Ecuador: Resultados del intercambio comercial registrado en los años 2012 y 2013

Resumen ejecutivo

• En el 2012 y 2013, Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Perú y Colombia fueron los 5 principales destinos de nuestras exportaciones.

• Estados Unidos, Unión Europea, China, Colombia y Panamá, fueron los principales proveedores de nuestras importaciones.

• En el 2012, de un total de productos comprendidos en 7.239 ítems arancelarios, se exportaron por un valor igual o superior a 10.000 dólares productos comprendidos en 1.842 ítems lo que representa apenas el 25% del universo de bienes; este porcentaje en el 2013 subió en ítems a 1.955 y en porcentaje subió un punto llegando al 26%.

• En importaciones, la dispersión fue superior al de las exportaciones; en el 2012 se importaron por más de 10.000 dólares, productos comprendidos en 5.233 ítems, es decir el 72% del universo arancelario, cifras que en el 2013 subió a 5.343 ítems que representó el 71.6% del total.

• En número de países con los cuales se registró comercio, la situación fue la siguiente:

• En el 2012 se contabilizan 161 países a los cuales llegó un producto ecuatoriano cifra que en el 2013 varió levemente llegando a 163.

• Ecuador importó en el 2012 desde 163 países y en el 2013 lo hizo desde 164 países.

• En síntesis, en función de los destinos o de la procedencia u origen de las mercancías comercializadas, la situación registrada en el 2013 fue similar a la del 2012.

• La balanza comercial fue negativa en los dos años; en el 2012, el déficit incluido petróleo, en términos FOB, fue de (254 millones de dólares) en el 2013 subió a (794 millones de dólares).

• La exportación de petróleo en los dos años representó alrededor del 53% del total exportado.

• La importación de combustibles, del capítulo 27 representó alrededor del 23%.

• Las exportaciones, incluido petróleo, crecieron un 5%, las importaciones, (12.7%).

• Estados Unidos fue el principal mercado para nuestras exportaciones, al cual enviamos en promedio el 44.5% del total exportado en cada año.

• Estados Unidos también fue nuestro principal proveedor; 28% del total importado.

• Estados Unidos es el país con el cual se registran los superávits más altos, incluido petróleo (4.087 y 3.575 millones de dólares) respectivamente.

• Adicionalmente, Chile, Perú y Venezuela fueron países con los cuales se registró un superávit comercial significativo.

• Con el resto de países tuvimos déficits que han venido creciendo

• Con el MERCOSUR, el déficit pasó de 375 a 577 millones de dólares

• Con la Comunidad Andina, tuvimos déficits debido al creciente déficit con Colombia, a pesar de los superávits con Perú.

• Con Chile en el 2012 el superávit fue de 1.393 millones de dólares y en el 2013 de 1.863 millones

• Con la Unión Europea, el déficit no es abultado. En el 2013 se redujo de de 364 a 271 millones de dólares.

• Estados Unidos y la Unión Europea son los principales destinos de nuestras exportaciones de bienes de consumo inmediato, o no dureadero.

• Chile, Colombia y Perú son los principales destinos de bienes de consumo duradero y de materias primas.

Introducción

Evaluar los resultados del intercambio comercial del Ecuador con el mundo de un año en comparación con el anterior no es una tarea simple, es más bien compleja porque sus resultados por lo general, responden a múltiples facetas de la vida económica que vienen de muchos años atrás, imposibles o complicadas de medir.

Sin embargo, se hará un esfuerzo por analizar los principales efectos, iniciando por el económico de más fácil apreciación cuantitativa, en función de los resultados alcanzados en valor y en la composición o estructura de dicho comercio registrado los dos últimos años. Dentro de este marco de análisis se pretende diferenciar el comercio al amparo de preferencias arancelarias negociadas o unilaterales y aquel comercio realizado con países con los cuales no se ha suscrito ningún acuerdo comercial para lo cual se categorizó a los países de destino y de origen, en diferentes bloques o grupos[1]y en cuanto a los productos se les clasificó por su uso y destino económico.

El objetivo es, encontrar a través del análisis de las cifras de comercio, respuestas por ejemplo al cambio brusco de un año a otro en el comportamiento de exportaciones e importaciones a y desde un determinado país o grupo de países o al cambio brusco del valor comercializado correspondiente a un grupo o familia de productos. En el primer caso se pretende destacar la importancia que determinado país o grupo de países tienen como destino de nuestras exportaciones o como proveedores de los bienes que necesitamos para mover el aparato productivo y si detrás de esta relación de intercambio se evidencias otras necesidades como por ejemplo, la conveniencia o no de alentar una política de apertura del comercio con países con los cuales no existe un acuerdo comercial suscrito y en el segundo caso con el objeto de ir identificando la especialización productiva de Ecuador en función de los diferentes destinos o las causas para que se registre un cambio brusco de su comercio.

