Formulación y evaluación de proyectos (página 3)

Zonas de venta. En Colombia las zonas en las que venden las pequeñas empresas se distribuyen así:

– Local: 46%

– Regional: 17%

– Nacional: 34%

– Otros sistemas: 3%

La pequeña industria vende en un 97% su producción al mercado interno desaprovechando de esta manera los beneficios para la exportación.

Tipo de clientes. Los clientes a los que venden las pequeñas empresas  están repartidos de la siguiente forma:

– Detallista: 28%

– Mayorista: 24%

– Mayorista + detallista: 44%

– Otros: 4%

4.2.9       Atractivos Del Sector

El sector de las confecciones en los últimos años ha tenido un comportamiento positivo debido a la creciente demanda de importación de países como Estados Unidos, países miembros de la comunidad andina de naciones (CAN), y la Unión Europea entre otros.

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, las exportaciones del macrosector en el período enero – julio 2003 llegaron a los US$ 556 millones, presentando un crecimiento del 9.67% frente al mismo período del año 2002, período en el que se exportaron US$ 507 millones. Esto significó un aumento de US$ 49 millones, que se explica principalmente por el otorgamiento de las preferencias como la ATPDEA  y el SGP Andino[5]. Estados Unidos continúa siendo el mayor socio con el 49% de las exportaciones de estos sectores, seguido de México y Ecuador, que participaron con el 8% y 7% respectivamente. Si embargo aunque España no es un socio comercial tan fuerte como lo es Estados Unidos en este sector, actualmente se realizan transacciones comerciales de confecciones generando  una oportunidad de ampliación en la participación de este mercado.

De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, en el período enero – julio de 2003 las exportaciones del sector textiles y confecciones alcanzaron US$ 464 millones, un 11.46% mas que en el mismo período de 2002, presentando un aumento de US$ 47.7 millones en las exportaciones del país. Sin embargo, las confecciones durante los primero 7 meses de  2003  presentaron un crecimiento en las exportaciones del 16,55% con respecto al mismo período de 2002, pasando de US$ 320 millones a US$ 373 millones

Estas cifras muestran el buen momento por el que pasa el país en este sector, la creciente demanda de los productos nacionales en el exterior debido a la buena calidad en sus telas y el buen diseño hacen que las confecciones colombianas sean requeridas en cualquier parte del mundo.

Las exportaciones de confecciones a Estados Unidos presentarían un crecimiento importante con la aprobación del ATPDEA. Estados Unidos es el principal responsable del incremento, contribuyendo con un 64% de las mismas, aumentado las exportaciones en US$ 95 millones en confecciones a este destino. Siendo este mercado el primer importador mundial de confecciones, Colombia mantiene una baja participación que alcanza el 0.3% y que se ve principalmente representado en operaciones de maquila y paquete completo.

Es importante anotar, que si bien el principal destino de las exportaciones de confecciones es Estados Unidos, esto presenta un parámetro para penetrar nuevos mercados igual o menos exigentes como lo es este. Por esta razón es necesario mostrar que si las exportaciones a Estados Unidos tienen un comportamiento positivo se puede suponer que mercados de igual exigencia como España pueden ser penetrados exitosamente.

Al igual que Estados Unidos con la ATPDEA, España cuenta con un sistema de preferencias conocido como SGP Andino y con la reevaluación del Euro frente al dólar se espera impulsar de igual manera las confecciones Colombianas en la Unión Europea. La reevaluación del Euro frente al dólar es una ventaja para el mercado español debido a que se pueden ofrecer productos de excelente calidad a precios mas competitivos que en Estado Unidos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el incremento en las exportaciones gracias a las bondades de las preferencias arancelarias, las mejores perspectivas de la economía, la mayor producción, ha permitido generar 120.000 nuevos puestos de trabajo en el sector textil. Es importante aclarar que se debe tener en cuenta el  sector textil dentro de las confecciones ya que estas se encargan de jalonar la economía de los textiles como materia prima. Según el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, las perspectivas del sector para este año en generación de empleo son más favorables por cuanto la industria duplicará su mano de obra para enfrentar el Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos. En este sentido, los empresarios no sólo han ampliado sus plantas de personal, sino que también han realizado fuertes inversiones que superan los US$110 millones en el ensanche de sus fábricas.

