Al presentarse alta inflación, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez más costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo.
Podríamos concluir que si el país mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros.
El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad.
3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco En Argentina[29]
Las compañías transnacionales de tabaco, trabajando a través de sus filiales locales, dominan la producción y la comercialización de los cigarrillos en la Argentina. Philip Morris International y British American Tabaco, así como otras compañías transnacionales de tabaco tales como Liggett, Reemtsma, Lorillard y RJ Reynolds International, a través de sus subsidiarias locales Massalín-Particulares y Nobleza-Piccardo, han influenciando activamente las políticas de salud pública en Argentina desde comienzo de los años 1970s. Estas compañías transnacionales de tabaco han utilizado las mismas estrategias en Argentina que en Estados Unidos para bloquear políticas de control del tabaco significativas.
A principios de los años setenta, cinco compañías compartían el mercado de los cigarrillos en la Argentina: Compañía Nobleza de Tabacos (British American Tobacco; BAT: 41%), Manufactura de Tabacos Piccardo y Cia. (Liggett & Meyers: 18%), Massalín & Celasco (Philip Morris International; PMI: 17%), Manufactura de Tabacos Imparciales (Reemtsma: 13%) y Manufactura de Tabacos Particulares (Reemtsma: 11%). En 1978, Piccardo se fusionó con BAT y formaron Nobleza-Piccardo (N-P: ~60%). En 1979, Reemtsma se unió a MI y formaron Massalín-Particulares (M-P: ~40%).12-15.
Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, combinando plantas de despalillado de tabaco y plantas de fabricación para la producción de cigarrillos con una extensa red de distribución.
En 1999, la fabricación de productos tabacaleros en Argentina ascendió 44.064 toneladas de tabaco, compuestas por una mezcla de 35.801 toneladas de tabaco local y alrededor de 8.252 toneladas de tabaco importado. Las principales variedades de tabaco utilizadas en la fabricación local son el tabaco flue-cured y el Burley.
La producción local de cigarrillos durante el año 1999 se estima en 42.500 millones de cigarrillos, o 2.125 paquetes. El valor total de la producción de la industria de manufactura de tabaco en 1999 se estima en alrededor de 656 millones de dólares estadounidenses.
Argentina exporta una pequeña cantidad de cigarrillos. Durante 1999, las exportaciones de cigarrillos alcanzaron un total de 2.400 millones o 120 millones de paquetes. Se estima que el valor de estas exportaciones alcanzó los 29 millones de dólares estadounidenses.
3.10 Determinación Del Precio Percibido Por El Productor[30]
Según la ley 18.000 del 23 de agosto del año 1972 que crea la LEY NACIONAL DEL TABACO, en su articulo 12 reglamenta y articula los ingresos para el productor de tabaco.
Art. 12. — El ingreso que el productor percibirá se integrará de la siguiente forma:
Mediante el pago que debe efectuar el comprador como precio de acopio.
El importe que abonará el Fondo Especial del Tabaco.
El adicional de emergencia que establezca el órgano de aplicación para algunos tipos de tabaco según lo previsto en el inciso a) del artículo 27 de la presente ley.
El precio que recibe el productor, el cual se encuentra determinado por los aportes del Fondo Especial del Tabaco (FET), se integra de la siguiente forma:
1. El precio de acopio, que es el que abona el comprador, tales como los dealers, cooperativas e industrias.
2. El precio pagado por el Estado a través del FET, el que comprende un sobreprecio que es un aporte variable en función de los tipos de tabaco, el cual no puede superar el 40% del precio total percibido por el productor; y un adicional de emergencia que no puede ser mayor al 50% del sobreprecio y que se destina a paliar los problemas económicos y sociales que provoca el régimen de tenencia de la tierra en algunas regiones productoras.
Los siguientes cuadros muestran la evolución el precio de tabaco en el acopio, en el importe que abona el FET y en el total percibido por el productor (1991/92 – 2008/09)
Tabla 11: Precios en pesos Argentinos pagados Al Productor
En el anterior cuadro contiene los precios de acopio por tonelada mas el precio de FET por tonelada que sumados es el pago que tiene que realizar cualquier comprador de tabaco. Para el año 2009 la relación entre el precio FET y el precio de acopio estaba en un 23% para todos tipos de tabacos a modo de ejemplo el precio de acopio del tabaco Virginia para el año 2009 estaba en $9.128 por tonelada mientras el precio de FET estaba en $2.170. y el ingreso total para el productor por tonelada vendida era $11.298 (Ver anexo 4 donde se observa tabla completa).
Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses Pagados Al Productor
Los anteriores son los precios expresados en dólares estadounidenses a las respectivas tasas de cambio promedio por año.
Es de aclaración que los precios expresados en este apartado son precios del tabaco que recibe el productor del Tabaco no procesado o llamado también en "Bruto" o "Verde" que se presentan según la cadena de valor están en la posición.
-Síntesis
Los productores de tabaco disfrutan de un sistema de precios mínimos administrados para el productor, financiado por el Fondo Especial del Tabaco (FET). La SAGPyA establece el precio FET (que contiene el sobreprecio y un adicional de emergencia para ciertas regiones) para diferentes variedades de tabaco, y transfiere los fondos a las provincias (en proporción al valor bruto de la producción de cada una). A través de la Unidad Ejecutora Local, las provincias efectúan el pago del "precio FET" a los productores. El 20% restante de los ingresos del Fondo se utiliza para financiar proyectos específicos encaminados a la reconversión, la diversificación y la tecnificación de la producción de tabaco.
3.11 Indicadores de Competitividad Del Tabaco Argentino
A continuación se presentan algunos indicadores de competitividad, revelada de la Cadena de valor del tabaco en Argentina, para el período comprendido entre los años 1996 al 2009, sobre la base de la producción de la hoja de tabaco. Este ejercicio se apoya en cuatro indicadores principales cuya metodología puede consultarse en el capitulo I de esta investigación en los apartados 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 sobre Indicadores de Competitividad.
3.11.1 Indicador De Fanjzylver – Mercado Mundial y Argentina
–Análisis del Mercado Internacional Del Tabaco
En el presente apartado analizaremos el índice de Fanjzylver en la evolución de volúmenes en toneladas para el periodo comprendido entre 1996 y 2009.
Grafico 17: Indicador De Fanjzylver-Modo De Inserción Al Mercado 1996-2009
Este índice está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales[31]
Para el cálculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales países exportadores mundiales de tabaco.
De acuerdo a este indicador Brazil, India, Malawi, China, Belgium, Bulgaria, Tanzania, Netherlands, Philippines, France y Kenya se ubicaron en el mercado internacional como países "ganadores", es decir, naciones en una situación optima durante el periodo 1996 a 2009. Este resultado esta explicado por el aumento tanto en presencia como dinamismo en el mercado internacional. Aun registrando tasas negativas tanto en exportaciones como en participación en el mercado internacional del tabaco, durante el periodo mencionado estas naciones han remontado tales tasas para luego seguir la senda de tasas de crecimiento positivas, tanto en monto como en la participación en el mercado internacional de tabaco.