Antecedentes

Ecuador, como país miembro de la Comunidad Andina, mantiene una liberación total para las importaciones originarias de Bolivia, Colombia y Perú en reciprocidad a similar tratamiento recibido en esos países para nuestras exportaciones.

Algo similar acontece con los países miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)[2], especialmente con Brasil y Argentina, con los cuales, nuestras exportaciones tienen en su mayoría, el 100% de preferencia arancelaria para ingresar a dicho mercado y las importaciones procedentes de estos países recién se liberarán totalmente, para todo el universo de bienes a partir del 2018.

Complementariamente a lo señalado, Ecuador mantiene con Chile, una preferencia arancelaria recíproca del 100% para el 98% del universo de bienes, de conformidad con el Acuerdo ACE 65, suscrito en el marco de ALADI, Con Guatemala, una preferencia arancelaria para un ámbito muy reducido[3]algo similar ocurre con Cuba, Panamá y México, con los cuales, las preferencias arancelarias aplicadas son mínimas y parciales de lado y lado. Finalmente, habría que indicar que el intercambio comercial con Venezuela está liberado en base a un acuerdo preliminar de mantener la liberación del comercio que regía con dicho país cuando era miembro del la Comunidad Andina, hasta tanto no se defina y no se ponga en vigencia el Acuerdo Bilateral.

Respecto a nuestras exportaciones, habría que complementar lo anterior señalando que, los principales productos de exportación de Ecuador con destino a EEUU y a la Unión Europea, se realizan aún con base a las preferencias arancelarias unilaterales comprendidas en el Sistema General de Preferencias Arancelarias. Con el resto del mundo, el comercio se realiza sin aplicación de ninguna preferencia arancelaria.

Independientemente de lo señalado, es importante subrayar que Ecuador, a partir de Octubre del 2007 redujo a 0% el arancel aplicado a las importaciones de materias primas y bienes de capital no producidos con el objeto de estimular y reactivar la producción nacional de bienes que dependen de estos productos. En la actualidad, de un ámbito de 7.461 ítems arancelarios que conforman el arancel de importación, alrededor de 3.500 tiene 0% de arancel, situación que de alguna manera incide especialmente en el incremento de importaciones.

Aspectos generales del intercambio comercial en los años 2012 y 2013

De conformidad con el perfil comercial que registra La Organización Mundial de Comercio (OMC), para el 2012, los cinco principales destinos de nuestras exportaciones fueron: Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Perú y Colombia y en el caso de nuestras importaciones, los principales orígenes fueron: Estados Unidos, Unión Europea, China, Colombia y Panamá, se observa en el cuadro 1 que este perfil comercial se confirmó en el 2013.

Ecuador en general comercializa con el mundo solamente una parte del universo de bienes; así por ejemplo, en el caso de exportaciones, de un total de productos comprendidos en 7.239 ítems arancelarios vigentes en el 2012, se exportó por un valor igual o superior a 10.000 dólares productos comprendidos en 1.842 ítems lo que representa apenas el 25% del total; este porcentaje en el 2013 subió en ítems a 1.955 y en porcentaje subió un punto llegando al 26%.

En cuanto a importaciones, en general la dispersión es superior al de las exportaciones; en el 2012 se importaron por más de 10.000 dólares, productos comprendidos en 5.233 ítems, es decir el 72% del universo arancelario, cifras que en el 2013 subió a 5.343 ítems que representó el 71.6% del total, lo que quiere decir que en el tema de ítems importados se mantuvo la situación del 2012.

En lo que tiene que ver con el número de países con los cuales se registró comercio, por cualquier valor, en estos dos años, la situación es la siguiente: En el 2012 se contabilizan 161 países a los cuales llegó un producto ecuatoriano cifra que en el 2013 varió levemente llegando a 163. En cambio Ecuador importó en el 2012 desde 163 países y en el 2013 lo hizo desde 164 países. En síntesis podemos concluir, en función de estas cifras que en función de los destinos o de la procedencia u origen de las mercancías comercializadas, la situación registrada en el 2013 fue similar a la del 2012.

Balanza comercial por países o grupo de países

Tanto en el 2012 como en el 2013, la balanza comercial fue negativa; en el 2012, el déficit incluido petróleo, en términos FOB, fue de (254 millones de dólares) en el 2013 subió a (794 millones de dólares), es decir más que se triplicó en tan sólo un año. Una de las causas que explica este déficit tiene que ver con el aumento en valor de la importación de combustibles comprendidos en el capítulo 27, que pasaron de 5.468 millones de dólares a 6.106 millones de dólares, especialmente de diesel 2 y de napta disolvente cuyo valor FOB importado en conjunto se aproximó en el 2013 a los 4.600 millones de dólares..

