 5.012 USD por Tonelada para el año 2009 y para el año 2008 se registro un precio promedio de 4.150,51 USD por tonelada que representando un aumento promedio de precios del 20,7% entre el año 2008 a 2009.
USA ha sigo el principal importador de tabaco en bruto a través de los últimos 10 años, pero año a año ha presentado disminución de las importaciones a una tasa anual que ronda entre el 8% y el 15 % y en forma acumulada entre el año 1999 y 2009 ha presentado una disminución del 25%.
En los últimos 9 años países como Italia, Malawi y Republica Dominicana que para año 2003 tenían una importante participación en las importaciones a nivel mundial con mas de 18.000 toneladas anuales importadas, han disminuido al año 2009 a mas del 50%, mientras otros países como Nigeria y Grecia aumentaron en el mismo periodo las importaciones en mas de 20.000 toneladas cuando para el año 2003 no superaban las 5.000 Toneladas.
En los últimos años todos los países han venido disminuyendo las importaciones de tabaco en bruto y esta disminución en promedio esta entre el 1% y el 5% anualmente, lo cual ha hecho que se halla presentado un decrecimiento entre el 2003 y 2009 del 13%, pero también se observa que aunque el mercado a disminuido en volumen se a ha incrementado el porcentaje de países de importaciones menores a 20.000 toneladas por año donde en el año 2006 representaban el 39% y para el 2009 aumentaron al 44%.
En los siguientes apartados observaremos la Evolución De Precios, Volúmenes y Montos USD Por Países Para El Tabaco En Bruto
5.4.2 Evolución De Importaciones De Tabaco Manufacturado
A continuación analizaremos las Evolución De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.
Grafico 54: Evolución Mundial De Tabaco Manufacturado
Al año 2009 el volumen de las importaciones de tabaco manufacturado sumó 1.544.517 toneladas que representa el 77,1% del total del tabaco importado, con una disminución porcentual del -6,03% con respecto al año 2008. El monto total de las importaciones de tabaco manufacturado al año 2009 fue de 8.552.253.864 USD y para el año 2008 registro 7.905.142.642 USD con una aumento porcentual del 8,19%,
Con lo anteriormente observado resulta un precio promedio de importaciones de 5.537 USD por Tonelada para el año 2009 y para el año 2008 un precio promedio de 4809 USD por tonelada, estas diferencias representan un aumento promedio de precios del 15,137% entre el año 2008 a 2009.
Para el lustro analizado entre 2003 y 2009 se ha presentado un aumento acumulado del 18%, donde en el año 2007 se observo el mayor aumento que ascendió al 37% luego de allí se presentaron decrecimientos en el año 2008 y 2009 del 14% y 6% respectivamente.
Grafico 55: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009
La Federación Rusa y Alemania son los principales países demandantes de tabaco manufacturado, absorben cada uno el 10 % del volumen total de las importaciones mundiales al año 2009 y esta misma tasa en los últimos años.
Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 15%.
Países como Filipinas y Bélgica así como otros que tienen importaciones menores a 60.000 tonelada han registrado aumento y disminuciones, pero con tasas menores a un digito.
Para el año 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en Rusia Federación, Alemania, Netherlands, China, USA, Bélgica, Japón y United Kingdom que representan el 53% del total de las importaciones y donde cada uno manejan importaciones mayores 60.000 toneladas.
5.4.3 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco
-Tabaco En Bruto
Los siguientes son los Países con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401.10
Tabla 71: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto
Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años de las importaciones de tabaco en bruto que para el año 2009 asciende a 460.885,94 toneladas
Otros países que tiene participación menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Botswana (0,08%), Lithuania (0,38%), Armenia (0,05%), Canadá (0,38% ), Chile (0,47%), El Salvador (0,10%) y Costa Rica (0,05%) También registran crecimientos en el último año superiores a dos dígitos.
Grafico 56: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En Bruto
-Tabaco Manufacturado
Los siguientes países son que registraron las mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco Manufacturado – Partida Arancelaria 2401.20 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.
Tabla 72: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado
Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años de las importaciones de tabaco Manufacturado que para el año 2009 asciende a 1.544.516,83 toneladas.
Otros países que tiene participación menor al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Botswana (0,02%), Lithuania (0,51%), Tunisia (0,48%), Jordan (0,20%), Trinidad and Tobago (0,13%), Rep. of Moldova (0,08%), United Rep. of Tanzania (0,27%) y Uruguay (0,07%) ,También registran crecimientos en el último año superiores a dos dígitos.
