Comercialización del GNC en vehículos

1. Aplicación gas natural comprimido en vehículos 2. Estudio Del Mercado 3. Tamaño Del Proyecto 4. Ingeniería del proyecto 5. Organización y Administración 6. Conclusiones

1. Aplicación gas natural comprimido en vehículos

El mercado gasífero para automotores en el Perú comenzará a tener un gran crecimiento en el período 2005-2030 debido básicamente a los siguientes factores:

1. Se sentaron las bases tecnológicas en el mundo para producir un sistema automotriz de alimentación a GNC, ajustado a los estándares de seguridad industrial.
2. Existen experiencias positivas de desarrollo, comercialización y uso del sistema en otros países de América del Sur.
3. El Estado ha autorizado la inversión privada en el yacimiento de Camisea, que prevé su entrada en servicio para el 2002. Esta explotación será un factor relevante para este estudio, ya que permitirá obtener un insumo nacional, de bajo costo que disminuirá los costos variables.
4. Se prevé una mayoritaria inversión en este sector, con un fuerte incremento en la competencia.
5. El mercado automotriz puede considerarse como un nicho de mercado para estos fines.
6. La incontenible alza del precio del barril de petróleo (US$36 a septiembre del 2000), potencia la búsqueda de nuevas alternativas energéticas que brinden –al menos- el mismo servicio a mas bajo costo.
7. Los EEUU han afirmado su posición ante el impacto del GNC en su mercado nacional, hecho que ha motivado que las principales automotrices del mundo, Ford, GM, Chrysler, BMW, Volvo, Honda, Daewoo, Fiat, Renault, Peugeot, Mercedes Benz, Mitsubishi, Isuzu, Toyta, Nissan, Mazda, Suzuki y Daihatsu, se encuentran produciendo en serie modelos con propulsión mixta combustible tradicional / gas natural comprimido.

La Ciudad de Lima será sin duda, el primer punto donde desarrollar el GNC, dado el alto índice de carros por habitantes, el crecimiento de valor ecológico de los productos que entran al mercado y el fenómeno atomizador (multiplicador) que la diversidad de origen de las personas producirá.

Generalidades del Gas Natural:

Características:

El gas natural extraído de los yacimientos, es un producto incoloro e inodoro, no tóxico y más ligero que el aire. Procede de la descomposición de los sedimentos de materia orgánica atrapada entre estratos rocosos y es una mezcla de hidrocarburos ligeros en la que el metano (CH4) se encuentra en grandes proporciones, acompañado de otros hidrocarburos y gases cuya concentración depende de la localización del yacimiento.

El gas natural es una energía eficaz, rentable y limpia, y por sus precios competitivos y su eficiencia como combustible, permite alcanzar considerables economías a sus utilizadores. Por ser el combustible más limpio de origen fósil, contribuye decisivamente en la lucha contra la contaminación atmosférica, y es una alternativa energética que destacará en el siglo XXI por su creciente participación en los mercados mundiales de la energía.

La explotación a gran escala de esta fuente energética natural cobró especial relevancia tras los importantes hallazgos registrados en distintos lugares del mundo a partir de los años cincuenta. Gracias a los avances tecnológicos desarrollados, sus procesos de producción, transporte, distribución y utilización no presentan riesgos ni causan impacto ambiental apreciable.

La distribución no homogénea de reservas petroleras, condiciona el crecimiento económico de un país, a la dependencia de este recurso.

"Ningún país del mundo que aliente expectativas de crecimiento de su economía, que cuente con reservas de gas natural y que especialmente no sea un país petrolero, no puede dejar de lado el uso intensivo del "GNC" como combustible alternativo".

En corto tiempo, las estrictas normas de emisiones desarrolladas por las autoridades de control, serán aplicadas más severamente aun en los países en desarrollo.

Las emisiones propias de naftas y gasoil, existen limitadas en los motores a "GNC", lo que permitirá progresar en el desarrollo de los mismos.

En el mediano plazo, el énfasis se dará sobre vehículos y motores específicamente diseñados para usar "GNC". Esto permitirá el uso de motores de alta compresión, aprovechando el mayor índice de octano de este combustible que supera en un 30% a la nafta de mayor calidad, con lo que se logrará mayor potencia que el correspondiente vehículo naftero. Estos motores son y serán prácticamente inofensivos para nuestro medio ambiente, reducen las emisiones de los gases responsables del llamado "efecto invernadero", hasta en un 40%.

Se suman a este proyecto –como ya indicáramos- terminales europeas como VOLVO, MERCEDES BENZ, BMW, ROVER, IVECO, FIAT, PEUGEOT, RENAULT; americanas como FORD, CHRYSLER, MAN, CUMMINS, MACK, CATERPILLAR, CHEVROLET y asiáticas como HONDA, TOYOTA. NISSAN, MITSUBISHI, DAEWOO, ISUZU, DAIHATSU entre otros.

Pero es evidente que para las firmas manufactureras que tienen un fuerte peso en el mercado (en algunos casos una posición dominante en determinados países), el desarrollo de líneas de fabricación específicas con motores destinados a GNC, no representa al momento una gran atracción económica. Es necesario el estímulo de las autoridades para el cumplimiento de las normas de contaminación.

DISTRIBUCION DE VEHICULOS A "GNC" EN EL MUNDO

Fuente: 20 th. World Gas Conference Proceedings, Copenhagen 1997.

Entre las fuentes de energía primaria más utilizada, el gas natural ocupa el tercer lugar en el mundo y representa más de la quinta parte del consumo energético tanto a nivel mundial como europeo. Sus reservas son similares a las del petróleo siendo inferior su ritmo de consumo, por lo que la vida prevista para esta energía supera, en la actualidad, los 65 años. Estas previsiones son corregidas en mas –periódicamente-, debido al progresivo descubrimiento de nuevos yacimientos y a la aplicación de nuevas tecnologías que hacen posible su extracción a mayores profundidades.

Las principales reservas de gas natural están localizadas en la CEI (ex-URSS) y en Oriente Medio. También existen grandes reservas en Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur y Europa Occidental.

En Europa Occidental las principales reservas se concentran en Noruega, Holanda y Reino Unido, países que poseen más del 85% de las reservas totales. Una cuarta parte del gas natural consumido en Europa occidental se importa fundamentalmente de la CEE (Comunidad Económica Europea) y también de Argelia y Libia.

La Agencia Internacional de la Energía considera que en el año 2015 la demanda de gas natural en el mundo será superior en más de 76% a la de 1993. Los mayores aumentos se producirán en Europa, Asia y América Central y del Sur.

La Asociación Europea de Industria del Gas (Eurogas) ha estimado un importante crecimiento del peso que el gas natural va a tener en la balanza de energía primaria. Así, considera que supondrá el 24% de la demanda total en el año 2000, más del 25% en el año 2010 y en torno al 26% en el 2020.

Se debe fomentar el cambio estructural de la visión estratégica del negocio de Gas con una misión clara: asegurar el máximo valor agregado corporativo y el óptimo desarrollo de todos los segmentos de la cadena de gas natural y sus productos, mediante una presencia creciente en los mercados nacionales e internacionales, que sustente los requerimientos energéticos del país y permita la diversificación del negocio energético, creando mayor desarrollo económico para el país.

Todo esto debe conjugarse ante un mercado interno de gas que crece al 75% interanual, lo cual se traducirá en un aumento en la demanda de metano para el año 2009 de más del doble, y con una producción de líquidos absorbida casi en su totalidad por una industria petroquímica en plena expansión. En el país, el crecimiento del consumo energético del sector primario de transformación (siderúrgico, aluminio y petroquímico), y en general, de su población (electricidad y combustible residencial), estará sustentado en el gas natural, lo que obliga a buscar soluciones efectivas y de largo plazo. Por otra parte, la tecnología apunta a la transformación física y química como la nueva forma de expandir el negocio del gas natural en los mercados internacionales.

De esta manera, el esfuerzo deberá estar orientado a lograr el uso más eficiente de un recurso con abundantes reservas, de bajo costo, en comparación con otras alternativas, y con características propias para preservar en mayor grado el ambiente, y que presentará en los próximos años una alta disponibilidad derivada de la explotación de las reservas de gas no asociado y del asociado a la producción de crudo.

Objeto Del Proyecto

El presente trabajo tiene como finalidad formular una proyecto para la construcción, implementación y puesta en marcha de un Servicio de Instalación de Sistema de alimentación GNC en vehículos.

Complementario al proyecto, puede concebirse la construcción y operación de Estaciones de Servicio que expendan GNC y la conversión de motores petroleros a GNC, en particular vehículos de transporte masivo.

El Servicio de Instalación del Sistema GNC, se denominará "KARPIC DEL PERÚ", ya que operaría bajo la tecnología de la mencionada empresa, que actualmente desarrolla sus operaciones en Argentina y Brasil.

Eventualmente, la empresa de Estaciones de Servicio, proveedoras de GNC, se denominará "GNCP" (GAS NATURAL COMPRIMIDO DEL PERÚ).

La parte intangible del producto está referida a la calidad del servicio, en la cual se destacará la personalización (lograda a través de un número suficiente de empleados adecuadamente calificados y presentados) y la flexibilidad en el servicio con el fin de poder cumplir con los deseos del cliente.

Marco Político

El 16 de setiembre del presente año, el Presidente Alberto FUJIMORI, emitió un mensaje a la nación donde se anuncio la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones en las que él no participara, debido a la difusión de un vídeo en las que se aprecia cómo el asesor Vladimiro Montesinos entregaba dinero al congresista Alberto Kouri para que éste se sumara a las filas de la alianza oficialista Perú 2000.

Actualmente el país se encuentra en una grave crisis política, donde Alberto Fujimori se mantiene como presidente constitucional y se ha anunciado que la fecha de elecciones para elegir al nuevo presidente, se llevaría a cabo en Marzo del 2001, hasta el mencionado mes, no se entregará el gobierno a ningún presidente transitorio, como lo están solicitando los partidos de oposición. De este modo, si bien la situación es delicada, existe una cierta expectativa positiva desde el punto de vista del desarrollo económico, en virtud de los fuertes intereses externos radicados en el país.

Marco Económico

Según el INEI, desde 1993 Perú viene gozando de condiciones económicas favorables. El índice inflacionario que llegó a un nivel 7481.7% en 1990, decreció a 6.46% en 1997, 3.5% proyectado para el 2000.

Para el 2001 se espera que se sitúe en un rango entre el 2.5% y 3.5% y que llegue al 1.5% en el 2003.

El PBI creció 7.4% en 1997 y se espera que lo haga en 4.6% para el año 2000 (que es similar al crecimiento medio anual del PBI en la última década).

Entre los años 2001 y 2003, momento del lanzamiento del producto GNC, se espera que el crecimiento anual del PBI sea 6%.

Las reservas internacionales excedieron los 10 mil millones de dólares y el déficit comercial ha venido disminuyendo en los últimos tres años. El empleo aún es un problema persistente.

La estabilización de la economía peruana fue lograda luego de adoptar políticas económicas de tipo liberal basadas en el mercado, hechos que implicaron políticas de estricta disciplina fiscal y monetaria.

• Se garantizó la inversión privada.
• Se eliminación restricciones en el sector minero.
• Existió un cambio de rumbo è apoyo a la inversión privada.
• El Perú honró la deuda externa.
• Se produjo un cambio de criterio, de estado empresario a estado promotor.

Todas estas medidas contribuyeron sustancialmente a atraer nuevamente la inversión extranjera al Perú.

Un problema persistente es el relacionado con la desigualdad social y económica.

RESULTADOS Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

Principales supuestos macroeconómicos 2000-2003

Los volúmenes de hidrocarburos líquidos que se liberen como consecuencia de su reemplazo por el GNC, permitirán su exportación y eliminarán eventuales importaciones, lo que favorecerá la Balanza Comercial de nuestro país, con los consiguientes beneficios en divisas.

Marco Legal

Es clara la intención del gobierno de fomentar la actividad económica global y en particular la del Gas Natural en sus diferentes aplicaciones, básicamente porque existe una cultura mundial orientada a la búsqueda de combustibles alternativos y una indiscutible aceptación al uso del GNC en todo tipo de vehículos, además de su empleo domiciliario e industrial.

Mundialmente se promociona el uso del Gas Natural para las distintas flotas del transporte público automotor, camiones, recolectores de residuos, taxis, remises, buses, etc., con beneficios sociales y públicos que superan ampliamente a los costos.

2. Estudio Del Mercado

Estudio demanda

La experiencia del GNC en Argentina ha servido como marco referencial para el cálculo de la demanda.

Para poder validar la información, se ha considerado que el parque automotor apto para implementar las modificaciones en el sistema de alimentación mantiene una relación de 0,44 a 1 (cada 10 vehículos a GNC en Argentina, tendremos 4 en Perú).

El cálculo del índice de conversión aplicado surge del estudio comparativo de los siguientes macroindicadores (y sus pronósticos):

Indicadores Socioeconómicos considerados para establecer el índice de conversión (método de ponderación relacional)

Estimación de demanda años 2002 a 2015

Referencias aplicables al Cuadro N°5:

Período = expresa años sucesivos / Año Arg = Años considerados en Argentina / E= número de estaciones de expendio de GNC en Argentina / CArg = Número de unidades de vehículos convertidos en Argentina / Año Perú = Años equivalentes para Perú / CPerú = Número estimado de unidades de vehículos a convertir en Perú.

*Fuente: Prensa Vehicular Mayo 1998

Estudio de la oferta La oferta de GNC actualmente no existe en el Perú. Estudios de diferentes empresas, entre ellas "MAPPLE CORPORATION", señalan que en los próximos dos años (2002), la explotación de GNC será una realidad.

Al momento sólo se comercializa GLP en nuestro país. Este Gas Licuado de Petróleo, es una mezcla de gases, sobre todo propano o butano. El GLP se obtiene a partir de gas natural o petróleo, se licúa para el transporte y se vaporiza para emplearlo como combustible de calderas y motores o como materia prima en la industria química. Se ha ampliado su uso a carros particulares.

Estudio de precios Estudio del precio del GNC en relación al combustible: Teniendo en cuenta que con "GNC" se obtiene un 13% mas de rendimiento debido a su mayor poder calorífico, (con 1 m3 de "GNC" se puede recorrer 13% mas que con un litro de nafta super), el ahorro que se obtiene es grande y permite, para los vehículos livianos, una amortización del "kit de conversión" en un numero muy limitado de meses.

Dado que la relación más directa es 1 m3 con 1 litro de combustible, a partir de este momento se aplicará la misma en todo el trabajo de campo.

El ahorro expresado sólo contempla la diferencia de precios y rendimientos de los combustibles, a lo que debería agregársele el "ahorro extra" debido a los menores gastos de mantenimiento.

Diversos estudios demuestran que usar GNC incrementa notablemente la vida útil del motor y sistemas de escape, además, su mejor combustión mantiene limpios aceites y bujías, extendiendo los periodos de recambio. Facilita el control del combustible, sobre todo en flotas cautivas, dado que el GNC no se evapora ni puede trasvasarse.

Estudio del precio de la instalación del sistema GNC y tabla Costos

El precio de instalación del sistema GNC es de $850.

El cálculo del precio mínimo de comercialización es de US$ 600, considerando MATERIA PRIMA, MOD Y COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (ver archivo gnc.xls).

Estudio de Comercialización

Conforme la información obtenida del INEI, la circulación vehicular se ubica en los 2.5000.000 vehículos, de los cuales el 45% es apto para implementar el nuevo sistema. De ese total, sólo se analizarán las conversiones "esperadas"

El Sistema GNC "KARPIC DEL PERÚ" cumple con todos los requisitos necesarios establecidos en los estándares de seguridad vial y de productos que empleen gas como elemento carburante.

Estudio de Comercialización

Sondeo del Mercado

Se investigó para conocer la situación actual del mercado de combustibles y tratando de determinarse los considerandos que favoreceran la adopción del sistema GNC. En el análisis de noviembre de 1998 de la "Conversión a GNC del transporte público de pasajeros y de carga", la Comisión de trabajo integrada por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Industria, (ARGENTINA, en su resumen ejecutivo) dice:

"En conclusión, puede decirse que el gas natural ofrece características químicas y físicas que permiten su utilización en el transporte, con emisiones mucho más bajas que cualquier otro combustible conocido que esté en el mercado mundial".

Puede decirse así que, comparativamente"GNC versus gasoil:

Resulta favorable en relación con la calidad del aire a escala local (calles de tráfico denso), de barrio y de área urbana; pero también tendría efectos positivos en escala regional pues reduciría de manera importante la formación de lluvia ácida, ya que no emite compuestos sulfurosos. En cuanto a la escala global, el impacto por emisión de GEI (gases de efecto invernadero) sería levemente menor que para el gasoil y disminuiría significativamente la emisión de aerosoles atmosféricos, que también alteran el clima global."

"GNC versus nafta Sería favorable en relación con la calidad del aire en escalas local (calles de tráfico denso), de barrio y de área urbana. En cuanto a la escala global, el impacto por emisión de GEI sería aproximadamente un 25% inferior que para las naftas."

"Si bien es muy difícil determinar la relación cuantitativa entre la exposición prolongada a la contaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud, en el estudio se empleó una alternativa metodológica que permitió evaluar económicamente los perjuicios sobre la salud por la mala calidad del aire en base a 4 factores: la cantidad de transporte de pasajeros y de carga (CV), las emisiones de los mismos por toneladas por año (E), el factor de reducción de emisiones al pasar de motores de ciclo Diesel a GNC (FR) y los beneficios y daños evitados en salud por tonelada de emisión reducida (BTE)."

"A nivel cuantitativo, la conversión total de la flota de transporte de carga y de pasajeros dejaría beneficios anuales por costos evitados en salud aproximadamente $3.738 por vehículo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la conversión de la flota no se haría en forma total sino a medida que fueran quedando en desuso las unidades a renovar."