Perfil económico comercial (página 4)

Las exportaciones de Uruguay a Brasil. Año 2004

• Las exportaciones de Uruguay a Brasil durante 2004 ascendieron a US$ 522.868.701, cifra 2,7% inferior a la de 2003. Pese al buen desempeño de la economía brasileña y al aumento de las importaciones en términos generales, las exportaciones uruguayas a este mercado disminuyeron debido en gran medida a una significativa caída de las colocaciones de arroz (-29% en valores y -25% en volúmenes), el principal producto de la pauta exportadora hacia el Brasil.

• Si en el análisis excluimos el comercio de arroz, se podría decir que las exportaciones al Brasil tuvieron en 2004 un buen desempeño, creciendo poco más del 8%. De la misma forma, si no se contabilizaran las ventas de productos lácteos que fue el otro rubro importante que disminuyó, el resto de las exportaciones tuvieron un crecimiento de 14% respecto a 2003. Asimismo las exportaciones durante 2004 fueron superiores a las de 2002 (US$ 484.8 millones) y a las de 2001 (US$ 502.9 millones).

• De los 87 capítulos del Sistema Armonizado en los que se registró comercio en los últimos dos años, las exportaciones crecieron en 46 y disminuyeron en 41. Entre los productos que presentaron mayor dinamismo cabe destacar a la cebada malteada, los plásticos, gasolinas, derivados del caucho, jabones (ex ácido dodecilbenceno) y tubos de acero.

• A nivel de los Estados, Rio Grande del Sur (RS) fue nuevamente el principal destino, acusando sin embargo, una fuerte caída de 25%, reflejo del desempeño de las exportaciones de arroz que tienen en RS su principal mercado. San Pablo (SP) tuvo una caída de 10,5%, mientras que por otro lado se duplicaron las colocaciones en Santa Catarina (SC), al producirse un redireccionamiento hacia este Estado de cierto volumen de exportaciones de recipientes plásticos y cebada malteada desde SP.

• Por otro lado, las exportaciones de Brasil a Uruguay, impulsadas por las ventas de petróleo y derivados, automóviles, maquinaria agrícola y alimentos, totalizaron US$ 667 millones, lo que representa un crecimiento de 65,3%, bastante superior al aumento medio de las importaciones totales de Uruguay (42,2%). De esta forma, la balanza comercial que en 2003 registrara un superávit de US$ 134 millones favorable a Uruguay, invirtió su resultado en 2004 generando un saldo deficitario de US$ 144 millones.

Balanza comercial Uruguay – Brasil últimos 5 años (US$ millones).

Cuadro 4.1

Gráfico 4.1)

4.1) Productos.

Como fuera mencionado, uno de los cambios más relevantes en la oferta exportadora al Brasil durante 2004, fue la caída de la participación del arroz en el total, pasando de una participación de 29,7% en 2003 a 22,7% el año pasado.

En 2004 se colocaron en Brasil 930 ítem arancelarios diferentes. Se exportaron 324 productos nuevos, que representaron un ingreso adicional de US$ 26 millones. De estos últimos cabe destacar: cebada cervecera, cueros bovinos, polipropileno, laminados de acero, otras preparaciones alimenticias, pastas de madera, impresoras y gasoil (se anexa lista completa de nuevos productos).

Gráfico 2. Participación de los 10 principales productos en 2004.

En el cuadro 2 (infra) se describe el comportamiento de las exportaciones al Brasil por Capítulos del Sistema Armonizado tanto en valores como en volúmenes, comparativamente con los resultados de 2003.

4.2) Resumen de los 10 principales productos exportados.

1) Cereales (Cap. 10). El 96% de las exportaciones de cereales correspondieron al arroz (el 4% restante fue de cebada cervecera). En 2004 el arroz continuó siendo el principal producto exportado al Brasil (US$ 119 millones – 423 mil toneladas), sufriendo sin embargo una contracción considerable respecto a 2003 (29% en valores y 25% en cantidad).

Como se había previsto a finales de 2003, el mercado brasileño en 2004 estaba preparado para recibir nuevamente grandes cantidades de arroz del exterior, aunque a precios inferiores en función de un importante aumento de la oferta en Brasil y también en la región. De hecho durante 2004, de los cuatro principales proveedores extranjeros de arroz en Brasil, tres de ellos (Argentina, Tailandia y Vietnam) aumentaron sus colocaciones en este mercado, sólo Uruguay las redujo.