Grafico 57: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Manufacturado
En los siguientes apartados observaremos y analizaremos las Evoluciones De Precios, Volúmenes y Montos USD Por Países Para El Tabaco En Manufacturado y En Bruto, es de aclarar que no todos los mercados tiene el análisis de las importaciones de tabaco sea en bruto y/o manufacturado, ya que se observan como primera variable las tendencias positivas de tabaco del bruto o manufacturado y luego el país o mercado.
5.4.3.1 Bélgica
-Cambiar las actitudes de los consumidores debilitará la demanda
El número de fumadores en Bélgica se está cayendo, lo que resulta en una menor demanda de productos de tabaco. Cambiar las actitudes de los consumidores y campañas en curso contra el tabaco sirve para desalentar a los fumadores actuales y evitar que los no fumadores adquieran el hábito. La legislación del gobierno cada vez más prohibitivos, incluyendo restricciones en las actividades publicitarias de los fabricantes y los minoristas, crea nuevos obstáculos para el desarrollo del mercado de tabaco.
-Los fumadores de Bélgica continúan su cambio a cigarrillos más baratos
La banda de precios economía continuó a ver aumentos en la cuota de volumen en 2009, a medida que más fumadores de Bélgica trataron de reducir su gasto en cigarrillos en la elección de las marcas más baratas. Cigarrillos económicos incluye marcas como Pall Mall azul (British American Tobacco SA Bélgica) y Azul Austin, que se venden en EUR 3.75 por 19 palos. Los consumidores belgas son cada vez más sensibles a los precios como su gasto en tabaco es parte del presupuesto global de alimentos. En este contexto, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares ha aumentado la importancia del precio en las decisiones de compra de los consumidores, y hubo un marcado cambio de la prima a mitad de precio los cigarrillos durante el período de revisión y en el 2009.
-Jugadores multinacionales dominan
El mercado del tabaco belga está muy concentrado y dominado por las compañías internacionales – Philip Morris Belgium BVBA, British American Tobacco Belgium SA, Imperial Tobacco Bélgica, Altadis Belgium SA, y JT International Co Netherlands BV. En respuesta a los aumentos de impuestos, lo que estimuló el cambio a mitad de precio durante el período examinado, los fabricantes trataron de mantener sus cuotas de volumen a través de envases promocionales y nuevos productos innovadores, tales como Plus Sabor Marlboro.
-Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia seguir ganando cuota
Ambos canales vieron aumentar la cuota en 2009, la demanda del consumidor por productos más baratos de la marca, que se distribuyen principalmente a través de los supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia, ha aumentado.
Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia son algunos de los canales de distribución más populares ya que los consumidores belgas prefieren comprar cigarrillos en estos puntos de venta, gracias a la comodidad que ofrecen, su facilidad de alcance y la frecuencia de las visitas a estos puntos de venta. Sin embargo, tanto newsagent-tobacconists/kiosks y minoristas de patio también continuaron siendo puntos importantes, juntos representan más del 40% de los cigarrillos que se venden, por ejemplo. El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el período de pronóstico.
El volumen de ventas de tabaco en Bélgica se prevé que se mantendrá en descenso durante el período de pronóstico, debido a un continuo descenso en el número de fumadores. Cada vez es más dura la legislación contra el tabaco, como la prohibición prevista total de fumar en lugares públicos cerrados, junto con los aumentos de impuestos más para desalentar las compras de productos de tabaco, también se espera que se debilite la demanda.
-Importaciones
Tabla 73: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Bélgica en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 30.000 solo en el año 2009 supero ese tope pasando a 38.000 toneladas.
En este último lustro observado ha venido aumentado las importaciones pasando de 9.753 en el año 2000 a 38.313 para el año 2009 que representa un aumento del 292,83%. Desde el año 2005 a mantenido tasas positivas de crecimiento que para el año 2006 la tasa registro un 16% y para luego en los años 2007 y 2008 mantener tasas mas moderadas de crecimiento , para el año 2009 presento un aumento significativo que ascendió a 43%.
Con respecto al precio se observa que en los años corridos desde 1999 y 2003 ser presentaron precios entre el $3,3 y $3,8 por kilogramo registrando aumentos por debajo del 14%, para el año 2004 los precios saltaron la barrera de precios del $4 situándose para este mismo año en 4.3 por kilogramo que representa un aumento del 11%.
