Perú: gestión corporativa con benchmarking, para la competitividad de la Banca estatal (página 8)

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN GENERAL:

La banca estatal peruana tiene que ser más competitiva, para ello es necesario aplicar la gestión corporativa y adaptar las prácticas más exitosas de la banca estatal internacional, en un proceso de benchmarking; lo que facilitará transparencia, eficiencia, eficacia, productividad, mejora continua, confianza y competitividad institucional.

RECOMENDACIONES PARCIALES:

1. Para desarrollar la gestión corporativa, es necesario convocar la participación de todos los grupos de interés de la banca estatal peruana, de este modo se trabajará sinérgicamente dando lo mejor de cada persona o de cada área para la obtención de los mejores resultados de la entidad.
2. El benchmarking para que sea efectivo y contribuya con la gestión transparente, eficiente y eficaz de la entidad debe aplicarse como un proceso continuo con todo el apoyo del directorio y demás miembros de la entidad.
3. La mayoría de prácticas exitosas de la banca internacional requieren la toma efectiva de decisiones de los responsables; identificando el costo / beneficio de cada caso.
4. Los enfoques que deben ser tomados por la banca estatal peruana de la banca estatal internacional, deben ser aquellas relacionadas con la normatividad, gestión corporativa, marketing y ventas, productos o servicios y sistema de control, con lo cual se facilitará la obtención de los mejores indicadores de productividad del sector en beneficio de la población peruana.
5. La optimización de la banca estatal peruana, será factible si se toma en cuenta las prácticas exitosas de la banca estatal internacional, en el contexto del benchmarking, lo que facilitará la competitividad que exige la globalización de los mercados.
6. Para que la banca estatal peruana pueda alcanzar la competitividad, es necesario que adopte la filosofía, principios y doctrina de la gestión corporativa y adapte las mejores prácticas de empresas líderes de la banca estatal latinoamericana como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y México

BIBLIOGRAFÍA

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ANEXOS

ANEXO NR 1:

ENTREVISTA

Señor (a) Directivo y/o funcionario del Banco de la Nación, el siguiente cuestionario tiene por objeto obtener información para la Tesis denominada: "Gestión corporativa con benchmarking para la competitividad de la banca estatal", cuya autora es la Ms. María Felícita Peña Wong, funcionaria de nuestra institución.

De antemano agradecemos su participación, porque sus respuestas, nos permitirá sacar importantes conclusiones y recomendaciones para la gestión eficiente, eficaz, óptima y competitiva de la entidad.

PREGUNTA 1: ¿ La Banca Estatal Peruana, funciona en base a su Estatuto. En dicha norma se establece la naturaleza, régimen legal, objeto, capital y domicilio; funciones y facultades; dirección y administración; presupuesto, balance y resultados. Conoce, comprende y aplica en toda su magnitud dicha norma?

PREGUNTA NR 2: ¿ En general, que opinión tiene sobre la gestión institucional de la banca estatal peruana ?

PREGUNTA NR 3: ¿ De que manera optimizar las estrategias y los procesos de la banca estatal peruana, en base a las prácticas exitosas de la banca estatal internacional, hasta obtener los mejores estándares de productividad en el marco de la competitividad y la globalización. Podría ser mediante el benchmarking ?

PREGUNTA NR 4: ¿ Que enfoques de la gestión corporativa de la banca estatal internacional deben ser aplicados en la banca estatal peruana, en el contexto del benchmarking, de tal modo que permitan obtener los mejores indicadores de eficiencia, eficacia, economía y por tanto productividad ?

PREGUNTA NR 5: ¿ Es necesario optimizar las decisiones administrativas, financieras y de otra índole para que puedan adaptarse las prácticas exitosas de la banca estatal internacional en nuestro país ?

PREGUNTA NR 6: ¿ Podemos decir que la gestión corporativa con benchmarking constituye el instrumento que necesita la banca estatal peruana para facilitar el proceso hacia la competitividad ?

ANEXO NR: 2

ENCUESTA

Señor (a) trabajador del Banco de la Nación, el siguiente cuestionario tiene por objeto obtener información para la Tesis denominada: "Gestión corporativa con benchmarking para la competitividad de la banca estatal", cuya autora es la Ms. María Felícita Peña Wong, funcionaria de nuestra institución.

De antemano agradecemos su participación, porque sus respuestas, nos permitirá sacar importantes conclusiones y recomendaciones para la gestión eficiente, eficaz, óptima y competitiva de la entidad.

PREGUNTA 1: ¿ Como percibe la gestión de la banca estatal peruana ?

PREGUNTA NR 2: ¿ El benchmarking es el proceso contínuo de medir productos, servicios y prácticas exitosas de los competidores para adaptarlos en la empresa. Podemos tomar estos elementos de la banca estatal internacional para adaptarlas en la banca estatal peruana y facilitar la competitividad institucional ?

PREGUNTA NR 3: ¿ De que manera se puede optimizar las estrategias y los procesos de la banca estatal peruana de tal modo que permitan obtener los mejores productos y servicios ?

PREGUNTA NR 4: ¿ Que elementos podemos tomar de la banca estatal internacional para que la banca estatal peruana pueda facilitar el proceso hacia su competitividad ?

PREGUNTA NR 5: ¿ La banca estatal peruana, en los cinco últimos años, ha puesto al servicios de la comunidad más y mejores servicios. Esto es suficiente para la empresa, o, es necesario adaptar otras prácticas exitosas que utilizan los bancos estatales, como por ejemplo de Brasil, Argentina, Chile y México, para competir con mayor fuerza con la banca privada nacional e internacional que opera en nuestro país ?

PREGUNTA NR 6: ¿ Se puede argumentar que la gestión corporativa con benchmarking es la clave para que la banca estatal peruana pueda facilitar el proceso hacia la competitividad ?

ANEXO NR 4:

PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA LAS MYPES POR EL BANCO DE LA NACION

(Fuente: Banco de la Nación- PERU)

Resumen Gerencial

Un punto importante para el desarrollo del país es el fortalecimiento de las micro y pequeñas (mype). Su dinamismo e importancia en la generación de empleo y la producción son muy significativos.