En la última contracción del mercado internacional del año 2009 estas naciones experimentaron un aumento de exportaciones y de participación.
Los países Europeos como Netherlands, Belgium en los periodo analizado han venido ganando terreno en el mercado internacional ya que han mantenido un crecimiento de las exportaciones a tasas superiores del 2 dígitos en los últimos 3 años, donde para el año 2009 las tasas de aumento de exportaciones estuvieron por encima del 25% (Netherlands 94%, Belgium 30%) y la participación en el mercado internacional aumentaron en un digito pasando de 2% al 3% , caso similar experimento Philippines y Malawi, este ultimo en menor medida.
Los países en retirada, es decir "perdedores" en el mercado internacional con tasas de crecimiento negativas y de reducción en la participación en las exportaciones mundiales, fueron Turkey, Greece, Italia, USA, Zimbabwe, Canadá, México y Colombia.
Estos países remarcaron una retirada fuerte en el año 2009, donde USA presento una disminución del 43%, Italia del 22%, Zimbabwe 22% y Turkey 38% solo para el año 2009 mientras en años anteriores sus tasas de decrecimiento no superaban un digito porcentual.
Colombia y México mantienen un comportamiento cíclico, y según lo observado se mantendrán el área de "perdedores" al no ser mercados relevantes dentro del mercado internacional del tabaco y por su baja capacidad exportadora.
-Análisis del Mercado Internacional Del Tabaco En Contraste Argentina
La Argentina presenta una situación en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los años 90 años e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participación mundial donde en los años 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para pasar en los años 2008 y 2009 a una participación del 3% en el mercado internacional del tabaco.
Argentina presenta una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el país perdió dinámica en la participación en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participación del 4% en los años 90 e inicios del 2000 en los años seguidos al año 2006 presento una participación del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros países con características medianamente similares (Brasil, China e India) han lograron aumentar la cuota en el mercado internacional, esto traducido en la obtención de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco.
3.11.2 Aplicación Del Indicador De Balanza Comercial Relativa
Este indicador puede interpretarse como un índice de ventaja competitiva, ya que cuando el país exporta más de lo que importa el indicador toma un valor positivo y señala así la presencia de una ventaja competitiva. Si es un sector orientado totalmente a la exportación, el valor del índice será de 100% y si se orienta a la exportación, será de -100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que en aquellos que se importan mayoritariamente, el país no posee ventaja en el mercado internacional.
Tabla 13: Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
El tabaco presentó resultados positivos respecto a este indicador es el relacionado con el sector primario. El indicador de balanza comercial relativa para el tabaco fue en promedio de 89,98%, lo que señala que durante el período 1996-2009 el país fue un exportador neto de este producto.
Grafico 18: Evolución Del Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
Cabe destacar la evolución de este indicador, como se aprecia en la Gráfica 18 el tabaco tuvo un comportamiento positivo durante casi todo el período, pero el aumento de las importaciones del 3,16% promedio del periodo y el aumento de las exportaciones del 5,05% promedio del periodo, condujo a un mínimo aumento de tan solo 5,73% de la balanza promedio del periodo, donde para el año 2008 presento un decrecimiento del -7,70% y para el año 2009 registro un decrecimiento del 11,28% de la balanza comercial expresado en variación de toneladas.
Podemos observar que la Argentina desde el año 1996 al 2004 mantuvo tasas crecientes del indicador de la balanza comercial relativa, esto generado en primer lugar por el crecimiento del mercado y en segundo lugar por el aumento de la demanda cigarrillos a nivel mundial.,
Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco Mundial vs. Argentina
Como observamos en la Tabla 14 entre 1996 al 2004 a nivel mundial las importaciones eran mayores a las exportaciones, donde solo en el año 2004 la balanza cambio a positiva, en el total de exportaciones Argentina a participado entre un 3% y 4%.
La Argentina en el año 2003 y 2004 sufrió un estancamiento del indicador situándose en una tasa entre el 94% y 95%, y para los siguientes años fue perdiendo puntos porcentuales año a año para luego al final del año 2009 el indicador se situara en un 93%.
Es claro que la Argentina es un exportador neto del tabaco al igual es un actor importante dentro del mercado internacional (4 exportador), pero se observa que en los últimos años con el aumento de las importaciones a nivel mundial no ha logrado aumentar su participación en el mercado, esta posición es preocupante, ya que Argentina al poseer una posición relevante dentro del mercado podría tener mayor dinamismo implementando estrategias comerciales que logren no solo ganar nuevos mercados, sino ser un actor con mayor poder de negociación en los mercados internacionales.
Grafico 19: Evolución De La Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009
En el periodo comprendido entre 1996 al 2001 la balanza comercial en volumen y USD mantuvo una correlación entre precios y volumen, dentro de este mismo periodo se observaba un entorno de gran volatilidad e inestabilidad para el producto entre año y año.
En los años 2002 y 2003 se observaron tendencias crecientes correlacionadas entre volúmenes y USD. En el año 2004 se observo el mejor comportamiento de la balanza comercial donde en términos de volumen aumento 12,89% con respecto al 2003, mientras en USD registro un aumento del 20,20% con respecto al 2003. En este año se observaron precios promedio de 3.465, donde Canadá y China pagaron precios superiores al 4.000 USD por tonelada.
En el año 2007 la balanza comercial tuvo su mayor aumento en volúmenes, donde se sitúo en 76.810 toneladas netas, con un precio promedio de USD 3.168,29 por tonelada y con respecto al año 2006 solo tuvo un aumento de precios promedio del 10%.
Como vemos en la Grafica 19 la balanza comercial en Volúmenes disminuyo entre los años 2008 al 2009, mientras en este mismo periodo en USD aumento, esto se debe a los aumentos progresivos de los precios de las exportaciones donde en el año 2008 (4.708 precios por tonelada) aumentaron en un 36% y para el año 2009 (5.437 precios por tonelada) aumentaron en 15%.
3.11.3 Indicador De Trazabilidad[32]
Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un país. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0).
-Análisis Del Indicador a Nivel Mundial
Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Entre los 28 países analizados, Argentina, según este indicador, se ha mantenido entre 27,5% y 35,1% en su comportamiento, ya que en el período 2000 se encontraba con 27,5% y en el año 2008 subió 29,1%, en los años 2001 y 2004 presento los mayores indicadores que se ubicaron por encima del 34,5%. Esto significa que el país incrementó de manera relativa su flujo de comercio en relación al consumo aparente, al igual mantiene el grado de apertura exportadora, que mide la participación de las exportaciones en el consumo aparente.
Otros países que tuvieron un comportamiento similar al de Argentina fueron Brasil 36,7%, Grecia 30,6%, e Italia con 26,6% en una menor medida.
Los países africanos Tanzania, Zambia, Malawi y Mozambique presentan los mayores índices los cuales están por encima del 40%, esto se explica por que estos países destinan la mayor parte de su producción para la exportación al igual la demanda interna del producto es minima.