Para los años 2005 al 2007 los precios registraron cierta volatilidad, pero manteniendo niveles muy levemente mayores al año 2005 donde el precio por kilogramo era de $4,18 pasando 4,2 para el año 2007.
En el año 2008 se registro un aumento significativos de los precios que rondaba los $5 por kilogramo que representa un aumento del 21% con respecto al 2007, para el año 2009 se presento un aumento al igualmente alto que estaba alrededor de $5,6 por kilogramos representando un aumento del 10%.
A pesar del aumento de los precios en los últimos años, Bélgica ha mantenido un aumento de las toneladas importadas sin que el precio afecte drásticamente. Podríamos considerarlo como un país que esta dispuesto a pagar precios relativamente altos.
Para el 2009 Bélgica es el tercer receptor de las importaciones de tabaco en bruto con un 8,31% que representa 38.313 toneladas.
Tabla 74: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Bélgica en el año 2001 registro un aumento del 41% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 31559, luego de este año las importaciones registró aumentos superiores a las 28.000 toneladas por año donde solo en los años 2003 y 2005 se registraron decrecimiento del 10% y 35% respectivamente, en el año 2005 las exportaciones estuvieron por debajo de los 30.000 toneladas aun con un precio $4,68 por kilogramo y con una disminución del 7% con respecto al año 2004.
Desde el año 2006 se ha presentado aumentos anuales mayores a 32.000 y presentado crecimientos para el año 2006 y 2008 de 10% y 6% respectivamente, mientas para los años 2007 y 2009 los aumentos fueron aun mas altos que registraron en un 54% y 26% respectivamente.
En el año 2008 se presento un aumento de precios de un 21% que representa $4,1 por kilogramo, este aumento en precios es el mayor registrado, aun con este aumento en precios las toneladas importadas crecieron un 6%.
Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 26% que equivale a 67.255 toneladas el mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,46 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 8%.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 105.567,47 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 63,71% que equivale a 67.254,64 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el octavo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 4,35 %.
5.4.3.2 Netherlands
-Importaciones
Tabla 75: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Netherlands históricamente ha mantenido importaciones superiores a las 25.000 toneladas, para los años corridos del 2000 a 2002 presento decrecimiento de menos del 10% anules, para el año 2003 se registro una aumento considerable del 21%.
En los años corridos del 2004 al 2008 no presento aumentos en toneladas significativas pero las variaciones rondaban entre el 9% al -9%, en este periodo se sostuvieron importaciones dentro del rango del las 34.500 y 38.000 toneladas por año.
En el año 2009 se presento un aumento del 34% que representa 46.257 toneladas que rompe el histórico de las importaciones que nunca alcanzaron las 39.000 toneladas, este aumento puede obedecer a la disminución de los precios para el año 2009 que se sitúo en $3,9 por kilogramo y representa una disminución del 31% con respecto al año 2008.
Los precios se han mantenido en el último lustro observado en un rango de $3,5 y $4,5 por kilogramo, la variación entre los años no ha sido superior al 10%.
Puede observarse que este país es muy sensible al precio ya que si observamos en el año 2003 se mantuvieron los precios del año inmediatamente anterior y esto contribuyo a que las importaciones en toneladas aumentaron un 21% y este mis fenómeno se presente en el año 2009 donde una disminución en los precios del 32% reflejo un aumento en las toneladas importadas del 34%.
Para el 2009 Netherlands es el segundo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación del 10% que representa 46.257 toneladas en comparación con el año 2006 donde se ubicaba como el cuarto importador.
Tabla 76: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Netherlands históricamente ha registrado importaciones mayores a 55.000 toneladas por año sin superar las 80.000, solo para el año 2009 registro un aumento del 89% esto probablemente ocasionado por la disminución de los precios que registro una variación del menos 23% con respecto al año 2008 que origino un precio de 4,31 por kilogramo.
Históricamente Netherlands ha mantenido una tendencia con pocas variaciones significativas esto dado a que los precios se han mantenido dentro del rango de $4,5 a $4,8 por kilogramos durante los años 2001 al 2007; lo cual refleja que este mercado es sensible al precio ya que cualquier aumento o disminución del mismo afecta las cantidades importadas , como observamos en el año 2009 se registro una caída del los precios del 23% que dio como resultado un precio de $4,3 por kilogramo que equivale a una disminución de $0,27, esto dio origino un aumento del 89% en la cantidad de toneladas importadas pasando de 68.887 del 2008 a 130.005 toneladas.
Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 176.261,86 toneladas y se ubica como el Primer receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 73,76% que equivale a 130.004,90 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el segundo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 8,42%.
5.4.3.3 Uruguay
-Valor de las ventas crecen, pero el volumen sigue bajando
Durante el año 2009, los impuestos han impactado en aumentos significativos en los precios unitarios hecho espiral hacia arriba, ya que las empresas no estaban dispuestas a absorber los aumentos. Esto produce un doble efecto: los consumidores rechazan los productos más caros y algunos dejar de fumar por completo, pero las ventas en valor, a pesar de la disminución del volumen, registró un crecimiento mínimo y lo irreal en algo de valor constante, por primera vez desde 2005.
-Medidas de aumento de regulación
Anti-tabaco, medidas de regulación del presidente Vázquez "se hicieron más estrictas en 2009, como nuevos decretos fueron aprobados y el aumento de los impuestos indirectos (IMESI) las tasas y los precios de referencia. El 1 de abril de 2009, las empresas tenían que adaptarse a la prohibición para el uso de las palabras "light" y similares para identificar las marcas con un contenido menor contenido de alquitrán, así como la prohibición de identificar las marcas con colores de diferentes pack. Esta medida obligó a las empresas para eliminar a mediados varios, bajo y ultra bajo las marcas de alquitrán, con sólo cuatro de ellos siendo reemplazados por nuevas marcas. En otro decreto emitido por el Ministerio de Salud Pública, el tamaño de los pictogramas y advertencias que deben figurar en todos los productos de tabaco se incrementó a una cobertura del 80% de la parte delantera y trasera superficies paquete – una medida legalmente objetada por los tres principales fabricantes de cigarrillos.
-Monte Paz sigue dominando las ventas
El fabricante local, Cía Industrial de Tabacos Monte Paz SA (comúnmente conocido como Monte Paz), fue el primero en adaptarse a la nueva normativa. Se puso en marcha – antes del plazo – tres nuevas marcas de cigarrillos para sustituir los que se estaban eliminando gradualmente. Esta empresa y su filial, La Republicana SA, continuó dominando la venta de tabaco en 2009 y también aumentó su participación conjunta. Estas empresas izquierda internacional, Abal Hnos. SA (Philip Morris International Inc) y British American Tobacco Uruguay se mantienen detrás.
-Kioscos de adaptarse a las nuevas regulaciones
Newsagent-tobacconists/kiosks ha tenido que adaptarse a la nueva normativa mediante la colocación de todos los productos de tabaco, ya sea detrás de los mostradores o en los estantes con llave. En la mayoría de los pequeños quioscos, esto implicó mucho trabajo y afectado negativamente a su principal fuente de ingresos. Después de la caída de la cuota en 2005 y 2006, inmediatamente después de los primeros decretos reglamentarios, los quioscos de terminar su readaptación y comenzó a aumentar su participación. En 2009, newsagent-tobacconists/kiosks llegado a un porcentaje cercano a su mejor histórico, pero en una categoría mucho menor.
-Pregunta sobre si lo peor de la categoría del tabaco es realmente en el pasado
En una de las últimas acciones del presidente Vázquez "antes del final de su mandato, se emitió un decreto para aumentar aún más el impuesto IMESI. Esto es para entrar en vigor el 1 de marzo de 2010, precisamente el día en que el nuevo gobierno del presidente Mujica se instaló. Como gravar los productos de tabaco es elevado, una prohibición total de fumar en lugares públicos es in situ, todas las formas de la publicidad y el patrocinio están firmemente en su lugar y el tamaño de las advertencias de salud aumentó en un 80% de las superficies de pelotón, parece que hay poco margen a la izquierda para aumentar aún más las restricciones sobre el tabaco. El nuevo gobierno se compromete a mantener todas estas medidas. Sin embargo, actualmente, no ha habido ningún anuncio, ya sea por la Presidencia o el Ministerio de Salud Pública, sobre si habrá ajuste del guante durante el período de pronóstico.
-Importaciones
Tabla 77: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Uruguay en la última década observada no ha superado las 10.0000 toneladas en importaciones de tabaco, pero en el año 2004 registro un aumento del 80% que representa 4.995 toneladas de allí en el año 2005 continuo un aumento del 28% para luego en los siguientes años registrar tasas decrecientes del 9% para el año 2006 y -16% para el año 2007, un interesante aumento del 30% que equivale a 6,354 en la cantidad de toneladas importadas en el año 2008 donde el precio de $2,36 que aun siendo alto con respecto al del año inmediatamente anterior no limito el aumento de las importaciones en el año 2008, este mismo fenómeno se presento en el año 2009 pero a una tasa del 20% en el aumento de toneladas importada y unos precios promedio de $3,15 que aumentaron un 34% con respecto al año 2008.