No obstante, las empresas enfrentan grandes dificultades, debido a deficiencias intrínsecas y del sistema financiero nacional.

Los principales retos son lograr reducir las dificultades que atraviesan las mype para conseguir financiamiento, alejarse de la informalidad, y llegar a potenciales clientes que les permita crecer, con lo que mejorará también la producción agregada del Perú.

Asimismo, en los últimos años, el índice de bancarización e intermediación del sistema financiero se ha reducido constantemente, afectando la economía en general y a los integrantes de ésta.

Comparando al Perú con otros países de América Latina, nuestra Nación se ubica entre los cuatro países con menor índice de intermediación bancaria, y ocupa el penúltimo lugar respecto a menor índice de bancarización.

Es importante señalar que los países con mayor crecimiento son Ecuador, Colombia y México.

Análisis de oferta.

1. Si pueden acceder las mype a un financiamiento formal, las tasas de interés que deben pagar son sumamente elevadas: el rango de la tasa de interés que cobra la banca oscila entre 43% y 63%. Por el contrario, el crédito a la mediana y gran empresa es del 9%. Esta gran diferencia les resta competitividad a las mype.

   Del mismo modo, esas tasas elevadas les impiden llevar a cabo proyectos con tasas de rentabilidad más altas que las impulsaría. La traba en los préstamos resulta frustrante y desalentador para este sector del empresariado.

2. Costo financiero
3. Acceso

La falta de documentación y el gran riesgo perjudican a las mype para conseguir financiamiento formal. Esta problema no sólo repercute en el crecimiento de la empresa misma, sino también en la situación económica de los empleados (las empresas más pequeñas tienen sueldos menores) como a la economía del país (menores impuestos).

Cobertura de las entidades financieras

Agencias

La banca múltiple no tiene presencia en muchas zonas del Perú.

La banca múltiple concentra el 26% de sus agencias en seis distritos (81 agencias) y, a pesar de contar con 848 agencias, sólo tiene el 36,6% de éstas en provincias.

Sólo el 4% de los distritos en provincias y el 72% de distritos en Lima Metropolitana tienen una agencia de la banca múltiple.

La presencia del Banco de la Nación en los distritos de provincias es del 18.9%, mientras que en Lima Metropolitana, sólo del 65% de los distritos.

El Banco de la Nación cuenta con 267 agencias ubicadas en zonas donde la banca múltiple no se encuentra. Es importante señalar que en los 267 distritos donde está presente el Banco de la Nación sólo en 39 de ellas están las cajas municipales, rurales o edpyme.

Personas

La cantidad de personas que la banca múltiple podría atender (debido a que tiene agencia en dicha zona) es cinco millones 298 mil en provincias (el 25,7% de la población ubicada en distritos de provincia), mientras que en Lima Metropolitana podría atender a seis millones 882 mil (el 93,5% de la población ubicada en distritos de Lima Metropolitana).

Las instituciones de microfinanzas, a pesar de estar presentes en algunas de las zonas UOB (las cajas municipales en 31 distritos, las cajas rurales en 11 y las edpyme en 8), no son suficientes. Este hecho se comprueba en la cantidad de mype ubicadas en zonas donde no están presentes, así como a la necesidad de éstas de acudir a prestamistas informales.

Justificación de la concentración de la banca múltiple en pocos distritos:

La poca cantidad de personas y mype ubicadas en distritos UOB no atrae por su poca o nula rentabilidad la presencia de la banca múltiple.

Los costos de inversión y de mantenimiento anual son altos. Esto se debe a la lejanía de éstos y a lo inaccesible de éstos.

Asimismo, dada la reducida cantidad de operaciones por ventanillas (en promedio, 10 mil operaciones en algunos casos anuales), para poder cubrir los costos sería necesario aumentar el costo de las operaciones. De la simulación realizada, a una tasa de descuento del 8,10% y 15%, la comisión que debería cobrarse es de 19 a 22 nuevos soles por operación, valores imposibles de cobrar.

Análisis de demanda

1. El gran porcentaje de informalidad en las mype (74% del total).

   La informalidad elimina la posibilidad de recurrir a financiamiento formal y, con esto, a tasas de interés competitivas.

   Asimismo, esta informalidad influye en el nivel de ingresos de la PEA ocupada, las mype informales registran un nivel de ingresos inferior a las empresas formales (los ingresos son 74% inferiores en las empresas informales).

2. Informalidad
3. Las mype

Al analizar el padrón de contribuyentes de la Sunat de octubre 2005, se puede establecer la existencia de cuatro millones 500 mil personas/empresas inscritas (entre activos y no activos).

De dicha cantidad de empresas, las mype ubicadas en zonas donde la única oferta bancaria es el Banco de la Nación son, en promedio, el 28%.

Características de las mype

El 95% de las mype son microempresas. Sólo el 5% son pequeñas empresas. Este porcentaje ha ido en aumento año tras año (las pequeña empresas se han reducido en 27% y las microempresas crecieron en 33%).

Las mype representan más del 40% del PBI y el 88% de la PEA.

Pese a su importancia para la economía nacional (son más del 99% de las empresas a escala regional), las mype son el sector productivo que presenta los menores montos de inversión, así como un nivel de facturación comparativamente pequeño.

Estas empresas presentan también grandes dificultades para acceder al crédito. Muchas de éstas se conducen informalmente debido a las numerosas trabas que presenta el sistema legal peruano para facilitar su formalización.

Sin embargo, a pesar de estas adversidades, este sector presenta rentabilidades muy grandes y un dinamismo superior que algunas empresas de mayor envergadura.

Conclusiones

Existencia de un millón 195 mil mype formales (95 mil personas jurídicas y un millón 100 mil personas naturales), en zonas donde la banca múltiple no se encuentra, sin atención alguna ni la posibilidad de acceder al sistema financiero formal.