A continuación iniciaremos el análisis en función de las cifras oficiales que resumen el comportamiento del comercio por países y/o grupo de países.

Las exportaciones, incluido petróleo, crecieron en el 2013 un 5%, las importaciones 12.7% lo que ha producido un incremento considerable del déficit, el cual, conforme se indicó, subió (-254 millones de dólares) a -794 millones de dólares

En síntesis, mientras las exportaciones, incluido petróleo, crecieron mínimamente (5%), las importaciones tuvieron un mayor crecimiento, (12.7%) lo que ha producido un incremento considerable del déficit, el cual, conforme se indicó, subió (-254 millones de dólares) a -794 millones de dólares.

En el cuadro 1 se observa que en los dos años, EEUU fue el principal mercado para nuestras exportaciones, al cual enviamos en promedio el 44.5% del total exportado en cada año. Por el lado de las importaciones, Estados Unidos también fue nuestro principal proveedor; en promedio, las importaciones desde el país del norte representaron el 28% del total importado. A su vez, es el país con el cual se registran los superávits más altos (4.087 y 3.575 millones de dólares) respectivamente.

A más de los Estados Unidos; Chile, Perú y Venezuela fueron países con los cuales se registró un superávit comercial significativo. Con el resto lo que tuvimos fueron déficits que han venido creciendo, por ejemplo, con el MERCOSUR, el déficit pasó de 375 a 577 millones de dólares, el cual, en gran medida obedeció a una baja pronunciada de las exportaciones en el 2013 (766 millones de dólares) con relación a las realizadas en el 2012 (1.263 millones de dólares). Cabe recordar que con MERCOSUR, especialmente con Argentina y Brasil, las exportaciones de Ecuador gozan del 100% de preferencia arancelaria, situación que tendería a agravarse en los próximos años si nuestras exportaciones decrecen a pesar de estar liberadas y la de ellos aumentan a pesar de que recién a partir del 2018 sus exportaciones ingresaran a nuestro país totalmente liberadas.

Con los países miembros de la Comunidad Andina, la situación del intercambio es relativamente preocupante por el déficit creciente que tenemos con Colombia lo cual incide en el déficit que tenemos con la CAN a pesar de ser superhabitarios con Perú. Con la CAN, disminuyeron nuestras exportaciones (2.828 millones de dólares en el 2013 frente a 3.069 millones de dólares en el 2012) en tanto que las importaciones subieron de 3.239 millones de dólares a 3.410 millones de dólares generando a su vez un crecimiento del déficit de 169 a 582 millones de dólares.

Chile es la gran excepción puesto que no sólo que en el 2012 tuvimos superávit de 1.393 millones de dólares sino que en el 2013 este subió a 1.863 millones de dólares debido a un aumento importante del valor exportado en el 2013 (2.464 millones de dólares). Sin embargo es evidente que en estos valores, el correspondiente a petróleo crudo tiene un peso gravitante puesto que excluido petróleo el valor exportado correspondiente a otros productos se reduce a 300 millones de dólares que deriva obviamente en un déficit.

México es otro de los países con los cuales tenemos déficits continuos en la balanza comercial y si bien en el 2013 este se incrementó en mínima proporción (786 respecto a t44 millones de dólares), son cifras que invitan a reflexionar respecto a la forma de revertir un poco esta situación, habida cuenta que con México tenemos en vigencia tres acuerdos comerciales que cubren una mínima parte del universo de bienes y que de alguna manera influyen en esta cifras como también influye el arancel de ecuador que se aplica para gran parte de las materias primas y bienes de capital que importamos desde este país[4]

El comercio con Cuba es mínimo no así con Panamá, país con el cual, el intercambio aún no goza de la aplicación de preferencias arancelarias pero que a pesar de ello registra valores de comercio bastantes significativos, en donde los valores de importación en los dos años superaron a lo exportado derivando en un déficit que en el 2013 subió a 1.163 millones de dólares

Con la Unión Europea, el déficit no es abultado, es manejable siempre y cuando se mantengan o mejores las condiciones de acceso a ese mercado. En los dos años tuvimos déficit en la balanza comercial que se redujo en el 2013 de 364 a 271 millones de dólares. Estos son en síntesis los países con los cuales de alguna manera, el comercio se realiza con cargo a preferencias arancelarias.