En los últimos dos año se presenta un aumento de precios del 22% para el año 2008 y del 34% para el año 2009, pero se observo que aun que los aumentos en precios fueron relativamente altos no desestimaron el aumento en la cantidad de toneladas importadas que para el año 2008 aumentaron a una tasa del 30% y para el año 2009 una tasa del 20%, este fenómeno puede haberse presentado por algún incentivo o alguna variable relacionada de cualquier índole encaminada a incentivar la importación de este producto.
El anterior fenómeno descrito es ambiguo a lo ocurrido en los años 2004 y 2005 donde se observaron crecimientos del 80% y 28% respectivamente, pero los precios no registraron una variación alta como en los años 2008 y 2009 donde la variación supero los dos dígitos.
Para el año 2009 Uruguay es el catorceavo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación del 1,6% que representa 7.628 toneladas en comparación con el año 2006 donde se ubicaba como el veinteavo importador. Este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercanía con Uruguay puede abaratar la logística que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos países al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.
5.4.3.4 Polonia
-Aumentos de impuestos regulares conducen a la disminución del volumen de ventas de cigarrillos
Las políticas Anti-tabaco, aumentos de impuestos esencialmente regular, son una influencia negativa en las ventas al por menor volumen de cigarrillos. En 2009, el gobierno decidió aumentar las tasas de impuesto sobre todos los productos de tabaco, los cigarrillos fueron la única categoría que registraron una disminución en el volumen de ventas al por menor. Por el contrario, los cigarros y cigarritos y tabaco registraron un crecimiento positivo del volumen de venta. Fumar tabaco benefició la creciente demanda como una alternativa más barata a los cigarrillos, mientras que los puros y cigarritos disfrutan de un creciente interés por la difusión de una cultura del cigarro, sobre todo entre los fumadores pudientes.
-Los fumadores buscan alternativas más baratas a los cigarrillos cada vez más caros
El aumento de los precios de los cigarrillos que se fuman se inclina por alternativas más baratas. Sólo una pequeña fracción de fumadores decide abandonar el hábito. El resto se desplaza fácilmente hacia el valor de las opciones de dinero, tales como consumo de tabaco, en particular el tabaco de pipa, lo que lleva a menores precios por unidad y se utiliza comúnmente para los cigarrillos para liar. Al mismo tiempo, un creciente número de fumadores decidieron comprar productos ilícitos.
-Las multinacionales del tabaco plomo en Polonia
Las multinacionales llevan las categorías de tabaco en Polonia. Dentro de los cigarrillos, las primeras posiciones basadas en el volumen de ventas al por menor estaban en manos de Philip Morris Polska SA, Imperial Tobacco Polska SA, British American Tobacco Polska SA y JTI Polska Sp zoo. En el Grupo cigarros puros y cigarritos, tabaco escandinavos A / S fue el primer puesto, mientras que en tabaco la posición de liderazgo estaba en manos de Philip Morris Polska. En comparación, las empresas nacionales a favor de un posicionamiento de nicho más y más fuertes se produjeron en el consumo de tabaco, donde Orion Czernek Jerzy y Zaklady Tytoniowe W. Lublinie SA se colocaron segundos y cuartos, respectivamente.
-Especialistas en tabaco un canal de distribución cada vez más importante
Especialistas del tabaco han demostrado ser un importante canal de distribución para los productos del tabaco. Estos minoristas proporcionan a los consumidores una amplia selección de tipos de productos y marcas en todos los segmentos de precio, así como asesoramiento profesional. En general, los especialistas del tabaco es un canal muy popular para los puros y cigarritos, ya que estos productos tienen una imagen de mayor prestigio y no se adquieren a diario. La expansión dinámica de esos puntos de venta también está creciendo la popularidad de las tiendas especializadas entre los fumadores de Polonia.