Del grupo de países importadores, es decir, con exceso de demanda, resalta el grado de apertura exportadora registrado por USA (16,6%), México (21,8%), España (36,5%) y Sudáfrica (35,7%), que aunque tiene un alto grado de penetración importadora son igualmente competitivos como Argentina, Brasil y otros en la exportación del tabaco.
Los grandes productores de tabaco como son India con 22,5% y China 3,0% presentan bajos grado de trazabilidad, esto por su algo grado de demanda interna de tabaco, por ende estos países producen para atender la demanda interna y el excedente es exportable, donde para el caso de China solo el 5,6% es exportable y en India solo 30%.
USA en los últimos años ha venido mejorando el indicador donde, en año anteriores se situaba por debajo de los primeros 20 países, pero año a año a incrementando el índice para convertirlo a positivo, esto lo esta logrando disminuyendo gradualmente las importaciones de tabaco.
-Análisis Del Indicador Argentina
Tabla 16: Indicador de Trazabilidad Argentina
Para el caso del tabaco, el indicador de trazabilidad fue de 29,1% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 31,2%, lo cual señala que durante el período estudiado evidenció un exceso de oferta que se destinó al mercado externo. Este indicador en años anteriores estaba por encima del 30%.
Grafico 20: Evolución Anual Indicador de Trazabilidad Argentina
Dichos resultados son confirmados por los indicadores auxiliares de trazabilidad. En el caso de la penetración de importaciones esta presentó valores de 1,5% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 1,2%, en el caso del tabaco, lo cual indica que para todo el período estudiado fue el tabaco el que presentó volúmenes importantes de comercio exterior. En cuanto a la participación de las exportaciones dentro del consumo aparente (apertura exportadora), el valor del indicador para el tabaco fue de 30,6% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 32,4%.
La evolución de los indicadores en el caso del tabaco muestran estabilización, tope o estancamiento en las exportación, con una neutralidad en su indicador de apertura exportadora que esta entre el rango de 36,7% y 30,6%, y un leve crecimiento en la penetración de importaciones de 1,5% en 2008, 0,7% en 2007.
3.11.4 Indicador De Especialización Internacional (o de Lafay) [33]
Este indicador que, para nuestro caso, establece la participación del saldo de la Balanza Comercial del Tabaco en las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.
-Análisis Del Indicador a Nivel Mundial
Tabla 17: Indicador de Lafay De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Como se observa en las Tabla 17, dentro del periodo analizado Argentina ocupó, el octavo lugar entre los 32 países analizados, y sin mayor variación del indicador entre años. Esto indica que aunque según los resultados obtenidos con este indicador, la especialización del país es baja en relación al tamaño del mercado mundial, se han creado unas ventajas competitivas que se mantienen en el tiempo. Similar situación presentaron Brasil, India, Malawi y China, quienes se han mantenido en las principales posiciones durante el período.
Los países que desmejoraron su situación en 1996-2009 fueron Italia y Grecia quienes han venido disminuyendo sus exportaciones en los últimos años, pero mantienen índices altos ocupando los puestos 6 y 7 respectivamente, esto por sus altas exportaciones presentadas en los últimos años de los 90.
En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especialización negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayoría de estos países re-exportan en forma de cigarrillos una parte de sus importaciones.
-Análisis Del Indicador Lafay Argentina
Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina Año 1996 – 2009
El resultado del indicador de especialización en el lapso 1996-2009 fue de 3.3% en el caso del tabaco. Este resultado revela que el tabaco es un bien claramente exportable, aunque su nivel de especialización es relativamente bajo, pero presenta ventajas mínimas competitivas que son percibidas y atractivas en el mercado.
Grafico 21: Evolución Indicador Lafay Argentina
El indicador de especialización para el tabaco pasó de 3,1% en 1996 a un valor de 3,7% en el año 2006 y 2007, los mas altos registrados dentro del periodo analizado, para luego en el año 2009 retornar de nuevo a 3,1% similar al año 1996, estos resultados señalan que un producto de tradición exportable se encuentra en "oportunidades perdidas" en el mercado internacional y cada vez pierde más no solo competitividad, sino oportunidades que otros competidores están aprovechando.
En los años 2006 y 2007 se registraron los mayores índices, donde en el año 2007 se produjo un aumento de las exportaciones del 10% una reducción de las importaciones en un 43%, mientras las exportaciones promedio a nivel mundial solo aumentaron en un 4%; en conclusión en estos años la Argentina supo aprovechar coyuntural del mercado.
3.11.5 Conclusiones De Indicadores
Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino presentó un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia estática en los años finales a los 90 e inicios del los 2000, en los últimos años de los 2000 se observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas.
Razón a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional.
Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de "Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.
3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalización Industrial De YIP
En el presente apartado analizare y desarrollare los 4 impulsadores del potencial de globalización industrial contextualizados en la industria actual del tabaco Argentino.
El objetivo en este apartado no es solo contextualizar la estructura actual de cada uno de los impulsadores de la globalización, sino plantear nuevas estrategia para la obtención de un mayor grado de globalización de la industria, donde cada impulsador contribuya y genere aportes relevantes, consiguiendo con ello una sinergia de impulsadores que logren posicionar al tabaco Argentino como un participante relevante dentro del mercado internacional.
-Análisis Del Impulsor Del Mercado
En este ítem observaremos actuales clientes del mercado Argentino, así mismo observaremos el nicho de mercado en el cual la Argentina, puede tener inserción para el aumento de las exportaciones.
-Clientes Actuales Del Mercado Argentino
La Argentina para el año 2009 cuenta con 53 países clientes, en los 5 continentes, los cuales están concentran en su mayoría en Europa donde esta el 51% de sus clientes. Seguido por Asia con un 24%, America del Norte con 12%, America del Sur 11% y África, Centro América y Oceanía tiene una participación con menos del 1.5%.
Grafico 21: Clientes Del Tabaco Argentino En El Mundo
Como observamos en el Grafico 21 en Europa se concentra el mayor porcentaje de clientes del tabaco Argentino, seguido por Asia, en estos mercados el tabaco Argentino a adquirido el mayor posicionamiento y la mayor participación en los últimos años; Sin embargo esta participación esta concentrada en pocos países por continente, por ende la concentración en Europa y en Asia están centrada en uno o dos países.
La Argentina tiene una alta participación del mercado lo cual es importante, pero no suficiente. Un negocio global también necesita un equilibrio razonable entre la distribución geográfica de sus ingresos y la distribución del mercado mundial; es decir no debe tener la mayor parte de sus ingresos concentrados en solo unos pocos países, y su participación en el mercado de cada país no debe ser muy distinta de su participación global de mercado.
-Los Clientes Sur Americanos
Los clientes en Sur Americanos para el año 2009 representan un 9,5% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Paraguay es el mayor importador con una participación en Latinoamérica del 67,94% y a nivel mundial con un 6%, seguido por Uruguay con una participación en Latinoamérica del 14,29% y a nivel mundial con un 1,36%. Brasil presenta indicadores similares que los de Uruguay.
Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino En Sur America
Como observamos en Sur America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de Paraguay y de Uruguay donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante.
-Paraguay
Paraguay ha mantenido importaciones mayores a las 1.000 toneladas, pero en los últimos años ha presentado representativos decrecimientos; como por ejemplo en el año 2006 se exportaron 9.982 toneladas y para el año 2009 se exportaron tan solo 4.781 toneladas, representando un decrecimiento del 45%; Sin embargo Paraguay ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 20.000 toneladas en la última década, estas providentes de Brasil, Uruguay, de algunos países asiáticos y europeos en menos de 500 toneladas, de igual forma en los últimos años ha reducido sus importaciones a tasas menores de un digito porcentual.
Tabla19: Participación de Países en el Mercado Paraguayo
Para el año 2009 Argentina solo participa con un 20% de las importaciones de Paraguay, mientras en el año 2006 tenia una participación del 53%, que representa una perdida del 30% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el año 2006 promediaban USD 2.171 por tonelada, mientras en el año 2009 promediaban UDS 4.103 por tonelada, que presenta un aumento del 49%.
-Uruguay
En el Caso de Uruguay las exportaciones han estado por encima de las 700 toneladas, pero en los últimos años ha presentado pequeños decrecimientos.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un 12% de las importaciones de Uruguay, mientras en el año 2005 tenia una participación del 32%, que representa una perdida del 50% de este mercado.
-Demás Países
Con respecto a los demás países de Sur America, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevante, al igual algunos de ellos son grandes productores o medianos productores de tabaco, o no tiene una demanda interna que es cubierta por su producción interna o la demanda de productos como el cigarrillo es baja, así que las exportaciones hechas hacia estas naciones son meramente deliberadas y por cuestiones especiales.
-Clientes Actuales Del Mercado Asiático, Oceanía & África
Los clientes en Asia, Oceanía & África para el año 2009 representan un 25,59% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde China es el mayor importador con una participación en la región del 63,41% y a nivel mundial con un 16,23%, seguido por Filipinas con una participación en la región del 6,23% y a nivel mundial con un 1,59%.
Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino En Asia, Oceanía & África
Como observamos en esta región se hay varios clientes en Asia que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra básicamente en China, donde en los últimos 3 años se ha incrementado con la Argentina un comercio del tabaco relevante.
-China
Luego de varias misiones de técnicos y funcionarios chinos que inspeccionaron durante 2006, junto a personal del SENASA y de la SAGPyA, diversas plantaciones de todo el país, y después de la aprobación de los protocolos sanitarios en octubre del 2006, las provincias de Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán quedaron finalmente habilitadas para abastecer a uno de los principales importadores de tabaco del mundo. [34]
Si bien el consumo Per cápita de tabaco está disminuyendo por efecto de las campañas publicitarias que realizan distintos países, entre ellos la Argentina, el crecimiento demográfico mundial hace que la demanda del producto continúe en alza. Por eso, China que actualmente es un atractivo mercado que, en los últimos cinco años, ha cuadruplicado su importación, superando para el año 2008 las 100.00 mil toneladas y en donde la Argentina para el año 2009 ha exportado a este mercado mas de 10.000 toneladas que representan 16,23% del total de las exportaciones.
Desde el año el año 2006 con la apertura de las exportaciones se han incrementado las exportaciones en un 256% y un aumento en la participación en este mercado que paso del 3,6% al 10,4% entre los años 2007 al 2009.
Tabla 20: Participación Por Países en el Mercado Chino
Otros países que también han aumentado la participación en este mercado han sido USA y Malawi, mientras Brasil ha mantenido un comercio estable, mientras Zimbabwe ha disminuido el comercio.
Esta apertura del mercado chino para las exportaciones de tabaco desde la Argentina, representa un logro importante, por el beneficio para los productores de este cultivo al ampliar sus posibilidades comerciales y la llegada de inversiones y capitales chinos destinados a esta actividad.
-Filipinas
Filipinas participo con 1.067 toneladas que representa un 6,80% de la participación de las exportaciones a nivel continental y a nivel mundial 1,59%; Sin embargo en la variación anual se presento una disminución del 31% con respecto al año 2008 donde se presentaron exportaciones de 1.560 toneladas, caso similar reporto el año 2007 que presento una disminución del 51% de las exportaciones a esta país. Esta disminución de las exportaciones se presenta por un aumento considerable en los precios FOB a este país que para el año 2007 se ubicaban en USD 2.918 por tonelada, mientras para el año 2008 aumentaron a USD 5.251 representando un aumento del 80%.
-Demás Países Asiáticos
Con respecto a los demás países analizados como United Arab Emirates, Rep. of Korea, Indonesia, Armenia y Viet Nam para el año 2009 presentaron exportaciones del tabaco Argentino superiores a 230 toneladas y en promedio del 622,28 toneladas.
Entre los años 2007, 2008 y 2009 United Arab Emirates (4,17%), Otros países de Asia, nep (214,68%), Armenia (940,00%) y Viet Nam (182,32%) han incrementado el intercambio comercial del tabaco Argentino, mientras Rep. of Korea (-12,50%) y Indonesia (-59,68%) han reducido sus importaciones del tabaco Argentino.
-Países Africanos
África para el año 2009 tiene una participación en las exportaciones de tabaco Argentinas con 1.46%, donde el mayor importador es Egipto con importaciones de 523 toneladas en el año 2009 y representa una participación mundial del 0,78%, Egipto en los años 90 importaba más de 500 toneladas anuales, donde para el año 1999 llego a importar 2.864 toneladas y en el año 2000 importo 1.489 toneladas, para el año 2001 el comercio fue nulo y ya en el 2002 se reactivó pero con importaciones menores a 500 toneladas.
Con respecto a South África y Marruecos desde el año 2005 reactivaron las importaciones desde la Argentina, pero desde este mismo año hasta el año 2009 han venido decreciendo a tasas mayores a dos dígitos porcentuales.
-Países Oceánicos
Argentina para el año 2009 importa para Malaysia, Australia y Belarus, donde Malaysia es el mayor importador con 366 toneladas para el año 2009 mientras para el año 2008 importo 851 toneladas que representa una disminución del 132%.
Australia y Belarus han importado históricamente menos de 200 toneladas por año, donde para el año 2009 se registraron menos de 60 toneladas importadas.
Este continente tiene una proyección de demanda para el año 2010 de 23 mil toneladas, donde el mayor demandante de tabaco es Australia.
-Clientes Actuales Del Mercado Europeo
El principal destino de las exportaciones Argentinas es Europa que concentra el 51.30%, donde sus mayores importadores son Belgium que para el año 2009 exporto mas de 23.000 toneladas, seguido en menor cantidad y por debajo de 2.500 toneladas con Germany, Portugal, Russian Federation y Netherlands.
Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino En Europa
Como observamos en Europa hay varios clientes que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra básicamente en Bélgica, donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante y creciente.
-Bélgica
Bélgica es el principal importador del tabaco Argentino en el continente Europeo y tiene una participación continental del 67.77% mientras que a nivel mundial representa el 34.77% y lo consolida como el primer destino de las exportaciones del tabaco Argentino.
Desde el año 1999 al 2009 las exportaciones hacia este país han aumentado gradualmente con tasas anuales que están entre 20% y 30%, donde solo en los años 2007 y 2008 se registraron las menores tasas que se ubicaron en menos del 10%, este descenso en el volumen de las exportaciones como principal razón obedeció a la crisis financiera internacional del momento.
Bélgica desde el año 2004 ha mantenido los precios por tonelada por debajo del precio promedio del total de las exportaciones, donde para el año 2009 están por debajo 4.12%.
Bélgica para el año 2009 importaba 105.567 toneladas de las cuales Argentina es el tercer exportador a este mercado con una participación del 8.1% antecedido por India con una participación del 12.28% y en primer lugar Brasil con una participación del 38.9%.
-Demás Países Europeos
Como observamos la Argentina exporta a Europa un 51% del tabaco, donde su mayor importador es Bélgica, Pero este país no es el mayor importador Europeo del tabaco Argentino, donde el tabaco argentino solo tiene una participación del 8%
Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco Al Año 2009 En Toneladas
Como vemos en la Tabla 21 donde se muestra los mayores importadores de tabaco a nivel mundial (mas 40 mil toneladas en el año 2009), la mayor concentración de importaciones de tabaco se ubica en Europa donde 8 de los 15 países observados son Europeos. Como vemos la Argentina ha concentrado gran parte de sus exportaciones en Bélgica donde concentra un 67% a nivel regional y un 34% a nivel mundial.
Tabla 22: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia Europa
Países con relevancia alta o media como Russian Federation, Netherlands, Germany, United Kingdom, Poland, Portugal y Ukraine; tiene presencia con tasas menores al 3% del total de las exportaciones, Como se observa en la Tabla 22 el tabaco argentino en el mercado europeo a disminuido su participación pasando del 3,5% en el año 2004 al 2,6% para el año 2009.
-Clientes Actuales Del Mercado Centro y Norte Americanos
Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino En Centro y Norte Americanos
Los clientes en Norte y Centro Americanos para el año 2009 representan un 12,69% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Estados Unidos es el mayor importador con una participación continental del 57,58% y a nivel mundial con un 7,25%, seguido por Canadá con una participación continental del 21,63% y a nivel mundial con un 2,72% y en tercer lugar México que cuenta con un 16% de participación continental y un 2.04% de participación mundial: Estos países son los mayores importadores del tabaco argentino en la región; estos han importado mas de 1000 toneladas en el año 2009; Estos 3 países son las economías mas fuertes en esta región y representan uno de los mercados mundiales mas presentativos donde la mayor relevancia la concentra Estados Unidos.
Como observamos en centro America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de México donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante.
Los países norte americanos como es Estados Unidos y Canadá en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante pero se ha y se ha visto en decrecimiento obedecido por la tendencia mundial de consumo que se esta trasladando a los países en desarrollo.
–Estados Unidos
Estados Unidos ha mantenido importaciones mayores a las 4.000 toneladas, pero en los últimos años ha presentado representativos decrecimientos; entre los años 1996 al 2007 las exportaciones hacia este país eran superiores a las 10.000 toneladas, donde en los años 1997, 2005 y 2006 las exportaciones eran mayores a 17.000 toneladas.
Desde el año 2008 las exportaciones hacia este país han descendido vertiginosamente donde en el año 2008 tan solo se exporto 7.604 toneladas que representa una disminución del 47% en comparación del año 2007 que presento exportaciones de 14.430 tonelada;, y para el año 2009 las exportaciones continuaron con el comportamiento decreciente situándose en 4.852 toneladas que representa la caída mas hasta alta observada en el periodo desde 1996 a 2009.
Estados Unidos ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 195.000 toneladas en la última década, pero en el año 2009 se presento un descenso significativo de cerca del 23% que representa importaciones de 166.305,07 toneladas.
Tabla 23: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia EEUU
Las importaciones estadounidenses para el año 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Turkey e Indonesia son los mayores exportadores con mas de 10.000 toneladas donde Brasil exporta mas de 50.000; mientras Malawi, Canadá, Philippines, Italy, India y Argentina exportaron mas de 5.000 toneladas.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un 3% de las importaciones de Estados Unidos y se ubicaba como el noveno exportador, mientras en el año 2007 tenia una participación del 7% y era el segundo exportador hacia este mercado después de Brasil, esta contracción representa una perdida del 4% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el año 2007 promediaban USD 3.119 por tonelada, mientras en el año 2009 promediaban UDS 5.248 por tonelada, que presenta un aumento del 55%.
–Canadá
Canadá ha mantenido importaciones fragmentadas ya que para los años 2000 al 2004 no se importaban más de 400 toneladas, pero desde el 2005 se incrementaron las importaciones por encima de 1.500 toneladas.
Canadá ha mantenido importaciones de tabaco por encima de las 7.000 toneladas en la última década, pero en el año 2009 se presento un leve incremento de cerca del 12% que representa importaciones de 10.441,09 toneladas.
Las importaciones canadienses para el año 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Argentina y Estados Unidos son los mayores exportadores con mas de 2000 toneladas, donde Brasil exporta mas de 2.800 toneladas y la Argentina 2.235 toneladas.
Para el año 2009 Argentina participa con un 25% de las importaciones de Canadá y se ubicaba como el segundo exportador.
-México
En los últimos años México ha venido incrementando mesuradamente las importaciones a tasas mayores del 10%, las exportaciones Argentinas han estado por encima de las 700 toneladas, pero a partir del año 2006 las importaciones crecieron por encima de las 1000 toneladas.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un 6% de las importaciones de México, mientras en el año 2007 tenia una participación del 13%, y esto representa una perdida del 7% de este mercado.
-Demás Países Centro Americanos
Con respecto a los demás países Centro Americanos, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevantes, al igual algunos de ellos son productores medianos de tabaco, y/o no tienen una alta demanda interna de cigarrillos que es cubierta por su producción interna, así que las exportaciones hechas hacia estas naciones pueden ser vistas como meramente deliberadas y/o por cuestiones especiales.
-Conclusiones Competidores y Clientes Globales Del Tabaco
El tabaco Argentino como observamos tiene presencia en los 5 continentes, donde concentra su mayoría en Europa, Asia y en decrecimiento con America del Norte; la Argentina es un proveedor multinacional que tiene clientes con presencia internacional, donde a su vez enfrentan importantes desafíos y a la consiguiente oportunidad que esto genera.
Tabla 24: Partición De Los Principales Exportadores Hacia Los Principales Importadores
En el cuadro Tabla 24 se tomo como referencia los años 2004 y 2007 dado que en estos años se evidencio aumentos significativos de las importaciones a nivel mundial del 5,828% y 21,951% respectivamente, mientras el año 2009 mide la actualidad del mercado.
En la Tabla 24 se busca medir el grado de confrontación internacional de cada proveedor al igual se muestra la evolución en la participación porcentual de los principales exportadores de tabaco en los mercados de los principales importadores, y de algunos países que han registrado aumentos significativos de las importaciones (Polonia y Portugal).
Como observamos Brasil ha mantenido un liderazgo en el mercado ya que en los periodos observados mantiene una participación promedio del 24% y se mantiene y avanza al pie de la dinámica del mercado, ya que a buscado consolidarse en mercados como Rusia, Alemania y Netherlands que en los últimos año se han situado como los principales importadores con tendencias positivas de demanda. De igual forma mantiene un comercio relativamente alto con United Kingdom, USA y China.
Con respecto a China observamos una menor participación en este grupo de mercados ya que en promedio histórico no supera el 3%, a pesar de ser el tercer exportador de tabaco, su comercio no se centra en esta región, sino que esta centrada en mercados de Oceanía y Asia, donde tiene mayor participación, China como tercer exportador mantiene mayor presencia en Indonesia con un 21%, Philippines 7,38%, Egipto 6,99%, Japón 3,46%, Rep. Corea 3,95%, Viet Nam 2,22%, entro otros.
Como observamos los clientes de la Argentina no solo compran el tabaco a nuestro país, sino también lo hacen a productores como Brasil, India, China, Malawi, entre otros; estos clientes desean y buscan establecer una relación global con sus proveedores, circunstancia que afecta a contratos, precios, productos, etc., que dejan de gestionarse independientemente en cada país.
Con estas características lo que los clientes del tabaco buscan es mantener mayor poder de negociación y mayor dinamismo en la gestión de compras, donde el principal objetivo es la búsqueda es obtener costos bajos con la mayor calidad y la mayor garantía posible.
Países que para el 2009 son grandes importadores como Russian Federation, Germany, Netherlands, China, USA, Belgium, Japan y United Kingdom; son grandes demandantes de tabaco y al igual países que en los últimos 3 años han experimentado crecimiento en las exportaciones de tabaco mayores de un digito como son: Australia, South Africa, Greece y Poland; en sus campaña para reducir costos buscan el desarrollo de más contratos globales con sus proveedores, como Brasil, India, China, Argentina, Malawi entro otros, sumado a esto la globalización de las economías ha llevado a que los países/gobiernos incrementen el comercio exterior y para estimularlo se generan acuerdos de cooperación económica, tratados de libre comercio, etc.; con el fin de incrementara el comercio y/o estimular industrias en particular.
Es de anotar que muchos de los clientes de Tabaco son Nacionales ya que buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio que compran lo usan en un su mayoría en el mismo país.
Como podemos observar en el caso del comercio argentino con Alemania, se observan presiones sobre precios "bajos" con referencia a los pares de la misma región, pero no se refleja en los aumentos de volúmenes de exportaciones hacia este destino.
Un comercio apropiado seria el que actualmente la Argentina sostiene con Bélgica, quien compra más de 20.000 toneladas y paga precios acordes al promedio mundial que se ubican USD 5.400 por tonelada.
Con China el comercio esta ligado en buena parte a los nuevos acuerdos gubernamentales que desde el año 2007 se iniciaron por la implementación de la mejora de la calidad del tabaco argentino que dio cabida a este mercado, pero para el año 2009 visto el vertiginoso crecimiento del comercio bilateral se intensificaron los acuerdos comerciales que incluyen aranceles mas cómodos para la exportación del tabaco argentino.
–Marketing Global
Para servir a sus clientes globales, la industria tiene que estar presente en los principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme.
Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que las tácticas deben de acomodarse a cada país. En general, un marketing global es más aceptable de lo que indica su nivel relativamente bajo de utilización.
El Producto Argentino en el presente no cuenta con un reconocimiento de marca propio en el mercado internacional, por este motivo sus atributos y calidad suele dilucidarse ante clientes globales, por lo anterior seria de gran valor agregado a la cadena de valor la integración a la misma estrategias de marketing global con el fin de general mayor reconocimiento de marca y/o producto.
Se entiende que la publicidad y el marketing para los productos del tabaco en la actualidad ha sido restringida por la mayoría de los países, pero esto no debería ser un limitante para la creación de valor ya que lo que se busca es crear marca en grandes productores y compradores a nivel mundial.
Pero también es importante que el producto sea reconocido por el cliente final, para ello es importante que la industria argentina cree estrategias conjuntas de comunicación con el fabricante o cliente global.
-Propuesta De Marketing Global Para El Tabaco Argentino
Una propuesta que consideramos para la implementación de marketing global para la promoción del tabaco argentino, es resaltar sus cualidades, el trabajo de los productores agrícolas, los procesos de producción y áreas de cultivo, que busque mostrar de forma amigable y grafica la calidad del producto y los procesos manufacturado.
Es importante resaltar que el tabaco es un producto que es componente del cigarrillo y por tanto la publicidad esta en cabeza del fabricante de cigarrillos, pero es importante que la publicidad se dirija tanto hacia los clientes finales como hacia clientes globales y mayoristas.
La comunicación hacia el clientes final es importante, ya que si este decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estaría contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afección hacia la salud.
Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando así que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociación.
Considero que una propuesta viable a implementar seria una publicidad:
1. Publicidad Institucional, Publicitar en revistas del sector de masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar será la promoción de marca país y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor.
2. Comunicación con CFO y Gerentes de Producto con Asociación de Productores Argentinos, es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria.
3. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación.
4. Alianzas con los fabricantes de Cigarrillos y Publicidad Para Cliente Final: La publicidad de marca del tabaco argentino incluida en las cajetillas de cigarrillos, permitirá que el consumidor final identificar los ingredientes del producto que consume, logrando la fidelizacion no solo del cigarrillo sino del producto base.
Un caso de éxito en la publicidad de productores es la que ha venido ejecutando el café de Colombia, el cual maneja un formato de marketing global uniforme el cual es promocionado en todos los países, donde se muestra la cultura del café, este sin vulnerar la cultura de cada país, sino mostrando la cultura cafetera colombiana.
-Logotipo del Café de Colombia
Juan Valdez es símbolo e imagen del logotipo del Café de Colombia. El logotipo de Juan Valdez fue creado en marzo de 1960. Con Juan Valdez, su mula (Conchita) y las montañas colombianas en el fondo, el propósito del logotipo es identificar y garantizar las marcas que verdaderamente consisten de 100% Café Colombiano aprobado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
-La Publicidad del Café de Colombia
La filosofía, el tesón y el trabajo duro de los productores colombianos de café están simbolizados por Juan Valdez y es compartida por millones de personas en todo el mundo. Alrededor de este concepto la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desarrolló el programa 100% colombiano y una activa campaña de diferenciación y publicidad. En algunas páginas como "www.100porcientocafedecolombia.com" se encuentra un resumen de las diferentes campañas y vídeos publicitarios del Café de Colombia.
-Impulsores De Costo.
En este impulsor observaremos los precios promedio por tonelada de los principales países exportadores en el comercio exterior, las tasas de cambio de cada uno de estos países y observaremos la evolución de los mismos y finalmente observaremos la productividad por hectárea de cada uno de los países productores.
-Precios CIF De Los Países Productores
Tabla 25: Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores
Grafico 25: Evolución De Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores
Los precios de exportaciones de USA no se computan en el promedio ya que estos productos poseen un contenido de calidad superior a los demás países productos, esto hace que los precios sean mayores.
Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el año 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%.
En términos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la región Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares características de volumen de exportación los precios son mucho mayores.
-Productividad Por Hectárea De Países Productores
Tabla 26: Productividad Por Hectárea Según Países
Con respecto a índices de productividad por hectáreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnología a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instrucción de las nuevas tecnologías a los productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en los últimos años a implementado nuevas tecnología en la producción que le han permitido ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos países implementan en su producción tecnologías que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversión se obtengan mayores beneficios.
-Evolución e Tasas de Cambio De Países Productores
Tabla 27: Histórico De Tasas De Cambio Países Productores
Grafico 26: Evolución De Tasas De Cambio Países Productores 2000-2011
Como observamos en la grafica 26 las tasas de cambio en referencia con el dólar frente a las monedas de los principales productores de tabaco, históricamente han sido menores.
Países como India y China han mantenido tasas de cambio sin mayores variaciones, esto implica que los productores de estos países mantienen condiciones estables de precios internacionales y a su vez sus costos de producción se mantienen constantes, generando así un equilibrio de precios y costos, permite mantener la rentabilidad constante de la industria.
Para que un país o mercado mantenga tasas de cambio estables, los gobiernos crean políticas proteccionistas de tasa de cambio y/o medidas macroeconómicas para que el productor de tabaco y/o el país en general logren mitigar los impactos del entorno económico internacional.
Brasil y Argentina mantienen tasas variantes, esto por que sus políticas cambiarias están expuestas a las variaciones en la economía internacional.
Las variaciones en el tipo cambio afectan al productor ya que este tiene mayor exposición a los cambios en el mercado internacional; un equilibrio o aumentos leves (devaluación) de sus monedas frente al dólar implicaría que sus productos sean más competitivos, esto por que si venden mas productos en dólares reciben mayor moneda local , mientras si la tasa de cambio es relativamente alta es mas competitivo, pero esto tendría que ser combinado con políticas internas adecuadas (Caso Argentino de inflación) que hagan que la rentabilidad de la industria sea constante.
Tasas de cambio bajas de sus monedas (revaluación) frente al dólar; implica que sus productos sean menos competitivos ya que si venden mas productos en dólares reciben menor moneda local, impactando así en rentabilidad; a medida que la tasa de cambio disminuyen sus costos siguen constantes o con un leve aumento de los mismos causaría que su rentabilidad se vea afectada conllevando al declive de la industria.
-Principal Mercado: Europa Central
Los precios para el año 2009 hacia países de Europa Central están por encima de $5.000 hasta 6.000 por Tonelada, Bélgica paga precios mayores a $5,200 por tonelada, Alemania pagan precios a $4,700 por tonelada y Netherlands $6000 por tonelada.
Tabla 28: Evolución De Precios En Europa Con Referencia Para Argentina
Paradójicamente Alemania paga los precios más bajos por tonelada, estos en los últimos dos años no son mayores a $4.700 por tonelada. Aun que con ello la participación en este mercado es sigue siendo bajo donde solo representa el 3,41% del total de las exportaciones Argentinas.
La mejora de los precios FOB experimentados en los últimos años (desde el año 2003), fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el año 2006 y luego para el año 2008 ascendieron vertiginosamente a más del 35%.
-Análisis Del Impulsor Del Gubernamental
En este indicador analizaremos el comercio internacional y de las políticas y practicas oficiales que afectan a la industria Argentina del tabaco para la creación e inserción hacia mercados internacionales.
En un mercado competitivo, el suministro de tabaco viene determinado por el precio y los costos de producción del tabaco en relación con sus cultivos competidores. Los precios reales del tabaco han disminuido en la mayoría de los países, pero a un ritmo mucho menor que los precios de otros cultivos agrícolas y productos básicos. El tabaco es una de los cultivos más rentables en muchos países: Por ejemplo en Zimbabwe, es casi 7 veces más rentable que el siguiente mejor cultivo.
El tabaco es un cultivo comercial para muchos agricultores en los países desarrollados. Así pues, el tabaco ha sido un cultivo que los agricultores de casi todos los países productores prefieren cultivar.
El mercado del tabaco no parece un mercado libre. La intervención del estado influye en la producción y el comercio de tabaco en la mayoría de los países productores. En la Tabla 29 se resumen los tipos de programas comerciales y la ayuda interna de los países. En la En la Tabla 30 se presentan los detalles sobre las políticas de la intervención de ocho de las principales naciones de comercio del tabaco y la comunidad Europea par el periodo 1982 – 1987.
Tabla 29: Programas Nacionales y Comerciales En Países Productores y Consumidores
Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 – Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao
Tabla 30: Políticas Que Afectan La Producción y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990
Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 – Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao
Analizando los cuadros anteriores el grado de intervención gubernamental varía considerablemente de un país a otro. En algunos la intervención del gobierno es generalizada e influye de manera importante en mayoría de las decisiones de producción y comercio. Un nivel elevado de intervención implica en muchos casos subvención interna, barreras al comercio, restricciones legales o impuestos sobre la exportación y la producción
agrícola. En otros países la intervención gubernamental es minima y tiene poca o ninguna influencia en la producción y en el comercio de tabaco. Sin embargo, resulta difícil evaluar los programas generales de intervención debido a la diversidad y complejidad de estas políticas.
Las diferencias mas relevantes entre las políticas de los países desarrollados y en vía de desarrollo, es que en los países en vía de desarrollo se tienen de gravar la producción del tabaco ya que este es una fuente importante de ingreso de divisas. Argentina, Brasil, Turquía y Zimbabwe tiene impuesto a la exportación de tabaco.
En los gobiernos de países desarrollados tiene a Subvencionar a los agricultores de tabaco, La ordenación de la oferta es un medio normativo de uso muy extendido para la producción de tabaco esto se utiliza en USA y Australia y sirve para control de precios y la restricción de la producción. En La Unión Europea el tabaco en rama tiene precios garantizados a los productores, la política de los países desarrollados se ha traducido en precios de tabaco mas altos y estables, excepto en la medida en que la producción este restringida mediante cuotas. Las cuotas han contribuido a mantener una oferta de tabaco estable en esos países.
-Barreras Comerciales
En el comercio mundial de tabaco se ha visto entorpecido por barreras arancelarias y no arancelarias. Muchos países entre los que figuran países desarrollados como EEUU y la comunidad Europea, y países en desarrollo como China, la India y Zimbawe, aplican aranceles altos a los productos de tabaco manufacturado y al tabaco bruto importados (Tabla 30 y 29). Entre las barreras no arancelarias empleadas para limitar las importaciones figuran requisitos de licencias, listas restringidas de productos, control de cambios, normativas sobre mezclas (que regulan el porcentaje de tabaco cultivado en el país exigido en los productos manufacturados) y restricciones de cuotas. El modelo de Comercio también esta distorsionado por las promociones de las exportaciones a través de acuerdos bilaterales, el comercio en condiciones de concesión y otras intervenciones gubernamentales en la producción interna.
-Impulsores Competitivos.
En este impulsor se observan las cualidades competitivas y comparativas de los productos argentinos, para poder observar tales cualidades es conveniente desarrollar métricas cuantitativas y cualitativas comparativas entre productores y los mercados.
Razón a lo anterior este impulsor es evaluado y desarrollado el capítulo III donde se observa las métricas de la competitividad, mientras en el capitulo IV se observa el benchmarking comparativo de la industria.
3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial De YIP
En el desarrollo y la observación de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, que como resultado el grado de globalización y de confrontación internacional sea casa vez mas competitivo.
-Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario después de Brasil e India.
Con respecto al marketing global el producto no tiene ningún desarrollo de marca dentro del mercado internacional.
-Impulsor De Costos: El producción de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribución al fisco, sumado a esto en los últimos años ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnología contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad.
Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le país necesita una política macroeconómica interna que de solución a la inflación y el control de tipo de cambio.
-Impulsor Gubernamental: La Argentina en los últimos años a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones.
La Argentina a firmado múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es así como en el caso particular de China con quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios.
China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el año 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco.
-Impulsor De Competitividad: Los Indicadores de Competitividad revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados.
Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4% y se mantiene como el cuarto exportador, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de "Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.
3.11.8 Aplicación De Opción Estratégica "Arbitraje"
Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un país.
Podríamos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestión.
Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores.
La comunicación hacia el clientes final es importante, ya que si el cliente final decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, este optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estaría contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afección hacia la salud.
Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando así que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociación.
Otro aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el país debe mantener una inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Ya que al aumentar los índices de inflación el productor esa obligado a aumentar los precios internacionales por un suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria.
El tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían un mayor posicionamiento integrar.
El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad de la industria.
3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior Del Tabaco Argentino
Con relación al mercado internacional este en los últimos años ha presentado un descenso del 1%; ocasionado por las compañas de antitabaquismo emprendidas por países consumidores.
Esa tendencia decreciente no ha impedido, que el mercado tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas generaciones de fumadores, que cada vez inician ese hábito a más temprana edad. Y también a la competencia entre las compañías fabricantes de cigarrillos por lograr una mayor tajada del mercado por país y por regional.
La exportación Argentina no es ajena a esta tendencia decreciente; donde entre los años 2008 y 2009 decreció en volúmenes un 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares en este mismo periodo. Durante el último año se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares. Con estas cifras aun que decrecientes se a mantenido a la Argentina como el 5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio mundial.
Con un marco afectado por la crisis económica a nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la producción Argentina donde se observo un comportamiento en la caída de la participación del consumo interno y un incremento en las exportaciones la cual en la compaña 2007/08 el 82% de la producción se exporto.
Pese a la crisis financiera internacional, los operadores locales estiman que se mantendrán los volúmenes comercializados, gracias a la buena calidad de producción de la Argentina.
-Las Empresas Exportadoras
Como se describe en la cadena de valor del apartado 3.4 la industria local compra a través de sus propias bocas de acopio y mediante las empresas dedicadas básicamente a la exportación (cooperativas y dealers que funcionan independientemente).
Las empresas dedicadas a la exportación suelen acumular stocks significativos de acuerdo a las oscilaciones en la demanda internacional (cambios en los precios y por restricciones e incentivos de los países consumidores y exportadores). Esta práctica es posible debido a las características del producto, que permite acumularlo durante unos años, siempre que tengan adecuadas condiciones de humedad y temperatura.
Los productos están dirigidos a segmentos diferenciados del mercado, definidos básicamente por la preferencia del consumidor. El mercado chino busca un tabaco más rico en azúcares que en nicotina, lo contrario busca el mercado ruso, para la exportación. Mientras que para el mercado interno se obtiene el "blend" dependiendo de cada empresa.
Una de las características del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que además de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos, haciendo más difícil su sustitución beneficiándose con un precio que está ligado a una demanda con cierta in elasticidad.
3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco
Grafico 27: Evolución Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por Toneladas
En el lustro analizado las Exportaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 47.000 y 81.000 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor exportación en los últimos años y equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%.
Entre el año 1999 y 2000 se presento una disminución del 15%, para luego en los años entre 2001 al 2007 las tasas interanuales fueron superiores al 4% y esto contribuyo que las exportaciones en este mismo periodo aumentaron en 22.215 toneladas que equivalen a un aumento de 38%.
En el año 2007 se presento un estancamiento de las exportaciones donde solo se registro un aumento del 1% para el año 2008 las exportaciones sufrieron una caída del 5% y para el año 2009 la caída llego a un 12%, en este periodo de 3 años se registro una caída de 13.780 toneladas que equivale a una caída del 17%.
Los diferentes mercados del mundo continúan interesándose en el tabaco argentino, cuya exportación presento decrecimiento en volúmenes de 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares entre 2008 y 2009. Durante el último año se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares.
-Evolución De Exportaciones Tabaco En Bruto
En este apartado analizaremos la evolución de exportaciones de Argentina Por volúmenes en toneladas y precios de la partida arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.
Tabla 31: Histórico de Exportaciones Tabaco En Bruto
En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 6.500 toneladas, entre los año 2001 al 2003 se presento una disminución 2492 toneladas que presento una variación del 39,86%.
En el año 2004 se presento un aumento del 43% pero para los siguientes años se presentaron disminuciones entre tasas del 5% al -39% donde en el año 2009 se presento una caída significativa del 39% con un total de exportaciones de 3.839 Toneladas.
Argentina no ha mantenido una participación mundial en las exportaciones, en los primeros años del lustro registraba tasas de participación menores a 1%, a partir del año 2003 se inicio un declive en la participación de 0,2 puntos porcentuales por año hasta llegar al año 2009 con una participación del 0,7%.
Grafico 28: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009
Entre los años 2000 al 2009 las exportaciones diminuyeron en 5.085 Toneladas que representa una variación del 56,98%, con respecto a lo anterior el aumento de la participación de un países frente a las exportaciones argentinas no se puede afirmar que se presento un aumento en las toneladas exportadas sino que la caída de tales exportaciones no fue proporcional a la participación con la que cada país contaba en el año 2000.
Por lo anterior observamos que Uruguay aumento la participación en 9 puntos y registro para el año 2009 una participación del 24%, pero en términos de volumen de toneladas la caída fue de 397 tonelada y representa una variación del -29,78%.
En el año 2009 se integraron nuevos socios comerciales como fue España y Egipto.
-Evolución De Precios
Observaremos la evolución de Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial.
Tabla 32: Evolución De Precios Tabaco En Bruto
Los precios en el lustro observado los precios han mantenido un crecimiento año a año con una tasa promedio de 44,44%, donde la variación mas alta se presento en las exportaciones hacia Paraguay que paradójicamente incremento el comercio de de este producto con Argentina, mientras el precios mas bajo fue el de Brazil que tuvo un descenso de 16,67%.
-Evolución De Exportaciones Tabaco En Manufacturado
En este apartado analizaremos la evolución de exportaciones de Argentina por volúmenes, en toneladas y precios de la partida arancelaria 240120- Tabaco desvenar o desnervar por Años y Socio Comercial.
Tabla 33: Histórico de Exportaciones Tabaco Manufacturado
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