La falta de oferta financiera en zonas donde la banca múltiple no está y la necesidad de las mype ubicadas en dichos lugares obligan al Banco de la Nación a plantearse la posibilidad de apoyar esa demanda insatisfecha.

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA:

1. Las entidades públicas en América Latina

1.1 Banco de la Nación Argentina

El Banco de la Nación Argentina brinda una variedad de servicios y productos a los sectores de las mype y agropecuario, así como a las grandes empresas.

Sector de las mype

Los servicios y productos que se encuentran en el sector de las mype están hechos a medida para satisfacer sus necesidades y, a la vez, para ayudarles en su crecimiento como tal.

Sus productos son:

• Cuentas: cuenta corriente y corriente especial.
• Transferencias on line: sobre cuentas propias, cuenta a terceros, servicio abierto.
• Servicios para comercios: acreditación de cupones, otros medios de pago, buzones 24 horas, pago de sueldos.
• Banca electrónica: empresa 24, Intermype, sifway.
• Comercio exterior

• Exportaciones. Prefinanciamiento, financiación, financiación para la participación en ferias y exposiciones internacionales.
• Importaciones: Financiación, avales.

• Tarjetas corporativas: Mastercard Empresas, Visa Bussines Card.

Sector agropecuario

Esta cuenta está dedicada al productor agropecuario viendo sus necesidades, brindándole servicios y productos para satisfacer sus necesidades como productor.

Sus productos son:

• Créditos: descuentos en cuentas corrientes, descuento de facturas de crédito y cheques de pago diferido, prefinanciamiento de exportaciones, financiación de exportaciones e importaciones, créditos a empresas para capital de trabajo e inversiones, para participar en ferias, exposiciones o salones internacionales.
• Inversiones:

• Mercado financiero: plazo fijo.
• Mercado de capitales: bonos y acciones, bursátil, fondos comunes de inversión.

• Gestión de cobranza: convenios de recaudación, pago directo, débito inteligente.
• Gestión de pago: pago a proveedores y servicios a empresa, pago directo.
• Plan Sueldo Nación
• Nación Riesgo de Trabajo-Seguro ART
• Nación Factoring SA
• Nación Leasing
• Cajas de seguridad

Grandes empresas

Se puede realizar transferencias y hacer depósitos on line. El comercio exterior da la posibilidad de exportar e importar además de soluciones integrales de recaudación, pago a proveedores y pago de haberes por Internet.

Los productos de las grandes empresas son iguales que los del sector agropecuario.

1.2 Banco del Estado de Chile

El Banco del Estado de Chile brinda una variedad de servicios y productos a las necesidades del micro y pequeño empresario con beneficios en cada uno de sus productos.

Sector Microempresas

Sus productos son:

• Cuenta microempresa: cuenta corriente, cuenta corriente con línea de crédito.
• Chequera electrónica: chequera electrónica, chequera electrónica con línea de crédito.
• Tarjeta VISA
• Créditos: microempresa, familia, PC Internet, vehículos de trabajo.
• Crédito Agrícola: enlace forestal, agrícola empresario, obras de riego y drenaje, agrícola de temporada.
• Crédito Educación Superior
• Instrumentos de fomento: Fondo Garantía Pequeño Empresario (Fogape), Proyectos de Fomento (Profo), Programa Desarrollo de Proveedores (PDP), Fondo Asistencia Técnica (FAT).
• Convenios: Convenio de Comerciantes de Ferias Libres, Convenio Dueños de Taxis (Conatacoch), Convenio Suplementeros (Conasuch), Convenio Indura.
• Pagos electrónicos
• Seguro Empresa Protegida
• Ahorro para el Deporte
• Fondos mutuos
• Servicios 24 horas

Sector pequeñas empresas

Sus productos son:

• Cuentas: cuenta corriente y corriente en moneda extranjera, línea crédito en cuenta corriente, chequera electrónica, tarjeta VISA.
• Financiamiento: agrícola, línea multiproducto, crédito pequeño empresario, sostenedores educacionales, boletas de garantía.
• Instrumentos de fomento: Fondo Garantía Pequeño Empresario, Programa Intermype Prochile, Proyectos de Fomento (Profo), Programa Desarrollo Proveedores (PDP), Fondo Asistencia Técnica (FAT).
• Comercio exterior

• Exportaciones: carta de crédito de exportaciones, confirmación de carta de crédito, cobranza documentos exportación, préstamo a exportadores en moneda extranjera y en moneda local, descuento de letras.
• Importaciones: carta de crédito de importación, cobranza extranjera importación, boleta garantía bancaria.
• Moneda extranjera: compra y venta de divisas, boleta de garantía en moneda extranjera.

• Recaudación: pago vía cajas, cargo automático (PAC), cobranza de letras.
• Servicios de pago: pago de remuneraciones y proveedores, previsiones, impuestos, pago todo cuenta.
• Inversiones: compra y venta de instrumentos financieros, depósito a plazo y plazo a moneda local, depósito a plazo en moneda extranjera.

Sector empresas

Sus productos son:

• Cuentas: cuenta corriente, línea de crédito.
• Financiamiento: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, leasing (financieros, inmobiliario, leaseback), tarjeta Mastercard Corporate.
• Servicios de pagos: pago a proveedores, remuneraciones y pensiones, transporte de valores, control de pago de cheques, boletas de garantías, chequera electrónica para empresas.
• Recaudación: recaudación por cajas y por cajas con generación de cupones, pago automáticos cuenta (PAC), cobranza nacional.
• Comercio exterior
• Abonos recibidos
• Comercio exterior
• Fondos mutuos

1.3 Niveles de intermediación bancaria

El Perú se encuentra entre los cuatro países de América Latina con menor índice de intermediación bancaria. Analizando la variación entre 2004 y 2005, el país con mayor variación positiva es Argentina (15%). El Perú, comparando 2004 con 2005, ha aumentado su nivel de intermediación en un 4,4%.Fuente: Boletín Financiero 2005 de la Asbanc

1.4 Niveles de bancarización

El índice de bancarización del Perú es uno de los más bajos en comparación con los países de América Latina. Únicamente supera a México por un 3,5%. Analizando la evolución de los índices, se puede comprobar que nuevamente Argentina es el país con el crecimiento más significativo (8.5%), mientras el Perú ha incrementado su índice en 0,2%. Fuente: Boletín Financiero 2005 de la Asbanc

2. El sistema financiero en el Perú

2.1 Clasificación de los intermediarios financieros

2.1.1 Sociedades de depósitos

Sistema bancario

Banco Central de Reserva del Perú: persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía en el marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo.