-Grandes cigarros espera que después el crecimiento más rápido de volumen en el período de pronóstico
Grandes cigarros se prevé que registre el mayor crecimiento en el volumen de venta durante el período de pronóstico. El crecimiento será impulsado por la expansión continua de la cultura del cigarro, una base de consumidores en expansión, una mayor disponibilidad y desarrollo de nuevos productos. Junto a la mejora esperada en el clima económico, un número creciente de los consumidores serán capaces de comprar más productos de alta calidad, que es probable que afecte positivamente las ventas de cigarros de gran tamaño. Puros grandes siguen siendo una categoría muy pequeña dentro de la industria del tabaco en Polonia, por lo tanto, las perspectivas de crecimiento son muy positivas, como las ventas se derivan de una base relativamente baja.
-Importaciones
Tabla 78: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Polonia en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 13.000, donde en el año 2003 se observo la importación mas baja que asciende a 1.831 toneladas y represento una disminución del 82%, paradójicamente en este año se registro una disminución de los precios del 18% que corresponde a $3,3 por kilogramo.
Desde el año 2004 se presento un aumento del 220% que representan 5.859 toneladas y a partir de ese año se inicio un aumento sostenido que para los años 2005 y 2006 registro aumentos del 28% y 73% respectivamente.
Este mercado maneja precios y cantidades contradictorias no es dinámico el comportamiento de precios en relación a las toneladas importadas. Se observa que en los años 2006 se presento una disminución de precios del 21% situándose en $2,8 por kilogramo y para el año 2007 registro un aumento significativo de precios del 55% equivalente a $4,35 y para este mismo año la caída en las importaciones en toneladas sufrió una disminución de un 2%.
Para los años 2008 y 2009 registro una disminución del 28% equivalente a 9.119 toneladas y un aumento del 11% equivalente a 10.162 toneladas respectivamente, mientras los precios se comportaron para el 2008 con un aumento del 5% que equivale a $4,57 por Kilogramo y para el año 2009 se registro de igual forma un aumento del 15% que equivale a $5,2 Kilogramo.
Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el 10 receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es segundario ya que solo representa el 18% que equivale a 9.853,33 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el doceavo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con un participación en el año 2009 del 2,2%.
Tabla 79: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 50.000 y han tenido un comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4 y $5,7 por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $4 por kilogramo y en el año 2009 paso a 5,73 por kilogramos que representa un aumento del 24%.
En el año 2003 se registro el mayor descenso de las importaciones donde se llego a 12.120 toneladas una que representa una disminución del 65%, con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $3,8 que en comparación con el año 2002 presento una disminución del 7%.
A partir del año 2004 las importaciones iniciaron un creciente y sostenido por encima de tasas de 137%, 32% y 28% para los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente, para los siguientes años las importaciones se mantuvieron sobre 49.000 toneladas pero el crecimientos para el año 2007 solo se incremento un 2% esto por aumentos en los precios en un 35% que se ubicaron para este año en $4,4 por Kilogramo.
Para el año 2009 se registro un leve aumento inferior al 1% en las importaciones que se ubicaron en 45.279 toneladas con un precio promedio de $5,73 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 24%.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el noveno receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 81,67% que equivale a 45.279,19 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el décimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 2,93%.
5.4.3.5 Rumania
-El mercado comienza a verse afectada por la crisis económica y los altos impuestos
El precio del tabaco tiene una tendencia al alza en 2011, pero los impuestos y tarifas no se incrementaron durante el primer semestre del año por lo menos y no se espera que se incrementara, ya que el objetivo de alinear los precios con la media europea se reunió por este período. El mercado se espera que disminuya, aunque al parecer los vicios se resisten a morir. El valor total de venta para el año 2010 fue de más de 15.2 millones de dólares (mientras que en 2009 el valor de venta total alcanzaron 12.9 millones de dólares) y mantuvo una tasa de crecimiento más lento que el anterior período de revisión. Aunque la publicidad fue restringida y la ley impide que se venda tabaco a personas menores de edad (18 años de edad), los adolescentes siguen siendo atraídos por este hábito y encontrar poca resistencia en la búsqueda de ella. Las imágenes impresas en los paquetes de cigarrillos tuvieron un impacto menor de lo esperado, y la tasa de mortalidad / enfermedad no parece disuadir a los fumadores de Rumania. Sin embargo, los efectos combinados de los cambios demográficos, varias campañas contra el tabaco, los altos impuestos y los niveles de consumo, y una población empobrecida y afectada del mercado del tabaco, que comenzó a ver una desaceleración de su crecimiento previsto.
