Fintech: los gigantes tecnológicos amenazan a la banca (Silicon Valley vs. Wall Street) (página 7)

El documento considera que el empuje de las FinTech es también una oportunidad para las entidades financieras tradicionales. Las propias entidades que han participado en el estudio reconocen que la colaboración con estos nuevos actores en el sector les ofrece grandes oportunidades de mejora de la eficiencia y reducción de costes (73%), a la hora de diferenciarse de sus competidores (62%), de retener a sus clientes (57%) y de conseguir ingresos adicionales (56%).

Blockchain

Una de las tecnologías emergentes que se analiza en  informe es el auge de blockchain y su  impacto futuro en el sector. De momento, a pesar de que un 56% de los directivos encuestados reconoce su importancia, una proporción similar (57%) asegura que no sabe cómo responder a los desafíos que plantea. Probablemente, porque todavía no existe un conocimiento suficiente sobre su capacidad y posibles aplicaciones: solo el 15% de los encuestados asegura estar familiarizado con esta tecnología.        

Para Raquel Garcés, socia de Strategy&, la consultora estratégica de PwC y responsable de FinTech en España, "las FinTech están creando nuevos modelos de negocio y nuevas bolsas de valor. En algunos ámbitos los bancos no son los mejor posicionados para capturar estas bolsas. Sin embargo, creemos que la banca está para quedarse y seguirá teniendo un rol central en el sistema, aunque su participación en algunos negocios bancarios y su rol en la cadena de valor pueden variar de forma significativa. Algunos bancos españoles llevan tiempo reflexionando y trabajando para reposicionarse en este nuevo contexto y son referencia a nivel internacional".

El informe ha sido elaborado a partir de entrevistas realizadas a 544 directos del sector financiero de 46 países, principalmente, consejeros delegados, responsables de Innovación, responsables de tecnología y sistemas (CIO)  y de transformación digital. La muestra de compañías entrevistadas es la siguiente: 30% bancos; 21% firmas de gestión de activos; 20% empresas Fintech; 14% compañías de seguros; 11% otras y 4% medios de pago.

La reacción de los bancos españoles (¿ocaso, digitalización o guerra total?)

– BBVA se mete en la guerra por los millenials y lanza Atom Bank, solo para móviles, en Reino Unido (Vozpópuli – 5/4/17)

El pasado 24 de noviembre BBVA anunció la entrada en el accionariado de Atom Bank, tras la compra de un 29,5% del capital de la entidad. La start-up, afincada en el noreste de Inglaterra, comienza a comercializar su aplicación este miércoles, según ha sabido Vozpópuli.

Atom Bank, una de las últimas start-ups de banca móvil impulsadas por BBVA, saldrá al mercado este miércoles. La fintech, participada en un 29,5% por el banco presidido por Francisco González, comenzará su andadura comercial en Reino Unido a partir de este miércoles, según han señalado a Vozpópuli fuentes próximas a la entidad. Los reguladores británicos concedieron el permiso para operar como banco el pasado 24 de junio, y tras meses de preparación, el lanzamiento de esta app es cuestión de horas.

El formato de Atom Bank será el de banca 100% móvil. Tanto es así que los clientes solo podrán operar con esta entidad a través de su aplicación telefónica, que se habrá de descargar. No habrá, por tanto, operativa a través de página web, ni por supuesto oficinas físicas. Desde la entidad afincada en Durham (en el noreste de Inglaterra), sin embargo, ya han asegurado a sus clientes que han encontrado soluciones para que éstos puedan realizar ingresos y retiradas de efectivo, entre otras operaciones.

Entre las opciones que permitirá este nuevo banco estará la posibilidad de conectarse como usuario a través de la cámara del móvil, sin necesidad de claves o contraseñas. "La gestión comercial y la atención al cliente se atenderán mediante videollamadas y servicios chat", señalaba el propio banco en un reciente artículo aparecido en su web corporativa.

Atom Bank fue la primera entidad bancaria del Reino Unido con licencia bancaria. En España, sin embargo, ya operan competidores como ImaginBank, la filial de banca móvil lanzada a principios de año por parte de Caixabank con la intención de hacerse con el mercado de los millenials.

Una inversión de 64 millones

BBVA, que el pasado mes de marzo adquirió la fintech finlandesa Holvi, invirtió a finales del pasado año 45 millones de libras (unos 64,1 millones de euros) por hacerse con el 29,5% del accionariado de Atom Bank. Tal y como anunció en su momento el banco presidido por Francisco González, BBVA, como socio estratégico, ocupa dos puestos en el consejo de administración de la fintech. El acuerdo le garantiza además la oportunidad de participar en futuras rondas de financiación. La entidad también utilizará su red digital para aportar conocimiento y apoyo al desarrollo de Atom.

Tal y como señala el propio CEO de la compañía, Mark Mullen, Atom Bank no competirá por el momento por el usuario de la banca tradicional. "Es fácil decir que compites contra gente que quiere la comodidad de una sucursal. Pero no. No estamos compitiendo por ese consumidor. Competimos por personas que quieren controlar sus finanzas, y para las cuales ir a una oficina es un anacronismo". Es decir, que pasan a competir por el usuario millenial, según señaló en un artículo publicado en la web de BBVA.

– El ocaso de la banca tradicional: se cerrarán 3.000 oficinas en 4 años (El Español – 7/4/16)

Si los tipos de interés siguen tan bajos "en 3 o 4 años se despedirá a mucha gente", augura Gelis, presidente de la Asociación de Fintech.

En la junta general de accionistas de 2014 el presidente de BBVA, Francisco González aseguraba ante sus jefes: "Estamos construyendo el mejor banco digital del siglo XXI". Esta es la carrera del futuro y la entidad ha estado siempre en los puestos punteros, por convicción de su cúpula y por inversión. En torno a 1.000 millones de euros anuales para colocar a la entidad entre las primeras del mundo. "Estamos donde nadie está, haciendo lo que nadie hace", aseguró en esa junta de accionistas de hace dos años. En ese futuro, que BBVA lleva años preparando, podría funcionar con 1.000 oficinas en España, según la reflexión que hizo el lunes Carlos Torres, consejero delegado de la entidad, lo que significaría cerrar 2.800 sucursales.

El destino de la banca del siglo XXI es cerrar oficinas físicas y abrirlas en Internet. En otras palabras: adaptar su oferta a lo que demanda la nueva sociedad de la información y de la economía digital. Citi da la clave en su estudio Disrupción digital sobre la banca global: sobran 3 de cada 10 empleos en el sector. El problema en España es todavía más grave, ya que tiene una de las redes de oficinas más densas del mundo: 70 sucursales por cada 100.000 habitantes.

El panorama para los trabajadores del sector es desolador. Según el último cálculo elaborado por los economistas de Funcas, Santiago Carbó Valverde y Francisco Rodríguez Fernández, en España podrían cerrarse 3.000 oficinas en los próximos cuatro años, esto es, eliminar un 10% de la red actual.

El cóctel explosivo

Es evidente que las grandes estructuras de este sector debían recortadas a medio y largo plazo. Sin embargo, se ha acelerado la ejecución de estos planes. "Saben que va a ser un drama político y social; los gobiernos les van a presionar y también el gran público, que tiene una mala imagen de la banca", reconoce el presidente de la Asociación de Fintech y fundador de la startup Kantox, Philippe Gelis. Según él, las grandes entidades "no querían ser los primeros y todos estaban esperando". Primero fue Santander, con su ronda de despidos, y después BBVA. "Probablemente ahora les tocará el turno a los demás", advierte.

Hay varios factores que han acelerado los planes de la gran banca. Gelis señala dos principales y ninguno tiene que ver con el desarrollo de estos nuevos proyectos emprendedores que atacan a verticales tradicionales de la banca basándose en estructuras de costes muy inferiores.

El primero hay que encontrarlo en la macroeconomía: los bajos tipos de interés. "Los bancos hoy tienen un coste de estructura desorbitado pero con los tipos de interés del pasado era algo asumible; ahora, es inasumible", reconoce el directivo. Para él, si el BCE no los eleva "la sangría se adelantará". "Van a sufrir muchísimo y en 3 o 4 años habrán tenido que echar a un montón de trabajadores", advierte.

Hay un segundo factor determinante: la transformación digital. El cambio de hábitos de los consumidores es evidente y el giro hacia internet para el grueso de las gestiones financieras, también. "La sucursal aporta a los clientes de más de 60 años, que no sabe utilizar bien internet, pero para cualquier otro cliente, no sólo aporta sino que resta valor", reconoce.

Este "tinglado" no se sostiene

En los años dorados de la burbuja todas las oficinas eran pocas para el trajín de clientes. Hipotecas, créditos al consumo, cuentas bancarias, depósitos, juegos de sartenes… El día a día eran contratos firmados y objetivos cumplidos, hasta que, de la noche a la mañana, sonó el crac y todo cambió. Fue entonces cuando las entidades comprendieron que el tinglado era insostenible.

Empezó la primera oleada de reestructuración del sector, con entidades que desaparecían, otras que se fusionaban y algunas extranjeras que huían de España. El resultado es que 53 entidades se han visto involucradas en procesos de consolidación y entre 2009 y 2013 cerraron una de cada cuatro sucursales y redujeron las plantillas en más de 71.000 personas, según los datos de afiliados a la Seguridad Social. Después de todo este ajuste, el tinglado sigue sin sostenerse.

Un país como España, que sigue ajustando el stock crédito y que tiene una tasa de paro superior al 20%, no puede mantener una red de 70 oficinas por cada 100.000 habitantes. La segunda oleada de ajustes no vendrá tanto por la vía de las operaciones corporativas: fusiones o adquisiciones, ya que quedan sólo 14 entidades independientes actualmente. El ajuste tendrá que venir por otra vía. Citi lo explica así: "En ausencia de consolidaciones (de momento), el ahorro de costes en España es una de las pocas alternativas para mantener o incrementar los ingresos". Ese ahorro pasa por cerrar sucursales y despedir a trabajadores. Todo el mundo en el sector lo sabe, desde el primero, el Banco de España, hasta el último.

Santander lo va a hacer de forma inminente, cerrando hasta 450 oficinas, con los consiguientes despidos. Banco Ceiss empezó el martes a negociar con los sindicatos la reestructuración de su plantilla que podría culminar con 1.120 trabajadores en la calle. Los tipos de interés tan bajos que está aplicando el Banco Central Europeo simplemente han acelerado el ajuste del sector hacia su inevitable destino: la digitalización y el cierre de oficinas.

Pero el problema no es sólo de costes y márgenes, lo que subyace aquí es el cambio en el servicio que demandan los clientes. Si la sociedad siguiese yendo a las sucursales como en el pasado, existiría demanda, por lo que los bancos ajustarían los precios (comisiones y tipos de interés) al alza y así protegerían sus márgenes. Sin embargo, los clientes de banca demandan hoy una banca digital que permita competir por la vía de las comisiones y los tipos de interés. Es lo que Francisco González, presidente de BBVA, llama la Cuarta Revolución. La banca tiene que adaptarse a la economía digital: bajos costes y precios. Es la demanda quien fomenta esta transformación.

– Banco Santander recortará la plantilla un 5%: habrá hasta 1.200 bajas este año (El Economista – 7/4/16)

Banco Santander ha planteado a los sindicatos un ajuste máximo de 1.200 empleados en la plantilla del banco en España durante este año, lo que supone una reducción del 5% de los trabajadores, según han informado fuentes sindicales.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la negociación, la entidad que preside Ana Botín tiene previsto ofrecer bajas incentivadas y prejubilaciones, aunque aún no ha precisado en qué proporción. Igualmente, estas primeras cifras aportadas por la entidad a los sindicatos se podrían rebajar hasta el momento en el que las partes alcancen un acuerdo definitivo.

En concreto, el plan de ajuste llega tras la decisión de cerrar unas 450 oficinas en España y la reestructuración anunciada en los servicios centrales de Santander España. Las sucursales afectadas, equivalentes a alrededor del 13% de sus 3.467 oficinas en España, serían las de menor tamaño, escasamente abastecidas de personal y cuyo negocio se transferirá a establecimientos de mayor dimensión. El 72%, de hecho, cuenta con entre uno y tres empleados.

Los sindicatos acudían a la reunión con la dirección, que ha arrancado a las 11.00 horas, con total disposición a negociar y con la confianza de que el Santander les presentaría un plan de reducción de empleo similar al acordado para absorber Banesto. En ese caso, la entidad ofreció prejubilaciones desde los 55 años, cobrando el 70% del salario, según han recordado fuentes sindicales.

– CaixaBank apuesta por las oficinas en plena revolución digital (Expansión – 7/4/16)

Se ha desatado una auténtica fiebre entre las entidades financieras españolas por conseguir una mejora de la rentabilidad en base al cierre de oficinas bancarias y el recorte de costes laborales. Santander anunció el viernes un plan para cerrar más de 400 sucursales, y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha reconocido que al banco le sobran dos tercios de su red a largo plazo.

CaixaBank tiene una estrategia totalmente diferente. Sus responsables consideran que las más de 5.000 sucursales, la mayor red de España, con que cuenta la entidad son puntos de venta, y que en ningún caso tienen planes para cerrar parte de ellas. En CaixaBank están convencidos de que en el mercado bancario falta servicio y atención personalizada a los clientes. "Cada sucursal -dice un directivo- da servicio a entre 2.000 y 3.000 personas, y lo que tenemos que conseguir es que nuestros vendedores (así llaman a los empleados de las oficinas) atiendan a los clientes de forma personalizada".

CaixaBank cuenta con 14 millones de clientes en España, "de los que 10 millones van con la libreta a la sucursal, y éstos tienen todo el derecho a que se les ofrezca un servicio bueno y personalizado", dicen en la entidad.

El objetivo que se ha propuesto el banco es que sus empleados realicen 10 millones de visitas reales, proponiendo a los clientes los nuevos servicios que ofrece el banco. Con esta estrategia, CaixaBank ha conseguido ser líder en pensiones y en seguros.

El banco ha cerrado 2.500 sucursales en los últimos años para eliminar duplicidades, tras las absorciones de Caixa Girona, Bankpyme, Banca Cívica y Banco de Valencia. De no haber realizado estos cierres, la red de CaixaBank estaría cercana a las 8.000 sucursales, en lugar de las más de 5.000 con que cuenta. En la entidad consideran que mantener la red es compatible con la digitalización. "Siempre hemos estado a la vanguardia de la innovación, como demuestra el reciente lanzamiento de ImaginBank", dicen sus directivos.

Autor:

Ricardo Lomoro