Plan de marketing -Hacienda El Abuelo-

Introducción

El presente documento presenta los lineamientos del Plan de Marketing de la Hacienda del Abuelo.

El componente central en el proceso de planificación estratégica es la identificación de las ventajas competitivas de la organización, el cual sirve como base para la toma de decisiones de inversión, crecimiento y expansión del producto.

Para el logro del funcionamiento del plan estratégico de marketing es necesario adquirir un conocimiento perfecto de los consumidores y de sus necesidades. Esta exigencia es fundamental para ofrecer a los consumidores los productos que buscan con la mejor relación calidad/precio.

Para lo cual se deben tomar en cuenta los principios de acción respecto al mercadeo

Elaborar estrategias y planes capaces de dar a nuestra empresa ventaja sobre sus competidores, ventaja necesaria para elaborar sus objetivos.
Ser creativos en todas nuestras actividades de comercialización. Deseamos tener una publicidad de calidad superior a las otras y promociones que se distingan por su creatividad y eficacia.
Establecer relaciones estrechas y de mutuo beneficio con nuestros clientes y proveedores. Colaborar con ellos tanto para su éxito como para el de nuestros asuntos.
Desarrollar el sentido de las prioridades y la importancia de la innovación, para optimizar las mejores ideas del mercado antes que la competencia.
Seguir los principios de la Calidad Total y Excelencia para mejorar constantemente todo lo que hacemos.

Reseña

"Hacienda del Abuelo". es la entidad comercializadora que produce y distribuye piscos y vinos a nivel nacional. Su ámbito de acción interna se circunscribe al Departamento de Arequipa y sus provincias.

Este centro de producción se provee de insumos que ella misma cosecha para la fabricación de los vinos y piscos que comercializa, es decir, cuenta con terrenos agrícolas para la producción de la uva empleada para la elaboración tanto del vino como de los piscos por medio de un proceso de destilación.

Tiene su Centro de abastecimiento central en el Valle de Vítor, puesto que es aquí donde se localizan los terrenos agrícolas donde se cosecha la uva, insumo principal en la elaboración de los vinos y piscos; actualmente cuenta con sucursales tanto en Arequipa como en la Joya.

Distribuye botellas desde 1 litro hasta 5 litros a las que se les denomina "Damajuanas", para el envasado tanto del vino como del pisco , sin embargo también vende vino y pisco a granel; siendo este último más económico puesto que no se da el gasto de envasamiento. Sin embargo, la calidad de ambos productos, es la misma la diferencia radica solo en el envase.

La razón de ser radica en proporcionar a los consumidores del país, bebidas como piscos y vinos de alta calidad que satisfagan los gustos y necesidades de la población. Conseguir este objetivo gracias a una estructura organizada del ambiente de trabajo, que estimen el pleno desarrollo de nuestras posibilidades individuales, que fomenten una cooperación espontánea y dinámica favoreciendo el desarrollo de la sociedad y que mantenga nuestros principios tradicionales de integridad y de comportamiento responsable.

VISIÓN

Ser la organización líder, en la producción de uvas para la elaboración y distribución de piscos y vinos, con la finalidad de proporcionar una bebida saludable para consumo de la sociedad.

MISIÓN

Satisfacer la demanda del consumo de piscos y vinos a través de su comercialización interna, garantizando ser un producto de calidad.

Análisis de la situación

A. CONDICIONES GENERALES
1. DEMANDA Y TENDENCIAS DE LA DEMANDA

La oferta de las variedades pisqueras ha presentado un marcado debilitamiento durante el siglo XX: pasó de valles de la costa sur, a ser un cultivo, que se concentra principalmente en unidades productivas de menor tamaño. Esto resultó por los menores costos y mayor rentabilidad del algodón y más tarde del espárrago, que fueron preferidos por los productores. Junto a la oferta, la demanda también sufrió trastornos. Los hábitos de consumo se han orientado a reemplazar las variedades tradicionales (quebranta) por las nuevas variedades de uva de mesa (seedless) para el consumo en fresco; a esto se suma la reducción del consumo de pisco y vino.

2. CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL PRODUCTO Y ÁREA GEOGRÁFICA

La uva se cultiva tradicionalmente en el Valle de Vítor; siendo la época de cosecha entre noviembre y febrero.
En los últimos años, este valle, en la región Arequipa, (ubicado al sur del Perú) ha incrementado significativamente su producción vitícola.
Recesión económica, que no permite desarrollar la actividad productiva del país, ya que se ha restringido considerablemente el poder adquisitivo de la población.
Se mantienen las políticas gubernamentales, privatización, austeridad en el gasto público y la ampliación de la base tributaria, a fin de superar el déficit de la caja fiscal.
Se mantiene la política de captación de inversión extranjera, para dinamizar el aparato productivo del país.

3. TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO ( GENÉRICO )

La incorporación del país al sistema económico liberal, ha permitido ser un ente participativo de la globalización de mercados en los últimos años, con la que las empresas peruanas tienen acceso a los cambios tecnológicos que se suscitan en el mundo empresarial e industrial. La Hacienda del Abuelo no se encuentra ajena a las opciones tecnológicas que ofrece el entorno, tales como: el sistema de comunicación electrónica (correo electrónico, páginas web), equipos de procesamiento químico industrial para la producción de piscos y vinos.

Hacienda del Abuelo, cuenta con un laboratorio de servicio al sector vitivinícola para control de calidad de uvas y vinos.

Recientemente se ha adquirido un Espectrofotómetro de Infrarrojos, para poner a punto un método rápido de análisis, que permita evaluar la calidad de la uva a la entrada en bodega, especialmente aplicable a la determinación de antocianos en uvas tintas.

Condiciones de la competencia

1. COMPETIDORES Y SUS PRODUCTOS, PLANES, EXPERIENCIA, KNOW HOW, RECURSOS FINANCIEROS, PROVEEDORES, ESTRATEGIA

Viña Ocucaje S.A. se enorgullece en presentar su Gran Pisco Selección que como su nombre lo indica, es el producto de la destilación del mosto de uva quebranta, cuidadosamente escogida y cuya elaboración se realiza mediante un esmerado cuidado técnico. El producto logrado es un Pisco de la más alta calidad con un grado alcóholico adecuado, sabor persistente y suavidad extrema. Es ideal para degustarlo solo, con hielo o en cocteles.

Ha obtenido diferentes premios y medallas por la calidad y sabor de la variedad de sus vinos y piscos.

Viña Tacama, Fundada en 1889. El viñedo de Tacama tiene una extensión de 180 hectáreas y está situado en el valle de Ica, un oasis fértil rodeado de desiertos, a 300 kilómetros de la capital del Perú, Lima; a 50 kilómetros de la costa y a 400 metros sobre el nivel del mar. Tacama posee tecnología y asesoramiento de expertos franceses. Ha ganado numerosos premios en exposiciones internacionales.

Los vinos Tacama han sido calificados por expertos internacionales como vinos de primera calidad mundial.

2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES

1. Posibilidades de financiamiento externo para proyectos de irrigación.
2. Existencia de tecnología de punta: (de riego, control de plagas, y enfermedades, de crianza) para el desarrollo agropecuario.
3. Legislación y normatividad favorable al agro.
4. Medios de comunicación e información de fácil acceso.
5. Demanda interna insatisfecha.
6. Financiamiento externo para la exportación agropecuaria.
7. Existencia de recursos externos e internos para la capacitación.
8. Cultura medioambiental para el desarrollo.
9. Incremento de la demanda de bebidas derivadas de uvas selectas.
10. Población Arequipeña es mayoritariamente tradicionalista, por lo que prefiere consumir lo que se produce en Arequipa.
11. Ubicación potencial de los principales consumidores tradicionales de vinos y piscos, principalmente aquella población económicamente activa rural.
12. La apertura del mercado incrementa la demanda de bebidas.
13. Los pobladores de las ciudades del país, están adoptando el consumo de estas bebidas.
14. Acceso a la innovación tecnológica que se da en el mundo empresarial e industrial.

AMENAZAS

1. Desastres naturales.
2. La contaminación ambiental.
3. Expansión urbana sin planificación.
4. Privatización de los recursos hídricos.
5. Crisis económica nacional e internacional.
6. Política comercial internacional desfavorable.
7. Subsidios en los países industrializados.
8. Presencia de plagas.
9. Insumos caros.

Condiciones de la organización

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROPIOS PRODUCTOS, EXPERIENCIA, KNOW HOW, RECURSOS FINANCIEROS Y DE CAPITAL Y PROVEEDORES

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PISCOS Y VINOS

La Hacienda del Abuelo, es una empresa Arequipeña la cual comercializa uvas para la producción de piscos y vinos, por lo que se espera nuevos ingresantes lícitos en este tipo de negocios ya que actualmente comerciantes que fomentan la producción y comercialización de este producto, pagando precios más altos. Se prevé una prolongada lucha para la comercialización.