-Impuestos y tasas para el tabaco se reunió con el nivel objetivo de la UE
En 2010, el precio por paquete de cigarrillos casi se duplicó, debido al aumento de los impuestos y tasas impuestas por el Estado. El objetivo es llegar a la imposición y el nivel de precios que se ven en la UE, con el fin de desalentar el comercio ilegal (teniendo en cuenta que Rumanía espera convertirse en parte del área Schengen, aunque más tarde de la fecha prevista para marzo de 2011). En el contexto de este aumento de precios, el comercio ilícito de cigarrillos intensificó. Sin embargo, el mercado legal favorece a los cigarrillos de precio medio, que tenía la mayor proporción de ventas, mientras que el segmento premium contiene la marca de mayor venta, una situación similar a años anteriores. Para el 2011, los precios estaban en el nivel objetivo y no plantea más en impuestos que se espera antes de 2014.
-Las multinacionales dominan, sin dejar espacio para los actores locales / regionales
Multinacionales conservan la gran mayoría de las ventas al por menor en volumen en el año 2010, en todas las categorías de tabaco. Fabricantes locales o regionales tienden a tener disminución de la participación en el mercado, en particular dadas las duras condiciones financieras y el contexto de crisis económica. El productor tradicional de la marca Carpati cesó su actividad en 2009/2010 y la marca de Snagov también desapareció del mercado una vez que los cigarrillos de alta alquitrán fueron prohibidos. Sin embargo, los productores regionales, en particular de Ucrania, están tratando de llenar el nicho de la economía, ya sea a través del mercado legal, o (en su mayoría) a través del comercio ilícito. Condiciones de funcionamiento becamepretty duras para las multinacionales, que mantienen a quejarse de la falta de medidas jurídicas y prácticas para luchar contra el contrabando de cigarrillos y el comercio ilícito; un par de ellos amenazó con cerrar sus fábricas locales o reducir su presencia en el mercado. Además, como parte de su estrategia de mercado las multinacionales retiraron algunas marcas de la economía, y son cada vez más fuerte en los segmentos de precio medio y superior.
-Pequeños Almaceneros el canal de distribución más importante para los cigarrillos
Dado que la legislación permite a los cigarrillos y los puros que se venden en casi cualquier tienda por el mismo precio, independientemente de comestibles pequeñas representan una parte significativa del 64% de las ventas en el 2010, ya que estos puntos son los más convenientes para ir de compras. La compra de cigarrillos en paquetes múltiples, no es ventajoso económicamente (los precios en las tiendas de descuento o de otras cadenas de tiendas no son muy diferentes, y los descuentos para la compra de una caja o más son muy pequeñas), e independientes pequeños almaceneros están presentes no sólo en el entorno urbano, pero también en las zonas rurales, por lo que el acceso es mucho más fácil. Esta situación es probable que continúe durante el período de pronóstico.
-El mercado se reducirá gradualmente, ya que el número de fumadores disminuye
Las campañas contra el tabaquismo son cada vez más visibles, con lo que a la vanguardia de los riesgos sanitarios del consumo de tabaco, de forma concomitante, la legislación sobre fumar en lugares públicos es cada vez más estrictas, y los precios de los cigarrillos van en aumento, mientras que la publicidad de cigarrillos se ha más y más restricciones. Todos estos factores juntos, se espera reducir el número de fumadores en el mediano y largo plazo, aunque por el momento, esta tendencia es sólo de forma gradual, pero cada vez más evidente.
-Importaciones
Tabla 80: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Rumania en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 5.000 toneladas y ha presentado aumentos y disminuciones donde a partir del año 2003 presento el mayor crecimiento que asciende a un 69% que equivale a 4.149 toneladas.
Para los años 2004 al año 2007 mantuvo importaciones en toneladas mayores a 2.700 y solo para el año 2009 presento un aumento el 7% que supero las 4000 toneladas.
Es país en el año 2005 registro un decrecimiento del 29% que equivale a 3.037 toneladas y para el año 2006 al igual registró un decrecimiento del 10% que equivale 2.718 toneladas, este comportamiento se puede deber al aumento de precios en años mencionados que para el año 2005 registraron un aumento del 61% situándose en $4 por kilogramo y para el año 2006 un aumento del 12% situándose en $4,4 por kilogramo.
Un punto interesante de este mercado es que a partir del año 2007 registro un aumento en precios mayores a $6 por kilogramo que equivale a una variación del 44% con respecto al año 2006, en los 2008 y 2009 presento al igual un aumento del precios del 6% y 4% respectivamente que se hallaban en el rango de $6,8 a $7 por kilogramo, a pesar de estos aumentos en los precios las cantidades de importaciones por tonelada venían aumentando en el año 2008 a una tasa del 16% y para el año 2009 a una tasa del 7%.
