El cluster de la industria del mueble en Santa Catarina (Brasil)

Introducción

El año 2006 fue un año mas que la economía brasilera tuvo bajos índices de crecimiento. Problemas tales como las continuas fluctuaciones en el tipo de cambio y la inflación en el gasto público han impedido un mayor crecimiento en el país los últimos años. Con una economía sensible vemos una restricción de oportunidades de inversión en la industria nacional para la exportación, esto a su vez afecta al comercio internacional.

El sector maderero, lo cual es clasificado como parte de la industria de transformación, se presenta como un importante contribuyente en el crecimiento de la economía brasileña. Las actividades conectadas al sector forestal son responsables por la generación de una importante parte del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, así como la generación de gran número de empleos.

En 2006, el sector de base forestal, en términos de producción en su cadena productiva, industrialización y comercialización participo con aproximadamente un 3.5% del PIB nacional, el equivalente a 37,3 billones de dólares americanos. De forma semejante, la industria de madera procesada mecánicamente, representada por la ABIMCI, consolidó su participación en 2006 con 1,2% del PIB nacional, lo que representa, aproximadamente, US$ 12,8 billones. Además de eso, el sector también contribuye significativamente para equilibrio de la Balanza Comercial, ayudando el país a disminuir su dependencia externa.

El Gobierno Federal ha tomado algunas medidas para acelerar el crecimiento económico en Brasil. Para tanto, en el inicio de 2007 fue lanzado nacionalmente el Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC), lo cual es compuesto por un conjunto de políticas económicas, planeadas para los prójimos cuatro años.

El Gobierno brasileño irá a invertir R$ 503 billones hasta 2010 con la ampliación y modernización de la infraestructura del país (extensión del área energética, construcción civil, red de transportes – puertos, aeropuertos, ferrovial y carreteras – entre otros direccionamientos). A través de este Plan, las inversiones privadas serán inyectadas en la economía brasileña como consecuencia al estímulo del Gobierno Federal.

De esta forma, el sector maderero tendrá oportunidades de crecimiento acelerado en función de las metas del Gobierno Federal en lo que se refiere, principalmente, al

crecimiento de las actividades de construcción civil. Tales actividades necesitan de los productos ofrecidos por el sector maderero, que reúne fabricantes de compensado de madera serrada, láminas, puertas, pisos y artefactos de madera, entre otros.

Dentro la creciente preocupación de la comunidad internacional por el calentamiento global, observado en las últimas dos décadas, se visualiza mejores posibilidades de negocios para atender el nuevo perfil de mercado consumidor, que valora productos y servicios que demuestran su preocupación con el clima global.

Aliado a ese hecho, la influencia considerable de las actividades del sector industrial en los cambios climáticos creó un nuevo factor de riesgo empresarial, llamado "riesgo climático", lo cual se hace presente, en mayor o menor extensión, en todo segmento de mercado.

El riesgo climático transcurre, sobre todo de la perspectiva del surgimiento de reglamentaciones restrictivas (tasas y barreras no tarifarías) que acarrearían en la pérdida de competitividad de las empresas. Por otro lado, esa tendencia favorece iniciativas que prevean posibilidades de mitigación del riesgo climático y lo transformen en una ventaja competitiva.

El sector forestal en Brasil

Cobertura forestal

El territorio brasileño, que tiene 846 millones de hectáreas, esta compuesto por aproximadamente 544 millones de hectáreas de florestas nativas y 5,7 millones con florestas plantadas (tabla 1). De igual forma, la explotación de las florestas nativas ha sido realizada de forma injusta, dado que la adopción del manejo forestal es reciente y aún representa una pequeña fracción de toda la producción de las matas nativas de Brasil. Las florestas brasileñas se caracterizan por su diversidad biológica, englobando diferentes biomas, y especies de alto valor económico, cultural y ecológico.

Floresta plantada con pino, eucalipto u otras especies.