Banco de la Nación: empresa de derecho público, integrante del sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. Administra por delegación las subcuentas del tesoro público y proporciona al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos. También –y bajo ciertos parámetros– el Banco de la Nación actúa como agente financiero del Estado, atiende la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos. Brinda también los servicios de la banca múltiple donde es única oferta bancaria (UOB), contribuyendo así a la bancarización del país.

Banca múltiple: aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado.

Otras sociedades de depósito

Empresas financieras: aquellas que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.

Cajas municipales de ahorro y crédito: aquellas que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las mype.

Cajas rurales de ahorro y crédito: aquellas que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la micro, pequeña y mediana empresa del ámbito rural.

Derramas: oorganismos institucionales cuyo propósito es otorgar servicios de previsión, crédito, cultura, inversión y vivienda social.

Cooperativas de ahorro y crédito: organizaciones sin fines de lucro que tienen como objetivo principal brindar la ayuda financiera a sus asociados.

Fondos mutuos de inversión: empresas que administran un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública.

2.1.2 Otros

Fondos Privados de Pensiones (AFP): administran los fondos de pensiones de trabajadores y otorgan obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, supervivencia y gastos de sepelio

Compañías de seguros: empresas que ofrecen contratos de seguros por las cuales las personas, sean naturales o jurídicas, pagan una prima de riesgo a cambio de una promesa de recibir una póliza en caso de que ocurra la eventualidad materia del seguro.

Empresas de arrendamiento financiero: empresas que brindan el servicio de leasing, que permite a las empresas adquirir bienes de capital mediante el pago de cuotas periódicas y una opción de compra final.

Edpyme: aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de las mype.

Cofide: banco de desarrollo de segundo piso que canaliza los recursos que administra por medio de otras instituciones financieras. Brinda financiamiento de mediano y largo plazos, en especial para el sector exportador y para las mype.

Empresas de transferencia de fondos: servicio de envío y recepción de dinero nacional e internacional.

Empresas de transporte, custodia y administración de numerario: empresas que custodian y transportan metales, piedras preciosas, joyas, documentos valorados y otros objetos de valor.

Empresas de servicio fiduciarios: aquellas que administran bienes y derechos patrimoniales mediante contratos a medida, garantizando el cumplimiento de sus instrucciones.

Almacenes generales de depósito: organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su custodia.

Empresas afianzadoras y de garantía: aquellas que brindan servicios de garantía con la finalidad de promover a determinados sectores o grupos de cualquier actividad económica.

2.2 Niveles de bancarización e intermediación

Desde diciembre de 2002, en el 70% de los trimestres, el Índice de Intermediación se ha reducido de 25,15% a 20,6% (una reducción del 19%). Esta tendencia negativa en el tiempo se presenta también en el Índice de Bancarización. El porcentaje de trimestres con variación negativa es del 80%, llegando el índice de 27,48% a 23,78% (una reducción del 14%).

0. Tasas activas y condiciones

Tasas activas

Al analizar las tasas activas cobradas a las microempresas, se puede comprobar que el promedio de tasas cobradas es de 50% en moneda nacional y 27% para moneda extranjera. Asimismo, las edpyme son las entidades financieras con mayor costo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

La falta de garantes, el reducido nivel de ingresos o la falta de un historial crediticio afecta directamente la capacidad para poder acceder a un financiamiento a tasas menores.

La banca múltiple, a pesar de contar con la menor tasa de interés, no siempre está dispuesta a otorgar el financiamiento, obligando así a las empresas a recurrir a opciones diferentes como son las cajas edpyme o prestamistas.

Condiciones

Las condiciones de las entidades financieras para otorgar financiamiento son sumamente variadas. Las diferencias se centran básicamente en las características propias de los clientes a los que se dirigen y a la capacidad adquisitiva de éstos.

0. Banca múltiple

2.4.1 Evolución de los índices de bancarización e intermediación-Perú

La evolución del Índice de Intermediación y el Índice de Bancarización muestra un incremento de los valores de 1994 a 1998. A partir de dicho año, la evolución ha sido en su mayoría negativa. Los años de mayor variación negativa son 2000 (-13%) para el caso del Índice de Intermediación y 2003 (-9%) para el Índice de Bancarización.

3. Determinación del mercado potencial

3.1 Análisis de la oferta

3.1.1 Cantidad de agencias del sistema financiero

El Perú está compuesto por mil 828 distritos divididos en dos grupos: Lima Metropolitana (43 distritos) y provincias (mil 785).

A la fecha, el Banco de la Nación cuenta con 388 agencias de las cuales el 68,8% (267 agencias) están en zonas UOB.

Asimismo, el 87,9% de las agencias del Banco de la Nación se encuentra en provincias, a diferencia del 36,6% de la banca múltiple.

Es importante señalar la presencia de las cajas municipales y rurales en provincias (84,7% y 98,4%, respectivamente). A pesar de esto, sólo el 16,3% en el caso de las cajas municipales y el 17,7% en el caso de las cajas rurales se encuentran en zonas UOB.

3.1.2 Distritos con cobertura de agencias

A pesar de existir entre la banca múltiple y el Banco de la Nación un total de mil 236 agencias, muchas de ellas están ubicadas en un solo distrito.

Provincias

Al analizar los distritos de provincia y la ubicación exacta de las agencias, se puede establecer que la banca privada, con sus 310 agencias, únicamente llega al 4% de los distritos (71). El Banco de la Nación en provincias, con sus 341 agencias, logra llegar al 18,9% de los distritos.

