- Resumen ejecutivo
- Fronteras de la industria
- Estructura de costos
- Análisis de la demanda
- Mercado relevante y concentración
- Modelo económico que describe a la industria
- Barreras a la entrada
- Prácticas de tarificación
- Conclusión
- Bibliografía
Análisis económico a la industria de la certificación en Chile
RESUMEN EJECUTIVO
En el presente ensayo se realiza un análisis desde el punto de vista de la Organización Industrial, a la industria de la certificación de sistemas de gestión en Chile, basado en normas internacionales tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, NCh2909, NCh2861.
La Industria de la Certificación en Chile se origina en la Normalización, Acreditación e Implementación de Sistemas de Gestión, complementándose con la Capacitación, Fomento y Certificación de Productos.
La demanda se encuentra segmentada por industrias, normas y nivel de exigencia del mercado, produciendo distintas elasticidades, que obligan a la oferta a aplicar prácticas de tarificación de precios diferenciadas en un mercado que tiende desde la competencia diferenciada hacia el Oligopolio.
La tecnología de la industria no es relevante para producir economías de escala, debido principalmente a las restricciones normativas impuestas por el ente regulador a nivel internacional de las empresas certificadoras.
De esta forma y en general para toda la industria, no existen barreras naturales a la entrada relevantes, lo que impulsa la libre entrada y salida de competidores. No obstante, la industria tiende a la concentración debido a la especialización, redes de reconocimiento internacional, referencias y contratos a mediano plazo que ayudan a establecer barreras estratégicas a la entrada para las empresas existentes.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos la certificación de sistemas de gestión
ha pasado a transformarse desde una moda a una credencial básica de cumplimiento de cualquier organización que pretenda demostrar cumplimiento con los requisitos de calidad, satisfacción del cliente, cuidado medioambiental y del trabajador; para acceder a nuevos mercados, sistematizar sus procesos o simplemente buscar alguna diferenciación de la competencia.
Las certificaciones más conocidas son las relacionadas con la Calidad ISO 9001, Medioambiente ISO 14001, Seguridad Laboral OHSAS 18001, Seguridad e Inocuidad Alimentaria HACCP, OTECs NCh2728 y otras menos conocidas como Norma Pyme NCh2909, Laboratorios ISO 17025, Responsabilidad Social SA 8000, Forestal FSC, Agrícola EUREPGAP, entre otras. En resumen, hoy existe prácticamente una norma certificable para cada aspecto de la gestión y sector industrial.
Lo anterior ha acarreado la aparición en el país de Organismos Independientes de Certificación, los que acreditados en su país de origen, nacional y otros, presentan una variada oferta en prestigio, calidad, precios, trayectoria, cobertura y beneficios para las empresas que requieran dicha certificación.
Asociado a ésta industria se ha creado todo un mercado y estructura de apoyo a la certificación pasando por consultoría, capacitación y cofinanciamiento que ha dinamizado aún más la fuerte competencia por la participación del mercado de la certificación.
Estos antecedentes, nos llevan a reflexionar sobre las decisiones y aspectos técnicos inherentes a esta industria, tales como fronteras de la industria, estructura de costos, demanda, mercado relevante, niveles de concentración, modelo económico, barreras a la entrada y prácticas de tarificación.
Un análisis preciso de esta industria permite prever la evolución, desempeño y beneficios tanto como para las empresas consumidoras de certificación como para las mismas certificadoras.
Certificación de Sistemas de Gestión como procesos de una empresa a diferencia de la certificación de productos.
El presente esquema describe la cadena de valor, alcance horizontal y vertical de la industria asociada a la certificación de sistemas de gestión en empresas.
3.1 Frontera Vertical
La frontera vertical de la industria está determinada por los siguientes.
Normalización: Lo constituyen todos los organismos nacionales e internacionales dedicados al diseño, desarrollo y publicación de normas o estándares de cumplimiento para un sector, producto o sistema de gestión. En particular para la industria de la certificación de sistemas de gestión, a nivel internacional el organismo más conocido es la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en Inglés) y a nivel nacional el Instituto Nacional de Normalización (INN), dedicado en éste contexto; principalmente a la homologación de las normas internacionales.