Debido a las exportaciones del sector, los textileros y los confeccionistas, se han incrementado los niveles de empleo  en el primer semestre del año 2001, pues según las cifras del DANE, éste aumentó 4.04% para el caso de los textiles y un 18.23% en las confecciones. El número de obreros aumentó 5.39% en los textiles y un 20.58% en las confecciones. Sin embargo, en la industria textil los empleos permanentes disminuyeron 1.10%, mientras que los temporales crecieron 10.52%. En las confecciones, los puestos de trabajo permanentes subieron 10.57% y los temporales lo hicieron en un 36.44%.

Entre enero y noviembre de 2003, los mayores crecimientos en empleo correspondieron a las clases de: prendas de vestir, confecciones (4,79%).

4.2.10    Ciclo De Vida Del Sector

Al igual que los productos, los sectores también pasan por fases de nacimiento, crecimiento, madurez y declive.

El negocio del sector de textiles y confecciones existe en Colombia desde hace varias décadas, se considera que se encuentra en la fase de Madurez, ya que posee tecnología de avanzada, existen marcas en el mercado afianzadas y se presentan concentraciones de empresas dedicadas la misma actividad. Sin embargo la participación en mercados internacionales es mínima y se busca incrementarla en mayor medida. Pese a que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, tan solo se tienen una participación de 0.3% en el sector de las confecciones y en la Unión Europea es muy pequeña, por esto, la industria de las confecciones se encuentra en etapa de crecimiento, en busca de nuevos mercados y una mayor participación en los mismos.  

Históricamente, pasados los años 70 Colombia tenia que cambiar su modelo proteccionista creado por el congreso en 1931 para abrir nuevas fronteras a mundo globalizado que exigía  competencia y desarrollo, con el plan del expresidente Cesar Gaviria en los 90 se diseñaron nuevas reformas que fueron  fundamentales en el desarrollo económico del país. Esto estuvo acompañada por la disminución de tarifas y niveles arancelarios, se eliminaron restricciones cuantitativas para las importaciones, se redujeron tramites de comercio exterior, se efectuaron reformas institucionales como la creación del ministerio de comercio en el 1991, la apertura a la inversión extranjera. Todas estas reformas ayudaron al avance del país. Actualmente el sector de las confecciones se encuentra explorando nuevos mercados internacionales y aumentando su participación en forma paulatina.

4.2.11    Oportunidades y Amenazas

Oportunidades:

·         Preferencias arancelarias como el SGP Andino con la Unión Europea y la ATPDEA con los Estados Unidos.

·         La reevaluación del Euro permite que los productos nacionales entren al mercado español con precios mas competitivos.

·         La creciente demanda de importación de España de bragas de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas. En el periodo de 2001 las importaciones de este producto aumento en un 41,2%, en tanto que  en el año 2002 aumentaron en un 34,4%.

·         Los inversionistas extranjeros están interesados en la buena calidad de las telas nacionales y por consiguiente de los productos que con esta se confeccionan.

·         El compromiso del gobierno nacional en el fomento para la creación de empresa con herramientas como el fondo emprender el cual fue creado mediante la reforma laboral para darle una solución a las micro, pequeñas y medianas empresas o las familias que no cuentan con capital semilla o historial bancario que les permita acceder a los recursos de crédito.

·         Ferias nacionales como "Colombiatex" y "Colombiamoda" son una ventana de los productos nacionales ante el mundo donde se realizan millonarias transacciones y se generan contactos comerciales.

·         Aprovechamiento de programas como Misiones nacionales e internacionales y Proyectos integrales cuyo objeto consiste en dinamizar el flujo de conocimientos, producción, comercialización, mejorar la competitividad e incursionar en mercados nacionales e internacionales

·         Bajo costo en la mano de obra nacional frente países industrializados.

Amenazas:

·         En la mayoría de las Pymes la administración de la producción es basada mas en los conocimientos empíricos del encargado de esta labor que en datos exactos de producción, como la baja utilización de la capacidad disponible de mano de obra y la sub-utilización de las maquinas que intervienen en el proceso productivo.