Fuente: FAO (2005), ABRAF (2006)

Florestas Nativas

Brasil acoge cerca de 550 millones de hectáreas de floresta, representando cerca de un 10% de toda el área forestal del mundo. De estos, un 60% son florestas tropicales, un 34% cerrados, un 4% matas de catinga y un 2% de mata atlántica. Cerca de un 60% de las florestas nativas del país está en Amazonia. La Floresta Amazónica es la mayor floresta tropical del mundo con inigualable biodiversidad y volumen superficial de agua dulce. En cuanto a su contribución económica, el principal segmento es el maderero que opera en Amazonia Legal, aunque existan otras actividades importantes para la economía local como la extracción de frutos óleos, fármacos y resinas de las florestas (actividades no-madereras). La región es responsable por un 85% de la producción de madera nativa de Brasil.

Aunque la explotación de las florestas nativas del país son hechas de forma injusta, la conciencia sobre lo ambiental y su importancia en el desarrollo económico del país, ha vuelto a gobiernos y organizaciones extremar esfuerzos para concienciar la preservación de estas.

Objetivando utilizar el potencial de las florestas que se encuentran en poder del Estado (un 60% de las florestas brasileñas) en marzo de 2006 fue aprobada la Ley de la Floresta Pública. La Ley permite la explotación de florestas pertenecientes al Estado por empresas privadas manteniendo la posesión pública sobre el área. El gobierno espera que la legislación contribuya para que las explotaciones sean legalizadas y para la protección efectiva de esas áreas.

Florestas Plantadas

El ecosistema forestal brasileño, en 2006, alcanzó 5.743.936 hectáreas de florestas plantadas, lo que representa un aumento del 3,2% en relación al total de cultivos forestales en 2005 (5.567.950 ha). Con eso, Brasil es el séptimo país con mayor volumen de cultivos forestales, representando una participación del 3% en el total mundial (192,1 millones de hectáreas).

Llevando en consideración sólo cultivos de las especies más significativas en términos económicos, se afirma que los datos de 2006 reflejan que Brasil llegó a los 5.373.417 hectáreas con florestas plantadas, siendo 3.549.147 hectáreas de eucalipto y 1.824.270 hectáreas de pinos.

En la tabla 2 se observa que la región Sudeste, en especial el estado de Minas Gerais, es la que presenta el mayor número de área plantada en Brasil. Los estados de Paraná y Santa Catarina continúan con destaque en el cultivo de pinos, representando juntos un 67% del total de pinos en Brasil.

El volumen de producción sostenida indica la cantidad ofertada anualmente por las florestas en régimen de manejo sostenido. La tabla anterior destaca una producción sostenida de 167.867 mil m³ por año de las florestas plantadas en Brasil. En ella también es posible observar el total de áreas de Brasil con cultivos forestales por especie. La Acacia, especie más representativa después del Eucalipto y Pinos, se concentra en los estados de Rio Grande do Sul y Roraima.

En Brasil, las florestas plantadas de la región sur del país son principalmente formadas por Pinos taeda, Pinos elliottii y Araucaria angustifolia. En las regiones sudeste y centro – oeste predominan especies de pinos tropicales (Pinos oocarpa, P . caribaea var. caribaea, P . caribaea var. hondurensis), y la Seringueira (Hevea Braziliensis). Existen aún plantaciones de Eucalipto, principalmente Y. grandis, Y. saligna, Y. urophylla, Y. citriodora y el híbrido Y. urograndis.

Panorama Sectorial

El año de 2006 fue marcado por un desempeño ruin y perjudicial al desarrollo tanto de la economía nacional como del sector de base forestal. Las industrias brasileñas enfrentaron dificultades para que permanezcan competitivas en el mercado interno y externo en función de la política económica brasileña, marcada en intereses altos y cambio sobre-valorado. Estas trabas corroboran en el aumento de los costes de los insumos, los cuales deberán son pasados al producto final, elevando el precio del mismo. Delante de este escenario, la industria de madera procesada mecánicamente pierde rentabilidad y competitividad.

Sin embargo, el sector de la industria de madera procesada mecánicamente en los últimos años se ha destacado de manera significativa frente a otros segmentos industriales. La mayor prueba está en el recuento de algunos indicadores socio- económicos generados por el sector, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), generación de empleos, recaudación tributaria, niveles de exportación y superávit de la balanza.