Una disminución de los precios en el mercado brasileño (de 8,5% en promedio para las exportaciones uruguayas), habría llevado a que una porción mayor del cereal uruguayo fuera exportada hacia otros mercados con mejores precios tales, como Irán, Perú y Haití, lo que explica la caída de las colocaciones en Brasil. De acuerdo a datos preliminares de la ACA, a julio de 2004, las exportaciones con destino a Brasil representaban 75% del total, mientras que en 2003 esta proporción ascendía a 85%, disminuyendo levemente la fuerte dependencia en este marcado.

2) Malta (Cap. 11). El 97,5% de lo exportado bajo este capítulo corresponde a cebada malteada, con un aumento del 40% respecto al año anterior. Las colocaciones de este producto continúan creciendo de forma ininterrumpida durante los últimos 6 años, consolidándose como el segundo rubro de exportación al Brasil con un total de US$ 72.8 millones (226.7 mil toneladas). Con este desempeño, en 2004 Uruguay desplazó a Argentina como principal proveedor de cebada malteada en el mercado brasileño.

3) Plásticos (Cap. 39). Bajo este capítulo se exportaron 54 posiciones arancelarias diferentes. La más relevante corresponde a los recipientes plásticos que representa 77% del total. Este es otro producto que viene creciendo de manera constante desde hace varios años, con un acceso consolidado en este mercado. En este producto nuestro país también es el principal proveedor extranjero, seguido de Argentina.

4) Caucho y sus manufacturas (Cap. 40). Las exportaciones de manufacturas de caucho de los Subcapítulos 4005 crecieron significativamente en 2004 (23%), pasando a ocupar el cuarto lugar. Este mismo capítulo incluye los neumáticos "remoldeados" para automóviles que crecieron 77% respecto a 2003, totalizando US$ 1.8 millones.

5) Combustibles (Cap. 27). Las exportaciones de naftas de ANCAP continuaron creciendo de forma expresiva en 2004, alcanzando los US$ 30 millones, 26% más respecto a 2003 (US$ 24.3 millones), consolidando una corriente que se inició en 2002.

6) Lácteos (Cap. 04). Las exportaciones de productos lácteos al Brasil en 2004 continuaron en "caída libre", cerrando el año con US$ 22.7 millones, 42% menos que en 2003 y 67,4% menos que en 2002, retrocediendo al sexto lugar en la pauta exportadora (tradicionalmente fue el segundo luego del arroz). El producto que más incide en esta caída es la leche en polvo, afectado principalmente por la restricción del precio mínimo vigente y que desde 2003 se ha dirigido hacia otros destinos.

7) Carnes (Cap. 02). Las exportaciones de carne al Brasil aumentaron levemente en valores (3%) totalizando US$ 20.5 millones, a pesar de una caída de 13% en volumen. De este total 69% correspondió a carne bovina, 28,6% a ovina y el resto a menudencias.

8) Productos de limpieza (Cap. 34). La mayor parte de las exportaciones bajo este capítulo corresponde al producto "agentes orgánicos de superficie", clasificado hasta fines de 2002 en el Capítulo 29 como "ácido dodecilbenceno sulfónico", un insumo para la fabricación de jabón en polvo, producido básicamente por la empresa American Chemical i.c.s.a. El comercio de este producto ha sido de los más consistentes en la última década, manteniendo niveles similares independientemente de la coyuntura económica o cambiaria imperante en Brasil. En 2004 las exportaciones de este producto se incrementaron significativamente un 27%.

9) Papel y cartón (Cap. 48). Las colocaciones de papeles en 2004 continuaron descendiendo, un 15% respecto a 2003 y 23% menos que 2002.

10) Mezclas para bebidas (Cap. 33). El comercio de mezclas utilizadas para la elaboración de bebidas es entre zonas francas y por lo tanto no es contabilizada como exportación por Uruguay, pero sí como importación por Brasil, teniendo como destino la Zona Franca de Manaus. En 2004 las exportaciones de este producto crecieron significativamente (30%), pasando a ser el décimo en importancia (US$ 11.6 millones).

Otros.

Más allá de estos diez principales productos, cabe destacar el desempeño de otros que llamaron la atención tanto positiva como negativamente.

Entre los positivos cabe citar a las frutas, que crecieron 59%, principalmente gracias a un aumento de los embarques de peras. Asimismo, ciertas preparaciones alimenticias a base de harinas, cemento Pórtland (posiblemente beneficiado por las medidas de defensa comercial impuestas por brasil a México y Venezuela), sulfato de cromo (que recupera niveles de años anteriores), pasta química de madera, tops y tejidos de lana, el sector de la vestimenta en general que tuvo un repunte importante (120%) luego de años de sucesivas caídas desde la devaluación de 1999, laminados y tubos de acero.

Entre los que disminuyeron su participación en este mercado más allá de los señalados, cabe citar a los pescados, que desde hace algunos años viene perdiendo espacio, en un año que las importaciones brasileñas del Capítulo 03 aumentaron 27%. Los cueros cayeron 22% en valores, sin embargo aumentaron 12% en cantidades. Los libros e impresos y finalmente una caída significativa en el sector automotor en función de la paralización de las exportaciones de automóviles, que ya había ocurrido a principios de 2003 pero que continuó afectando las estadísticas de 2004. Cabe señalar sin embargo que la disminución en el Capítulo 87 no fue mayor gracias a un aumento de las exportaciones de repuestos que crecieron 54% totalizando US$ 5.3 millones.

4.3) Exportaciones uruguayas por Estados.

En el cuadro 3 (infra) se detallan las exportaciones uruguayas a cada Estado brasileño en 2004, su comparación con 2003, así como la participación de cada Estado en el total durante los últimos dos años. A continuación se resume el comportamiento de los principales destinos en Brasil.

1) Rio Grande del Sur (RS). RS fue el más perjudicado con la caída de las exportaciones de arroz, lo que explica que este Estado recibiera 25% menos de exportaciones uruguayas (-US$ 50 millones respecto a 2003). De todos modos RS se mantuvo como principal destino dentro de Brasil. (Se anexa planilla con exportaciones a RS por item arancelario).

2) San Pablo (SP). San Pablo tuvo un descenso de 10,5%, debido principalmente a una sustancial reducción de las exportaciones de recipientes plásticos (US$ -14.5 millones) así como de cebada malteada (US$ -11 millones). Ambos productos pasaron a exportarse en mayores volúmenes a Santa Catarina. La caída general de la leche en polvo también afectó negativamente las exportaciones a SP, efecto en parte contrarrestado por el buen desempeño de las naftas y el mantenimiento de los niveles de arroz. (Se anexa planilla con exports a SP por item arancelario).

3) Santa Satarina (SC). SC tuvo un crecimiento muy significativo (131%), recibiendo un total de US$ 61.8 millones (US$ 35 millones más que en 2003) y pasando del quinto al tercer lugar como destino en Brasil. Este resultado se debe básicamente a un aumento de las colocaciones de cebada malteada y recipientes plásticos que al parecer sustituyeron en parte a SP por este Estado de la región sur. (Se anexa planilla con exports a SC por item arancelario).

4) Rio de Janeiro (RJ). El resultado de las exportaciones a RJ aparenta ser similar al de 2003, con una caída de 2% (US$ 700 mil). Sin embargo, el desempeño en este Estado fue bastante más positivo que el aparente, ya que gran parte de la disminución registrada estuvo influenciada por la contabilización a principios de 2003 de los últimos embarques de automóviles con destino a Citroen do Brasil con sede en RJ. Por lo demás, las colocaciones en este Estado crecieron de forma general, destacándose las naftas para petroquímica, los agentes orgánicos (para la elaboración de productos de limpieza) y los neumáticos recauchutados (remoldeados), a pesar de la vigencia de la Ley estadual 4.430 prohibiendo la comercialización de neumáticos usados. (Se anexa planilla con exports a RJ por item arancelario).

5) Pernambuco (PE). PE creció 8,4%, principalmente en función del gran aumento de la cebada malteada (US$ +16 millones respecto a 2003). El incremento de Pernambuco no fue mayor debido a una caída de las ventas de "otras gasolinas" y de aceite de soja (US$ -6 millones) que este año no se exportó al Brasil. (Se anexa planilla con exports a PE por item arancelario).

6) Espíritu Santo (ES). Una caída sustancial de los embarques de cebada malteada a este Estado (US$ -11 millones), determinó la disminución en 20% de las exportaciones a ES. La contracción no fue mayor gracias a un aumento registrado en la leche en polvo y suero de leche, a pesar de la caída generalizada del sector lácteo.

7) Minas Gerais (MG). MG pasó del noveno al séptimo lugar, creciendo de forma relevante en 2004 (65%). Esto se debe básicamente a dos productos: recipientes plásticos y ciertas preparaciones alimenticias.

8) Paraná (PR). Las ventas a este Estado sureño crecieron levemente respecto a 2003, en función de un buen desempeño de la cebada malteada y de diversos productos plásticos (recipientes, bienes intermedios y en forma primaria).

9) Amazonas (AM). Las exportaciones a la Zona Franca de Manaus en 2004 crecieron 17,5% luego de una contracción el año anterior, volviendo a niveles similares a los de 2002. Un aumento en las colocaciones de preparaciones para la elaboración de bebidas explica este resultado.

10) Mato Grosso del Sur (MS). A partir de 2002 MS se transformó en un importante importador de carne proveniente de nuestro país, convirtiéndose en 2004 en el principal destino dentro de Brasil para las exportaciones uruguayas tanto de carne bovina como ovina, superando a RS y SP. Asimismo, se constató el inicio de corrientes comerciales en caucho y derivados, así como en pasta química de madera.

Otros Estados que merecen destaque son: Ceará que durante el año pasado duplicó sus importaciones de Uruguay, en gran medida gracias a colocaciones de cueros por US$ 4 millones y Tocantins, Estado que fue creado hace 14 años con la parte Norte de Goiás y que en 2004 recibiera una cantidad relativamente importante de recipientes plásticos y arroz.

En los gráficos a continuación, se puede apreciar las alteraciones registradas en la distribución de las exportaciones según Estados entre 2003 y 2004. La caída de la participación de los dos principales destinos en Brasil (RS y SP), muestra una mejor distribución de las exportaciones al Brasil en 2004, al crecer la participación de casi todos los demás Estados.

4. 4) Perspectivas.

Para 2005 se espera que la economía brasileña crezca por lo menos 3,5%. Este dinamismo debería en teoría impulsar un aumento de las importaciones en una proporción que iría en principio desde 1/1 a 3/1. En 2004 la actividad económica de este país retomó la senda de crecimiento en un nivel calculado en 5%, estimulando un fuerte crecimiento de las compras del exterior -estancadas durante los dos años anteriores- superior al previsto (+30%). Con base a esto, a cierta estabilidad cambiaria prevista por el Banco Central y a lo sucedido en 2004, podría preverse que en promedio las importaciones brasileñas en 2005 deberían crecer nuevamente en una proporción mayor que la del crecimiento del PBI.

Sin embargo, para efectuar alguna previsión acerca del comportamiento de las exportaciones uruguayas al Brasil durante 2005, el análisis anterior puede resultar insuficiente ya que el resultado final depende en gran medida de comportamientos sectoriales específicos, particularmente el arroz. Así ocurrió en 2004, cuando por las razones ya comentadas, la participación del cereal uruguayo en el mercado brasileño disminuyó significativamente afectando el total comercializado. Para este año, la oferta de arroz en Brasil y la región excedería nuevamente a la demanda, sumándose a esto el incremento de las presiones de los arroceros gaúchos ante el Gobierno brasileño para imponer trabas a las importaciones regionales, lo que arroja cierta incertidumbre a esta corriente comercial durante 2005.

De todos modos, dejando de lado este producto, para el resto se espera que el dinamismo de la economía brasileña impulse un aumento generalizado del consumo de productos importados provenientes de nuestro país como en 2004 ocurrió con 46 de los 87 capítulos rubros exportados.

CUADRO 4.2. EXPORTACIONES DE URUGUAY A BRASIL POR CAPÍTULOS DEL SA