Las agencias de las cajas municipales, rurales y edpyme tienen una cobertura promedio del 4% para las provincias.

Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana la figura es totalmente distinta. La banca privada, con sus 538 agencias, atiende al 72,1% de los distritos, mientras el Banco de la Nación, con sus 47 agencias, al 65,1%. Los distritos que están sin cobertura son en su mayoría los balnearios del sur (Punta Hermosa, Santa María, etcétera).

Tras analizar las otras entidades (cajas y edpyme), se puede verificar que las cajas rurales son las únicas que no cuentan con una presencia significativa en Lima Metropolitana. Este hecho se debe a que Lima Metropolitana no es su mercado objetivo.

Analizando los distritos en provincias con presencia de ambos bancos (banca múltiple y el Banco de la Nación), tenemos un total de 61 distritos con presencia, mientras si se unen las agencias del Banco de la Nación y las de la banca múltiple se logra una cobertura del 19,4% de los distritos. En Lima Metropolitana se puede encontrar agencias de ambos bancos (múltiple y Banco de la Nación) en 25 distritos, mientras si se unen las agencias del Banco de la Nación y las de la banca múltiple en provincias se logra una cobertura del 79,1% de los distritos.

Zonas UOB

El Banco de la Nación está presente en 267 distritos donde es única oferta bancaria (lugares donde no está presente la banca múltiple). De estos 267 distritos, las instituciones de microfinanzas (cajas y edpyme) sólo están en 39.

3.1.3 Justificación de la concentración de la banca múltiple en pocos distritos

3.1.3.1 Características de los Distritos UOB

Cantidad de personas en los distritos UOB

El 63% de los distritos donde el Banco de la Nación tiene sus agencias UOB tiene menos de 18.000 personas. Estas agencias no son atractivas por el poco volumen de operaciones que generan. Fuente: Proyección de población para el 2005. INEI

Cantidad de mype en los distritos UOB

El 78% de los distritos donde el Banco de la Nación cuenta con agencias UOB tiene menos de 180 mype. Este hecho no permite realizar un volumen de colocaciones para sustentar una agencia de la banca múltiple. Fuente: Padrón de contribuyentes de la Sunat, octubre de 2005

Accesibilidad del distrito

La accesibilidad a los distritos es limitada, teniendo en muchos de los casos que utilizar avionetas o medios de transporte costosos.

3.1.3.2 Análisis Costo – beneficio

Para poder realizar el análisis costo beneficio se han seleccionado tres agencias tipo. Estas Agencias representan al universo de Agencias UOB.

Los parámetros considerados para la elección fueron:

• Tamaño
• Numero de operaciones
• Numero de Trabajadores
• Costo de inversión inicial
• Población y numero de MYPES en la zona

Parámetros de las Agencias Tipo

Fuente: Departamento de Finanzas

Representatividad de las Agencias seleccionadas en el total de Distritos UOB

Costo de inversión inicial

El costo de abrir una agencia en una zona UOB es superior a los costos de una agencia Tipo y esto se debe a la lejanía y la falta de acceso a la zona.

Fuente: Departamento de Finanzas

En el caso de la Agencia Paucará, al ser alquilada no se tiene el costo inicial del terreno así mismo en Lonya Grande el local ha sido cedido.

Costo de Mantenimiento anual

Existen costos fijos y variables los cuales dependen del tamaño y numero de operaciones realizadas.

Fuente: Departamento de Finanzas

Es importante señalar que el Banco de la Nación debido a que mucho de su publico es cautivo no realiza gastos en publicidad ni de lanzamiento. La Banca Múltiple debe de considerar dichas categorías en su análisis.

Ingresos

En el banco de la Nación los ingresos son generados por las comisiones cobradas por los siguientes conceptos; Recaudación, pagaduría, Corresponsalía, Manejo de tesorería del Estado, Telegiros y compra/Venta de moneda.

Fuente: Departamento de Finanzas

La pequeña cantidad de operaciones y el beneficio generado de éste (la banca múltiple cobra en promedio un nuevo sol por operación en ventanilla) no permite recuperar la inversión por este medio.

Flujo Costo – beneficios y el horizonte de recuperación de la inversión :

Se ha realizado una corrida de 15 años debido a las diferencias en los costos e ingresos de las Agencias.

Así mismo se considera un incremento del 5% en la demanda anual así como el incremento del 2% en los costos de mantenimiento.

Fuente: Departamento de Finanzas

Evaluación Financiera

Se ha realizado la evaluación financiera tomando en consideración dos posibles tasas de descuento.

Tasa de Descuento 8%

Esta es la tasa utilizada por el Banco de la Nación para sus inversiones.

De dicho análisis se comprueba que las agencias Paucará y Lonya Grande no presenta utilidades para el Banco de la Nación así mismo el tiempo de recuperación promedio es de 40 años.

La otra agencia si presenta beneficios pero el tiempo de recuperación de la inversión es de 5 años.

Tasa de Descuento 15%

La Banca Múltiple al realizar sus análisis de inversión toman en consideración la tasa del 15% y esto es porque dicha rentabilidad es la que podrían obtener de invertir el capital a largo plazo.

Fuente: Departamento de Finanzas

Los ingresos a una tasa de descuento mayor son inferiores y el plazo de recuperación mayor.

Es importante señalar para el caso de las agencias Paucará y Lonya Grande la tasa de descuento es representada por una parábola es así que su comportamiento se revierte en un punto dado.

3.1.4 Concentración de la banca múltiple

Como se ha señalado, muchas de las agencias de la banca múltiple se encuentran en un solo distrito y esto se comprueba analizando seis de los distritos con mayor concentración: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna e Iquitos.

En estos seis distritos, se puede encontrar el 26,1% del total de agencias.