·         La especulación en la reevaluación de Euro atenta contra los precios de venta en la Unión Europea.

·         Cancelación de forma unilateral de las preferencias arancelarias por parte de los países que las aprueban.

4.2.12    Tendencias Y Proyecciones Del Sector( Análisis)

Los primeros signos de reactivación se presentaron en la primera mitad del año 2003, siendo el sector de la construcción, la manufactura y los servicios financieros los encargados de mostrar este comportamiento. Este dinamismo ha estado determinado por el aumento en la inversión del sector privado. De continuar presentando una recuperación de las expectativas y los niveles  de confianza de los colombianos, el gobierno espera que para el 2004 la economía alcance un crecimiento  de 3.3%, una inflación de 5,7% y una tasa de devaluación nominal de 6%.

Las últimas semanas de 2003 y los primeros días de 2004 han mostrado una marcada tendencia hacia la reevaluación del peso. Para el 31 de Diciembre de 2003 la taza de cambio alcanzó 2.778 pesos lo que representa una reevaluación nominal de 3% para el año que acaba de terminar, lo que es equivalente a una reevaluación real de 9,49%.

4.2.13    Comportamiento de las exportaciones en 2003

De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE, para el periodos de enero a noviembre de 2003 se incrementaron en un 7,92%. Este crecimiento obedece al incremento del 15% de las exportaciones de productos tradicionales y el 2,4% de crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales pasando de US$6.125 millones a US$6.274 millones. Las confecciones aumentaron 15.9% y contribuyeron con 1,4 puntos porcentuales a la variación de las exportaciones no tradicionales. Por otra parte según las declaraciones de exportación presentadas ante la DIAN, los productos señalados como originados en Antioquia representaron el 27,6% del total de las exportaciones no tradicionales realizadas entre enero y noviembre de 2003; las de Cundinamarca representaron el 27,3%; las del Valle del Cauca el 14,4%; las de Bolívar el 9,1%; las de Atlántico el 6,6%, las de Magdalena el 1.9% y las de los demás departamentos el 13,1%.

Como se ha dicho con anterioridad es importante analizar el mercado de Estados Unidos debido a la alta exigencia del mismo. De esta manera, si el mercado de Estados Unidos presenta un comportamiento positivo frente a los productos nacionales es de suponer que es posible entrar a competir en mercados internacionales de alta exigencia.

Las exportaciones colombianas totales a los Estados Unidos pasaron de US$4.629  millones en el periodo enero – noviembre de 2002 a US$5.190 millones del mismo periodo en 2003 presentando un incremento de 12.12%. Por su parte, las exportaciones de no tradicionales pasaron de US$1.693 millones a US$2.197 millones, presentándose un incremento de 29.8%.  Dentro de los sectores de mayor impacto se encuentran las prendas de vestir que registraron en el periodo enero – noviembre de 2003 US$440 millones, US$132 millones mas que el mismo periodo de 2002 presentando un crecimiento del 43%. Las proyecciones del sector apuntan a que en el 2004 las exportaciones en confecciones hacia los Estados Unidos pasarán de los US$500 millones a US$700 millones.

Por otra parte las exportaciones no tradicionales al la Unión Europea pasaron de US$ 548 millones en el periodo enero – noviembre de 2002 a US$588 millones en el mismo periodo de 2003 lo que significo un incremento de 7.38%. Finalmente con la aprobación del ATPA  las perspectivas del sector son muy buenas ya que el mayor beneficiando son las confecciones. Colombia podría alcanzar en el 2006 los US$1000 millones de exportaciones al año y le permitiría a la región  crecer los US $3000 millones y Colombia  se puede quedar con gran parte de estos ingresos.

