Fintech: los gigantes tecnológicos amenazan a la banca (Silicon Valley vs. Wall Street) (página 2)

Otra forma de colaboración se podría dar con la opción de compartir riesgos entre el banco y la plataforma, si el primero cubre un porcentaje de la financiación a través de inversiones colectivas, por ejemplo dentro de una tipología de proyectos que podrían enmarcarse en la responsabilidad social corporativa o de carácter más social.

En definitiva, el crowdfunding financiero está favoreciendo el impulso de la innovación en este sector, así como el nacimiento de nuevas herramientas más digitales y ágiles pensando siempre en el cliente/usuario.

(Fuente: BBVA Research y Forbes)

– El Sepblac marca el terreno para evitar que las "fintech" se usen para blanquear dinero (El Confidencial – 18/3/16)

El organismo encargado de luchar contra el blanqueo de capitales autoriza el uso de la videoconferencia para identificar a los clientes. Eso sí, siguiendo unos requisitos

(Por Pedro Calvo)

Tecnología financiera sí. Pero con normas. Estos dos principios son los que acaba de conjugar el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que ha definido una quincena de reglas para autorizar que las fintech, etiqueta con la que se conoce a las iniciativas financieras que están surgiendo al amparo de las nuevas tecnologías, puedan dar de alta a los clientes a través de videoconferencias. Esa autorización, con las especificaciones que define, está en vigor desde el 1 de marzo.

"La innovación tecnológica en el sector financiero tiene el potencial de reducir costes, aumentar la competencia y proporcionar un mejor servicio a los clientes", admite el Sepblac. "Consecuentemente, resulta conveniente favorecer el uso de nuevas tecnologías", prosigue, pero sin perder de vista un principio básico: "Siempre que proporcionen niveles de seguridad adecuados".

A partir de esta premisa, autoriza los procedimientos de identificación no presencial de clientes mediante videoconferencia, un trámite que resulta clave para estas iniciativas, puesto que uno de sus secretos radica en eliminar la burocracia presencial y ofrecer todos sus servicios, desde el primer momento, a través de dispositivos y recursos tecnológicos. Es decir, el Sepblac favorece su desarrollo, pero no olvida su misión y establece unas normas que las fintech deberán cumplir.

Fuentes del sector financiero aseguran que estos requerimientos vienen a recordar al sector que la tecnología no está al margen de la ley y pretenden evitar que las fintech sean usadas como un foco de blanqueo de dinero o de transferencias con fines ilegales. Otras fuentes afinan más su visión y concretan que el Sepblac da este paso después de que el banco móvil alemán Number26 ya esté ofreciendo sus servicios en España y esté verificando la identidad de sus clientes mediante videoconferencia.

"El Sepblac marca el terreno, y eso es bueno para las fintech", valora Rodrigo García de la Cruz, director del programa directivo de Innovación y Tecnología Financiera del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). De hecho, la autorización al uso de las videoconferencias encaja dentro de las facultades que el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanquero de capitales y de la financiación del terrorismo, otorga al Sepblac.

En concreto, el artículo 21.1.d) establece que se podrán usar distintos procedimientos de identificación del cliente "siempre que tales procedimientos hayan sido previamente autorizados por el Sepblac". Y justo eso es lo que ha hecho ahora con las videoconferencias, del mismo modo que hizo en 2015 con los procedimientos de identificación no presencial.

Registrado, y bien registrado

El Sepblac centra su punto de mira en la necesidad de que el proceso sea riguroso, seguro y, sobre todo, válido para contrastar la identidad del cliente. "Será responsabilidad del sujeto obligado implantar los requerimientos técnicos que aseguren la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos de identificación utilizados y la correspondencia del titular con el cliente objeto de identificación", establece una de sus especificaciones.

También será obligación de la entidad "verificar que el cliente no está sometido a sanciones o contramedidas financieras internacionales". Otros requisitos consisten en garantizar "la privacidad de la conversación" y en establecer los mecanismos para que la videoconferencia sea "grabada con constancia de fecha y hora, conservándose la grabación", algo a lo que el cliente deberá "consentir expresamente".

En marcha hacia otra civilización

Todo parecía sencillo y hasta divertido. Se trataba de "entretener" (anestesiar) a la "manada" (el tristemente célebre 80% de "la sociedad 20/80" que pusieron en marcha los líderes mundiales en el Hotel Fairmont de San Francisco, en el año 1995).

Los pragmáticos del Fairmont redujeron el futuro a un par de números y un concepto: "20 a 80" y tittytainment. En el próximo siglo, el 20% de la población activa bastará para mantener en marcha la economía mundial. "No será necesaria más fuerza de trabajo", opinaba el magnate Washington SyCip.

Ese 20% participará, por tanto, activamente de la vida, el beneficio y el consumo, no importa en qué país. Se pueden añadir a ellos un 1 o 2%, admitieron los participantes del debate, por ejemplo, contando a los herederos acomodados.

¿Y los demás? ¿El 80% de los dispuestos a trabajar que no tengan empleo? "Sin duda", decía el escritor norteamericano Jeremy Rifkin, autor del libro "El fin del trabajo", "el 80% tendrá graves problemas".

Gage, el ejecutivo de Sun, pidió la palabra una vez más, y citó a su directivo Scott McNealy: "En el futuro la cuestión será to have lunch or be lunch, comer o ser comido.

En el Fairmont se esbozó un nuevo orden social: países ricos, sin una clase media digna de mención… y nadie lo contradijo.

Más bien hizo carrera la expresión "tittytainment", que puso sobre la mesa el veterano Zbigniew Brzezinski. Este polaco de nacimiento, fue durante cuatro años consejero de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Jimmy Carter; y desde entonces se dedicó a cuestiones de geoestrategia.

"Tittytainment", dijo Brzezinski, es una combinación de "entertainment" y "tits", "tetas" en argot americano. Al decirlo, Brzezinski pensó menos en el sexo que en la leche que brota de una madre lactante.

El buen humor de la frustrada población del mundo podría mantenerse, con una mezcla de entretenimiento aturdidor y alimentación suficiente…

(Fuente: La trampa de la globalización – El ataque contra la democracia y el bienestar – de Hans-Peter Martin y Harald Schumann – Taurus 1998)

Y para dar ese "entretenimiento aturdidor", quien mejor que los jóvenes ingenieros de Silicon Valley, que en sus garajes pugnaban por desarrollar "nuevas tecnologías".

Así, poco a poco, surgió Internet, el correo electrónico, las autopistas de la información, los grandes buscadores… luego llegaron, las redes sociales, los servicios de mensajería, las tiendas online, los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, los "gadgets"…

Algunos de los "chicos" de Silicon Valley, se hicieron ricos y famosos, dejaron los garajes, para instalarse en modernas y acristaladas oficinas, pobladas de ingenieros y matemáticos, que cumplieron y cumplen la misión de "arrear" (anestesiar) a la manada.

Hoy la "manada" no puede vivir sin su teléfono móvil, le resulta imprescindible el Smartphone, WhatsApp, Facebook, las Apps… y llaman "innovación" a lo que deberían llamar "anestésico". Facebook llega al extremo de "seleccionar" qué recuerdos debe tener presente la "manada" y cuáles olvidar. Y todos felices de "haberse conocido" y estar tan… "conectados". O sea.

Hasta ahí se cumplían satisfactoriamente los objetivos del proyecto de la "sociedad 20/80" que pusieron en marcha los líderes mundiales en el Hotel Fairmont de San Francisco, en el año 1995. Pero los "chicos" de Silicon Valley, ya ricos y famosos, descubrieron que su negocio podía ir más allá del "entretenimiento", y comenzaron a vender a terceros la información de los usuarios (edad, sexo, estudios, preferencias, consumos, perfil social, nivel económico, búsquedas más frecuentes…).

Como los "compradores" de esa información eran las empresas pertenecientes a los mismos líderes mundiales que aprobaron el proyecto de la "sociedad 20/80", todo seguía bajo control. Mejor aún de lo previsto, la "manada" podía generar más valor.

Pero ahí se "jodió el invento"… Google, Apple, Facebook, Amazon… resuelven aprovechar la información de los usuarios y sus plataformas para desarrollar nuevos negocios propios (servicios financieros y comerciales).

Entonces, por primera vez, Silicon Valley desafía a Wall Street. Los "chicos" se hicieron grandes y ahora quieren jugar en la liga superior. ¿Será el "fintech" el triunfo del sector tecnológico sobre el sector financiero?

Nuevo escenario: la irrupción de las empresas fintech en el mundo financiero

¿Qué son y cómo funcionan las plataformas de pago online?

Una plataforma o pasarela de pago es un proveedor de servicios para el comercio electrónico que autoriza pagos a negocios de comercio electrónico y proporciona una conexión segura entre su tienda en internet y el comprador final.

Las plataformas de pago online tienen como finalidad conectar a cualquier comercio electrónico con medios de pago online y offline; en el backoffice de la plataforma se genera un historial, que detalla todos los movimientos realizados y esta información se puede consultar en cualquier momento, de tal forma que se puede llevar un control de todas las operaciones realizadas sin necesidad de tener un recurso que de dedique a conciliar pagos.

Como vendedor, estas plataformas ofrecen la posibilidad de crear botones de pago y colocarlos de forma sencilla en un sitio web, en redes sociales o en banners publicitarios. El vendedor también puede ofrecer diferentes opciones de pago, como tarjeta de crédito, débito, depósito referenciado, transferencia online, o incluso pagar en efectivo en cualquier tienda Oxxo o 7eleven. Para los usuarios que deciden realizar compras, gracias a estas plataformas es posible financiarlas a meses, mientras que los usuarios que venden reciben los pagos en una sola exhibición.

Actualmente para garantizar la seguridad de las transacciones en línea existen diversas normas y certificaciones como la PCI – DSS, que es una serie de procedimientos y estándares de seguridad en el manejo de los datos de las tarjetas bancarias, creada en 2004 por Visa, Mastercard, American Express y Discover, a fin de ayudar a asegurar el manejo seguro de la información confidencial y prevenir los fraudes que involucran tarjetas de pago débito y crédito.

Algunas plataformas de pago en línea que cuentan con la certificación PCI – DDS, protegen los datos de los usuarios, ya que toda la información queda encriptada cuando "viaja" desde la computadora hasta el servidor.

Adicional a la seguridad con la que cuentan estas plataformas, un beneficio importante es la amplia gama de medios de pago que ofrecen, desde tarjetas de débito y crédito hasta pago en tiendas de conveniencia, lo que permite ahorrar principalmente tiempo al no tener que ir banco por banco a darse de alta.

Expertos en comercio electrónico hacen algunas recomendaciones para una correcta elección de la pasarela de pagos:

Simplicidad: Es necesario buscar una pasarela de pagos que resulte fácil de configurar e integrar al sitio, tanto desde la parte técnica como desde diferentes personalizaciones: como por ejemplo el idioma, colores y todo lo que lo asocie al "branding".

Estabilidad: Un tema importante que se debe tener en cuenta es disponer de una plataforma de pagos con la capacidad para mantener el ritmo de la demanda de transacciones generadas, no hay nada peor que tener un sistema de pagos parado por falta de soporte lo que se traduce en pérdidas en ventas y una experiencia negativa para los clientes.

Transparencia: Hay que asegurarse de elegir un proveedor que tenga un plan de precios claro y sencillo, que permita salir en cualquier momento sin sanciones, y que permita también llevarse los datos de las tarjetas y clientes al momento de dejarlo o cambiar de proveedor, principalmente que no oculte tasas y recargos en letras pequeñas.

Soporte: La configuración e integración del sistema de pagos suele ser el momento en que más ayuda se necesita. Cuando se analicen los servicios de los proveedores, es importante preguntar si la compañía ofrece soporte para la configuración y/o integración. Si es así, ¿hay que pagar por este tipo de apoyo? ¿Se puede hablar con un desarrollador si se están teniendo problemas con el código? ¿Qué pasa después que haya sido configurado e implementado? De ninguna manera es conveniente un proveedor que haga pasear por diferentes departamentos y personas hasta llegar con quien realmente se necesita y sabe del tema.

Crecimiento: Si se le pregunta a cualquier startup que despegó en el último año, seguramente dirán que la empresa se está expandiendo internacionalmente más rápido de lo previsto. Vivimos en un mundo globalizado, por lo que debemos asegurarnos de elegir un proveedor que soporte monedas internacionales.

– 10 pasarelas de pago para tu negocio online (Blog de Alex Fonseca – Junio 2014)

Todo negocio online, ya sea un ecommerce o cualquier otro servicio que se quiera cobrar a través de la web, requiere al menos un TPV – Virtual y/o una pasarela de pago. La más famosa y utilizada es Paypal, no obstante no es la única existente.

Poder ofrecer diferentes tipos de pasarela de pago no es descabellado si pensamos que ya son muchos que optan por buscar alternativas a Paypal. Además, debemos tener en consideración varios factores, como: Las comisiones, las monedas aceptadas, la facilidad de integración en nuestro negocio online… Puede resultar un quebradero de cabeza si elegimos mal nuestra pasarela de pago, por eso dejo una lista de 10 pasarelas de pago para tu negocio online.

Es la hora de descubrir los diferentes "Payment Gateways" que existen.

1. Balanced

Con Balanced se puede pagar con ACH en el mismo día para las cuentas de Wells Fargo y el siguiente día laborable para otras cuentas bancarias en Estados Unidos. Con el procesamiento de tarjetas los fondos están disponibles inmediatamente para el acceso a nuestras cuentas. Es una buena alternativa para pagos independientes, plataformas de crowdfunding o los negocios en línea que conectan compradores y vendedores.

Comisión: 2,9% + 30 centavos.

2. Stripe

Este es uno de los más curiosos. Está construido para desarrolladores de APIS y está adaptado para todo tipo de tamaño empresarial. Stripe Checkout ofrece un hermoso flujo, el pago personalizable que funciona muy bien a través de móviles.

Los pagos móviles están integrados a la perfección: Lyft, Postmates, OrderAhead, Instacart, y muchas más aplicaciones móviles utilizan bibliotecas de iOS y Android nativas para cargar sobre la marcha. Se empieza a utilizar mucho en Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y Canadá.

Comisión: 2,9% + 30 centavos (menos de 30 céntimos) por transferencia completada.

3. Coinbase

Es una de las pasarelas de Bitcoins más usada. Coinbase es una billetera digital internacional que permite para comprar de forma segura. Quizás te interese cobrar en monedas electrónicas si tu público objetivo es ese, de ser así, Coinbase es una buena alternativa.

Hasta ahora la están usando en más de 31.000 negocios diferentes. Garantizan recibir la cantidad exacta de la moneda local en el precio de los productos.

Comisión:

El primer 1.000.000 (millón) de dólares en el procesamiento de pagos es gratuito. Después se pagar el 1% de la transferencia de bitcoins (o menos en función del volumen).

4. Cardsave

Cardsave Gateway es un procesador de pagos del Reino Unido que permite procesar pagos de tarjetas de crédito para las compras a través de sencillas descargas digitales.

Administra transacciones a través del Sistema de Gestión de Cardsave Merchant. Plugins soportados por 45 + Carritos de la compra populares. Funciona con sitios web a medida y carritos de la compra.

Comisión: No se ha facilitado esta información.

5. Zombaio

Es un procesamiento de tarjetas rápido, fiable y seguro. Utiliza los sistemas de seguridad de Visa, MasterCard y JCB (verificado por Visa, MasterCard Secure Code y J / Secure) para garantizar que las operaciones se lleven a cabo de manera correcta, con traslado de responsabilidad completo (es decir, la garantía de pago). Se utiliza en los EEUU, Europa y Asia. Acepta múltiples monedas con sus respectivas conversiones.

Comisión: 4,9%.

6. Braintree

La plataforma de Braintree reemplaza el modelo tradicional de abastecimiento de una pasarela de pago y cuenta de comercio de diferentes proveedores. Muy utilizado en Europa.

Braintree maneja las transacciones de móviles como Uber, Airbnb, HotelTonight y Fab. Con SDK nativo y fáciles de seguir para iOS, Android y Windows Phone. Puede agregarse rápidamente los pagos nativos para su aplicación comercial. Es muy similar a Stripe. Acepta más de 130 monedas y está disponible también para el comercio en EEUU, Canadá y Australia.

Comisión: Para Europa la comisión es de 2,9% + 30 céntimos por transacción.

7. Swipe

Se tramite poco o mucho, solamente se paga por lo que usa.

Swipe HQ transforma el PC, ordenador portátil o dispositivo móvil en un punto de venta sin límites.

Acepta tarjetas de crédito en línea. Integración con los carros de compras de comercio electrónico o crear botones "Comprar ahora". Se puede crear y gestionar los pagos recurrentes todo desde el Dashboard Merchant.

Acepta pagos en 12 monedas principales. NZD, AUD, USD, CAD, GBP, EUR, ZAR, CNY, HKD, SGD, KRW y JPY.

Está disponible para que se pueda utilizar para administrar sus funciones de inventario y servicio al cliente. Se puede obtener una notificación instantánea cuando se produce una transacción y tomar medidas basadas en estos eventos de notificación.

Comisión: 3%.

8. Paymill

Acepta pagos en 100 monedas. La fijación de precios es simple y transparente

Todos los datos que maneja Paymill es altamente encriptado para cumplir con los estándares de seguridad. Cumplen con PCI DSS.

Personalización e integración de los pagos directamente en el sitio web o aplicación. Es decir, nuestros clientes no serán redirigidos fuera para pagar.

Soporte para más de 40 países. Acepta tarjetas de crédito de todo el mundo y aplica 100 monedas diferentes de procesamiento

Además, puede ofrecer una variedad de métodos de pago y tipos de tarjeta.

Comisión: 2,9% + 0,28 €.

9. Payza

Payza está disponible en más de 190 países y acepta más de 22 monedas.

Los pagos internacionales se reciben directamente en su e-wallet AlertPay. La factura de los Clientes va directamente para que puedan pagar de inmediato.

Puedes instalar en tu web botones de pago de pago, carrito de la compra integración, kits de marketing comercial, facturación en línea y pagos. Incluye avanzadas herramientas de integración y también para desarrolladores web.

Comisión: 2,5% + 0,25 € por transacción. La conversión de monedas es de un 2,5%.

10. Realex

Realex es un portal líder en Europa en línea de pago y proveedor de pagos online líder de Irlanda. Tiene planes desde 29 euros/ mes.

El Realex tiene una experiencia de cliente de redirección. Sus clientes pueden enviar a la página segura Realex cuando el pago se lleve a cabo. Después de completar el pago del cliente será presentado con una confirmación de su sitio web y se presenta con un "Finalización de pago" de la página.

Comisión: Desde 25 €/mes.

– ¿Cuáles son los medios de pago "online" más seguros? (El País – 6/5/15)

(Por María Valero)

Si hay un obstáculo que el comercio electrónico trabaja por eliminar es la poca confianza de los clientes a la hora de realizar el pago en Internet. Muchas son las dudas sobre este preciso momento de la compra: "¿me estafarán?", "¿está mi dinero protegido?", "¿cómo sé que este medio de pago es seguro?". Para eliminar esta traba, el comercio electrónico lucha para ofrecer una experiencia de compra cada vez más segura al consumidor, que ofrezca totales garantías al igual que una tienda física. Por ello, los comercios online proponen distintos medios de pago que se ajusten a las preferencias de cada comprador.

Son las más utilizadas por su comodidad y rapidez en el proceso -según los datos del Estudio Ecommerce que publica IAB Spain, el 88% de los compradores online afirma haber usado la tarjeta para el pago-, pero también las que más ataques sufren. Para evitar que se filtren los datos de tu tarjeta, muchos establecimientos utilizan TPV virtuales con autenticación, de modo que la entidad que emite el plástico pueda verificar que es auténtico y proteger los datos del cliente. Hay que tener en cuenta que hay establecimientos online que solo permiten la compra a través de tarjetas de crédito y algunos que no permiten el pago con tarjetas prepago.

Plataformas de pago

Son muchos los consumidores que son reacios a proporcionar determinados datos a la hora de comprar online, y por ello surgieron plataformas con las que vincular el pago a una tarjeta de débito o crédito o a una cuenta bancaria, de modo que solo se tenga que introducir la clave de la cuenta de usuario de la misma plataforma. Algunas opciones son Paypal, Google Wallet o Paymill.

Trustly, transferencia bancaria directa

Cada vez es más frecuente ver esta alternativa de pago en las tiendas online. Trustly ofrece otra opción, que no es a través de una tarjeta ni a través de una plataforma, ya que el pago se realiza con una transferencia bancaria desde una cuenta online, requisito necesario e imprescindible. De este modo se abona el importe sin salir del proceso de compra y tan solo introduciendo las claves que el banco envía al cliente a través de un mensaje de texto o con una tarjeta de coordenadas para confirmar la transferencia. Se trata de un mecanismo que no almacena información del usuario y solo se produce si el comprador confirma a través de las claves que le proporciona la entidad.

Pago contra-reembolso

Es seguramente la modalidad más segura, porque basa su funcionamiento en el pago tradicional. Se trata de abonar el coste del producto al transportista que se encargue de llevarlo al lugar acordado. Es el cuarto método de pago más usado, con el 17% de las preferencias, según el Observatorio eCommerce. Sin embargo, no todas las tiendas online cuentan con este sistema.

Aún incluso en tiempos en los que el consumo ha sufrido algún varapalo debido a la larga crisis económica, el comercio electrónico está en constante crecimiento. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la facturación total del comercio electrónico durante el segundo trimestre de 2014 fue un 22,2% mayor que el año anterior, incrementándose también el número de compras en un 24,1%.

Aunque el crecimiento es notable, los expertos aseguran que el margen de mejora sigue siendo muy amplio, confiando en que el 44% de personas que afirma no haber comprado nunca por Internet adquiera confianza y se decante por realizar alguna compra online. Es por esto que el 44% de los encuestados en el Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2015, publicado por el Observatorio eCommerce, espera que a lo largo de este 2015 se experimente un crecimiento en ventas de más del 10%.

– Las "fintech": ¿aliados o rivales de la banca? (Mercado Financiero – 1/2/16)

El banco en el móvil y los pagos, digitales

El desarrollo del "Smartphone" ha llevado a una segunda revolución en los métodos de pago que está ganando terreno al dinero plástico; la innovación continua es el reto de la banca tras la llegada de nuevos competidores.

Los pagos han sido hasta ahora un territorio casi exclusivo de la banca, donde la tarjeta ha sido el protagonista por excelencia. El desarrollo de los smartphone (teléfonos inteligentes) y la entrada de terceros en el sector fuerza ahora a las entidades a repensar su papel, a potenciar la innovación y a aprovechar su baza más importante: la relación de confianza con sus clientes, ahora más exigentes que nunca, y para los que ya no importa sólo el qué, sino el cómo. Éstas fueron algunas de las conclusiones de la jornada "Medios de pago; recomendaciones para desarrollar un entorno abierto y competitivo", organizada por Indra y Expansión, que puso el acento en los nuevos retos de esta nueva era. (Expansión – 9/3/16)

La entrada de nuevos actores en el sector es consecuencia de que "la banca no ha sido capaz de evolucionar su oferta para este nicho de clientes", advirtió Álvaro Cebrián Benito, jefe de producto y soluciones de Medios de Pago de Indra. Así, el principal riesgo al que se enfrentan las grandes entidades es la desintermediación, que supondría "perder la relación con el cliente, quedar como un mero proveedor de infraestructuras y perder visibilidad en los pagos".

En este contexto, la banca debe aprovechar su posición privilegiada; para Manuel Arroyo, director de Medios de pago de Abanca, la cuestión es "cómo balancear la innovación con la cuenta de resultados para asegurar que la apuesta digital sea firme, con un enfoque al cliente y no sólo al producto".

La banca en el bolsillo

Los smartphone han supuesto un punto de inflexión en este cambio de dinámica y han servido de palanca para la innovación y para poner más atención en la experiencia del usuario. Fruto de estas nuevas dinámicas, han nacido métodos como el pago a través del móvil, los monederos electrónicos (wallet), o las tarjetas virtuales. Todos tienen un punto en común, "desligar al cliente del momento doloroso del pago y hacer la experiencia más agradable". Es lo que defendió Luis Carrasco Torres, director de Unidad de Productos y Servicios Financieros de Indra, que apuntó a un segmento clave de población: los Millenials, "nacidos en un contexto digital y que no entienden que en un móvil no puedan hacer todo lo que quieran". En su opinión, hay que poner la vista en esa generación, puesto que "será la que va a testar las nuevas alternativas de mercado".

En España, un 81% de los móviles son smartphone. Para Inés Monguillot, directora de Marketing y Canales de Kutxabank, esta alta penetración es un factor que "hay que saber utilizar" porque "el móvil va a ser la tarjeta del futuro, y eso no lo podemos obviar". El trampolín de estos dispositivos fue visto como el camino para "buscar soluciones ágiles y universales que aporten escala y seguridad".

Experiencia de usuario

En este contexto, las nuevas formas de pago se centrarán en la experiencia de usuario a través del móvil. "El futuro de los pagos estará en el impulso de una nueva experiencia completa de compra, y no solo en el acto de pagar", opinó Carmen Carnero, directora general adjunta de Servired. Gonzalo Caselles, director de Medios de Pago de ING insistió en que "la rentabilidad hay que verla en la relación con el cliente". Así propuso utilizar las tecnologías para afianzar esta relación, sacando partido a uno de los elementos más valiosos que tienen: la información. "El personal financial management es un ejemplo que da valor", expuso, "si el cliente tiene que pagar una cuota, conociendo sus operaciones, se le puede advertir de que en ciertos meses no va a ser viable".

Para José Manuel Artal, jefe de desarrollo de Productos y Servicios de Ibercaja, "el enemigo de la industria no son los nuevos entrantes, sino el efectivo". "El reto es que en lugar del 86% de las operaciones en efectivo, se avance hacia un modelo más europeo del 50-50", aseguró. Juan Luis Encinas, director de Tecnologías e Innovación de Iberpay, advirtió que, para ganar esta batalla, "la gran palanca es la digitalización de los pagos"; una digitalización que, defendió, "tiene efectos muy importantes en la economía de un país, porque incrementa la velocidad del dinero y puede provocar hasta décimas de crecimiento en el PIB".

Las claves del éxito

Uno de los casos de éxito es PayPal, la plataforma de pago nacida hace 15 años. Su director general, Raimundo Sala, asegura que basaron sus esfuerzos en dos puntos: facilidad de uso y seguridad, pero la clave estuvo en flexibilizar la estructura: "Es fundamental ver las necesidades del cliente y modificar la estructura interna para satisfacerlas, en vez de ver qué podemos ofrecer a partir de unas estructuras rígidas". Además, la inmediatez jugó un factor clave: "Paypal siempre ha adelantado los fondos en el momento de la operación, no espera a que lleguen, porque hay una relación de confianza con el cliente".

Todos los ponentes coincidieron en la importancia de la colaboración. "El éxito de Visa y Mastercard fue que fueron capaces de fijar coopetisión: cooperar primero, para competir después", alegó Carnero, que vio la necesidad de volver a construir puntos de acuerdo. Luis Carrasco lanzó tres claves para asumir el nuevo desafío: la flexibilidad; pasar de un modelo defensivo a uno proactivo y la colaboración: "El último gran cambio fue con las tarjetas y ahora viene otro cambio que también requiere ese modelo colaborativo de hace 30 años", añadió.

La infidelidad de los "millenials": el banco en el bolsillo

Parece razonable esperar que ante la dependencia creciente con el teléfono móvil, después de estar conectados a Internet más de 4 horas al día, ser WhatsApp la red favorita de mensajería y Facebook la red social por excelencia, las jóvenes generaciones (los "millenials"), se muestren predispuestos a utilizar esos medios tecnológicos para realizar operaciones financieras domésticas (pagos, transferencias, cambio, pequeñas inversiones y créditos rápidos).

Habituados al comercio electrónico, usuarios de aplicaciones y redes sociales, fácil es que "confíen" en las plataformas para realizar gestiones de pago online. Seguridad, confianza, transparencia, rapidez, menores costos, accesibilidad…

Hay plataformas que permiten vincular el pago a una tarjeta de débito o crédito o a una cuenta bancaria, de modo que solo se tenga que introducir la clave de la cuenta de usuario de la misma plataforma (Paypal, Google Wallet o Paymill).

Los pagos han sido hasta ahora un territorio casi exclusivo de la banca, donde la tarjeta ha sido la protagonista por excelencia. El desarrollo de los smartphone (teléfonos inteligentes) y la entrada de terceros en el sector han complicado el papel de la banca, de cara a unos clientes, más jóvenes, exigentes, poco fidelizados, dinámicos e innovadores.

Para un segmento clave de población: "los millenials", nacidos en un contexto digital y que no entienden que en un móvil no puedan hacer todo lo que quieran, los teléfonos inteligentes han supuesto un punto de inflexión en ese cambio de dinámica y han servido de palanca para la innovación y para poner más atención en la experiencia del usuario. Fruto de estas nuevas dinámicas, han nacido métodos como el pago a través del móvil, los monederos electrónicos (wallet), o las tarjetas virtuales.

Va a resultar difícil a los bancos tradicionales atraer con los métodos y sistemas habituales a este tipo de clientes tan "cualitativos" (subjetivos) y tan poco "cuantitativos" (objetivos). Tendrán, tal vez, que intentar competir con los mismos soportes (teléfonos inteligentes), y con los mismos sistemas (gestiones online).

Además deberán recuperar la "confianza perdida" de una generación, que ve que los banqueros, que fueron quienes causaron la crisis financiera, ahora son la causa del continuo malestar de la economía, y que dichos banqueros dejan sus puestos de trabajo cobrando mega-bonos, sin que a casi nadie se responsabilice por sus malas acciones.

Se cometió fraude masivo, pero de alguna manera, en los hechos, nadie lo perpetró de manera particular. Las élites políticas prometieron que las "reformas" traerían consigo prosperidad sin precedentes. Y, sí lo hicieron, pero sólo para quienes se encuentran en la parte superior de la distribución de la riqueza. Todos los demás, incluidos los jóvenes, recibieron inseguridad sin precedentes.

La preocupación por recuperar la confianza perdida por los clientes bancarios en la entidades constituye un problema de primer orden hasta el punto de que empieza a considerarse como el principal, especialmente, para las entidades financieras que centran su actividad en la banca minorista.

Durante la crisis, las entidades bancarias endurecieron las condiciones para conseguir un crédito. Las empresas y los profesionales autónomos se vieron en la tesitura de tener que autofinanciarse o encontrar nuevas vías para poder desarrollarse empresarialmente, crecer y conseguir mantener o aumentar el negocio. De forma muy similar ocurrió con los préstamos personales. (Expansión – 18/3/16)

Antes del estallido de la crisis económica, el 80% de la financiación de las empresas provenía de entidades bancarias, según se indica en varias publicaciones. Por tanto, eran muchas las empresas las que se vieron en la obligación de encontrar otra opción. Es por ello que han surgido alternativas a la financiación bancaria. Desde que se produjera este fenómeno, se ha empezado a oír hablar del factoring, el crowdfunding, business angels, fondos de inversión, etc., que han tomado fuerza tanto en los particulares como en las empresas, que optan hoy por estas nuevas vías antes que acudir a los créditos bancarios.

La tecnología de las aplicaciones móviles tampoco se ha querido quedar atrás. Prueba de ello es que Fintonic lleva desde el pasado mes de octubre de 2015 ofreciendo préstamos personales a sus usuarios. Se trata de la primera plataforma a nivel mundial que desde un dispositivo móvil pone en contacto a clientes con necesidad de un préstamo y a proveedores financieros. Tan solo debes contratarlo con unos clics desde el móvil y listo. No hay que presentar papeleos y acudir a mil oficinas, siendo un proceso mucho más sencillo y rápido. Además de Fintonic, hay otra serie de productos o herramientas financieras que ayudan a empresas a financiar sus actividades y que viven actualmente su momento de esplendor, como las ya clásicas leasing, factoring o renting.

Fondos de Capital Riesgo. Ya existían hace tiempo, pero se incrementaron con la crisis. Son fondos que crean entidades financieras de manera que se obtienen participaciones temporales en el capital de empresas. Con la aportación de esos fondos, la empresa puede desarrollarse y crecer aumentando su valor. Cuando la inversión ya ha madurado, el fondo de capital riesgo se retira vendiendo sus participaciones, buscando rentabilizar la inversión y obtener beneficios de la venta.

Business Angels. Se han popularizado en los últimos años. Se trata de inversores privados que dan capital a emprendedores con buena proyección, para que puedan desarrollar su negocio. A cambio, el inversor recibe una participación accionarial. Lo más común es que entren a formar parte en una primera ronda de financiación.

Préstamos Participativos. Sobre todo es un tipo de financiación externa solicitada por las pequeñas y medianas empresas. Sirve para aumentar los fondos de la empresa y poder invertir en nuevos proyectos. Los intereses de estos préstamos están ligados a los resultados de la empresa.

Crowdfunding. Se trata de una micro-financiación colectiva. Un modelo financiero que utiliza diferentes plataformas de la red para que personas interesadas en un proyecto aporten cantidades de dinero, a cambio de participaciones en el negocio, intereses o cualquier otro aspecto fruto de un acuerdo. Puede, incluso, generarse campañas de crowdfunding altruista, es decir, sin ningún tipo de contraprestación para el participante. Normalmente, están asociados a proyectos de carácter social.

Incubadoras de startups. Es un modelo que apoya a los emprendedores en la fase inicial de un proyecto. Consiste en "incubar" una idea para poder hacerla viable y sacarla al mercado con ciertas garantías de éxito.

Los nuevos banqueros: de Silicon Valley a Wall Street

Los "nuevos" banqueros: Google, Apple y Amazon

El presidente del BBVA, Francisco González, auguró hace pocas semanas que en dos décadas se va a pasar en todo el mundo de los 20.000 bancos "analógicos" actuales a no más de varias decenas de entidades, todas "digitales". (El Confidencial – 26/12/13)

"Los bancos están perdiendo su monopolio de la banca. Algunos banqueros y analistas creen que Google, Apple, Amazon o similares no entrarán plenamente en un negocio altamente regulado de bajo margen, como la banca, pero yo no estoy de acuerdo", aseguró.

Google, Apple y Amazon trabajan ya para entrar en el negocio bancario. Los planes reservados de estos tres gigantes tecnológicos asustan a la banca española. Algunos informes que manejan altos directivos del sector financiero revelan las intenciones de estas plataformas para arrebatarles a corto plazo el negocio.

Las palabras del presidente de BBVA esconden una "amenaza real" de los gigantes tecnológicos para la banca tradicional. Sus afirmaciones se basan en varios informes que circulan en las cúpulas de las entidades españolas. Uno de estos documentos, ha sido elaborado por la auditora PricewaterhouseCoopers (PWC) y el IE Business School para BBVA.

Mercado de préstamos y depósitos

El informe describe el modo en que Google avanza ya en la estrategia de captación de clientes de la banca. Hace también hincapié en que Apple y Amazon están desarrollando planes para introducirse en el mercado de transferencias comerciales. Pasarán posteriormente al de préstamos y depósitos.

Suponen una gran amenaza, explica el documento, debido a que cuentan con una base de clientes superior a la de muchas entidades financieras en España. Además, todas ellas disponen de enormes cantidades de efectivo en balance, lo que les permite asumir este tipo de riesgos sin dañar sus resultados.

Google y las tarjetas de débito

El caso de Google es el que más "asusta" a los directivos bancarios. Desde noviembre de 2013, la multinacional americana ofrece tarjetas de débito en EEUU a los millones de usuarios que utilizan su monedero electrónico (Google Wallet). Con estas tarjetas, los usuarios de Google Wallet pueden comprar productos en tiendas físicas con terminales MasterCard.

También pueden retirar dinero de sus cuentas bancarias o del monedero electrónico a través del cajero. El servicio se les ofrece gratis y no está sujeto al cobro de comisiones por uso.

A finales del año 2012, Google entró en el negocio de los servicios financieros ofreciendo préstamos a sus clientes. Empezó por el Reino Unido, calcando una iniciativa similar a la de Amazon, que se detalla a continuación.

Su próximo objetivo, según se desprende del informe de PWC y el IE, es la comercialización de tarjetas de crédito. Se calcula que estarán operativas en dos o tres años (2015/2016).

Amazon y las líneas de préstamos

Según el informe (2013), el gigante del comercio electrónico Amazon también diseña una nueva línea de negocio para ofrecer préstamos a sus vendedores en la red.

Amazon Lending, nombre que se baraja para este nuevo servicio, pretende convertirse en un "capital riesgo" que preste dinero, a un tipo de interés fijo, a determinados vendedores que superen una serie de criterios mínimos establecidos por la compañía.

Eso sí. Siempre que ese dinero se utilice para adquirir más productos que los retailers sólo podrán vender en el marketplace de Amazon. Los pagos de intereses mensuales por los préstamos se deducirían automáticamente de las cuentas de los propios vendedores en Amazon.

Las previsiones que maneja la banca

Ante la irrupción de estos nuevos competidores, en los cuarteles generales de los principales grupos financieros españoles se trabaja ya para intentar neutralizarles.

Sus previsiones internas contemplan que, dentro de cinco años (a partir del 2013), sólo un 5% de la interacción con los clientes se realizará a través de las sucursales. Para esas fechas, calculan, los tres gigantes tecnológicos habrían triplicado el número de clientes bancarios.

Teniendo esto cuenta, la estrategia de la banca tradicional irá encaminada a captar clientes jóvenes. Además se quiere explorar modelos de negocio especializado (banca privada, consumo, medios de pago…) y reforzar la banca online, la banca móvil y la presencia en las redes sociales.

¿Preparado para que Google Bank sea tú banco?

Accenture acaba de publicar un estudio entre jóvenes (18 a 34 años) clientes bancarios norteamericanos a propósito de su relación con la industria bancaria, barajando una posible disrupción digital en la banca. En la encuesta, se pregunta si estarían dispuestos a trabajar con bancos creados o gestionados por empresas no bancarias, por ejemplo, a que Google Bank fuese su próximo banco. Y los porcentajes de aprobación son bastante aceptables. (El Blog Salmon – 24/5/14)

Square es la preferida entre las opciones dadas a elegir (el ser una empresa de medios de pago es un fuerte aval). En segundo lugar se sitúa Paypal. Google se coloca en un honroso sexto lugar, pero por detrás de empresas como Costco o T-mobile.

Los outsiders que pueden llegar a la banca

El listado de empresas del estudio es bastante heterogéneo, hay pequeñas empresas que están empezando y otras que son auténticos gigantes. Algunas son empresas claramente tecnológicas y otras son cadenas de distribución. ¿Qué rasgos más frecuentes podemos encontrar en estos outsiders que amenazan a los clásicos del negocio bancario?

Todos tienen una fuerte imagen de marca y una amplia facilidad de acceso, bien desde la vía tecnológica, bien físicamente a través de multitud de puntos de distribución.

Muchos cuentan con una fuerte capitalización y una caja que hace temblar a la apalancada banca.

La mayoría arrastran una gran masa de clientes muy identificados con la firma, casi una comunidad, clientes a los que poder vender servicios bancarios y clientes de los que se conocen numerosos hábitos de consumo.

Buena parte de ellos han desarrollado filiales (algunas lo son en sí mismo) que son Entidades de Dinero Electrónico, procesadores de medios de pago, un paso que va más allá de tener una jointventure de tarjetas de crédito para sus clientes con empresas financieras tradicionales, de cara a la fidelización comercial y el aprovechamiento del negocio financiero generado.

Buena parte cuenta con bazas importantes a la hora de poder plantearse el salto hacia el negocio bancario puro y duro. Por ejemplo, una empresa como Google, tendría a disposición armas de destrucción masiva (de la competencia bancaria) si se introdujese.

Google y la banca mutante

Muchos analistas consideran que la verdadera ganancia del negocio bancario es la información. Pocas empresas cuentan con una mejor información del día a día, del pulso de la calle, que los bancos. Cosa distinta es que algunos (muchos) directivos bancarios prefieran cerrar los ojos a realidades que no les gustan, o que sus subordinados censuren los datos que choquen con la visión de sus gurúes.

Con todo eso, la capilaridad de las redes bancarias, el striptease del que disponen de finanzas de particulares y empresas, su acceso a los cenáculos del poder, junto con otras numerosas fuentes de conocimiento, hacen de los bancos una excelente atalaya para ver por dónde van los tiros. Y eso da poder y dinero (aunque quizás no desde el propio negocio bancario).

Pero aquí, los bancos chocan con Google, con un auténtico mutante. Si Google es el padre, o al menos el principal muñidor de la publicidad contextual, si es capaz de rastrear toda nuestra información de las búsquedas, de los correos, de nuestras publicaciones en los blogs o en Google+ para realizarnos una oferta comercial, ¿alguien se imagina que puede hacer si se dedicase a la oferta de servicios propios bancarios?

Para empezar, y ya sólo con la tecnología de la que dispone podría detectar que clientes están interesados en determinados inmuebles y ofrecer hipotecas, o averiguar si se informan sobre determinados valores y ofrecer servicios de asesoramiento de inversiones o como brokers. Y si saben que ha fallecido alguien de su familia, una golosa oferta para los recursos que pueda heredar. Y si se prepara para la jubilación, nada como un estudio para liquidar ese plan de pensiones que tiene en la competencia…

¿Asustados? Pues eso no es nada. Depurando un poco los algoritmos, pueden llegar a leer y procesar la información de las pólizas de seguro y hacer una oferta lo suficientemente baja o adecuada para birlarle el seguro del coche a la agencia tradicional. Pero también pueden detectar pistas que les hagan creer que no deberían hacer un seguro de coche, ni quizás de vida. ¿Se me entiende?

A más a más. Google está perfectamente capacitada para desarrollar sistemas de scoring predictivo que dejen en mantillas los usados por la banca, automatizando las decisiones de crédito, con todo lo que eso tiene de bueno y de malo. Por supuesto, la palabra intimidad aquí estaría vacía de todo significado.

Por supuesto, el frontrunning en tema de valores es ilegal, pero habría que ver como se comprueba que Google no hace uso del mismo a través de su tela de araña.

Las barreras para estos nuevos jugadores

Quizás Google es uno de los jugadores que lo tendría más fácil para dar el salto. Pero, existen una serie barreras, de limitaciones, que a Google y los demás no se lo ponen fácil a la hora de convertirse en los nuevos banqueros.

El sector bancario está fuertemente regulado. En Europa, en EEUU, en Japón, y hasta dónde alcance la vista. Son claros estancos bancarios. Buena parte de las ventajas señaladas de Google son o serían declaradas ilegales. Y la filial bancaria, y por extensión todo el grupo, estarían sujetos a una maraña normativa inconmensurable y a una supervisión de los reguladores financieros nada agradable. ¿Se estaría dispuesto a perjudicar el negocio principal por esta aventura bancaria?

Los reguladores financieros son reacios a conceder fichas bancarias a empresas ajenas al negocio financiero. Hay importantes lobbies, que defienden los intereses del sector, pero además existe el miedo de que estos nuevos bancos, especialmente bajo el sistema de reserva fraccionaria, se dediquen a financiar a las empresa del grupo propietario.

Es posible, que como ha ocurrido con Paypal, una empresa externa puede apoderarse de un nicho de servicios bancarios incipientes, donde la banca paquidérmica no sea capaz de llegar, por miedo a salir de su zona de comodidad. Pero cada vez eso es más difícil. Gente como Square lo está demostrando.

La banca, especialmente la llamada banca doméstica o banca comercial, la que conocemos todos nosotros a pie de calle, tiene unos márgenes muy estrechos y un alto apalancamiento. En algunos países, desde un punto de vista estrictamente financiero es un negocio con escaso atractivo y altos riesgos, cuya rentabilidad y sostenibilidad sólo se explica desde esa alianza público/privada con el Estado. Fuera de esto, sólo queda lo referente a la información y al poder, señalado antes. En la cumbre hay sitio para pocos, y los codazos, propios y del "socio del silencio" (llamado Estado), funcionan. O sea.

– Google y Facebook serán sus bancos (El Mundo – 21/6/14)

(Por Rosalía Sánchez y Marisa Recuero)

Apenas puede dar por superada la banca la gran crisis que dio la vuelta al sector financiero en los últimos años, que ya se ve obligada a enfrentar otro reto aún mayor si cabe. Los gigantes de la tecnología como Google y Facebook, junto a un enjambre de pequeñas empresas de internet, toman apresuradamente posiciones para entrar en el negocio financiero, amenazando con causar un terremoto cuya consecuencia sea, más pronto que tarde, un nuevo mapa bancario muy diferente al que ahora conocemos.

Lo más grave es que, dentro de poco más de seis años, en 2020, los bancos tradicionales podrían perder el 30% de sus ingresos totales en el mundo por culpa de estos nuevos competidores, que se llevarán esta parte del pastel, según revela un informe de la asesora Accenture.

"De momento, está surgiendo como una pequeña ola en el océano, pero crece a gran velocidad y cuando impacte con la tierra, entonces, será terrible", vaticina Matthias Kröner, presidente del banco Fidor, pionero en la banca on line en Alemania. Entre 1993 y 2002, se posicionó con la marca Direktbank DAB, para convertirse después en Fidor y formatear su actividad acomodándola a una nueva forma de hacer en el sector financiero.

El P2P permite dar crédito a empresas o individuos en plataformas "on line"

"La crisis no ha modificado la forma de trabajar de la mayoría de los bancos, siguen como si nada hubiera sucedido", reconoció este empresario, para después advertir de que existe "la demanda de una nueva banca". Fidor no asesora a sus clientes en oficinas, sino que les permite discutir entre ellos y compartir información en foros de internet e, incluso, prestarse dinero unos a otros -los denominados préstamos sociales-. Es más, hasta hacer aportaciones financieras a proyectos externos, creando una especie de comunidad financiera que amplía el espectro de relaciones entre un cliente y su banco.

Los clientes de Fidor pueden retirar efectivo en cajeros automáticos con una tarjeta corriente. Realizan transferencias y cobros o pagos en cuenta a través de correos electrónicos o de operaciones telefónicas, de manera que el cliente lleva en el teléfono su banco, su comunidad financiera, sometiendo al resto del sector a una presión hasta ahora nunca vista. DAB Bank, Comdirect o ING-Diba manejan, a diario, millonarias inversiones en Bolsa por instrucciones de sus clientes. Pero la sorpresa es que todo apunta que esto no ha hecho más que empezar.

"La transformación digital ha dejado ya de ser una tendencia, nos exige una transformación radical a todo el sector", reconoce Theodor Weimer, jefe de Hypo-Vereinsbank. "Esto se parece a la revolución industrial del siglo XIX, la digitalización dará lugar a un nuevo modelo, no solamente de sector, sino a un nuevo modelo de economía", explica este banquero, justificando su plan de cerrar en los próximos años la mitad de las cerca de 600 sucursales del banco que dirige.

Prueba de la gravedad de la situación es el hecho de que aproximadamente una cuarta parte de los pagos a través de internet en Alemania los realiza un intruso en el sector, Paypal, de Ebay, con 148 millones de usuarios en todo el mundo -opera en 26 divisas y 193 países-, lo que supone tantos habitantes como Alemania y Francia juntas. Al día interviene en nueve millones de pagos. Al segundo mueve 4.600 euros. El año pasado, a través de Paypal, circularon casi 130.000 millones de euros, de los que la séptima parte fueron pagos con el móvil. Mientras su negocio total creció un 29%, sus pagos con teléfonos aumentaron un 100%.

Hace sólo dos años, la mayor parte de los directivos de la banca europea percibían a Paypal como una opción exótica a la que esporádicamente podían recurrir sus clientes. Hoy, sin embargo, se devanan los sesos buscando cómo hacer frente a ese nuevo enemigo.

El caso de Apple y Google

Apple tiene 800 millones de usuarios registrados en iTunes con sus respectivas tarjetas de crédito. La previsión es que a finales de 2014 sean 1.000 millones. En cuanto a Google, gestiona más de 450 millones de cuentas de Gmail. Realiza más de 1.170 millones de búsquedas mensuales, y más del 50% del mercado de los smartphones usan su sistema operativo Android. Sin duda, cifras millonarias que tienen asustados a los gestores bancarios.

El presidente de BBVA, Francisco González, fue uno de los primeros banqueros españoles que alertó de la nueva competencia que estaba aflorando. "Estos nuevos jugadores están cubriendo todas las partes de la cadena de valor", reconoció este banquero en un encuentro celebrado, hace apenas un mes, con sus consejeros regionales en México. Es más, advirtió de que los préstamos habían dejado de ser un negocio "exclusivo" de la banca.

En este sentido, González fue claro al reconocer que "los bancos no pueden seguir refugiándose en las barreras regulatorias que hasta ahora les protegían", sino que deben cambiar rápido si no quieren ser reemplazados por los nuevos jugadores digitales. La única "ventaja competitiva" de la que gozan los bancos es "la gran cantidad de información" que tienen de sus clientes, en palabras de González.

Según Bain&Company, en torno a 3.500 empresas están accediendo al negocio bancario. Los inversores advierten un nuevo mundo de posibilidades y hay quien predice un nuevo El dorado para el sector, como Square Ventures, uno de los primeros en sumarse a la incipiente actividad financiera de Twitter, involucrándose en Lending Club. La empresa estadounidense ofrece pequeños préstamos de privado a privado, con un volumen de alrededor de cuatro millones de dólares. Es el modelo en el que se han fijado en Alemania los hermanos Samwer, que han partido de la experiencia de la tienda on line de calzado Zalando para lanzarse al sector del crédito.

El estudio de Accenture detecta que estos negocios florecen con más entusiasmo en los sectores menos regulados y con menos exigencias legales -cambiar divisas a través de internet o la compra de productos a plazos-. Su cuota de mercado es sólo del 2%, pero su influencia no debe ser desestimada, sobre todo porque amenaza con crecer abruptamente en cuanto Google y Facebook entren masivamente en el negocio.

"Estamos hablando de empresas con grandes músculos y bolsillos muy, muy profundos", advierte Urs Ruegsegger, jefe del operador del mercado de valores suizo y proveedor de tarjetas bancarias SEIS. Google, Apple y Facebook no quieren desvelar por ahora sus planes, pero hay crecientes indicios de que planean un desembargo a gran escala.

El nuevo iPhone va equipado con un sensor de huella digital para poder entrar con todas las garantías en el sector de los pagos por teléfono. Google tiene en marcha en EEUU una bolsa financiera, Google Wallet, a través de la que los usuarios pueden efectuar pagos, transferir o recibir dinero. En Europa cuenta con una licencia bancaria y podría operar en cualquier momento. Facebook está a punto de conseguir una licencia bancaria en Irlanda.

Los gigantes tecnológicos amenazan a la banca

Google, Facebook, Amazon o Apple ven en las finanzas un suculento mercado del que obtener beneficios y demandan licencias para operar en él. Su incursión en el sector podría restar a los bancos un 35 por ciento de sus beneficios en la próxima década. (inversión&finanzas.com – 18/5/15)

Una amenaza, cada vez más reconocida, se cierne sobre el sector bancario. Se trata de la irrupción de los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Amazon o Facebook en el mundo de las finanzas y su deseo de conseguir licencias para operar como agentes financieros y ofrecer algunos de los servicios que hasta ahora prestaban los bancos.

"Estos competidores tecnológicos representan una amenaza real para los bancos. Los gigantes digitales se han propuesto reinventar la forma de hacer banca basándose en la innovación y las nuevas tecnologías, queriendo poner en jaque el futuro de este negocio", asegura Rodrigo García de la Cruz, director del Programa de Innovación y Tecnología Financiera del Instituto de Estudios Bursátiles.

También Nicolás Moya, director de Innovación de Bankinter, cree que esta irrupción supone una "auténtica amenaza" para la banca. "Quizá no tanto porque se conviertan en bancos sino porque van a intentar relegar a los bancos a una posición mayorista y quedarse ellos con la parte de relación con el cliente, que es la parte más mollar del negocio, y en la que no tienen que preocuparse tanto de aspectos regulatorios".

A su juicio, "quieren quitar margen a la banca y van a utilizar una estrategia diferente a la que usamos los bancos. Nosotros hacemos una oferta de tipo universal, ofrecemos a los clientes un abanico amplio de soluciones: pagos, cobros, hipotecas, tarjetas, créditos, leasing, confirming, factoring… ofrecemos a todos lo mismo. Mientras que los especialistas en Internet van a construir "verticales" enfocados a nichos muy concretos para resolver una problemática específica. Se van a especializar en un nicho en el que tratarán de obtener cuotas de mercado del 80 o 90 por ciento, apalancándose en que tienen un elevado conocimiento de la tecnología, superior al de la mayoría de los bancos. El modelo bancario tiende a ser mayorista y el de Internet a ser de nicho minorista. Esta es la gran diferencias entre ambos sectores".

Por su parte, fuentes de BBVA también reconocen que los nuevos competidores que están emergiendo suponen una "seria amenaza" para las entidades financieras tradicionales. "A través del uso de la información y apalancándose en las nuevas tecnologías, estas compañías ofrecen una experiencia de cliente diferencial y productos y servicios adaptados a las nuevas necesidades de los clientes. Los avances tecnológicos han transformado diversas industrias en la última década y están transformando ahora la industria financiera".

Buena acogida

Su deseo de integrarse en el sector financiero se ve impulsado por la buena disposición de los usuarios bancarios más jóvenes ante la oferta de estos servicios. Según el informe "Banking 2020", realizado por Accenture, el 70 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años estaría interesado en la oferta de servicios financieros de empresas que no son bancos. El informe también asegura que el 35 por ciento de los beneficios de las entidades bancarias corren peligro, en la próxima década, debido a la irrupción de los gigantes tecnológicos en el sector financiero.

Estas compañías ya ofrecen servicios propios del sector bancario para los que se necesitan otro tipo de licencias, pero "las licencias bancarias nacionales requieren de una burocracia más concreta y de una exigencia de requisitos que, a día de hoy, no cumplen estas plataformas", asegura Francisco Arco, analista de XTB.

Nicolás Moya reconoce que a muchas de estas compañías no les interesa solicitar licencias bancarias y "creo que no lo van a hacer". "Lo que sí van a solicitar son otros modelos de licencias menos complejas como la de entidad de dinero electrónico o la de procesador de servicios de pago. Son licencias menores, como las que tiene PayPal que, aunque no les permiten hacer todo el negocio bancario, sí les facilita hacer una parte significativa de él sin tener que entrar en aspectos muy complicados de riesgo, complejidad regulatoria, coste de capital ni cumplimiento normativo. Estas licencias obligan mucho menos a la hora de cumplimentar documentación o de solicitar datos a los clientes. Te permiten procesar pagos pero no retener y remunerar saldos en gran cantidad".

¿"Google Bank o iBank de Apple?: de momento no

Por ello, es poco probable que, a corto plazo, los gigantes tecnológicos funcionen en como bancos per se. "Tener una sucursal de Google Bank o del iBank de Apple cerca de nuestra casa es posible que no ocurra a corto plazo. Nadie sabe lo que pasará en el largo plazo, pero en el corto es poco probable", afirma García de la Cruz.

Francisco Arco también reconoce que "estos gigantes de la red tienen mucho camino que recorrer para llegar a convertirse en entidades bancarias propiamente dichas".

Pero pasos para conseguirlo ya están dando. Google cuenta con una licencia bancaria en Holanda desde hace varios años y Facebook ya puede operar como entidad de dinero electrónico tras su autorización por parte del regulador irlandés, lo que le permite dar servicio en toda Europa.

"Una vez adentrados en el negocio financiero de pagos, los gigantes de Internet seguirán con las inversiones y las divisas y terminarán llegando al "core business" del sector, los préstamos, aunque nadie sabe si lo harán a través de una ficha bancaria o utilizando otras vías como el crowdlending", señala el experto del IEB.

Fortalezas

Las ventajas de los gigantes digitales para morder un trozo del pastel que ahora degusta en solitario la banca tradicional son relevantes. En primer lugar destaca la buena imagen que Google, Apple, Facebook o Amazon tienen entre el público más joven, un nicho de mercado cada vez más apetitoso en el sector financiero. Además, poseen gran capacidad tecnológica y mucha información sobre sus clientes. Es el caso de Facebook, que aglutina la información y el día a día sobre gustos, eventos, intereses y preocupaciones de millones de potenciales clientes, lo que supone una gran plataforma para posicionarse en cualquier sector, y más en el financiero, donde conocer los intereses de los usuarios es vital para hacer transacciones.

Para Francisco Arco la facilidad multicanal que ofrecen estos gigantes y el desarrollo de plataformas digitales avanzadas, "les posicionan en un lugar estratégico y preferente a la hora de comparar servicios con la banca "analógica".

Otras de sus fortalezas frente a la banca son que "poseen mucho dinero", solo Apple cuenta con 194.000 millones de dólares de caja, y "mucha reputación, tienen fans en vez de clientes. Esto puede ser un arma difícil de combatir por el sector financiero actual", señala García de la Cruz.

A juicio de Nicolás Moya, otros de sus atributos es que son capaces de generar grandes experiencias de usuario y de desarrollar productos muy simples. "La simplicidad forma parte de su propuesta de valor, no hay letra pequeña en sus productos, no hace falta leer instrucciones".

De las palabras a los hechos

Los gigantes tecnológicos ya han hecho incursiones en diversos segmentos del sector financiero. En medios de pago, que para la banca significan entre un 8 y un 10 por ciento de sus ingresos, existen iniciativas como Apple Pay, Google Pay y los pagos de Facebook a través de Messenger. Otro ejemplo de proyecto consumado en el sector financiero es Robinhood, el broker online gratuito de Google, que cuenta con más de medio millón de usuarios en EEUU, y que tiene por objetivo democratizar el acceso a los mercados financieros. Los rivales de la banca también buscan la especialización, como hace Amazon ofreciendo préstamos a sus vendedores en la red y Google con su tarjeta de débito que ofrece en EEUU, o con un servicio de préstamos a sus clientes en Reino Unido.

– Tiembla Santander y BBVA, que llegan Google y Apple (inversión&finanzas.com – 1/7/15)

(Por María Gómez Silva)

La banca española debe modernizarse a la velocidad del rayo si no quiere dejar de ser un actor fundamental en el sistema financiero, según un estudio elaborado por el IEB

Los bancos tradicionales deben modernizarse a pasos de gigante si no quieren perder su posición de dominio en el sistema financiero. Ésa es la principal conclusión que se extrae de un reciente estudio elaborado por Rodrigo García de la Cruz y Antonio Herráiz, profesores del Executive Master en Dirección de Entidades Financieras del IEB. Por poner un ejemplo, se estima que las nuevas plataformas tecnológicas podrán robar un 30% del negocio a los bancos tradicionales en los próximos 5 años. Y esa tendencia irá en aumento.

"Si los bancos no se preparan, se pueden quedar fuera", defendió Rodrigo García de la Cruz, durante la presentación del informe. "El sector financiero tiene talento dinero y clientes. Todavía está a tiempo", añadió.

"Actualmente, (esta tendencia) está afectando a pequeñas áreas del sector. Pero tienen que ir transformándose ya porque, si no, van a desaparecer", añadió Antonio Herráiz, coautor del informe.

Rodrigo García de la Cruz explicó que la tarea es especialmente urgente en la banca española debido a que está especializada en banca minorista, un área en la que este tipo de plataformas tiene mayor recorrido. Por el contrario, la banca de inversión parece (por el momento) menos afectada.

Además de transformar el negocio digital (España es ya el segundo país europeo con mayor penetración del smartphone), uno de los deberes que debe abordar la banca para afrontar este reto es mejorar la experiencia de cliente y la imagen de marca. No olvidemos que sus competidores son empresas que son capaces de movilizar "fans" en todo el mundo como Apple y Google. Para ejemplificar esta necesidad, estos dos profesores citaban un estudio que concluye que el 71% de los millenials (la generación de los nacidos después de 1980) prefiere ir al dentista que escuchar lo que su banco tiene que contarles.

¿Pero quiénes son esos peligrosos competidores que afronta la banca española? El ranking anual elaborado por el director García de la Cruz y Herráiz dice lo siguiente:

Paypal: Es unos de los mayores competidores del sector financiero por su actividad intrínseca. Desde el 2014, sigue creciendo en volúmenes y productos y su éxito es patente al estar presente en 193 mercados con más de 128 millones de cuentas activas en todo el mundo. 7,6 millones de dólares circulan a diario en 25 divisas diferentes. A pesar de su conexión con el e-commerce, la verdadera actividad de PayPal es de naturaleza financiera, orientada a los servicios de pago y dinero electrónico, pudiendo llegar fácilmente a ofrecer otros muchos productos financieros.

Créditos P2P – Crowdlending: Esta actividad amenaza el core business del sector financiero (los préstamos). Ha tenido crecimientos durante el año 2014 superiores a tres dígitos en muchos países, entre ellos España. Además, en abril se aprobó la regulación que aportará mayor seguridad jurídica en España, al establecer distintos mecanismos de protección para el inversor minorista. Se espera que esta ley sirva para potenciar el desarrollo de esta alternativa de financiación no bancaria y fomentar la incorporación de inversores profesionales. En países anglosajones es ya una realidad, como el caso de la americana Lending Club, con préstamos por más de 10.000 millones de dólares.

Apple: Apple Pay ha conseguido, en solo 6 meses, convertirse en el líder de los pagos móviles en EEUU. Si Apple sorprendiera con incursiones en negocios financieros (tarjetas de crédito, préstamos al consumo, pagos internacionales, etc.) la mezcla de su reputación, de su base de clientes de alto poder adquisitivo y su capacidad de innovación, representarían probablemente un competidor inalcanzable para toda la banca actual.

Google: Si hay una empresa que transforma todo sector en el que se adentra, ésa el Google. El sector financiero se basa en datos e información y en este campo Google no tiene rival. Esta compañía, con talento, tecnología y capital suficiente, cuenta además con una gran cantidad de información de los usuarios y de las nuevas tendencias que podría utilizar a favor de sus futuros clientes. Además, cuenta con muchas líneas de negocio abiertas relativas al sector financiero. El reciente lanzamiento de Robin Hood, un bróker online gratuito en Estados Unidos, es una muestra más de su interés y un importante aviso al sector.

Divisas P2P: Un negocio que sigue creciendo y ganando adeptos, erosionando poco a poco la cuota de mercado del sector financiero. Es un negocio atractivo y con mucho potencial de crecimiento entre las pequeñas y medianas empresas, ganando cada año mayor número de usuarios y volumen de transacciones realizadas.

Criptomonedas: Hoy más 100.000 comercios en todo el mundo aceptan ya el pago con la moneda virtual bitcoin. Pero la reciente apuesta por gobiernos, startups, fondos de inversión y algunos bancos por la tecnología Blockchain que soporta al bitcoin, no hace más que posicionar muy bien a este competidor. Esta tecnología que permite verificar, actualizar y mantener todos los datos de la red de forma descentralizada e independiente, eliminando intermediarios o la necesidad de tener una entidad central, puede hacer cambiar la forma de funcionar los servicios financieros en un futuro no muy lejano. Sobre todo cuando la tecnología utilizada en el sistema de pagos actual apenas ha evolucionado en los últimos 30 años. Pero como contra punto, si las entidades financieras fueran capaces de utilizar la tecnología Blockchain para sus operaciones, podrían llegar a reducir sus costes en 20.000 millones de dólares anuales, según un informe reciente.

Amazon: Tiene un gran volumen de transacciones y pagos. Además, su gran capacidad computacional en términos de infraestructura y plataformas de su área Amazon Web Services (AWS) es única en el mundo junto a la de Google. Esto le otorga un gran potencial en el medio plazo como para poder convertirse en una gran plataforma de productos y servicios financieros, tanto propios como de terceros.

Pagos/Trasferencias P2P: Estas nuevas plataformas peer to peer de se basan en la sencillez de uso, el ahorro de costes (tanto vía comisiones como por el tipo de cambio aplicado en operaciones en divisas), el menor tiempo necesario para el movimiento del dinero y la fiabilidad aportada. Cada día hay más compañías de envío de dinero entre personas y empresas a nivel internacional, desintermediando a las entidades financieras.

Facebook: Ha lanzado su aplicación de envío de dinero entre usuarios vía Messenger. Está por ver el grado de aceptación de esta iniciativa financiera lanzada desde una red social de ocio como es Facebook.

Microcréditos: Es un riesgo pero el nicho de negocio de préstamos de bajo importe a plazos cortos aún no es del interés de las entidades financieras por su alto riesgo de impago.

¿De verdad Google, Apple y las startups son una amenaza para la banca tradicional?

Los bancos tradicionales tienen debilidades frente a los nuevos competidores tecnológicos, pero también cuentan con fortalezas y ventajas competitivas que amortiguan la peligrosidad de la revolución digital. (Expansión – 9/9/15)

La banca digital se ha puesto de moda. Ya pocos banqueros se escapan de introducir en sus discursos alguna coletilla sobre la amenaza que representan los nuevos competidores tecnológicos para la banca tradicional. Pero ¿es real esta amenaza y, sobre todo, tiene la banca armas para defenderse? Los expertos creen que la respuesta a ambas preguntas es sí, pero con varios y complejos matices.

Es evidente que la banca se está enfrentando a rápidos cambios en el perfil del cliente, que cada vez más quiere inmediatez en la respuesta y facilidad a la hora de realizar sus gestiones sin necesidad de desplazarse. Como explica Sandra Sieber, profesora del IESE, directora del departamento de Sistemas de la Información, "al fin y al cabo el producto que venden los bancos es digital, así que lo lógico es que el soporte también sea digital. Es como con la música, ya nadie quiere cintas o CDs". Los bancos, de hecho, llevan ya años preparándose para este cambio: en un primer momento buscaron ser multicanal, y ahora la apuesta por ser "omni-canal", con el móvil que cada vez adquiere más relevancia para cualquier tipo de interacción.

Quiénes son los nuevos competidores

Pero, ¿quiénes son estos nuevos competidores que tanto preocupan a la banca? Antonio Herráiz, director del Programa de Innovación y Tecnología Financiera del IEB, ayuda a catalogarlos diferenciándoles en tres categorías. En la primera, se sitúan las grandes empresas tecnológicas, como Google, PayPal o Amazon que ya han empezado a lanzar servicios financieros propios. En la segunda entran las llamadas startups, que operan en determinados segmentos muy concretos del negocio bancario: hacen desintermediación entrando sólo "en pequeños segmentos de negocio y erosionando así los márgenes" de los bancos, explica este experto. Finalmente, en la tercera categoría están las empresas que operan en otros sectores, como las telecos que aprovechan el auge del móvil para hacerse un hueco en partes concretas del negocio financiero, como los medios de pago.

A estas categorías, se podrían añadir al menos dos. Por un lado, como recuerda Francisco Uría, socio responsable del Sector Financiero de KMPG, además de los varios Google, Amazon etc., están los actores que se aglutinan en el universo del llamado shadow banking, la banca en la sombra que realiza en muchos casos una verdadera actividad bancaria y sobre cuya regulación se está trabajando actualmente a nivel global y en la Unión Europea, y que en alguna medida puede tener que ver con la iniciativa sobre el Mercado Único de Capitales. Por otro lado están las múltiples plataformas de crowdfunding que están naciendo en prácticamente todos los países, sobre la que España acaba de aprobar una nueva regulación.

Lo que tienen en común todos estos competidores es que su regulación es muy distinta a la afecta a la banca. "La diferencia principal entre la banca tradicional y los nuevos operadores es la posibilidad o no de captar depósitos. Esto explica la gran diferencia en la regulación", explica Uría, quien recuerda que, en todo caso, la banca reclama un marco regulatorio que le garantice igualdad de condiciones frente a los nuevos llegados. Una de las desventajas competitivas de las que se quejan los banqueros, es por ejemplo, la gestión de los datos. Los requerimientos sobre la protección de los datos y la privacy que tienen que respetar las entidades financieras son mucho más duros que los que soportan algunos de esos nuevos actores, lo que provoca, entre otras cuestiones, que la banca tenga que soportar mayores gastos para cumplir con estas normas.

¿Qué negocios amenazan?

Los medios de pago están siendo el principal caballo de Troya con el cual los nuevos operadores están entrando en el negocio bancario, como explica Rodrigo Álvarez, socio del área de Banca Digital de Accenture: "Estos nuevos competidores, gracias a su llegada a millones de usuarios, han encontrado la posibilidad de introducirse en negocio de la banca digital ofreciendo productos relacionados con el mundo de medios de pago como por ejemplo google wallet o paypal".

Pero la amenaza no se limita a este ámbito. Juan Pérez de Ayala, responsable de Strategy Consulting y de Innovación en el sector financiero de Deloitte, destaca que, además de los medios de pago, las nuevas tecnologías permiten que nuevos operadores hagan la competencia a los bancos tanto en el tema de los seguros, como del mismo crédito. "En España el canal bancario ha llegado a representar el 80% de la comercialización de seguros, pero ahora las nuevas tecnologías permiten que la demanda se desplace desde las sucursales bancarias hacia los canales digitales", dice el experto.

En el tema del crédito, además de los actores de la banca en la sombra, están las plataformas de crowdfundig. Sandra Sieber destaca que el crowdfunding ya ha dado el salto al mundo de la financiación del consumo y, sobre todo, de las empresas. En el mundo anglosajón ya existen plataformas muy grandes y activas, pero también en España hay movimientos. "Estas plataformas reclamaban que se pusiese fin a la incertidumbre regulatorio que las rodea, algo que han conseguido con la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, más allá de que les guste su contenido", explica la profesora del IESE, quien augura un rápido crecimiento de este negocio.

Sieber argumenta que el crowdfunding está ofreciendo soluciones a particulares y empresas que no consiguen financiación bancaria. Los inversores, explica, reciben una rentabilidad por el dinero que prestan, que varía en función del riesgo del cliente. En muchos casos, son las propias plataformas las que absorben la morosidad, y pueden hacerlo porque sus costes de gestión son extremadamente más bajos que los de la banca tradicional. Y la mayor parte de estos costes son, justo, de personal, para tener a expertos en el análisis de riesgo. "Los niveles de morosidad de las principales plataformas no son muy distintos de los de la banca", asegura la experta del IESE, citando como ejemplo a Zencap, la plataforma alemana especializada en financiación empresarial que entró en España en junio de 2014.

Cómo puede responder la banca

Más allá de los temas regulatorios, otra ventaja que tienen los nuevos competidores frente a los bancos es que, al centrarse en segmentos muy específicos de negocio, y al no tener redes físicas, pueden ofrecer al cliente precios más bajos, porque son eficientes.

"Una compañía de nicho, que se centra en un aspecto particular del negocio, es por lógica más eficiente", argumenta el socio de KPMG. Sin embargo, Uría destaca que, frente a esta situación, la banca tiene de su parte la capacidad de ser un proveedor global de servicios. Más allá de una tarjeta, el banco ofrece al cliente que tiene una cuenta servicios como la domiciliación de los recibos o las transferencias: lo que tiene que hacer es avanzar y profundizar en la oferta de estos servicios, utilizando la tecnología para ser más eficiente, y poder así abaratarlos, y para personalizarlos. "La clave para las entidades bancarias es transformarse y desempeñar un papel importante en las transacciones diarias de los usuarios, ofrecerles los mejores precios, dirigirles a ofertas y descuentos de productos que puedan interesarles y facilitar el acceso al crédito en caso de ser necesario. Para ello las entidades bancarias deben aplicar lógica e inteligencia sobre la información que disponen de los hábitos de consumo de sus usuarios o su situación financiera", resume Rodrigo Álvarez.

En el mismo sentido, Antonio Herráiz destaca que la banca puede devolver la jugada a los nuevos competidores entrando en nichos de negocio que no son propiamente financieros, ofreciendo, por ejemplo, nuevos productos de servicing. Puede hacerlo, porque dispone de bases de datos que poco tienen que envidiar a las tecnológicas. De hecho, cada vez más entidades están estudiando las potencialidades del Big Data para personalizar la oferta a clientes.

En el caso del crowdfunding, en EEUU ya se están viendo bancos que buscan comprar plataformas o aliarse con ellas. La experta del IESE apuesta por que estas compras se multiplicarán: "Los bancos explica, van a seguir el modelo de las tecnológicas de Silicon Valley: comprar pequeñas empresas en nichos que te interesan para investigar a través de ellas".

Los plazos

A estas alturas, la gran mayoría de los bancos ya tiene claro que la digitalización no pasa sólo por añadir canales digitales a la oficina, sino que va mucho más allá, se trata de rediseñar toda la estrategia. "Los bancos tienen que adaptarse a la evolución de la sociedad, que está marcada, entre otros factores, también por la cuestión demográfica. Obviamente la demanda de transformación de los más jóvenes es distinta de la de los mayores", explica Uría.