Este mercado puede ser relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 22.782 toneladas y se ubica como el 21 receptor de las importaciones a nivel mundial y es uno de los que esta dispuesto a pagar mayores precios por tonelada.
Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es secundario ya que solo representa el 18% que equivale a 4.009,73 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el veintitrés habo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 0,87%.
5.4.3.6 Greece
-La cultura griega de fumar supera la prohibición de fumar
La prohibición de fumar en general, impuesto a 01 de julio 2009 hasta ahora ha evolucionado hasta convertirse en un fracaso casi completo, sobre todo en lo que respecta a los bares / clubes / restaurantes. No hay violación masiva de la ley, la ausencia total de mecanismos de control y multas, así las cosas son más o menos lo mismo que antes de su imposición. Además, Grecia tiene una de las mayores tasas de consumo per cápita de productos de tabaco entre los Estados miembros. A pesar de ello, el volumen de ventas de cigarrillos disminuyeron en Grecia en 2009, como la reducción de los ingresos disponibles empujó los fumadores más griego hacia productos más baratos liar.
-Productos RYO, «light» y cigarrillos superslims van en aumento
La crisis económica internacional ha deteriorado la situación económica ya sombría de la mayoría de los griegos, más la reducción de sus ingresos disponibles. Esto, junto con los aumentos de precios del tabaco, es el aumento de la tasa de penetración de los productos de liar, que son considerablemente más baratos que los cigarrillos manufacturados. El aumento de los problemas de salud están allanando el camino para la realización de "light" (bajos en alquitrán / ultra baja) los cigarrillos, que son percibidos como menos perjudiciales para ver una caída más suave que los cigarrillos de alquitrán medio. Nuevos patrones de estilo de vida, de acuerdo con el estilo que juega un papel destacado, está impulsando la demanda de adelgaza / superslims, que son cada vez más atractivo para el consumidor femenino. Muchos nuevos lanzamientos en 2009 estaban en la categoría superslims, con el distintivo de la mayoría de estar bajo la marca Silk Cut, Winston y Pall Mall.
-Fabricantes griegos bajo presión de los competidores multinacionales
El entorno internacional del tabaco cada vez más competitivo, caracterizado por las fusiones y adquisiciones, llevó a una pérdida de cuota de volumen para los fabricantes griegos durante el periodo de revisión. Los intentos de los fabricantes griegos a luchar por la introducción de cigarrillos baratos pronto fracasaron, como el impuesto gubernamental aumenta particularmente influenciada marcas baratas. Contrariamente a sus competidores multinacionales, las empresas griegas no tenían la capacidad económica para absorber esos incrementos. En 2009, los dos principales fabricantes de cigarrillos fueron las multinacionales.
-Quioscos sigue siendo el canal de distribución principal
Se estima que más del 70% del volumen total de ventas de cigarrillos y tabaco para liar en Grecia tienen lugar en los quioscos. Grandes quioscos, situados en puntos centrales, también venden cigarros puros y cigarritos, así como el tabaco de pipa. Al estar situado en cada barrio y muchas veces permanecen abiertos las 24 horas, los quioscos se han convertido en sinónimo de venta al por menor de tabaco en la mente de los consumidores griegos. La proliferación de grandes almacenes, que venden cigarrillos en las zonas especiales dentro de sus instalaciones, así como tiendas de conveniencia, no ha logrado alterar el perfil de la distribución. Consumidores griegos continúan eligiendo a sus quioscos de barrio – con los propietarios suelen tener relaciones de amistad con muchos de sus clientes – para la compra de productos de tabaco.
-La prohibición de fumar en general espera que resulte en una disminución sólo marginal en las tasas de tabaquismo
A pesar de la prohibición general de fumar han demostrado su eficacia en otros países europeos, lo que resulta en una disminución considerable en las tasas de tabaquismo, es dudoso si tendrá el mismo efecto en Grecia. Hasta ahora la ley ha demostrado ser ineficaz y se viola de forma masiva. Además, las buenas condiciones climáticas, que permiten la diversión al aire libre (barras, discotecas, restaurantes, etc) durante largos períodos del año, pondrá en peligro la eficacia de la prohibición. En consecuencia, la prohibición se espera que resulte en una disminución sólo marginal en las tasas de tabaquismo y, en consecuencia, el consumo de tabaco.
-Importaciones
Tabla 81: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
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