Aunque la variación de tales indicadores haya sido positiva los últimos años, desde 2004 el sector de madera procesada mecánicamente viene pasando por dificultades, que reflejaron en la reducción de los niveles de producción con consecuente reducción de la mano de obra empleada, pérdida de competitividad. Esas dificultades tuvieron origen en la valorización del Real frente al dólar americano y al euro, asociada al aumento de los costes de producción y a la falta de competitividad de las empresas del sector.

La lentitud en la definición de políticas públicas relativas a la expansión de la base forestal y el fortalecimiento de nuevos players en el mercado internacional también hicieron que la industria de madera nacional presentara caída en la producción desde 2004.

El principal polo exportador de la industria del mueble en Brasil

El estado de Santa Catarina, que es el mayor exportador y tercer productor de muebles del Brasil, posee más de 900 fábricas de muebles y emplea a más de 18.000 personas. El principal polo de fabricación de muebles del estado y uno de los mayores del país es Sao Bentos do Sul que se especializa en muebles torneados de madera maciza, especialmente pino.

Sao Bento do Sul es el mayor exportador del país con casi el 40% del total de las exportaciones nacionales. Confecciona muebles para usos residencial (80% de la producción), dirigidos en su mayor parte al mercado internacional.

En cuanto a los mercados de consumo del sector se puede decir que el mercado nacional es abastecido casi íntegramente por la producción nacional. Las importaciones de muebles en Brasil son muy pequeñas aunque en aumento. Los principales centros consumidores son las regiones Sur y Sudoeste.

Los Clusters

Los estudios acerca de la fuente de la competitividad de las naciones, liderados por Porter, han revelado que las empresas de clase mundial tienden a concentrarse en pequeñas áreas geográficas, específicas para cada tipo de industria.

Estas concentraciones de compañías interrelacionadas se han llegado a denominar clusters (en inglés, racimos o aglomerados). Se pueden definir como un grupo geográficamente próximo de compañías e instituciones asociadas, que operan en un campo empresarial particular, vinculadas por características comunes y complementarias.

El alcance geográfico de estos aglomerados va desde una región o una sola ciudad hasta cubrir países cercanos y vecinos. Incluye compañías de productos finales o servicios, proveedores, instituciones financieras y empresas en industrias conexas. También suelen incluir empresas que se encargan de las últimas fases de un proceso, fabricantes de productos complementarios, así como instituciones que ofrecen capacitación, investigación y apoyo técnico. Muchos aglomerados incluyen asociaciones gremiales y otros cuerpos colectivos [1].

Según el marco conceptual, la competitividad de un cluster o grupo de empresas relacionadas, se explica por cuatro atributos fundamentales que constituyen el "diamante" de la competitividad.

Todos los clusters tienen como objetivo directo lograr el consenso entre los principales protagonistas en cuanto a la definición de retos y prioridades de acción. El factor diferencial de estas acciones es que en la mejora de la competitividad del cluster se involucren empresas, instituciones públicas, privadas y gobierno [2].

Porter define un cluster como un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo y geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias. En consecuencia, un cluster agrupa a los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, e información; instituciones financieras; compañías e industrias relacionadas o secundarias; fabricantes de productos complementarios; proveedores de infraestructura especializada; al Gobierno y otras instituciones que provean capacitación especializada, educación, información, investigación y apoyo técnico; además asociaciones comerciales y gremios empresariales. [3]

Los clusters exportadores

La adopción de un esquema de clusters exportadores facilitaría la conducción de una reindustrialización que sea lo suficientemente flexible como para acomodar el constante proceso de movimiento "hacia arriba" en las cadenas productivas y, también que posibilite la creación de un tejido productivo lo suficientemente profundo como para darle solidez a la reindustrialización del país. [4]

Las industrias que sean capaces de producir para los mercados internacionales poseen un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Sus oportunidades de expansión no están limitadas por la escala del mercado nacional y además, ofrecen un potencial para la creación de empleos de alta calificación.

Un cluster exportador consiste en una agrupación de actividades interdependientes, que se complementan unas con otras, y cuyo resultado final es uno o varios productos o servicios de exportación.