Acreditación: Corresponde a los organismos dedicados a registrar a través de una "Acreditación" la validez del organismo de certificación en base a las orientaciones del Foro Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en Inglés). En la práctica existe un organismo de acreditación por cada país, por ejemplo en España existe la ENAC, en el Reino Unido el UKAS, en Alemania el DAR y en Chile el INN. En algunos países como en Chile la función de Normalización y Acreditación recae en un solo organismo como es el INN, en cambio en España la función de Acreditación la ejerce ENAC y la de Normalización en gran medida es ejercida por AENOR, quien a su vez es un organismo de Certificación.
Implementación: Se refiere a todas las empresas dedicadas a la consultoría en implementación de sistemas de gestión. Estas a diferencias de la Acreditación y Normalización, son principalmente de carácter nacional o en sociedad con capitales extranjeros, algunas con cobertura nacional como CCAQUALITAS, SOLUZIONA O FUNDACION CHILE, otras regionales como MAC CONSULTORES, P Y C y otras segmentadas por tipo de industria o especialidad. Esta industria es caracterizada por una alta competencia, dada por bajas barreras a la entrada y atractivo del negocio.
En algunos casos y en contra de las orientaciones de la IAF y de la sana independencia entre implementador y certificador se encuentra empresas integradas en Implementación y Certificación debido a economías de ámbito o especificidad del sistema de gestión o industria a certificar.
Certificación Sistemas: Todas las organizaciones acreditadas para certificar el cumplimiento de requisitos de acuerdo a una Norma de Sistema de Gestión, que en general son de capitales y/u origen extranjero (BVQI, SGS, AENOR, TÜV, LLOYD), salvo CESMEC que es nacional.
3.2 Frontera Horizontal
La frontera horizontal de la industria está determinada por los siguientes.
Certificación de Productos: El origen de la certificación de Sistemas de Gestión, se encuentra en la certificación de productos, cuya industria es mucho más desarrollada y competitiva, siendo complementaria y necesaria en algunos casos como en el sector pesquero, artículos de seguridad industrial, construcción y artefactos eléctricos entre otros, siendo sus principales exponentes organizaciones públicas y privadas como: SERNAPESCA, SAG, CESMEC, DICTUC, IDIEM.
En este sector algunas empresas de certificación se integran en forma horizontal para certificación de productos y de sistemas de gestión (CESMEC, SGS)
Capacitación: Representa a las instituciones dedicadas a dar formación en los sistemas de gestión ya sea en la inducción, auditorías e implementación, tales como: Univesidades, OTECs, Consultoras, Institutos y Certificadoras. En este caso también se aprecia ciertos grados de integración horizontal entre Certificadora y OTEC.
Financiamiento: Representa a toda la industria dedicada a fomentar la certificación de empresas y administrar los recursos del financiamiento, que en la mayoría de los casos provienen de CORFO y su red de Agentes Operadores (Asexma, Corparauco, CDP, CCV, Codeproval, etc). También se asocia con el financiamiento a la capacitación vía SENCE.
3.3 Frontera Geográfica
En principio no existe frontera geográfica para la industria de certificación, puesto que en su mayoría actúan de manera global/internacional. No obstante en general las estrategias son diseñadas y aplicadas en forma regional (Latinoamérica o Sudamérica), donde Chile representa un porcentaje de los resultados de la región.
Lo anterior trae consigo la aplicación de estrategias puntuales de los certificadores para Chile, que desde un punto de vista nacional significa pérdidas iniciales por inversión para ingresar al mercado, pero que significan resultados positivos en el consolidado regional.
Independiente de lo anterior, el presente estudio se concentra en la industria de la certificación en Chile, donde prácticamente no existen fronteras geográficas, para acceder a la industria (donde exista una empresa que requiera la certificación, existe un mercado real).
3.4 Sustitutos y complementos
No existen sustitutos relevantes para la industria de la certificación en el país, debido a que el desarrollo de la industria obedece a criterios internacionales centralizados a través de mecanismos de trazabilidad y autorregulación del sector, que de alguna forma significan un monopolio natural como industria.
En el caso de complementos son los indicados en la frontera horizontal, que en algunos casos se presenta integrada para la capacitación y certificación de productos.
FRONTERAS DE LA INDUSTRIA
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