PROVEEDORES

DE UVAS
La hacienda del abuelo tiene empadronados a sus productores agrupados en asociaciones.
La existencia de productores ilícitos y la presencia del contrabando en el país, hace que se degenere el comportamiento del mercado.
DE INSUMOS INDUSTRIALES Y OTROS

Esta conformada por muchas empresas, con amplio poder de negociación que se refleja en precios competitivos, calidad y formas de pago.

CLIENTES

PISCOS Y VINOS
Los Distribuidores y Comerciantes Minoristas de piscos y vinos de la Hacienda Don abuelo tienen poder de negociación con la Empresa.
Se tiene como principal cliente a los pobladores de la Región de Arequipa así como algunos departamentos del sur del perú y un mínimo porcentaje esta en la ciudad de Lima.
Los comerciantes lícitos no cuentan con mecanismos de control sobre el mercado a su cargo, estando desorganizados para enfrentar la competencia desleal del comercio no autorizado.

ACTIVIDADES CLAVES GERENCIALES

GERENCIA GENERAL
Implementar políticas de liderazgo participativo.
Consolidar el sistema de Gestión Empresarial.
Comprometer la iniciativa y participación de Gerentes y Grupos de Trabajadores para elevar la productividad y eficiencia.
Evaluar el cumplimiento de metas y programas de cada Gerencia y Oficinas de la Sede Central y Sucursales.
Propiciar actividades de carácter social y cultural orientadas a la revalorización del la vid.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Implementar un sistema automatizado e integrado de gestión y control de programas y metas comerciales.
Mantener la política de precios actualizada, en base a la estructura de costos y comportamiento del mercado.
Conservar la estructura de costos de las sucursales y sus unidades operativas.
Coordinar con las autoridades pertinentes y coadyuvar en el control al comercio no autorizado de hoja de coca.
ADMINISTRACIÓN PLANTA INDUSTRIAL
Gestionar la realización de Estudios de Mercado a empresas especializadas sobre posicionamiento de nuestros productos.
Implementar la política de ventas .
Gestionar la creación de una página Web de la empresa, a fin de ofertar nuestros productos en el mercado interno y externo.
Controlar la estructura costos de los productos industriales.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Formular y evaluar el programa de inversiones a corto y mediano plazo.
Evaluar la gestión administrativa de cada Gerencia en base a sus objetivos, programas y metas.
Mantener una Estructura Orgánica flexible, en base a las necesidades operativas de la Empresa.

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

1. Existencia de aguas subterráneas y superficiales aprovechables.
2. Recursos Humanos disponibles: Profesionales y mano de obra calificada.
3. Proyectos de irrigación e infraestructura de riego: mayor, menor, pozos y acueductos.
4. Tradición y voluntad organizativa: para administrar recursos hídricos, para investigación y fomento, cadenas productivas.
5. Ecosistema: diversificado y favorable para el desarrollo de actividades agropecuarias.
6. Existencia de grandes extensiones de tierra potencialmente aprovechable.
7. Presencia en el mercado internacional con productos competitivos.
8. Ubicación estratégica para el acceso al mercado nacional internacional.

ORGANIZACIÓN
La Hacienda del Abuelo. es una Empresa Privada dedicada a la comercialización de piscos y vinos.
Unidades Operativas de Compra con locales propios en las principales zonas de producción de la uva.
Programas de investigación para la diversificación en la producción industrial de la uva.
Sistema de ventas de vinos y piscos hacienda del Abuelo a cargo de comerciantes minoristas, que permite mayores márgenes de utilidad a la Empresa.
Determinación de precios de compra y venta de vinos y piscos.
Se cuenta con cartera de clientes, para la exportación de vinos y piscos hacienda del Abuelo.
Se cuenta con directivas internas, para lograr decisiones corporativas, horizontales y desconcentradas.
Solvencia económica y capacidad de endeudamiento.
Se cuenta con autonomía económica y administrativa.
Acceso a fuentes de financiamiento interno y externo.
RECURSOS Y CAPACIDADES
Recursos humanos con experiencia en la comercialización de la uva y sus derivados.
Personal administrativo creativo, con experiencia y gran responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
El personal tiene cultura de adaptación al cambio, lo que contribuye al mejoramiento económico de la Empresa.
Se han implementado políticas de motivación, a través del otorgamiento de bonificación por productividad a los trabajadores.
Suficiente infraestructura y capacidad de almacenamiento para el acopio, recepción de la vid y venta de vinos y piscos Hacienda del Abuelo.
Infraestructura y equipamiento moderno para la producción diversificada industrial de la vid.
Adecuada infraestructura de almacenamiento y conservación de vinos y piscos para su comercialización.
FACTOR TECNOLÓGICO
Se cuenta con políticas que tienden a mejorar la tecnología industrial y de información de la Empresa
Se cuenta con tecnología industrial de punta para la elaboración de vinos y piscos Hacienda del Abuelo.
Se cuenta con moderno mobiliario y equipo renovado con relación al avance de la tecnología y necesidades operativas de la Empresa.