Estructura de un cluster

La estructura de un cluster consta de tres niveles diferenciados de actividades:

a) núcleo

b) actividades de suministro

c) actividades de infraestructura.

El núcleo del cluster incluye actividades que generan productos y servicios para la exportación. También pueden exportar componentes de un producto o etapas de un servicio.

Las actividades de suministro, incluyen una amplia gama de actividades de apoyo al núcleo, en forma de productos y de servicios. Algunas de estas actividades de suministro pueden servir a más de un cluster.

No son consideradas formalmente como parte del cluster otras actividades de apoyo que no forman parte de la cadena productiva que genera las exportaciones porque tienen importancia para el desarrollo nacional.

Las actividades de infraestructura son fundamentales para el funcionamiento del cluster en la medida en que garantizan las condiciones básicas que hacen posible la efectividad de la actividad exportadora.

Estructura del cluster de la industria del mueble

Descripción del Cluster

Contexto para estrategias empresariales y rivalidad

Las empresas más grandes están tercerizando partes crecientes de sus procesos productivos. Con esto las empresas menores, que pasan a formar parte de las cadenas productivas de las empresas mayores, pueden tener acceso a condiciones más favorables en la compra de materia primas y la utilización de maquinaria sofisticada adquirida por la empresa mas grande y cedida en régimen de comodato a la empresa menor u operando en la propia empresa líder en régimen consorcio.

Se verifica el ingreso reciente al mercado de empresas extrajeras con inversiones en empresas propias como también estableciendo alianzas y "joint ventures" con empresas nacionales.

Condiciones de la demanda

La demanda de muebles varía positivamente con el nivel de renta de la población y con el comportamiento de algunos sectores de la economía, particularmente con la construcción. La elevada elasticidad de la demanda vuelve al sector muy sensible a variaciones coyunturales de la economía, siendo uno de los primeros en sufrir los efectos de una recesión. El gasto mobiliario en general se sitúa en el entorno del 1% a 2% de la renta disponible de las familias. Otros factores que influyen en la demanda de muebles son los cambios de estilo de vida de la población, los aspectos culturales, el ciclo de reposición, la inversión en marketing, etc.

La demanda del cluster proviene en su mayoría del mercado internacional: los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Unión Europea. Estos mercados son de alta exigencia en cuanto a calidad y certificación medioambiental, seguridad y salud laboral.

Los clientes directos son los agentes de exportación quienes aportan el diseño y la marca.

1. Proveedores, industria e instituciones relacionadas y de apoyo.

Se pudieron identificar las siguientes industrias relacionadas y de apoyo:

· Fabricantes y proveedores de maquinaria y equipamiento.

· Fabricantes, proveedores y distribuidores/representantes de insumos, pinturas, productos químicos y herramientas.

· Proveedores y distribuidores de combustibles y lubricantes.

· Prestadores de servicios en cuanto a la base forestal (cosecha, manejo, construcción y mantenimientos de caminos, etc.).

· Prestadores de servicios en el área de mantenimiento industrial.

· Prestadores de servicios de transporte y logística.

· Empresas especializadas en asesoria técnica en cuanto a la actividad forestal

(mapeo, manejo forestal, inventario forestal, etc.)

· Empresas especializadas en construcciones de obras industriales.

· Tradings, agentes comerciales y broker.

· Instituciones especializadas en entrenamiento, capacitación, investigación y diseño, a ejemplo de universidades, escuelas técnicas, centros de entrenamiento y capacitación y otros.

Condiciones de los factores

Materia Prima

Se puede identificar dos tipos de materia prima: madera proveniente de las especies nativas y madera proveniente de bosques reforestados.

La logística de abastecimiento enfrenta dos dificultades básicas: la distancia de origen de la madera y la baja disponibilidad de aserraderos que cumplan con las certificaciones.

Recursos humanos

Se detecto carencias en cuanto a la disponibilidad de trabajadores capacitados sobre todo en el sector de aserraderos que están ubicados en el noreste brasileño. Dichos trabajadores presentan carencias en capacitación para el adecuado procesamiento y certificación de la materia prima y sus productos derivados.