3.1.5 Colocaciones y productos financieros

En relación con el financiamiento a las mype, éstas vienen financiándose con préstamos caros, debido a grandes tasas de interés. Las mype no tienen acceso a la banca comercial, por ese motivo acuden a las microfinancieras y a la banca de segundo piso como Cofide En nuestro país, no existe una oferta estructurada de financiamiento para las mype. En los últimos años, se ha creado entidades financieras especializadas para estas empresas. La oferta de financiamiento es efectuada actualmente por una variada gama de entidades que canalizan recursos externos e internos, bajo diversas modalidades, entre ellas CAF, BID, Unión Europea, AID, Cofide, Foncodes, Fondemi, PACT, ONG, edpyme, cajas rurales de ahorro y crédito, cajas municipales de ahorro y crédito, Fondeagro, financieras, y bancos.

Cabe destacar que los créditos a la microempresa son por montos menores a 30 mil dólares y enfrentan por este motivo a tasas de interés mayores debido a los costos administrativos.

3.1.5.1 Banca múltiple

Las colocaciones de la banca múltiple en el sector de las mype han crecido. Esto se debe a la importancia del sector, llegando a ser en setiembre el 70% de la cartera de colocaciones. (Fuente: SBS).

Al 31 de enero de 2005, el total de crédito otorgado a las mype ascendió a 455 millones de dólares. Si bien esto representó un incremento del 20% en relación con 2001, en 2004 se presenta una disminución en las colocaciones a la microempresa entre 64,86% y 48,75%.

Lima Metropolitana

Las colocaciones de Lima Metropolitana representan el 83,03% del total de colocaciones a escala nacional. Asimismo, a pesar de estar presente la banca múltiple en el 72% de los distritos (31), el 91% de las colocaciones se concentran únicamente en seis de los distritos. En éstos, se encuentra el 43% de las mype.

El distrito con mayor porcentaje de colocaciones es San Isidro (48,23%), que coincide con la presencia de grandes y medianas empresas. Asimismo, dicho distrito agrupa al 8% de las mype. El rubro otros, con el 8,94% de las colocaciones, está compuesto por 41 distritos y éstos tienen el 57% de las mype.

Provincias

Las colocaciones de la banca múltiple en provincias están mucho más dispersa que en Lima Metropolitana. A pesar de esto, se puede observar que el 80% de las colocaciones se concentra en nueve departamentos. Asimismo, estos departamentos concentran el 26% de las mype.

Los 16 departamentos restantes (no se considera Lima Metropolitana) han recibido únicamente el 20% de las colocaciones. El porcentaje de las mype (personas jurídicas) en estos departamentos es 36%.

3.1.5.2 Cajas municipales y cajas rurales

La tendencia indica que los clientes del sistema financiero recurren crecientemente a alternativas ante una banca múltiple que muchas veces no atiende sus necesidades de una manera óptima. Así –y no obstante las limitaciones económicas, administrativas y logísticas de las cajas–, éstas crecen sostenidamente en el mercado financiero, logrando una presencia importante en ciertos segmentos, especialmente en las provincias y actividades que no interesan mayormente a la gran banca múltiple como la agricultura. Las colocaciones de las cajas municipales al 31 de enero de 2005 fueron de 334 millones de dólares, representando esto el 35% del total de colocaciones. Asimismo, las colocaciones de las cajas rurales fueron de 63 millones de dólares (7% del total de colaciones en las mype).

Al analizar la evolución de 2001 a 2005, las cajas municipales han presentado un incremento en la participación global, pasando de 21,75% a 35,42%.

A pesar de este hecho, en las zonas UOB, la presencia de las cajas no es muy grande (sólo el 10% de su cartera total y el 6% de sus depósitos totales). Este hecho se debe a la falta de cobertura, ya que las cajas solo están presentes con agencias en el 15% de las zonas UOB.

3.1.5.3 Edpyme

Al 31 de enero de 2005, las edpyme presentan un volumen de colocaciones de 86 millones de dólares y esto ha significado el 9% del total de colocaciones en las mype.

3.1.5.4 Banco de la Nación

A pesar de que Banco de la Nación no está actualmente facultado para otorgar financiamiento a las mype en las zonas donde es única oferta bancaria, sí tiene experiencia en la captación de depósitos, en otorgar préstamos personales (a empleados públicos y pensionistas) y en los créditos a entidades públicas (gobiernos regionales y locales).

Depósitos en zonas UOB

A partir de diciembre de 2002, el Banco de la Nación comenzó a brindar dicho producto en zonas donde no existe presencia de la banca múltiple.

Los depósitos en dichas zonas han crecido constantemente. Así, para octubre de 2005, se contó con un promedio de 238 mil cuentas y un saldo de 100 millones de nuevos soles.

En Lima Metropolitana, a pesar de existir tres distritos donde no existe la presencia de la banca múltiple, el Banco de la Nación a la fecha no cuenta con ninguna cuenta de persona jurídica en dichas zonas.

Préstamos personales en zonas UOB

Desde octubre de 2001 hasta noviembre de 2005, el Banco de la Nación ha otorgado un millón 752 mil créditos personales a empleados públicos y pensionistas, de los cuales 222 mil créditos han sido otorgados a personas ubicadas en zonas UOB.

El monto total otorgado es de tres mil 268 millones 781 mil nuevos soles, de los cuales el 12% (406 millones 910 mil) corresponde a zonas UOB.

Préstamos a entidades públicas en zonas UOB

Desde 2003 hasta noviembre de 2005, el Banco de la Nación ha realizado un total de mil 707 préstamos a gobiernos regionales y locales. Estas operaciones han significado un desembolso de 422 millones 666 mil nuevos soles.

El porcentaje de créditos otorgados a gobiernos regionales y locales en zonas UOB es del 28% y ha significado un monto de 87 millones 470 mil nuevos soles.

3.1.5.5 Prestamistas

Al no poder acudir las empresas a las entidades formales, las mype muchas veces acuden a prestamistas o a juntas (grupo de personas que se prestan entre ellas). Estos prestamistas cobran tasas de interés diarias o semanales.

Se ha calculado que cerca del 50% de las mype ha solicitado alguna vez un crédito a un prestamista informal, ya sea para constituir su empresa o para crecer.

3.2 Análisis de la demanda

3.2.1 Cantidad de personas por distritos

La cantidad de personas para 2005 ha sido obtenida de la proyección realizada por el INEI, según departamentos, provincias y distritos. Dicha proyección establece que la cantidad de personas será de 27 millones 946 mil personas, de las cuales el 73% se encuentra en provincias.

3.2.2 Cobertura de personas que podrían tener acceso a la banca

La determinación del porcentaje de personas que tendría acceso a la banca se ha obtenido tomando en consideración la existencia o no de agencias por la banca múltiple y el Banco de la Nación en los diferentes distritos.

De dicho análisis, se puede concluir que la banca múltiple, con todas sus agencias (848 agencias), podría atender únicamente al 43,6% de población nacional (25% de la población de provincias y 93% de la población de Lima Metropolitana).

El porcentaje de atención del Banco de la Nación es superior al de la banca múltiple. El Banco de la Nación, con sus 388 agencias, podría atender al 59,2% de la población total. En provincias atiende al 49% de la población, mientras que en Lima Metropolitana al 87,7%.

La diferencia del Banco de la Nación en el porcentaje de atención en Lima Metropolitana con la banca privada (87,7% y 93%, respectivamente) se debe a que el Banco de la Nación sólo cuenta con 47 agencias, mientras que la Banca Múltiple tiene 538.

Es importante señalar que ambas entidades en forma conjunta atienden al 63% de la población total.

3.2.3 Las mype

3.2.3.1 Definición de mype

"La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicio." Fuente: Prompyme

Para el presente trabajo, se considerará la definición efectuada por la SBS y Cofide, la cual distingue las empresas por su activo y el monto de sus ventas anuales en dólares.

3.2.3.2 Características de las mype

1. Gran generación de empleo (mano de obra intensiva).

2. Gran contribución al PBI.

3. Informalidad.

4. Situación socio-económica baja.

5. Estrecha relación capital-trabajo.

6. Múltiples funciones.

7. Escaso acceso al crédito.

8. Escasa capacidad empresarial.

9. Heterogeneidad.

10. Tecnología intermedia.

11. Bajos niveles de inversión.

3.2.3.3 Tipo y cantidad de mype

Existen dos tipos de empresas:

1. 0. Personas naturales con negocio propio
2. Personas naturales
   0. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
   1. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SCRL)
   2. Sociedad Anónima (SA)
   3. Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
3. Personas jurídicas
4. Independientes

Es importante señalar que en la ley no son consideradas como mype las personas naturales que brindan recibos por honorarios.

3.2.3.4 Distribución de las empresas (formales e informales)

La informalidad es un problema central de las mype. Este hecho afecta la economía del país.

De acuerdo con información proporcionada por Prompyme, el 74% de las empresas es informal y su gestión está en desventaja al no tener acceso a la banca comercial de crédito formal.

3.2.3.4.1 Caracterización de la microempresa formal

• Emplea menos de cinco trabajadores.
• Tiene un volumen de ventas reducido.
• Se dedica principalmente a actividades de servicio o comercio.
• Se localiza principalmente en Lima.
• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más altos.
• Conductores tienen un mayor nivel educativo.

3.2.3.4.2 Caracterización de la microempresa informal

• Emplea menos de cinco trabajadores.
• Genera empleo de mala calidad: ocupa a un alto porcentaje de trabajadores familiares no remunerados.
• Se dedica principalmente a actividades agropecuarias.
• Se ubica fuera de Lima.
• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más bajos que los de sus pares de la empresa formal.
• Muy correlacionada con pobreza a escala local.
• Sus conductores tienen un bajo nivel educativo.

3.2.3.4.3 Análisis de la relación entre la pobreza y las mype informales:

En general, la pobreza y el empleo en empresas informales están asociados positivamente como es mostrado en el gráfico siguiente. Es decir, mientras mayor es el grado de pobreza (extrema y no extrema) de los habitantes en un departamento, mayor es el porcentaje de ocupados en empresas informales.

Observaciones:

• La probabilidad de los valores calculados debe ser menor a 5% para que éstos sean incluidos en el modelo estimado.
• El R cuadrado debe ser lo más cercano a uno, ya que nos indica (porcentualmente) el nivel en que las variables independientes explican a la variable dependiente.
• La probabilidad del F static debe ser menor a 5% para que el modelo en su conjunto sea relevante.

Por ejemplo, los departamentos de Huancavelica, Huánuco y Amazonas, que tienen los índices de pobreza más altos a escala departamental (88%, 78,9%, y 74,5%, respectivamente) tienen cerca de un 100% de la PEA ocupada en microempresas informales.

Los departamentos con menores índices de pobreza tienen un mayor porcentaje de la PEA-mype ocupada en mype formales. Por ejemplo, en los departamentos de Lima, Tacna y Arequipa, donde el 39%, 21% y 20% de la PEA-mype es ocupada en una empresa formal, los índices de pobreza departamental son más bajos (33,4%, 32,8% y 44,1%, respectivamente).

3.2.3.5 Variación histórica de las mype formales

Analizando la variación en la cantidad de mype, de 2001 a 2004 se ha producido un incremento del 29%.

Al analizar la composición de las mype, existe una disminución del 27% en las pequeñas empresas, mientras un incremento del 33% de las microempresas.

La composición a 2004 es de 95% de microempresas y 5% de pequeñas empresa

Sólo empresas activas. No se consideran los independientes (promedio de dos millones 500 mil personas) ni a las personas naturales que no subcontratan personal.

3.2.3.6 Distribución de la PEA ocupada en el sector privado

Una de las principales fortalezas de las mype es la capacidad de generar puestos de trabajo. Según datos proporcionados por Prompyme, el 77% de la PEA ocupada es generada por microempresas, unidades que emplean entre dos y nueve trabajadores, mientras sólo el 11% de la PEA ocupada es generada por las pequeñas empresas.