Composición de las exportaciones por tipo de producto a Estados Unidos

La exportación a EEUU en el 2013 presentó un mayor número de productos, 1.357 frente a 1.188 del 2012. Dentro de este ámbito, en el 2013 se identifican 34 ítems que superan anualmente los 10 millones de dólares y 107 que superan el millón de dólares, lo cual reafirma el hecho de que las exportaciones a EEUU a más de ser las más significativas en montos, son las de mayor dispersión. En cuanto a montos de exportación, como puede observarse en el cuadro 2, el valor exportado en el 2013 a Estados Unidos creció un 5% en relación al año anterior, al pasar de 10.586 millones de dólares a 11.101 millones de dólares. Sin duda los valores por concepto de exportación del crudo de petróleo son los más importantes, puesto que en promedio superaron el 80% del total exportado a ese destino. A más de petróleo, tienen importancia las exportaciones de los bienes de consumo no duradero que registraron valores significativos; 1.608 millones de dólares en el 2012 y 1.815 millones de dólares en el 2013. En este rubro destacan los productos del mar, las flores en general y otros productos de carácter primario comprendidos en el capítulo 7 que hasta el momento se benefician en ese mercado del SGP. Le siguen en importancia las materias primas y bienes de capital para la industria, que registraron un aumento en el valor exportado en el 2013 en relación al año anterior. Con el objeto de mirar el comportamiento en el mercado americano de los principales productos de exportación a excepción del petróleo, en el cuadro 3 se especifican los principales que se exportaron a Estados Unidos en estos dos años, aclarando que en el 2013, la partida de camarones (03061600) se abrió dando paso también a la 03061799, lo cual explica la diferencia en esta última partida que en resumen indica que hubo una pequeña disminución del valor exportado en el 2012 (505.4 millones de dólares) frente a 490 millones de dólares exportado en el 2013.

A PAISES MIEMBROS DE ALADI

Sin considerar las exportaciones de petróleo realizadas a Chile y Perú, los países miembros de ALADI constituyen destinos importantes para las exportaciones de bienes de consumo no duradero o inmediato, y para bienes intermedios, materias primas o insumos industriales.

En el caso de Colombia y Perú, países miembros de la Comunidad Andina, su mercado fue importante para los bienes industrializados, especialmente de consumo duradero, que incorporan valor agregado y que se los exporta con liberación total de aranceles. Este rubro, en el caso del MERCOSUR, también fue importante en el 2012, sin embargo se observa una reducción preocupante en el 2013 de 213 a 36 millones.

A países miembros de la Unión Europea

La Unión Europea como bloque fue el segundo mercado en importancia, con la particularidad que a este destino, la exportación de petróleo, es mínima (288 millones de dólares), por lo que las cifras más significativas corresponden a otro tipo de bienes especificados a continuación y clasificados por su uso y destino económico.

En el 2013, el monto exportado en relación al año anterior registró un crecimiento del 26.7% al pasar de 2.406 a 3.051 millones de dólares.

El rubro más importante es el de los bienes de consumo no duradero o inmediato, el cual creció un 24.5% pasando de 1970 a 2.455 millones de dólares. El resto de productos tuvieron un movimiento menor, destacando principalmente los valores de exportación de materias primas para la agricultura y para la industria.

Lo anterior es en general el resultado de que la mayoría de bienes de consumo inmediato como banano, flores, productos del mar, atunes, camarones, extractos y esencias concentradas, entre los más importantes, ingresan a los países miembros de la Unión Europea con cierta ventaja arancelaria establecida en el Sistema General de Preferencias.

Al resto del mundo

El resto de exportaciones realizadas por Ecuador en los dos último años se hicieron a China, Japón, a los países asiáticos denominados como "economías de reciente industrialización[5]y al resto del mundo. Cabe precisar que este tipo de exportaciones se realizaron sin preferencia arancelaria alguna en vista que con este Grupo de países no existe ningún acuerdo comercial que permita un comercio preferencial.

En general, el valor exportado a este grupo de países, en cada año bordea los 3.500 millones de dólares. La composición de las exportaciones de este grupo se incluye en el Cuadro 6, en el cual se observa que el principal rubro de exportación fue el de los bienes de consumo inmediato o no duradero, especialmente los comprendidos en los primeros 10 capítulos del arancel, principalmente flores, le sigue en importancia la exportación de petróleo, especialmente dirigido a China y luego materias primas en general. El resto de exportaciones corresponden a grupos de productos cuyos valores son de menor cuantía.

Autor:

Eco. Marco Arias Rivadeneira

28 de Mayo de 2014

[1] CAN, MERCOSUR, ALADI y resto

[2] En este análisis se ha incluido a Venezuela como país miembro de MERCOSUR, a pesar de que con dicho país existe un Acuerdo Bilateral que en resumen, posterga los compromisos de los dos países asumidos cuando Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina

[3] A partir de febrero del 2013, alrededor de un 10% del universo arancelario, tiene ventajas arancelarias cuando se importa o exporta a Guatemala.

[4] 0% de arancel

[5] Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán