Estudio prospectivo del tabaco argentino en el comercio exterior (página 2)

Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado para esta investigación. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:

a. Óptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.

b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja.

c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta.

d. Retirada, si P y E son negativos.

La metodología empleada para la obtención de los índices se realizo de la siguiente forma:

Para halla el índice de Posicionamiento se tomaron las tasas de crecimiento de las exportaciones de cada uno de los países desde el año en el que inicio la actividad hasta el ultimo año que para esta investigación fue hasta el año 2009, luego de halla las respectivas tasas para el respectivo año se procedió a realizar un promedio de tasas.

Para halla el índice de Eficiencia se tomaron las tasas de participación de las exportaciones de cada uno de los países por cada año y desde el año en el que inicio la actividad hasta el ultimo año, que para esta investigación fue hasta el año 2009, luego de ello se procedió a determinación la variación entre tasas de crecimiento y luego de ello se procedió a realizar un promedio de tasas.

1.16 Indicador De Balanza Comercial Relativa

Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva la cual se presenta cuando un sector exporta más de lo que importa, caso en el cual el índice presenta un valor positivo. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta a la importación será de -100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país no posee esta ventaja en el mercado internacional. Algebraicamente se representa así: IBCR= (Xij – Mij) / (Xij + Mij), Donde: Xij = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial. Mij = Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico.

1.17 Indicador De Trazabilidad

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un país. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0).

El Indicador de trazabilidad se define como Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde,

Xij = exportaciones del producto i del país j.

Mij = importaciones del producto i del país j.

Qij= producción doméstica del producto i del país j.

Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del país.

Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij – Mij<0).

1.18 Indicador De Especialización Internacional o de Lafay

Este indicador permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes, al establecer la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones totales del sector agroindustrial. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con respecto a las exportaciones del sector agropecuario de Argentina al mundo es 100%, indica una total especialización del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de ese producto copan totalmente las exportaciones del sector agroindustrial al mundo. Si el indicador es negativo, significa que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es un producto altamente importable y en consecuencia, presenta dificultades competitivas.

Este indicador se define como IE = (Xij – Mij) / (Xim), donde,

Xij: Exportaciones del bien i realizadas por el país j

Mij: Importaciones del bien i realizadas por el país j

Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico.

Rango: Entre -1 y 1.

Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a -1.

1.19 La Competitividad & La Estrategia

El uso de los indicadores de competitividad y la contextualización de estrategias expuestas en algunos de los apartados expuestos en este trabajo; supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las industrias, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de industria. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general.

Una organización o industria, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global.

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa.

1.20 Las Estrategias Competitivas Genéricas De Porter[17]

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron:

• El liderazgo en costos totales bajos

• La diferenciación

• El enfoque

– El Liderazgo En Costos Totales Bajos

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70´s, debido al concepto muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en cada área de la operación de la empresa.

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más próximo al competidor más eficiente eran eliminados. Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones competitivas.

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las materias primas. Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la estrategia de liderazgo en costo bajo fue el fundamento del éxito de compañías como Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont.

– La Diferenciación

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que se distinguieron en su momento por adoptar alguna forma de diferenciación fueron: Mercedes-Benz (diseño e imagen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), entre muchas otras.

– El Enfoque

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (Hoy sólo le distribuye a McDonald´s).

– Empresas Atrapadas En El Centro

Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras viables de enfrentar a las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro:

Grafico 2: Empresas Atrapada En El Centro

Como observamos en el Grafico 2 la empresa C de la figura, situada en una posición estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos como de baja calidad). Porter describía a éste tipo de empresa con fallas en su participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque.

La Empresa L tiene precio y calidad bajos. La Empresa M tiene precio y calidad altos. La Empresa C está atrapada en el centro pues la mayoría de los clientes se preguntarán por qué deben comprarle a C cuando pueden obtener mejor calidad al mismo precio de la Empresa M, u obtener (más o menos) la misma calidad de los productos de C y a menor precio comprándole a L. Como entre L y M el espacio es grande, la situación de C podría complicarse aún más si aparece un nuevo competidor que llegue a ocupar el espacio vacío, atacando además a L y M o si uno de los competidores actuales se mueve hacia una estrategia de línea completa.

En su obra The Competitive Advantage of Nations (1990), Porter reconoce para las nuevas circunstancias del mercado, la inestabilidad de estas tres estrategias genéricas y la necesidad de modelos más dinámicos para concebir la ventaja competitiva.

Las tres estrategias genéricas aquí esbozadas, pertenecen a los modelos estáticos de estrategia que describen a la competencia en un momento específico. Fueron útiles cuando en el mundo los cambios se daban lentamente y cuando el objetivo era sostener una ventaja competitiva. La realidad es que las ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las copian o las superan. Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un costo. El copiador o el innovador sólo podrán explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva iniciativa.

Para la presente tesis desarrollare este concepto aplicado en industria argentina del tabaco que se desarrolla en el capitulo III y de igual forma en las demás Industrias tabacaleras seleccionadas del capitulo IV.

1.21 Opción Estratégica "AAA"

Su autor Pankaj Ghemawat lo denomina AAA que corresponde a la sigla de Adaptación, Agregación y Arbitraje.

Grafico 3: Globalización de Producción

Las AAA implica conseguir distintas fuentes de beneficio del hecho de operar a través de las fronteras y, además, van asociados a distintos tipos de organización. Si una empresa pone énfasis en:

-Adaptación

Esto suele indicar una organización centrada en el país, adaptación a cada mercado local, a la manera de vender el producto en cada mercado y lo más importante a encontrar la manera en que cada mercado y tipo de competidor venda el inventario. Por ejemplo Capital One conocía el mercado del crédito en Estados Unidos pero cuando llego a Europa el modelo y sistema que había diseñado no era aplicable. MySpace monetiza muy bien el tráfico en USA pero se le complica en los mercados en los que no tiene presencia. Así mismo, la manera de negociar y cerrar acuerdos, es muy distinta en Brasil que en México.

– Agregación

Si el objetivo principal es la agregación vale la pena hacer agrupaciones transfronterizas de distinto tipo (unidades globales de negocios o divisiones de producto, estructuras regionales, cuenta globales, etc.); Nadie estaría dispuesto a hacer compras, gestionarlas y optimizarlas con campañas de $20 por sitio, pero agregando todos los sitios en un Network y agregando todos los clientes en el mismo Network hace que los anunciantes pauten en cientos de sitos con $3000 y que los sitios reciban cientos de clientes con solo 500.000 impresiones. La tecnología hace posible manejar este volumen, pero el concepto de agregación da entidad propia al Network.

– Arbitraje

Si el énfasis se pone en el arbitraje, a menudo lo mejor es establecer una organización vertical funcional que haga un seguimiento del flujo de productos o de las ordenes de trabajo a través de la organización; Este es el concepto que permite agregar mas valor, donde permite que Clarín o Reforma o el Mercurio vendan sus impresiones de España a un valor inferior al del mercado de España, y viceversa en España vendan las impresiones de Latam como si no tuviesen valor. Agregándolas generan un valor más que competitivo para que un anunciante paute en medios de gran prestigio a un tercio del valor que tendrían en su mercado local.

Es evidente que en una organización los tres modelos de organización no pueden tener prioridad a la vez y aunque algunas planeamientos de organización corporativa(como el de la matriz) pueden combinar elementos de mas de una estrategia pura. Comportan un coste en términos de complejidad de gestión.

CAPITULO II

Aspectos comerciales del Tabaco

La producción del tabaco se realiza en más de 100 países del mundo y de ella se obtiene un gran número de de variedades como son: Virginia, Burney, oriental en otros.

Los subproductos del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades, que junto con distintos procesos de secado y fermentación, le dan un sello de calidad que responde a las preferencias de los consumidores. (Ver Anexo 2)

Luego que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente, al fuego o al sol, esto lo veremos en mas detalle en el aportado de 2.4.1.3 Variedades Del Tabaco.

Del procesamiento de tabaco en hojas (tabaco en rama) se obtiene una amplia variedad de productos; algunos de los más importantes son:

• Tabaco para fumar: cigarrillos, puros y mezclas de tabacos para pipas

• Otros: Tabaco para masticar, tabaco en polvo para inhalar

2.1 Producción de Tabaco A Nivel Mundial

La producción mundial de hojas de tabaco pasó de 4,2 millones de toneladas en 1971 a 6,9 millones de toneladas en 1998-2000, en peso seco. Su crecimiento tuvo lugar casi totalmente en los países en desarrollo. Según las proyecciones, la producción mundial llegará a más de 7,1 millones de toneladas en 2010, lo que representa un crecimiento anual del 0,35 por ciento. Sin embargo, se trata de un nivel de producción inferior al nivel sin precedentes de la producción mundial de 1992-1993.

Durante los años 1990 la producción de hojas de tabaco en los países desarrollados disminuyó constantemente, y se prevé que continuará disminuyendo durante el decenio corriente, con una producción total prevista en menos de 1,2 millones de toneladas en 2010.

En los países en desarrollo, sin embargo, la producción de hojas de tabaco debería de continuar aumentando, con una expansión de su participación en la producción mundial de alrededor de 79 por ciento en 1998-2000 a 87 por ciento en 2010. Las proyecciones indican que China seguirá siendo el principal productor mundial con una producción prevista en alrededor de 3 millones de toneladas en 2010, muy superior a la de la India y el Brasil. Malawi y Zimbabwe, aunque exportadores importantes, tienen niveles de producción mucho más bajos. (Fuente FAO).

2.2 La Demanda De Hoja de Tabaco

La mayoría del tabaco producido en el mundo no se consume como producto final de consumo, sino que se utiliza para elaborar productos de tabaco. La mayor parte de la utilización del tabaco en el mundo corresponde a la producción de cigarrillos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la producción de cigarrillos utilizo el 90% del total de tabaco consumido en 1996. Entre otros productos figuraban el tabaco sin humo y los cigarros.

La demanda del tabaco se deriva fundamentalmente de la demanda de consumo de cigarrillos. Por consiguiente, los factores que influyen en la demanda de cigarrillos afectan también a la demanda de tabaco. Estos factores se analizaran en la sección posterior sobre demanda de cigarrillos.

Los fabricantes de cigarrillo utilizan tabaco y otros insumos para producir cigarrillos. Una cuestión importante a la hora de identificar los factores que afectan la demanda del tabaco es si existe un relación sustituible entre el tabaco crudo producido por un país y otros insumos de la producción con relación al tabaco importado y otros insumos.

El tabaco cultivado en los diferentes países o en distintas regiones de un país varía en el tipo y la calidad. No es un producto homogéneo. La sustitución entre diferentes tipos de tabaco como el tabaco curado al humo, el burley o el oriental va acorde a la demanda de cigarritos y del deseo por las variedades de sabores y estilos del público consumidor de cigarrillos.

Por lo anterior deducimos que la demanda de tabaco esta asociada a la producción del tabaco en cierto país, mas las importaciones que este haga del mismo y los otros insumos sean importados o producidos en el mismo país. Un productor de cigarrillos busca calidades y tipos de producto y esto lo consigue combinando las diferentes variedades de tabaco al no hallar en el país de producción un determinado tipo de tabaco lo buscara en el exterior, al igual un factor determinante es el precio en el mercado interno y externo.

2.3 La Oferta De Hoja De Tabaco

El tabaco se cultiva en más de 100 países, entre los que figuran unos 80 países en desarrollo. Dada su dureza, el tabaco puede cultivarse en distintas condiciones climáticas y topográficas. El tabaco crece bien en suelos arenosos con baja capacidad de retención de agua, es tolerante a condiciones climatologías extremas.

Tabla1: Evolución de Toneladas De Producción Por Año

La producción mundial de tabaco esta concentrada geográficamente. Los 4 principales son China, USA, India y Brasil producen casi dos terceras partes y los 20 países más importantes producen más del 90% de la producción mundial en el año 1998.

La producción mundial ha aumentado casi un 30% ente 1975 y 2008, pero entre el año 1980 y 1990 el aumento fue de un 45%, entre el año 1990 y 2000 la disminución fue de un -9%, y ente el año 2000 al 2008 el aumento fue de tan solo un 3% que representa niveles de producción similares a los de los años 90. Por lo anterior la producción en los últimos años se presentado un movimiento cíclico que tiende a el decrecimiento con tasas no mayores a los dígitos. Sin embargo, el crecimiento experimentado entre 1975 al 2008 no se distribuye uniformemente entre los países productores. Casi todo el crecimiento de la producción procede de los países en desarrollo. Entre 1975 al 2008,la producción en países desarrollados (USA, Italia, Canadá, Japón) disminuyo en 857.921 toneladas que equivale ana perdida del 62%, mientras que la producción en países en desarrollo aumento un 70%, el aumento en la producción de tabaco en los países en desarrollo puede atribuirse a varios factores como por ejemplo el aumento de la demanda de cigarrillos, u mayor rendimiento del tabaco y un incremento en la eficacia y la calidad agrícola del tabaco producido.

Se observan con atención casos como Grecia, Japón, Filipinas, R. Corea, Myanmar y México que han visto disminuir su producción por debajo de 40.000 toneladas después del año 2006; paradójicamente algunos de estos países han aumentado su participación en las importaciones; por ello en esta investigación es relevante observar los comportamientos de la producción y las importaciones para sentar bases para determinar la demanda total de tacaco en cada país.

Grafico 4: Participación De la Producción Por País A Los Años 2000 y 2008

Históricamente China ha sido el mayor productor con una participación anual mayor al 40%. La tasa de crecimiento interanual de China es mayor que la tasa de crecimiento de la producción mundial y la supera por más de 3 puntos cada año.

Se observa una dinámica en la cual los países desarrollados han disminuido la producción como el caso de USA que perdió participación en 2%; mientras países en desarrollo como China, Brasil, India y Malawi han mantenido una participación creciente o sostenida.

2.3.1 Proyecciones De La Demanda Hoja De Tabaco[18]

La demanda mundial de tabaco en el escenario base se espera que aumente a 7,1 millones de toneladas en peso seco en 2010, lo que refleja dos tendencias divergentes. En los países desarrollados la demanda global está disminuyendo ligeramente, y se espera a unos 2,05 millones de toneladas en 2010, o alrededor del 10% menos que en 1998 (2,23 millones de toneladas). El descenso es más débil en Europa que en América del Norte y Oceanía. Sin embargo, el consumo total de tabaco en los países desarrollados en 2010 es probable que sólo represente el 29% de la demanda mundial de tabaco (frente al 34 por ciento en 1998), el restante 71% se consume en los países en desarrollo. Por lo tanto, el panorama mundial de la demanda de tabaco en el futuro se determina principalmente por los países en desarrollo.

El consumo de tabaco en los países en desarrollo se espera que aumente a 5,09 millones de toneladas en peso seco, por encima de 4,2 millones de toneladas en 1997-1999. Esto representa una tasa media de crecimiento anual de 1,7% entre 1998 y 2010, significativamente más bajo que el 2,8 % observado en el periodo 1971 a 1998. Alrededor del 80% del aumento previsto de la demanda se encuentra en el Lejano Oriente y, en particular en China. La cuota de China en la demanda total mundial de tabaco se prevé que aumente en 2010 a 43 %, frente al 38 % en 1991.

-Proyecciones De La Demanda Global

La demanda mundial de tabaco en peso seco se espera que alcance 7,1 millones de toneladas en el 2010 en el escenario base y 6,4 millones de toneladas en el escenario de la política (véase la Figura 5 y Tabla 2).

La disminución en el consumo durante la década de 1990 debe considerarse con cautela debido a la segunda mitad de la década de 1990 muestra una volatilidad inusual. China, por ejemplo, muestra una alta volatilidad en la producción y el consumo (véase la Figura 5). También los años 1998 y 1999 muestran una disminución inusualmente fuerte en el consumo que puede estar relacionado con la variación de existencias.

Grafico 5: Del tabaco en rama – las tendencias de consumo, 1970-2010 (escenario base)

Aunque se podría aceptar la volatilidad de la producción como de costumbre, esa volatilidad es bastante inusual en el consumo, dado que el consumo de tabaco está relacionado con el hábito. Si se examina el mundo sin que las cifras de consumo de China, el patrón observado de aumento constante del consumo de 4,1 millones de toneladas en 1991 a 4,3 millones de toneladas en 1998 ya 4,5 millones de toneladas en 2010. Las proyecciones del patrón de consumo de tabaco se da en la Grafico 5 y las cuotas de consumo previsto en 2010 en la Grafico 6.

Grafico 6: del tabaco en rama – participación en el consumo de 2010

Tabla 2: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios – línea de base y la política)

En los países desarrollados el consumo de tabaco está disminuyendo y la cuota de los países desarrollados en el consumo mundial de tabaco se prevé que siga bajando en 2010 a 29 % del 35% en 1991. Este es un cambio importante en la estructura del consumo de tabaco a nivel mundial.

Entre los países en desarrollo, China, el mayor consumidor del mundo, aumento del consumo de tabaco en hoja de 0,7 millones de toneladas en 1971 a 1,4 millones de toneladas en 1981, 2,5 millones de toneladas en 1991 y 2,2 millones de toneladas en 1998. La proyección de las cifras de consumo de la hoja de tabaco para China en 2005 y 2010 en el escenario base son de 2,4 y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. Dado el aumento de la población proyectada para el período hasta el año 2010, esta proyección asume que tanto el consumo de cigarrillos Per cápita y el índice de tabaquismo están disminuyendo como resultado de las actuales políticas restrictivas para fumar.

Grafico 7: del tabaco en rama de la demanda, el mundo, 1970-2010 (escenarios – línea de base y la política) (peso seco)

En los países en desarrollo que no sean el consumo de China aumentó suavemente de 1,8 millones de toneladas en 1991 a 2 millones de toneladas en 1998, 2,2 millones de toneladas en 2005 y 2,4 millones de toneladas en 2010. Aunque el consumo de tabaco Per cápita es bajo en comparación con los países desarrollados, el consumo se prevé que aumente y la participación de los países en desarrollo en el consumo mundial se prevé un aumento del 31 % en 1991 a 36 % en 2010.

En el escenario de la política, la demanda global de tabaco en el mundo se espera que sea menor en 2010 en un 10 % a alrededor de 6,5 millones de toneladas, como resultado de fuertes políticas anti-tabaco, como se muestra en la Grafico 7. Sin embargo, a pesar de las medidas muy firmes, como un aumento en los impuestos y las fuertes restricciones de fumar, la disminución general de la demanda de tabaco en hoja es aún modesta.

-Los Países Desarrollados

Los datos detallados sobre el consumo real y la demanda proyectada para los productos del tabaco se dan en la Tabla 2. La diferencia entre la línea de base y los escenarios de la política es más bien pequeña debido al hecho de que la demanda de cigarrillos tiene una elasticidad precio muy bajo y las medidas directas contra el tabaquismo ya han sido adoptadas. La demanda se prevé una disminución de 2,3 millones de toneladas en 1998 a poco más de 2 millones de toneladas en 2010 en ambos escenarios.

Grafico 8: de la demanda de la hoja del tabaco, los países desarrollados, 1970-2010 (escenarios – línea de base y la política) (peso seco)

Los principales países consumidores o grupos de países son Estados Unidos y la UE. La demanda de tabaco en los Estados Unidos se espera que siga disminuyendo. Se espera que el descenso en Europa también, pero con una cierta diversidad entre la UE y otros países. En la Unión Europea (15 países) la demanda se espera que disminuya después de un fortalecimiento de la campaña contra el tabaquismo y un aumento de los impuestos de cigarrillos. En otros países de Europa, sin embargo, como las economías en transición de Europa Central y Oriental, la demanda se espera que aumente debido a una mejora significativa en los ingresos. Se espera que esto suceda también en el área de la antigua URSS.

En otros países desarrollados, como Japón, Israel, Sudáfrica y Oceanía, la demanda se espera que disminuya con tendencias similares a las observadas en América del Norte y la Unión Europea.

Los Países En Desarrollo

-China

El consumo de China de tabaco es mayor que la de todos los demás países en desarrollo juntos. Se estima que más de 320 millones de chinos fuman, lo que China es el mayor país consumidor de cigarrillos del mundo. El consumo de cigarrillos en China saltó de 38 paquetes por habitante por año en 1981 a 71 paquetes en 1990, pero disminuyó a 65,4 cajetillas en 1999. Dado que los ingresos han ido en aumento durante la década de 1990, la disminución observada en el consumo de cigarrillos puede atribuirse a otras razones como la concienciación sobre la salud o las restricciones de fumar.

Las proyecciones de la demanda de tabaco para el período hasta 2010 se muestran en la Grafico 9. La demanda se espera que aumente, pero mucho más lentamente que en el pasado y se espera llegar a 2,6 o 2,2 millones de toneladas en 2010, en la línea de base y los escenarios de la política respectivamente. Este nivel de la demanda es mucho menor que hace algunos años en la década de 1990, como se muestra en la Grafico 9 y que implica una disminución significativa en el consumo por adulto y en las tasas de tabaquismo.

Grafico 8: del tabaco en rama de la demanda, China, 1970-2010

Además, se espera que un cierto descenso en el consumo de tabaco en hoja pueda tener su origen en la introducción de las nuevas tecnologías en la fabricación de cigarrillos que ya ha tenido un impacto significativo en la demanda de hoja de tabaco y se espera que continúe teniendo un impacto negativo fuerte.

En general, las perspectivas de la década de 2010 son de un crecimiento más lento de la demanda de hoja de tabaco en China. El crecimiento de la población más lento y la creciente conciencia de los riesgos de salud del hábito de fumar pueden prevenir el crecimiento significativo del consumo de cigarrillos. Además, la mejora de la tecnología en la fabricación de cigarrillos puede llevar a una mayor reducción en el uso de hojas de tabaco en la producción de cigarrillos. Por último, el consumo también depende de si el gobierno fuera a adoptar todas las medidas eficaces hacia el tabaco. En general, la demanda total de tabaco en China se espera que crezca, pero más lentamente que en el pasado.

-Otros países en desarrollo

La evolución de la demanda de tabaco en todos los demás países en desarrollo se muestra en la Grafico 9. Este grupo incluye resto de Asia (excluyendo China), África, América Latina y el Cercano Oriente. El crecimiento en el consumo de tabaco en estos países se espera que continúe a lo largo de las últimas tendencias. A pesar de una fuerte política anti-tabaco sin duda reduciría la demanda, probablemente no invertir la tendencia positiva. Sin embargo, el impacto global de una política fuerte se estima en un considerable 16 %.

-India

El consumo de tabaco de segunda más poblada y más importante es la India. En la India la mayor parte del consumo de tabaco es en forma de artículos distintos de los cigarrillos, tales como bidis, Natu, narguile de mascar, etc. que representan el 75% del consumo total. Los cigarrillos cuentan con un consumo de sólo el 25 %. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir el consumo de tabaco, el consumo aparente total de tabaco aumentó a una tasa de más de 2,2% anual durante la última década. Bidi registró la tasa más alta, y el uso de tabaco para cigarrillos también creció, mientras que los no fumadores registraron una caída en el consumo. La estructura tributaria es también diferente. El uso Bidi se grava a la ligera, mientras que el consumo de cigarrillos, en particular, cigarrillos con filtro, se grava en exceso.

Las perspectivas para la década de 2010 son de crecimiento continuo del consumo de tabaco en la India. El crecimiento de la población se espera que aumente un 1,8 % anual. La urbanización continuará también, lo que la población urbana superior al 30% en 2010 a partir del 25% en 1991. Además, el PIB es probable que aumente de 5% a 6% anual. Bajo las políticas del actual Gobierno, el sector del bidi más probable es que siga creciendo a su tasa actual del 2% anual, y el sector de los cigarrillos continuará expandiéndose a una tasa mayor de crecimiento que en la última década. En general, la demanda total de tabaco es probable que continúe aumentando, pero más lentamente que en décadas anteriores.

Grafico 9: de la demanda del tabaco en rama, los países en desarrollo con exclusión de China, 1970-2010 (escenarios – línea de base y la política) (peso seco)

-América Latina

En América Latina, el consumo de tabaco en 1998 fue de alrededor de 0,55 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad se encontraba en Brasil, y la mayor parte del aumento de la demanda de la región se espera que ocurra en ese país. En general, la demanda en los países de la región se espera que aumente ligeramente durante el período de 2010.

-África

En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de 1990 con un crecimiento récord del 3,5% anual, mucho más rápido que en los años 1970 y 1980, debido principalmente al aumento de la población. El crecimiento para el período hasta el año 2010 se espera que continúe a un ritmo similar.

-Cercano Oriente

En el Cercano Oriente, la demanda de tabaco se espera que crezca a tasas un poco inferiores a los experimentados en los años 1980 y 1990. En Turquía, que es el principal mercado en la región, el consumo aumentó rápidamente en los años 1970 y 1980 y disminuyó un poco en la década de 1990 (véase la Tabla 2). El crecimiento del consumo se espera que continúe en el período hasta 2010, pero a una tasa de crecimiento anual más baja que en los años 1970, 1980 y 1990.

2.4 Comercio De La Hoja De Tabaco

El tabaco se comercializa en el mercado mundial por tres motivos principales:

• 1) Algunos países no producen tabaco, producen muy poco, o no producen un determinado tipo de tabaco

• 2) Algunos países no producen tabaco de calidad suficientemente alta o suficiente volumen para satisfacer la demanda interna.

• 3) Los precios varían para determinado tipos y calidades con diferentes combinaciones de la demanda de productos.

Tabla 4: Producción, Consumo y Exportaciones De Tabaco

En el año 2008 se produjeron cerca de 5.934.294 toneladas mientras se exportaron 2.196.792 que corresponde a casi un 37% de la producción mundial de tabaco que se comercializo en el mercado mundial, según el cuadro 3 la proporción de la exportación en relación con la producción para cada país varia de cero a tres cuartos.

Un país puede ser tanto importador como exportador de tabaco en ramas, ya que los tabacos producidos en diferentes países no son homogéneos, por ejemplo Turquía en el año 2008 el total de su producción fue exportada y aun obtuvo un déficit que le obligo a importar mas de 55.000 toneladas.

2.4.1 Tabaco En Sus Presentaciones De Importación Y Exportación

Con respecto a la comercialización internacional del tabaco, sus derivados y subproductos están mencionados en el capitulo 24 de la NOMENCLATURA ARANCELARIA.

Los productos de tabaco Argentino trabajan bajo la Nomenclatura común del MERCOSUR (N.C.M.), denominaremos tabaco comercializado en bruto y manufacturado que están agrupado en el capitulo 24 y partida 24.01.

La partida 24.01 a su vez tiene 2 subpartidas que clasifican el tabaco en Bruto y Manufacturado

2.4.1.1 Tabaco Bruto

Corresponde a la comercialización del tabaco en hoja seca o en rama esta se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso de curado en finca o curado y pre-industrializado.

En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en bruto aparece con la posición arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar y con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma:

Tabla 5: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco En Bruto

* Sin Desvenar: Quitar las fibras a las hojas de las plantas.

2.4.1.2 Tabaco Manufacturado

Corresponde a la comercialización del tabaco después del curado, donde el producto en bruto es sometido a procesos adicionales como de almacenamientos a diferentes días y temperaturas, apilamientos, fermentación, eliminación de venas, empaquetado, etc., esto con el fin de lograr una calidad y cualidad específica del tabaco.

En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en Manufacturado aparece con la posición arancelaria 240120 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma:

Tabla 6: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Manufacturado

2.4.1.3 Variedades Del Tabaco & Características De Las Variedades Cultivadas

El tabaco es el nombre común con el que se conoce a la planta Nicotiana tabacum, una de las cuarenta especies del género Nicotiana, a su vez de la familia de las solanáceas, originaria de América, y a la cual pertenecen también patatas, pimientos, berenjenas y tomates, que sin embargo no contienen un elemento distintivo de las plantas del género del tabaco: la nicotina. De hojas grandes (el agua forma el 80% y la materia seca el resto), crece en climas húmedos y con temperaturas que oscilan entre los 18 y los 22 ° C; De sus 4 variedades distintas: Virginia, Kentucky, Burley y Orientales según estas variedades y su forma de cultivarlas, forma de cuidado, curado, fermentación y del proceso de fabricación, surgen los diferentes tipos y marcas de tabaco que se comercializan en el mercado. (Ver Anexo 2).

2.5 La Demanda de Cigarrillos

Entre los factores importantes que se han evaluado figuran:

• Los costos de fumar cigarrillo

• Los ingresos de los consumidores

• La publicidad de los cigarrillos

• Otras Actividades de promoción y prevención

• Información sanitaria

El costo de fumar cigarrillos debería definirse en términos generales, lo que incluye no solo el precio de compra de los cigarrillos sino también el tiempo y otros costos relacionados con fumar. Las restricciones sobre fumar en lugares públicos y en zonas de trabajo privadas, por ejemplo, imponen un costo complementario para los fumadores al obligarles al salir a fumar, al aumentar el tiempo y la incomodidad relacionada con fumar, o al imponerse multas por fumar en zonas restringidas. De igual manera, los límites al acceso al tabaco para jóvenes podrían incrementar los costos de tiempo y los posibles costos legales relativos al hábito de fumar.

El fumar cigarrillos se expandió por todo el mundo en amplia escala durante el siglo XX. Hoy, uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas. Sin embargo en los últimos años del siglo pasado esta tendencia se revierte fuertemente y se espera que el retroceso continúe durante los próximos años.

2.6 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio Actuales – Guerra Divisas

El conflicto se remonta al inicio de la crisis global en 2008 cuando el Gobierno chino decidió mantener su moneda "baja" para que sus exportaciones fueran se mantuvieran e incrementaran. Este es el motivo por el que los países emergentes asiáticos se han mantenido temporalmente cubiertos de la crisis: manteniendo un tipo de cambio débil, favoreciendo sus exportaciones y acumulando un superávit comercial.

La guerra de las divisas está muy relacionada con otro tema el de los desequilibrios económicos globales.

En términos internacionales, es el comercio el que no es equilibrado. En realidad, lo que más a menudo ocupa el centro de atención es la balanza por cuenta corriente, lo que significa el comercio de bienes y servicios además de algunos elementos financieros, incluidas las remesas que los trabajadores migrantes envían a casa, sin embargo, el comercio es el responsable de la mayor parte de los desequilibrios en cuenta corriente.

La guerra de divisas es una consecuencia del actual ajuste que hacen las principales potencias económicas a nivel mundial, (EEUU y China) a sus políticas monetarias y económicas.

Estas políticas monetarias realizadas por cada uno de estos países son diseñadas con el fin de proteger sus economías, que se basan en el comercio exterior y más específicamente a las exportaciones en el caso de China.

China desde hace algunos años se ha convertido en un importante país exportador y ha logrado posicionarse como uno de los países proveedores de materias primas a nivel mundial, con el efecto de la crisis del año 2008 China para seguir siendo competitivo ha tenido que ir ajustando su economía y para lograrlo a tomado varios instrumentos como mantener una tasa de cambio fija lo cual hace que cualquier variación en los escenarios macroeconómicos no afecte su tasa de cambio y le convierte en un país competitivo.

China ha sido un país que no tiene gran consumo a nivel interno, la mayor parte de su superávit conseguido en los últimos años no han sido revertido en la economía interna sino han sido ahorrados (se eleva al 51% de su PIB) por sus habitantes, motivada fundamentalmente por la poca confianza de la población respecto a la escasez de prestaciones sociales públicas.

China protege y defiende tu política monetaria en primer lugar para proteger sus exportaciones las cuales son su principal sustento económico y segundo para mantener una competitividad.

En el caso de Estados Unidos siente que ha perdido no solo competitividad frente a China sino que su moneda el dólar a experimentado gran devaluación no solo frente a el yuan sino en las monedas de económicas emergentes, lo cual a causado que estas economías enfrenten de igual forma rebaja en su competitividad ya que el dólar al ser moneda de intercambio a nivel internacional afecta a todos los países que transan sus productos y exportaciones en esta moneda.

Para terminar de completar las cuestiones ahora EEUU ha ampliado su circulación monetaria inyectando al mercado cerca de 600 mil dólares los cuales han hecho que dólar se siga depreciando y haga que sus exportaciones no pierdan competitividad, sopeso a esto EEUU prevé que la inflación no aumentara drásticamente por los descuentos que en época davideña se dan esperara y veremos.

Latinoamérica está siendo seriamente perjudicado vía apreciación de sus monedas del conflicto por los tipos de cambio que tiene como protagonistas a Estados Unidos y China.

El aumentar excesivamente la cantidad de dólares disponibles en el mercado va en detrimento de los términos de intercambio de las demás monedas entre sí y frente al dólar. Ese fenómeno es el que se ha visto en la mayoría de economías emergentes. En éstas, el dólar cada vez es más barato y las monedas de los países latinoamericanos en especial son cada vez más fuertes. Así, la industria de EEUU se beneficia pues sus productos son cada día más competitivos en el resto del mundo, mientras que los exportadores e industriales de las demás economías sufren las consecuencias pues pierden competitividad, reducen el número de empleados y el volumen de sus exportaciones.

Por lo anterior cada venta que hace un país emergente en el exterior que se transa en moneda común que es el dólar; el dólar al tener una apreciación interna alta, el exportador al realizar la conversión a moneda nacional reciben menos dinero nacional por cada dólar, por tanto tendrán consecuencias no solo en la rentabilidad, sino mayor falta de liquidez y aun mas perjudicial si parte de sus ingresos provienen del exterior y sus insumos son de fuente nacional y a esto sumado si en este país se presentan tasas de inflación altas.

CAPITULO III

Tabaco Argentino

Los diferentes mercados del mundo continúan interesándose en el tabaco argentino, el cual no solo ha aumentado los estándares de calidad sino ha incorporado en su proceso productivo el incremento de la producción y de la calidad del tabaco; reduciendo las afecciones que produce al consumidor.

En el capitulo IV se desarrollo un estudio de benchmarking en el que mediante la comparación entre el sector tabacalero Argentino y el sector tabacalero de países tomados como referencia por su nivel de exportaciones se establecieron las fortalezas de estos últimos y como resultado se presentan bases estratégicas para mejorar la competitividad del sector tabacalero en Argentina.

3.1 Inicios Del Cultivo[19]

La promoción de la actividad tabacalera en Argentina se inició en el país en 1967 con la creación del Fondo Tecnológico del Tabaco, desde entonces se introdujo una amplia regulación en el mercado del Tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores y desde agosto de 1972 a través del mismo se creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) el cual se financia por medio de un impuesto específico al consumo de tabaco con el propósito de coordinar acciones tendientes a alcanzar la modernización y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada. Los fondos recaudados por el FET son asignados entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor de la producción del tabaco.

En Argentina el cultivo comenzó su desarrollo durante el Siglo XIX en las provincias de Tucumán, Salta y Corrientes, y en siglo pasado, durante la década del 30 se expandió a las Provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco y Misiones.

La superficie cultiva de tabaco va entre 70-90.000 Has en las últimos 5 campañas versus las 30.000.000 Has en producción total a nivel nacional, representando una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales en las distintas economías regionales.

3.2 Zonas y Variedades De Tabaco Producido En Argentina

-Zonas De Producción

Desde el punto de vista geográfico la producción tabacalera está concentrada en la región Noreste (NOA) y Noreste (NEA). El NOA está en manos de agricultores altamente tecnificados cuyo objetivo es cuidar la calidad del tabaco. Se puede resaltar que los campos de más de 30 has producen más del 50% del total. A nivel nacional aportan más del 60% del total de tabaco producido. En el NEA la realidad productiva de esta zona es muy diferente.

Grafico 10: Mapa de Producción

La provincia más importante es Misiones donde la mayoría de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar; casi el 50% de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 has. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2002 (CNA 2002) la extensión media de la explotación agropecuaria argentina era de 587 ha, en el caso de explotaciones tabacaleras la unidad media era de 3,67 ha.

-Superficies Cultivas y Cosechadas Por Provincia

Analizando las superficies cultivas y cosechadas por provincia en las últimas campañas se observa un continuo crecimiento experimentado por la provincia Salta en cuanto la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, en contraposición de las provincias de Chaco y Tucumán que disminuyeron las hectáreas cultivas.

Grafico 11: Evolución De las Hectáreas Sembradas vs. Cultivadas Entre 1989 a 2008

El área sembrada ha presentado una tendencia creciente en años recientes, determinada por el aumento en los requerimientos de tabaco Virginia por parte de la industria a causa de la mayor demanda de cigarrillos.

La producción de tabaco para la campaña 2008/09 involucró 18.448 productores localizados en las provincias de Misiones (65,13%), Corrientes (12,13%), Salta (8,16%), Tucumán (7,96%), Jujuy (4,62%), Chaco (1,15%) y Catamarca (0,86%). La producción total para la campaña 2008/09 fue de 135.531.415 Kg. concentrándose en orden de importancia la provincia en las provincias de Jujuy con el 32,82%, Misiones el 30,28%; Salta el 28,66%; Tucumán el 5,20%, Corrientes el 1,83%, Catamarca el 0,87% y por último la provincia de Chaco con el 0,34%.

Es importante resaltar que la diferencia entre la Sup.Plantada y Sup.Cosechada en promedio por compaña no supera 7,5 Hectáreas, esto quiere decir que en promedio tan solo el 0,01198% el tabaco cultivado se pierde.

También es importante señalar que en los últimos años la cantidad de cultivos perdidos a aumentado de forma significativa pasando de 4.0 Toneladas perdidas en la campaña 2001/02  a 15.6 Toneladas perdidas en la compaña 2007/08 representando una variación del 285,23%

Tabla 7: Producción Total Provincial por Campaña en Kg.

En las últimas 6 campañas la producción disminuyo un 16,05 % mientras que las hectáreas sembradas cayeron un 8,90%.

Los distintos tipos de tabaco producidos en Argentina por orden de importancia según el volumen producido son: Virginia 60,89%, Burley 35,78% característicos de Salta y Jujuy y los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) 3,33% en la campaña 2008/09.

Tabla 8: Producción Total Tipo De Tabaco Por Campaña en Kg.

La caída de la producción en este período se registró en mayor medida en los tabacos criollo (115,93%), seguido del burley (16,21%) y por último el virginia en (10,50%).

3.3 Principales Rasgos del Proceso Productivo[20]

El proceso productivo del tabaco que al igual es integro dentro de la cadena de valor comprende cuatro grandes etapas: producción primaria, acopio, primera industrialización y elaboración de productos finales. En este trabajo nos referimos a las tres primeras.

– Producción Primaria

La tarea del productor primario está relacionada con la preparación del suelo, los almácigos, el transplante y desflore, el desbrote, la cosecha, un primer curado y la preclasificación en fardos de 20 a 50 kgs.

La producción de tabaco «en la finca» se divide en varias etapas bien diferenciadas:

La primera es la siembra de las semillas de tabaco en almácigos, que se realiza entre fines de mayo y agosto, según las diferentes clases de tabaco y regiones geográficas.

Los plantines, luego de tres meses son replantados, para finalmente obtener la planta de tabaco propiamente dicha. Esta será cosechada a partir del mes de noviembre y hasta mayo (excepto los criollos y el Kentucky).

La cosecha es manual y se realiza planta por planta durante la cosecha se seleccionan las hojas maduras, procurando que las mismas no se quiebren ya que esto disminuye su calidad y por ende el precio que recibe el productor. La ubicación de la hoja en la planta (bajeras, medias, altas y el macollo) incide en la calidad del tabaco obtenido. Las hojas del medio de la planta son las de mayor tamaño, calidad y precio. Las bajeras y las altas, al igual que el macollo, al ser de menor tamaño se consideran de menor calidad. Las bajeras al estar en contacto con el suelo y el agua, suelen tener mayor cantidad de imperfecciones y plagas. Finalizada la misma, las hojas son secadas (curadas) en estufas o al aire, de acuerdo a la variedad de que se trate. El tabaco virginia es «estufado» y los restantes son curados al aire.