En el futuro las empresas continuarán enfrentadas con una diversificación creciente del mercado, acompañado de un gran cambio tecnológico y de unas mayores presiones competitivas. En combinación, estos factores harán el ambiente competitivo en el cual se desempeñan las actividades de textiles y confecciones, cada vez más dinámico, diverso, complejo y hostil. Como resultado las estructuras organizacionales y el alcance de las empresas continuará recomponiéndose. Nuevas estrategias y formas organizacionales, pueden aparecer con una gran tendencia hacia la desintegración, que incluye un enfoque en las corporaciones competentes y la separación de las operaciones físicas de producción de las funciones creativas o "cerebrales" en la cadena de suministro. De alguna manera, esto representa un retorno al sistema preindustrial de manufactura en el cual las actividades de diseño y marketing eran desempeñadas por los distribuidores[6].

4.3          El Mercado Competidor Primario

En el sector los competidores primarios o los más importantes son aquellos que comercializan ropa interior femenina fuera del país, específicamente en España. Sin embargo es importante analizar aquellas empresas que distribuyen sus productos en otras regiones debido a que estas pueden ser una amenaza en el corto plazo puesto que podrían ingresar al mercado de la unión europea especialmente a España.

Cabe anotar que las siguientes empresas son consideradas como competidores directos primarios debido a que comercializan ropa interior femenina en el mercado objeto de nuestro plan de negocios.  Son considerados primarios puesto que se tiene en cuenta el aspecto geográfico, es decir, estos comercializadores exportan productos similares al mismo mercado al cual se pretende ingresar.

Adán y Eva Internacional

Empresa que diseña, confecciona y comercializa ropa interior desde hace 37 años. Adán y Eva tiene tres rasgos de identidad que le mantienen posicionado en la mente de sus clientes: el diseño de las prendas, el alto nivel de calidad, el toque de experiencia e investigación que éste grupo ha venido adquiriendo en el sector textil y de las confecciones, y sobre todo, el enfoque y especialización de cada mercado nacional e internacional para el cual realiza las prendas.

Desde hace 35 años exporta tanto a países de centro como de sur América, siendo Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Ecuador los principales compradores. En la actualidad se han expandido los horizontes hacia países como México, España y Estados Unidos y ahora, los proyectos de exportación están enfocados a abrir nuevos mercados en toda Europa.

La empresa está organizada y conformada por varios grupos:

CORSETEX Ltda, empresa que se encarga de la producción.

Comercializadora Internacional Adán y Eva, maneja el área comercial y de mercadeo.

Línea Paraíso, es el área que se encarga de las ventas por catálogo. La empresa cuenta con varias sucursales en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La planta y oficinas principales se encuentran ubicadas en el municipio de Itagüi, cerca a la ciudad de Medellín.

Laura S.A.:

Compañía, que con calidad y servicio se dedica a la fabricación de prendas íntimas que resaltan la silueta femenina y masculina, proporcionándoles comodidad y una amplia gama de diseños modernos. En el largo plazo pretenden ser uno de los principales productores y comercializadores de ropa interior en el país e incrementar su presencia en el mercado latinoamericano, Estados Unidos y Europa, luchando por el posicionamiento de sus marcas en estos mercados. Su filosofía consiste en trabajar con óptima calidad; con alto grado de cumplimiento a sus clientes; aplicando conocimientos técnicos con respeto por el consumidor final, para responder así a sus necesidades.

Se encuentran ubicados en Medellín. Poseen representación a nivel nacional en Barranquilla, Medellín, Bogotá, Ibagué, Pereira Armenia, Y Cali. Sus distribuidores internacionales se encuentran ubicados en España (Barcelona), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia  Uruguay y Venezuela.

Balalaika

Confecciones Balalaika, fundada en 1.960 en la ciudad de Medellín se especializa en la producción de ropa interior femenina y masculina.  Actualmente Confecciones Balalaika y Textiles Balalaika se han convertido en el segundo fabricante de ropa interior femenina y masculina en el país.

Es una compañía orientada a la fabricación y comercialización de ropa interior femenina y masculina, buscando satisfacer las necesidades de sus clientes, en cuanto a diseño, presentación, calidad, precio y servicio. Obteniendo una optima rentabilidad para la empresa. Está compuesta por una planta de producción dentro de la cual se conforman seis (6) grandes secciones especializadas en atender los segmentos mas representativos del mercado de ropa interior nacional e internacional.

La comercialización de sus productos esta compuesta por tres divisiones:

Agencias Balalaika

Distribución a nivel nacional de ropa interior femenina y masculina.

Comercializadora Balalaika Internacional

Distribución de todos los productos fabricados por el grupo BALALAIKA en Venezuela.

División Exportaciones

Comercialización de todos los productos de confección y textiles a nivel mundial.

Exportan en Europa a España, Grecia y en América a Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, E.E.U.U. Guatemala, Isla Margarita, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Confecciones Leonisa S.A.:

Creada desde 1956 en la ciudad de Medellín. En 1965 instalaron una planta en Costa Rica para el cubrimiento de la demanda centroamericana. En 1987 obtiene el premio nacional a la calidad. En 1990 Leonisa llega a Europa y coordina desde España la distribución a todo el continente. Así mismo, se empieza a operar el Centro Mundial de Distribución. En 1994 comienza sus exportaciones a Japón. En 1997 Comercializan ropa interior femenina en más de 20 países con una red de distribución propia. En 1999 sus diseños obtienen reconocimiento en el Salón Internacional de la Moda, en París, en la categoría Diseño Ganador.

Para el 2003 su colección VIVA LA EVOLUCIÓN, rompió todos los esquemas en la ropa interior. Una nueva generación de brasieres y pantys basada en dos tecnologías: Funcionality y Elemental. Prendas totalmente lisas, con menos costuras, elásticos más delgados que se adhieren como una segunda piel, beneficios como el realce y también básicos. Tiene presencia en América y Europa, la estrategia de Leonisa es una visión global de la moda interior femenina.

Distribuidoras propias en Nicaragua, Bolivia, Aruba, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá y España

Leonisa vende sus productos en 70 países, tiene centro logístico en  Medellín y 4 plantas de confección de la cual una esta en Costa Rica.

Es importante aclarar que los competidores secundarios son considerados dentro de este plan como aquellos comercializadores de producto similar que exportan a otras partes del mundo excepto España.

C.I. Caricia S.A.:

Empresa ubicada en la ciudad de Bogotá dedicada a la confección de ropa interior femenina que busca conocer y satisfacer las necesidades del cliente a través de una alta eficiencia estratégica y operativa que permita desarrollar, producir y comercializar productos de alta calidad a precios razonables.

Desde su fundación la Empresa ha enfocado sus ventas a las exportaciones, atendiendo igualmente el mercado nacional, logrando aumentar y afianzar estos mercados al diversificar sus productos, gracias al manejo de materiales nacionales e importados como licras tactel, licras algodón, algodones, encajes, bordados y al desarrollo de dos colecciones en el año con diseños propios de última moda.

Actualmente comercializan sus productos en Chile,  Perú,  Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica,  Puerto Rico, México.

Confecciones Antonella S.A.:

Empresa fundada en 1976 dedicada a fabricar y comercializar prendas íntimas femeninas, que hagan sentir a las mujeres, cómodas, elegantes, y bellas.

Emplean en su producción, tecnología y materiales óptimos, a fin de satisfacer a sus distribuidores, clientes y consumidores, con productos de excelente calidad, precio, diseño y confort.

Hoy se consolida como una marca de gran reconocimiento nacional e internacional. Los continuos estudios de mercadeo y la participación en las principales ferias de ropa interior femenina en el mundo, hacen posible los productos ANTONELLA, se encuentren a la vanguardia de las últimas tendencias de la moda.

Los diseños pensados para cada necesidad femenina, el confort que se sienta al usar las prendas, el control de calidad y una política de precios justa, son las principales fortalezas que hacen de ANTONELLA una empresa cada vez más protagonista en el mercado de la ropa interior femenina.

Por otra parte, Antonella y Vestimundo adelantan contactos para conformar una alianza estratégica e ingresar al mercado de Estados Unidos. Uno de los objetivos de la alianza es ofrecer complementariedad de productos en ropa interior: Antonella se encargaría del segmento femenino  y Vestimundo de la línea masculina.

Crystal S.A.:

Crystal S.A. fue fundada en 1945 en Medellín Colombia. Compañía que crea, produce y comercializa; calcetines, ropa interior femenina y servicios de valor agregado para empresas manufactureras. Sus mayores clientes son grandes cadenas de almacenes en toda Colombia, Centro y Sur América, al igual que en los Estados Unidos y Europa. Proveen una gran variedad de colecciones para las suplir las tendencias regionales.

Sus productos están hoy en casi todos los países del continente americano y en algunos de la Unión europea. Exportan sus marcas propias Punto Blanco, GEF y Galax.

4.4   Nuestros Proveedores

Inlife colors:

Empresa dedicada a la comercialización de ropa interior femenina de óptima calidad a nivel nacional e internacional. En el largo plazo desean ampliar su distribución comercial, elaborando prendas de excelente calidad, comodidad y exclusividad. Se encuentra ubicada en la ciudad de envigado Antioquia.

Trayecto Intimo LTDA:

Empresa de confección, venta y comercialización de ropa interior femenina y masculina, creada en 1994. Ubicada en la ciudad de Medellín. Se dedica a la confección, venta y distribución de ropa interior femenina y masculina, basándose principalmente en la calidad de sus productos, desarrollando procesos eficientes que generan entregas oportunas de los pedidos para la satisfacción de sus clientes.

4.5   Análisis Comparativo

4.5.1       Generalidades

Aunque "JEG Commerce" no fabrica productos es importante aclarar que las empresas que serán objeto de comparación son fabricantes y exportadoras de sus mercancías, por esto último, es fundamental comparar cuales son las fortalezas y debilidades frente a nuestros competidores primarios.

Es importante aclarar que los mapas muestran una posición real de la competencia, en tanto que la ubicación dentro del gráfico de "JEG Comerse"  es puramente estratégica debido a que no se encuentra operando.

De acuerdo a las estrategias competitivas, la empresa busca acceder al mercado con buena calidad y precios bajos. Como se ve, "JEG Commerce" se encuentra en el cuarto cuadrante del mapa. Las empresas que se ubican en este, son aquellas cuyos productos son de buena calidad con precio asequible al público.

Por otra parte se encuentra el 83% de las empresas consideradas como competencia directa de "JEG Commerce". En este se ubican aquellas donde sus productos son de alta calidad con precio elevado, siendo el mayor exponente Leonisa con alta calidad y precios superiores al resto de empresas.

En general, las empresas analizadas utilizan telas de óptima calidad como estrategia competitiva, el elemento diferenciador de "JEG Commerce" consiste en el precio.

Esta estrategia se puede llevar a cavo ya que los proveedores manejan telas con alta calidad, y diseños innovadores a bajo costo. Adicionalmente se tiene contemplado la necesidad o el deseo del cliente en cuanto a marca se refiere, es decir, a algunos clientes les interesa el producto sin marca ya que estos lo pretenden comercializar con su propia marca. Sin embargo existen quienes compran el producto con marca y lo comercializan de igual manera. Por otra parte, es posible lograr manejar estos precios de venta frente a la competencia puesto que la estructura de costos que posee "JEG Commerce" es muy reducida con respecto a los mismos.

Es importante analizar la tendencia de las empresas en cuanto a variedad de productos a través de los años. Muchas empresas del sector de las confecciones de ropa interior fabrican durante su existencia productos básicos, es decir, aquellos que el consumidor adquiere frecuentemente de forma conservadora ya que no pasan de moda. Por otra parte existen quienes  incurren en un riesgo mas alto puesto que diseñan constantemente nuevos productos que pueden o no ser del gusto del consumidor o simplemente tienen un ciclo de vida fugaz.

Números de referencias indica la cantidad de diferentes estilos de producto fabricados en un año específico y no los acumulados durante la vida de la empresa. Se puede ver que las empresas mas antiguas ubicadas en el segundo cuadrante del mapa, manejan un número alto de referencias. Estas elaboran productos mas específicos ya que tiene un mercado mas amplio en centro y norte América. Por otra parte en el tercer cuadrante se ubica el 33% de las empresas dentro de las cuales se encuentra "JEG Commerce". Si bien esta no esta operando en la actualidad es necesario ubicarla dentro del mapa ya que los proveedores poseen antigüedad en el mercado.

Tanto Leonisa como Crystal, Laura, Adán y Eva, y Balalaika poseen tecnologías de avanzada y plantas con gran capacidad de producción para atender  los mercados nacionales e internacionales que estos abarcan. Estas tecnologías permiten fabricar productos de alta calidad con elevados niveles de inversión. Dentro de este mismo cuadrante donde se encuentran las empresas antes citadas, se ubica "JEG Commerce" por debajo de las mismas, con gran capacidad al igual que optima calidad. Esto se logra debido al volumen de producción conjunta de los proveedores y la excelente calidad de sus telas, logrando que la empresa se ubique en la mitad de los todos competidores directos. El 33% de los competidores poseen baja capacidad y buena calidad. Del mismo modo "JEG Commerce" esta por encima de C.I caricia y Antonella las cuales tienen como estrategia competitiva la buena calidad de sus telas.

4.5.2    MERCADO DISTRIBUIDOR

4.5.2.1    ASPECTOS LOGISTICOS

Transporte aéreo hasta los principales centro aeroportuarios  en España o según negociaciones con clientes, se podrán colocar los productos en el aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá, teniendo como política de entrega 5 días habilites después de la solicitud  formal según la frecuencia diaria que establecen las aerolíneas que cubren este mercado especifico.

4.5.2.2    CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Año 2005

Se establecen como canales de distribución y clientes potenciales, las tiendas especializadas en corsetería y grandes cadenas de  ropa existentes.

Tendiendo en cuenta que se iniciaría actividades durante el primer semestre del año entrante, se establecerá como canales de distribución potenciales las tiendas especializadas en corsetería, que por su volumen de venta permitan ajustar los procesos de la compañía al mercado español.

Gráfica 4. Canales de Distribución 2004 – 2005

Años 2006 y 2007.

Una vez se tenga experiencia sobre el mercado especifico, se plantea la apertura de actividades comerciales con grandes cadenas de Ropa que por sus exigencias de volumen  al inicio de la operación tal vez no seria posible cumplir, de tal manera que se estima una participación inicial del 10% de las ventas dentro de estos establecimientos.

Gráfica 5. Canales de distribución 2006 – 2007

Mercado Externo – Competencia directa y nicho de mercado

Aunque el índice de precios al consumidor de ropa interior en España muestra una tendencia al alza a lo largo del tiempo, es de los productos que menos contribuye a  la inflación si vemos que su  repercusión en el mes de enero fue del -1,073.

Gráfica 6.Índice de Precios al Consumidor

Fuente: www.ine.es

A nivel general el IPC presenta una tendencia decreciente después de que para el año 2000 y 2002 alcanzara un 4%

Gráfica 7 Evolución del IPC

Fuente: www.ine.es

Para el mes de Enero de 2004,  el IPC registrado decrece -0.7, con respeto al 2003 lo que proyectaría un mejor comportamiento del índice durante el año en curso.

4.6.1       ASPECTOS DEMOGRÁFICOS RELEVANTES.

4.6.1.1           Envejecimiento de la población:

Dentro de la unión Europa, España se sitúa en el 5 lugar en esperanza de vida Y Calidad de vida, lo que asegura que la población logre  llegar a la tercera edad con algún grado de facilidad siendo 75 años la edad promedio de vida de los hombres y 82 años para las mujeres. Pero en el decrecimiento  de la tasa de natalidad proyecta  un envejecimiento del promedio de la población de manera representativa de tal manera que según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de estadística para el año 99, que indica que para el año 59  existían 1,5 jóvenes por cada persona de mas de 59 años mientas que para finales de los años 90, la relación era de 1.

4.6.1.2           Densidad demográfica:

En comparación con  el año 1900, cuya densidad de población por kilometro cuadrado ascendía a 37 personas, para el año 2001 se ha aumentado  en un 118% llegando a niveles de 81 personas por kilometro cuadrado. Siendo las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid  y Valencia las poblaciones con mayor número de habitantes.

A nivel de la población objetivo de este plan de negocios, vemos que el 50% de las mujeres entre 15 y 35 años se centran  en el  15.68% de las provincias españolas que se mencionan en el siguiente cuadro:

Tabla 7.  Densidad demográfica principales provincias españolas

Fuente: www.ine.es

4.6.1.3           Tamaño Del Mercado Objetivo:

Si bien es cierto, el mercado objetivo al que se dirige este producto especifico se ha determinado a lo largo de este proyecto para mujeres entre los 25 y 35 años de edad, cuyo porcentaje de participación dentro de la población española es del 16%, representado  en 6,410,065  numero de personas.  A lo largo de los cinco últimos años  el mercado de ropa interior ha percibido ventas que oscilan entre los 571 y 691,5 Millones de euros

Tabla 8. Ventas del segmento objetivo en las principales provincias españolas

Fuente: www.ine.es

Si se analiza la tendencia del sector entonces el crecimiento de las ventas por concepto de ropa interior femenina  ha venido creciendo a una tasa del  5% promedio anual, lo que aproximaría a unas ventas en el cierre del presente año de un poco más de 726 millones de Euros.

Gráfica 8. Venta de ropa interior femenina en España

Fuente Proexport.

Analizando el comportamiento de los datos, es observable que estos guardan una tendencia lineal que permite predecir unas ventas en el 2004 cercanas a  $722,800,000 euros.

4.6.2       DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO:

El mercado de Ropa interior femenina al que pertenecen las bragas de fibra Sintética, son  en un mayor porcentaje importadas, mas no producidas por fabricas españolas, debido a los altos costes de mano de obra y las condiciones de calidad y desarrollo con que se produce dentro del mercado internacional.

A partir de balances y estados de resultados del año 2003  y algunos de 2002, que se proyectaron según la tendencia de los últimos años, se  estima que el mercado esta constituido principalmente  por las marcas:  Women Secret (19.4%), Benneton España (12.8%), Playtex (10%) , Dusen ( 7.2%), Triumph(4.3%), Chantelle y Passionata ( 4.0%), Lovable( 3.6), Creaciones Garel (1.6%), Punto blanco(1.4%), Felina España(1.2%), Wolford España(1.0%), Leonisa( 0.9), Marie Claire S.A( 0.7%), Cacharel  Spagne S.A ( 0.5%), Caricia Corsetería(0.3%)y Grandes tiendas de ropa  y pequeñas corseterias( 31%).

Gráfica 9 Distribución del  Mercado Español de ropa interior

Fuente. www.e-informa.es

Si bien es cierto, la información anterior deja sin discriminar un 31% del mercado, que se constituye principalmente de grandes cadenas de ropa, cuyo negocio no se centra en el mercado de ropa interior como Mango, Zara, El corte Ingles y C&A, además de pequeñas corseterías como  Levantina, Lencería corsetería e interiores SL, Stilmaber corsetería internacional SL, Lencería y corsetería Pertegal SL,  Almacén de lencería y corsetería el arca SL, Corseteria Fran Ampas,  Lencería corsetería Croos SL, Corseteria artesana azahar SL ,Corseteria morro SL  y  Lencería y corsetería Magda S.A. entre otras, cuyos balances no estén alcance de este plan de negocios y que serian puntualmente estudiadas posteriormente a la puesta en marcha de este plan de negocios.

4.6.3       ANÁLISIS DE COMPETENCIA.

WOMENS SECRETS

Marca española que comercializa sus productos a nivel mundial. Cuenta con sus propios diseñadores  que a través de fabricaciones tradicionales y estilos variados han logrado alcanzar el éxito unido a rentabilidad. Sus precios asequibles acogen a una amplia categoría de edades, procurando también ropa para estar en casa. Esta gran acogida permite a la marca jugar con libertad de gustos e implantar gamas de productos que en un principio no se vendían[8]

Percepción  Del Consumidor

Según la página en Internet: www.ciao.es,  dedicada a las investigaciones sobre las percepciones del consumidor para diferentes productos. Women´s Secret es una marca  caracterizada por su variedad de modelos para todas las temporadas del año, con alto grado de diseño, calidad y durabilidad, pero a veces se percibe con un alto precio de adquisición lo que según algunas opiniones dentro de esta pagina, consideran un factor  importante dentro de la decisión de compra.

BENETTON