3.2.3.7 Mype formales versus mype informales

Analizando por el grado de formalidad, los trabajadores de las mype formales reciben un ingreso mayor que aquellos que trabajan en empresas informales, reflejando la vulnerabilidad económica que afrontan los trabajadores de las mype informales, con un resultado directo sobre la incidencia de la pobreza.

Los ingresos de los trabajadores de las mype dependen positivamente del grado de formalidad y del tamaño de la empresa. Mientras mayor sea el tamaño de la mype formal, mayores serán los ingresos.

3.2.3.7 Rol de las mype como motor del desarrollo regional

Las mype cobran relevancia al interior de las regiones donde su participación supera el 99% de las empresas totales. Es importante señalar el hecho de que en Huancavelica no opera ninguna empresa mediana o grande.

3.2.3.8 Cantidad y tipo de mype por zona

Analizando el padrón de contribuyentes de la Sunat de octubre de 2005, se puede establecer la existencia de cuatro millones 500 mil personas o empresas inscritas (entre activos y no activos).

De dicha cantidad para cuestiones de análisis, se ha retirado del listado las grandes y medianas empresas, así como las personas naturales e independientes que no son mype.

Se han considerado los RUC no activos, dado que son potenciales clientes al momento de activarlos. Asimismo, para poder analizar correctamente el número de empresas, se ha dividido los departamentos en distritos con presencia de la banca múltiple o no.

1. La cantidad de mype activas o no activas ubicadas en zonas donde existe la banca múltiple es tres millones 400 mil.

   Analizando el tipo de empresas, el 90% es persona natural o independiente (tres millones 60 mil), mientras el 10% es persona jurídica (332 mil 320 empresas).

   Es importante señalar que al 31 de octubre de 2005 el sistema financiero tiene 630 mil 431 deudores por un monto total de 31 mil 350 millones de nuevos soles (90% de la banca múltiple y 5% de las cajas municipales).

   La banca múltiple representa el 42% (265 mil 336), y las cajas municipales, el 49% de los deudores (313 mil 642).

   Asimismo, la existencia de una gran concentración de de personas jurídicas en las zonas que no son UOB de Lima Metropolitana (72%).

2. Distritos con presencia de la banca múltiple
3. Distritos con sólo la presencia del Banco de la Nación y no la banca múltiple (UOB)

La cantidad de mype ubicadas en esta zona es un millón 170 mil empresas, de las cuales el 92% es persona natural o independiente (un millón 76 mil) y el 8% es persona jurídica (95 mil 862 empresas).

La concentración de las mype en esta zona está más dispersa, encontrándose el 80% de éstas en 12 departamentos.

3.2.3.10 Cálculo del volumen de ventas de las mype formales

A partir de la información sobre rangos de ventas brutas declaradas por las empresas a la Sunat (que se componen de las ventas internas gravadas, las ventas internas no gravadas y las exportaciones facturadas), se ha calculado el volumen de ventas brutas.

Se realizó dos tipos de análisis:

a. Empresas activas y no activas.

Las pequeñas empresas representan el 4% de las mype y dieron cuenta del 49,6% del volumen de ventas del sector, con un nivel de ventas mensual promedio en noviembre de 2004 de 88 mil 353 nuevos soles.

Las zonas UOB representan el 26% de las ventas generadas y esto se debe a la existencia de gran porcentaje de microempresas.

b. Empresas activas

Para realizar este análisis, se ha tomado los datos proporcionados por Prompyme a noviembre de 2004.

El monto de ventas total calculado fue de cuatro mil 615 millones de nuevos soles.

1. Análisis de la oferta y demanda.

Del análisis realizado, se deriva la existencia de un millón 195 mil mype formales (95 mil personas jurídicas y un millón 100 mil personas naturales) en zonas donde la banca múltiple no se encuentra.

La falta de oferta financiera en zonas donde la Banca Múltiple no está y la necesidad de las mype ubicadas en dichas zonas, obliga al Banco de la Nación a plantearse la posibilidad de apoyar a esa demanda insatisfecha.

La posibilidad de ofrecer capital de trabajo y bienes de capital permitirá no sólo el crecimiento de las empresas, sino también:

• Aumentar la cantidad de empresas formales (al ser requisito para acceder a un crédito la formalidad de la empresa).
• Mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores.
• Elevar los niveles de ingresos del Estado (mayor formalidad y recaudación).
• Disminuir los niveles de pobreza de las regiones.
• Mejorar la calidad de vida de muchas comunidades que se encuentran actualmente abandonadas por su lejanía.

3.4 Conclusiones

1. El Perú es uno de los países con menor tasa de intermediación y bancarización de toda América Latina.
2. El deterioro patrimonial de las mype se ve agravado porque el 50% del financiamiento a éstas lo provee prestamistas informales y lo hacen a tasas de interés altas a plazo corto: diarios, semanales, mensuales etcétera, que superan largamente la tasa de interés anual cobrada por las microfinancieras y las ONG.
3. La concentración de la banca múltiple en los distritos con mayores ingresos (la banca múltiple sólo llega al 4% de los distritos en provincias y el 72% en Lima Metropolitana) ha generado una demanda insatisfecha entre las mype ubicadas en zonas donde no está presente (un promedio de 95 mil personas jurídicas y un millón 100 mil personas naturales).
4. Existen 267 distritos a los que la banca múltiple no llega. En estos distritos el Banco de la Nación está atendiendo únicamente:

• Con préstamos a empleados públicos, gobiernos locales.
• Con cuentas de depósito a personas jurídicas y naturales.

Las mype no pueden tener actualmente ningún producto.

1. Las instituciones de microfinanzas, a pesar de estar presentes en algunas de las zonas UOB (las cajas municipales en 31 distritos, las cajas rurales en 11 distritos y las edpyme en 8 distritos) no son suficientes. Del total de su cartera de préstamos, sólo el 10% ha sido colocada en zonas UOB.

AUTOR

Domingo Hernandez Celis

LIMA- PERÚ

2007