Tecnología

En la industria del mueble no se detecta como un factor importante de la competitividad del sector el acceso a la tecnología. Dicho factor esta disponible en el mercado para todos y es básicamente de origen extranjero.

A nivel de los aserraderos la situación es diferente. Debido a que la mayor parte de la madera proviene de pequeños y medianos establecimientos, existen dificultades en el nivel de inversión y modernización del equipamiento. Esto redunda en una materia prima de baja calidad con las consecuentes perdidas en el resto de la cadena productiva.

Instituciones para la colaboración

Existen tres instituciones que colaboran al cluster:

a. "Associacao Brasilera das Industrias do Mobiliario" (ABIMOVEL):

Es una entidad con mas de 29 de años que congrega a nivel nacional a los fabricantes de muebles y proveedores de insumos del sector. A través de los años la asociación ha estrechado los lazos con los sindicatos y otras asociaciones del sector con la meta de defender los intereses y reinvocaciones comunes.

Como actividad de fomento realiza cursos de capacitación y desarrolla un banco de datos del sector. Además organiza en colaboración con Messe Frankfurt la feria del mueble (FENAVEM).

b. "Servico Nacional de Aprendizagem Industrial" (SENAI):

Es la mayor institución nacional de formación profesional de América Latina y el Caribe en recursos humanos, apoyo al proceso productivo, laboratorios, investigación aplicada y etc.

A las empresas les ofrece infraestructura física, apoyo operativo, apoyo estratégico, desarrollo empresarial y apoyo tecnológico.

Algunos objetivos del SENAI son:

– Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas para generar nuevas tecnologías (electro metalmecánica, cerámica y agroindustria).

– Formar personal para las industrias, con vistas a la exportación de nuevas tecnologías en la producción.

– Promover el desarrollo gerencial de los micros y pequeños empresarios, de las universidades y de los investigadores.

– Insertar la variable ambiental en el proceso de desarrollo económico, con técnicas de prevención ambiental y con tecnologías que minimicen el efecto de los residuos industriales.

c. "Servico Brasilero de Apoio as Micro e Pequenas Empresas" (SEBRAE):

Es una institución técnica de apoyo al desarrollo de la actividad empresarial de pequeño porte, dedicada al fomento y difusión de programas y proyectos para la promoción y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.

Su propósito es trabajar de forma estratégica, innovadora y pragmática para contribuir a que el ambiente de los pequeños negocios en el Brasil tenga las mejores condiciones posibles para un desarrollo sustentable.

Gobierno

El papel del gobierno en el cluster se focaliza en dos áreas principales:

· El establecimiento de regulaciones ambientales que busca cumplir con los acuerdos internacionales firmados por el Brasil así como fijar los estándares para las debidas certificaciones de la materia prima.

· Soporte y promoción de las exportaciones del sector de la industria del mueble.

Competitividad en la industria del mueble

La competitividad de esta industria depende en gran medida de los siguientes factores:

· La organización de la producción

· El desarrollo de nuevos productos

· La investigación y desarrollo de nuevas materias primas

· Las estrategias de comercialización creativa y agresiva.

A continuación comentaremos brevemente cada uno de ellos:

En cuanto a la organización de la producción, la fragmentación del sector más que un factor de atraso se ha vuelto la base de la estrategia competitiva. En este sentido el sector viene progresivamente apostando al papel organizador que las empresas mas grandes ejercen cuando tercerizan partes crecientes de sus procesos productivos.

El diseño es seguramente uno de los factores más importantes de la industria en la conquista de segmentos de mercado, exigiendo de las empresas un esfuerzo significativo a efectos de crear una imagen positiva en el mercado o nicho destino. Además el diseño busca identificar el estilo del mueble a la región donde fue producido.

La sustitución de madera tradicional por madera reforestada, o sea la utilización de nuevas materias primas, chapas de madera aglomerada o de material sintético es el área donde el I+D del sector se ha desarrollado mas intensamente.