El proceso de curado que sigue a la cosecha tiene por objeto preservar las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja. Esta debe mantenerse viva hasta que tengan lugar ciertos cambios biológicos, al mismo tiempo que la humedad debe ser disminuida, para evitar que el azúcar se transforme en alcohol y queme la hoja, produciendo pérdida de calidad y precio. Una vez finalizado el proceso de curado, se entrega el producto a los acopiadores, mientras las hojas se secan pierden humedad y por lo tanto se ponen más rígidas. Para evitar roturas, luego del secado, las hojas son humectadas, sin desencañar, en cámaras similares a las estufas. Esta etapa dura aproximadamente un día. Una vez terminada la humectación, las hojas son desencañadas y clasificadas de acuerdo a su calidad, para finalmente armar los fardos que se destinan a la planta de acopio. Los tabacos curados al aire no se humectan, hasta llegar al proceso preindustrial en la planta de acopio. Hay cuatro métodos principales para el curado o secado de la hoja (Anexo 2)

– Acopio

El acopio del tabaco virginia comienza en las provincias de Salta y Jujuy a mediados de diciembre. En la provincia de Misiones se inicia a principios del mes de enero. Entre este mes y marzo se recibe el 90% de la producción, finalizando el proceso a mediados de mayo.

En el mes de enero también se inicia el acopio de tabaco burley en las provincias de Catamarca y Tucumán. Dicho proceso se lleva a cabo en el mes de febrero en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. En general, al mes de abril ya se encuentra comercializado el 90% de la producción.

El tabaco criollo salteño se acopia, en su mayor parte, en el período que se extiende entre mediados del mes de mayo y fines de julio. En el criollo correntino se efectúa ese proceso entre los meses de abril y junio, quedando pequeñas cantidades para julio. El tabaco criollo misionero se encuentra disponible entre los meses de abril y junio y el kentucky durante julio y agosto.

Los acopiadores (fundamentalmente cooperativas y empresas de cigarrillos) compran y acumulan la producción y realizan la primera etapa del proceso de industrialización.

En la campaña 2008/09 la cantidad de empresas acopiadoras fueron 22, y 9 locales de acopio ubicados en las distintas provincias llegando a un total de 31 locales de acopio.

Grafico 12: Porcentaje del Total Acopiado Por Provincia Total En Kilos

Las tres empresas principales fueron: Alliance One, Massalin y Coop. Tabacalera de Jujuy Ltda. Se observa. una fuerte presencia de cooperativas en el negocio de acopio y exportación.

Grafico 13: Principales Empresas Acopiadoras

Las diferencias entre los distintos establecimientos de acopio radican, principalmente, en el tamaño de las líneas de procesamiento ya que, en general, disponen de similar tecnología.

De esta forma, el acopio del tabaco depende más de la capacidad de trabajo de los establecimientos receptores que de la oferta de los productores. Por ese motivo se establecen fechas y cantidades de entrega.

Los acopiadores comercian el producto durante todo el año, aún cuando la parte más significativa la negocian al comienzo del período de acopio.

– Primera Industrialización

En la primera etapa de industrialización, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva (proceso que consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se la vuelve a secar. El secado es determinante para la calidad del tabaco. El calor debe ser controlado, al igual que la humedad, durante todo el proceso, dado que ambos factores (calor y humedad) dan a la hoja característica de textura que permiten desnervarla con la menor rotura posible. Además, si el calor fuera excesivo, quemaría la hoja con lo que pierde calidad y en consecuencia valor. Culminado este proceso se reclasifica el tabaco, se elabora el blend -mezcla de distintos tipos y calidades de tabaco utilizados para diferenciar los gustos y marcas de cigarrillos- y finalmente es empacado en fardos de 200 kgs.

Luego de la primera industrialización, parte de la producción pasa a la elaboración local de cigarrillos y otros productos de consumo final, en tanto que el resto se destina a la exportación.

3.4 La Cadena De Valor [21]

Por cadena de valor se entiende el rango total de actividades que las firmas y trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final. Estas incluyen actividades como diseño, producción, marketing, almacenamiento, distribución y soporte hasta que el producto llegue al consumidor final. Las actividades involucradas pueden estar realizadas por una sola empresa o bien dividida entre diferentes firmas.

En el concepto de cadena de valor puede estar involucrado tanto producción de bienes como de servicios, pudiendo estar dichas actividades localizadas en una región en particular o bien extendidas a través de distintas regiones de un mismo país.

Es una herramienta visual que permite comprender y presentar como la industria se estructura y/o se organiza, incluyendo funciones, actores y sus relaciones entre los participantes de la cadena de valor. La misma puede ser utilizada para mostrar datos cuantitativos como por ejemplo número de empresas, volumen de ventas totales o por empresa, cantidad de trabajadores involucrados en los distintos segmentos o eslabones, valor agregado por sector o actividad.

En Los siguientes cuadros se grafica y describe el proceso de la cadena de Valor de la compaña productiva de tabaco de 2008/2009 [22]

Grafico 14: Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino

Tabla 9: Descripción Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino

–Comunicación Del Producto

En la investigación de la anterior cadena de valor no se hace mayor referencia a los procesos de comunicación, publicidad y marketing, lo que implica que dentro del todo el proceso la comunicación del producto no es muy relevante.

En la cadena se observa que existen los procesos de venta (pasos 16 y 17), pero en la investigación de estos pasos no se hallo que existiese una comunicación hacia los clientes, de igual forma se observo que parte de la población Argentina no conocía que el tabaco fuese un producto que se cultivara en la Argentina y menos que se exporte.

Es importante que dentro de la cadena de valor se incluya y se describa el proceso de comunicación del producto hacia los clientes. Esto por que si un producto de gran calidad como es el tabaco Argentino no se le hace el debido reconocimiento de sus atributos, es difícil que los clientes y el mismo mercado conozca sus características y por ende genere el comercio sostenido del producto.

–Agricultura De Contrato [23]

Es importante resaltar que los procesos 4 y 5 se produce el traspaso de materia prima de los productores a las empresas acopiadoras, entre estos dos actores se lleva acabo una practica llamada "agricultura de contrato" conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras.

Este contrato se base en la financiación de los cultivos de los productores por parte de las acopiadoras, donde estas suministran insumos, mano de obra, tecnología, capacitación, entre otras y en contraprestación las acopiadoras cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo a las variedades entregadas.

Para los pequeños productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos.

3.5 Importancia Económica De La Industria Del Tabaco En Argentina

El presente apartado muestra el impacto de la industria tabacalera en la economía Argentina, donde destacamos los siguientes puntos más relevantes:

• 1. Es un importante contribuyente de la economía nacional por medio de ingresos consistentes a partir de exportaciones que se generan por la venta de tabaco, particularmente debido a que Argentina intenta estabilizar y fortalecer su posición comercial internacional;

• 2. Por medio de la producción nacional de tabaco, es un importante contribuyente al crecimiento económico regional principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones las cuales están catalogadas como pobres, brindando oportunidades de empleo y de ingresos para las personas que viven fuera de las principales áreas urbanas; La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, ya que pese al cambio tecnológico que rige a la agricultura del último siglo, esta actividad continua caracterizándose por ser mano de obra intensiva.

• 3. El tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden a 130 jornales por hectárea[24]En el caso de la soja, del trigo y del maíz, ese guarismo es de 0,44 jornales por hectárea[25]

• 4. Genera una importante cantidad de puestos de trabajo en industrias que actúan como proveedores de la industria tabacalera;

• 5. Es fuente de tabaco de alta calidad, que es altamente apreciado, una posición que se ha reforzado en los últimos años como consecuencia de las continuas inversiones en nuevas tecnologías, especialmente relacionadas con el cultivo y el curado del tabaco.

• 6. Al igual que en muchos otros países, Argentina obtiene importantes ingresos por impuestos a la industria tabacalera. Una combinación de impuestos internos, IVA, aranceles e impuestos especiales y adicionales gravan directamente a los productos tabacaleros en la Argentina. Además, las compañías y sus empleados pagan impuestos a las ganancias. El gobierno recaudó alrededor de 1.959 millones de dólares estadounidenses en concepto de impuestos internos, impuestos aduaneros, IVA e impuestos similares durante 1999 lo que representó alrededor de 3.6% del total de los ingresos públicos por impuestos, que alcanzaron los 56 billones de dólares estadounidenses.

La industria tabacalera es una actividad completamente integrada en Argentina, lo que proporciona variadas oportunidades a los sectores de manufactura y servicios que abastecen a la industria tabacalera, y que dependen en diferentes formas del destino de esta industria.

Es importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera Argentina.

Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo.

-El Tabaco Como Base Del Cigarrillo

Si bien su producto final es cuestionado (cigarrillo) por sus efectos en la salud humana, es de señalar que al igual que cualquier otro producto su incidencia está en función de la capacidad fisiológica del fumador y de la dosis diaria que el mismo consume, en este sentido aún productos como el aceite pueden llegar a ser altamente nocivos. Es por ello que la Argentina, entiende que el tabaco, por la importancia que tiene para las economías regionales y por las preferencias del consumidor, no puede ser desplazado de la producción nacional y mucho menos desplazarse del mercado externo, es consciente de la necesidad de desarrollar un producto más amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parámetros que distinguen al producto argentino.

3.6 Productividad Del Cultivo En Argentina

Los rendimientos por hectárea no solo varían entre las variedades, sino a nivel provincial, debido a la extensión de las explotaciones, tecnología utilizada, y plantaciones cultivadas.

Grafico 15: Evolución Del Rendimiento Del Tabaco KG/Ha

El rendimiento medio a nivel nacional en la última década es de 2000 Kg./ha. En la campaña 2007/08 los mayores rendimientos se registraron en la provincia de Jujuy con 2.340 Kg./ha, siguiendo Salta 2.028 Kg/ha, Tucumán, Catamarca, Misiones, Chaco y por último 1.199 Kg./ha en Corrientes.

La productividad es un logro total y exclusivo del que invierte, en este caso, del productor tabacalero.

3.7 Costos y Contratación De La Producción En Finca

De los tipos de tabaco producidos en Argentina, los más relevantes son el Virginia y el Burley con aproximadamente el 90% del total de la producción. Las provincias de Jujuy, Salta y Misiones producen aproximadamente el 80% del tabaco nacional[26]

El cultivo del Tabaco en las Provincias de Salta y Jujuy se realiza en los Valles Templados, ocupan 40.000 ha entre ambas Provincias

Para esta investigación tomaremos los costos y gastos Del tabaco Virginia esto por que es el de mayor producción (60,89%) y el que reviste mayor concentración en cultivo.

-Gastos Directos Tabaco Virginia En Almácigo Tradicional Y Estufa Convencional a Gas[27]

• La información presentada representa una media en la región, por lo tanto su carácter es orientativo.

• El gasto en mano de obra se calculó considerando cargas sociales.

• El Impuesto al Valor Agregado no fue imputado al calcular el valor de los insumos.

• Para el ítem preparación de suelo, se empleó como referencia el valor del servicio contratado.

Tabla 10: Costos En Fincas Para La Producción De Tabaco Argentino

Grafico 16: Participación de Costos y Gastos En La Producción

La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra que en total cubre unos costos de 65% en la distribución de gastos directos; estas actividades de mano de obra se utilizan a nivel cultivo en un 47% y de Cosecha en un 45% en la distribución de gastos directos por etapas del cultivo, pese al cambio tecnológico que rige a la agricultura del último siglo, esta actividad continua caracterizándose por ser mano de obra intensiva.

– Empleo Generado

En términos de empleo, la industria tabacalera emplea, directa e indirectamente, alrededor de 500 mil trabajadores lo que representa alrededor del 3% de la fuerza de trabajo nacional. De estos trabajadores, aproximadamente la mitad se encuentran empleados en actividades de cultivo de tabaco mientras que menos del 2% (7500 trabajadores) están asociados al empleo en las actividades de manufactura del tabaco. El resto de los trabajadores pertenecen a las actividades de distribución y venta minorista de tabaco.

-Contratación De La Producción[28]

Está claro que entre un plantador de 30 hectáreas y una pequeña explotación familiar de subsistencia las distancias son abismales, con una amplia gama de variantes en el medio según se trate de las provincias del NEA o del NOA. El factor que suele unificar la realidad de los productores primarios, es la "agricultura de contrato" conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Para los pequeños productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. Cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo con las variedades entregadas. En el NEA, por ejemplo, el tabaco suele combinarse con cultivos plurianuales como la yerba mate y el té.

3.8 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio

La Argentina ha optado por sostener la cotización del peso frente al dólar en valores nominales fijos, con la meta de una poca devaluación nominal, muy inferior a la tasa de inflación real. Frente al notable ingreso de divisas, esto ha requerido que el Banco Central compre reservas con la contrapartida de una importante emisión monetaria.

Esta emisión se suma a la necesaria para cubrir el déficit financiero del Tesoro nacional y es causa de inflación.

Los riesgos de una inflación descontrolada han sido señalados por algunos economistas. Para atacar el efecto inflacionario, el Banco Central ha tenido que absorber pesos del sistema, colocando e incrementando el stock de letras remuneradas. Por ultimo sin lograr neutralizar el efecto inflacionario ni tampoco evitar la revaluación real del peso, el Banco Central ahora enfrenta un significativo gasto fiscal. La guerra de monedas, así como la situación general del mundo exterior, se filtra en la vida diaria de la población aunque muchas veces se pretenda exponer políticas de políticas algo raras que no van acordes con postulados económicos y que resultan ser solo imaginación.

-Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino

En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variación 11%.

Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situación actual de desequilibrio interno generado por la alta inflación que mantiene el país, no es tan beneficios ya que el aumento de los precios y por consiguiente de la tasa de cambio; es producto de las presión inflacionaria internas.