Junto al desarrollo del diseño, las estrategias de comercialización también son factores decisivos para la competitividad del sector. A medida que las empresas más grandes ganan escala o integran la producción de varias empresas menores, se gana poder para adoptar estrategias más agresivas de comercialización

Factores relevantes para la competitividad del sector

Materia prima

· Procesamiento de madera

· Calidad de la madera

Asociatividad

· Consorcios de exportación

· Polls de Compra y diseño

Mano de obra

· Es importante la inversión en entrenamiento y capacitación del personal

Diseño

· Es un factor clave para la diferenciación de productos

Tecnología

· Automatización

· Control de calidad

Análisis de Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

· Enorme potencial de exportación debido a la conformación de Clusters.

· Sector de alta generación de empleos directo e indirecto teniendo un factor multiplicador en la construcción.

· Alta experiencia en madera reforestada.

Debilidades

· Falta de recursos humanos capacitados sobre todo en el sector aserradero.

· Alta tasa de trabajo infantil.

· Ausencia en la logística de abastecimiento.

· Baja calidad de la materia prima debido a la poca inversión en equipamiento para los aserraderos.

· Bajos volúmenes de producción de materia prima

Oportunidades

· Perspectivas mundiales positivas a mediano plazo

· Continúo crecimiento del consumo de productos forestales.

· Creciente presión en pos de la conservación de los bosques nativos e imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados.

· Producir productos de mayor valor agregado estableciendo su propia marca y diseño.

· Establecimiento de alianzas y "join ventures" con empresas extranjeras.

· Establecimiento de alianzas estratégicas con grandes redes de comercialización exclusivas, ofrecimiento de atención y soporte diferenciado al cliente.

· Nuevas técnicas de manejo forestal difundidas por el SENAI

· Soporte y promoción de las exportaciones del sector. Programa Brazilian Furniture.

Amenazas

· Extinción del recurso forestal por falta de incentivos a la reforestación.

· Perdida de mercados por problemas de calidad (no cuentan con certificaciones) y baja confianza con respecto a plazos de entrega.

· Baja disponibilidad de aserraderos que cumplan con las debidas certificaciones.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones para un mejor desarrollo del cluster y del sector serian:

– Capacitar en habilidades y competencias a recursos humanos provenientes de los aserraderos.

– Eliminar el trabajo infantil especialmente en los aserraderos.

– Establecer estrategias de abastecimiento de materia prima.

– Más inversión en equipamiento y tecnología para elevar los volúmenes de producción y mejorar la calidad en los aserraderos.

– Revisar el marco normativo relativo a la materia prima y al cumplimiento de los temas ambientales, que es extremadamente complejo y muchas veces no aplicable incrementando los costos y limitando la competitividad a nivel nacional e internacional.

– Profundizar el camino emprendido por el programa Brazilian Furniture en cuanto a la importancia de que las empresas del cluster desarrollen su propia marca y un diseño propio dado el mayor valor agregado que esto les generaría.

Bibliografía

· Fagelberg, J. Internationational Competitiveness. Economic Journal, volumen 98.

· Meyer Stamer, J. Agrupación, Competitividad sistemática y cadenas productos: como las firmas, asociaciones comerciales y gobierno en Santa Catarina, Brasil, responden a la globalización. Ginebra, 1998, Ponencia IIET.

· Porter, Michael E. "Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia". 1985, México: Continental.

· Porter, Michael E. "Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior". 1990, México: Continental.

· Associacao Brasilera da Industria de Madeira Procesada Mecánicamente. Disponible en: http://www.abimci.com.br/sistadm/arquivos/61/ESTUDO%20SETORIAL2007%20EM%20PO RTUGÊS%20-%20PDF%20ABIMCI.pdf

Referencias

[1] Sitio Web: www.agenda21.org.ni/mc_clusters.html

[2] Sitio Web: http://www.portaldelagestion.com/portalgestion/Portal/portal.htm

[3] Sitio Web: http://www.e-camara.net

[4] Monreal Gonzáles, Pedro. Colectivo de Autores. "Cadenas productivas y política industrial en la era de la globalización. Perspectiva desde Cuba. 2001

Autor:

Juan Carlos Claros Guzmán