DEBILIDADES

1. Infraestructura de riego menor y mayor: insuficiente, obsoleta y falto de mantenimiento.
2. Uso inadecuado de recursos hídricos y desconocimiento de la tecnología de riego.
3. Crédito agrario: insuficiente, de alto riesgo, altos intereses y de difícil acceso.
4. Baja productividad y altos costos de producción.
5. Débil y distorsionada transferencia de tecnología.
6. Producción no planificada.
7. Limitada especialización de los recursos humanos.
8. Escasa investigación agraria por carencia de recursos financieros.
9. Mercado nacional con canales de comercialización informales y sin regulación.
10. Débil posicionamiento de los productos regionales en el mercado por escaso volumen de producción y presencia de plagas.
11. Agroindustria desarticulada con capacidad instalada desaprovechada.
12. Organizaciones agrarias débiles y escasas por falta de liderazgo y autonomía, bajo nivel educativo, desconfianza, caudillismo, divisionismo y marginación entre productores.
13. Desarticulación de productores e instituciones públicas y privadas del sector.
14. Débil presencia del sistema de información y uso deficiente de la información.
15. Conducción no empresarial de la parcela.
16. Uso indiscriminado de agroquímicos
17. Sobre explotación de las aguas subterráneas.

ORGANIZACIÓN
Padrón desactualizado de productores de vid.
No se cuenta con patrones técnicos de control de calidad para la uva.
Relación desmotivada con los productores de uva.
Precio de compra por debajo de la competencia.
Exceso de manipuleo de la uva, tanto en el almacenamiento, como en el transporte disminuyendo la calidad del producto.
Restringida relación y desmotivada atención a Comerciantes Minoristas de vinos y piscos Hacienda del Abuelo.
Deficiente sistema de control y ventas de vinos y piscos a cargo de distribuidores.
La Organización no contempla una dependencia responsable de la supervisión y control a productores, comerciantes y al comercio de vinos y piscos en el ámbito nacional.
Plan de Marketing desactualizado de vinos y piscos hacienda del Abuelo.
Red frágil que afecta la distribución o comercialización, que no garantiza el posicionamiento de los productos de hacienda del Abuelo en el mercado.
RECURSOS Y CAPACIDADES
Insuficiente personal, medios de transporte y equipos para el control y supervisión a productores, distribuidores, comerciantes minoristas y comercio de vinos y piscos Hacienda del Abuelo.
Programa de capacitación y desarrollo de personal de la empresa no responde a las necesidades y objetivos de cada área.
La política remunerativa de la Empresa, no es homogénea en relación a los niveles, grado de estudio y requisitos establecidos en el Clasificador de Cargos de la Empresa.
El subsistema de legajo de personal no está automatizado, ni modernizado.
No se cuenta con cuadros reales de necesidades en bienes y servicios por unidades orgánicas, ni consolidados a nivel Empresa.
No se cuenta con el número de unidades vehiculares necesarias para compras y ventas móviles, apoyo a productores, operativos de control al comercio no autorizado.
Capacidad ociosa de maquinarias y equipos de producción industrial.
La mayor parte del parque automotor tiene altos costos operativos, por haber cumplido su vida útil.
TECNOLOGÍA
Sistema Informático muy antiguo.
Comunicación vía correo electrónico deficiente.
No se cuenta con un sistema informático integrado a nivel nacional que permita obtener la información en tiempo real, para una oportuna toma de decisiones.

Mercado objetivo

Los piscos y vinos "Hacienda del Abuelo" está dirigido al público que gusta del vino natural y del pisco como bebidas digestivas en almuerzos familiares, amicales y de negocios. Hombres y mujeres en edad aptas para el consumo de bebidas.
Se haría también una segmentación geográfica, separando en los lugares de venta ubicados en el cercado y distritos.

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Es un vino que cuenta con su propia fuente de aprovisionamiento ubicada en el Valle de Vítor, viene envasado en botellas de 1 litro y mamajuanas de 5 litro y también se vende a granel.
Servicio delivery, entrega a domicilio en el lugar solicitado, en el menor tiempo posible y sin recargo alguno en el costo.
Pago a crédito, otorgando un plazo de 8 días dependiendo del monto adquirido o solicitando un primer pago por el 40% al momento de la entrega del producto y la diferencia por el 60% a los 8 ó 15 días.

OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El desarrollo de las capacidades técnicas para la producción, la gestión empresarial y la preservación del medio ambiente, de los agricultores del valle de Vítor.
El desarrollo de la elaboración, evaluación, ejecución y monitoreo de proyectos de infraestructura de riego y defensas ribereñas.
El establecimiento de compromisos financieros, comerciales y de servicios con entes locales, nacionales y extranjeros para el fortalecimiento de las actividades productivas y de comercialización de los productos destinados a los mercados interno y externo.
El desarrollo a niveles de especialización agrícola, agroindustrial y pecuario, sustentado en la vocación productiva de los valles y la calidad de los productos.
Cumplir con el encargo de acopiar la producción de la uva y sus derivados.
Identificar y desarrollar nuevos derivados de la vid.
Lograr el desarrollo empresarial a través de una gestión eficiente.
Orientar al campesino dedicado a la producción de la vid en el manejo y conservación de suelos.
Recuperar el mercado tradicional de la uva.
Satisfacer la demanda, garantizando la calidad del producto.
Realizar eventos recreativos, deportivos y otros que motiven a los productores y comerciantes en la identificación con la institución.
Definir los planes de venta y asegurar el abastecimiento de la vid, teniendo en cuenta la variación de la demanda.
Implementar los puntos de compras y ventas móviles, a fin de llegar a los productores y comerciantes más lejanos.
Abrir, reabrir, reubicar o cerrar Unidades de Venta de acuerdo al comportamiento del mercado.
Posicionar competitivamente los Vinos y Piscos HACIENDA DEL ABUELO en el mercado.
Formular y ejecutar el Plan Anual de Marketing de los vinos y piscos Hacienda del Abuelo.
Mantener presencia competitiva en el mercado, diversificando la producción.
Mejorar los canales de distribución a nivel nacional de los productos industriales, a fin de que lleguen oportunamente al mercado.
Orientar la publicidad enfatizando las bondades energizantes y revitalizantes del producto.
Participar en diversos eventos de comercialización en el ámbito nacional.
Diversificar la producción de filtrantes, de acuerdo a los nuevos usos y costumbres de la población.
Innovar sistemas de ventas para incrementar la presencia en el mercado.
Enfatizar el carácter ecológico del producto y su proceso de producción que no afecta al medio ambiente.
Integración electrónica con los autoservicios para proveerlos en forma oportuna y a menor costo.

Estrategia de marketing

Hacienda del Abuelo para la comercialización de su variedad de vinos y piscos ubica sus estrategias de marketing en la matriz de crecimiento de productos y mercados denominada "DESARROLLO DE MERCADO", por ser una empresa que va a expandir su mercado.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Los productos que elabora y comercializa Hacienda del Abuelo, se encuentran en la etapa de crecimiento puesto que se intenta incursionar en nuevos mercados, es decir, en mercados aún no explotados.

TÁCTICAS DE MARKETING

EMPAQUE (PARKING)

Según los testimonios de los empresarios, el packing representa un factor fundamental que eleva los costos y limita la competitividad en precios. Los insumos, materiales y tecnologías para el packing, no sólo son costosos sino que no son producidas en Perú.

Así, las bolsas para el empaque provienen de Chile, las cajas de cartón de Chile y Argentina, los esquineros para las cajas también de Chile y las almohadillas de anhídrido sulfúrico de Sudáfrica. Esto implica que Chile, Argentina y Sudáfrica, que compiten con nosotros en la misma ventana comercial, cuentan con un aprovisionamiento menos costoso de packing.

PRODUCTO

Hacienda del Abuelo, brinda productos de alta calidad, siendo los vinos y piscos en su proceso de elaboración sometidos a procesos de destilación bien controlados y regidos por las normas sanitarias, brindando así garantías a nuestros consumidores.

Para dar mayores facilidades a nuestros clientes de poder obtener nuestros productos es que contamos con una distribuidora central ubicada en la panamericana Sur.

PRECIO

El precio de los vinos y piscos para el mercado son los siguientes:

Vino de 1 litro embotellado : S/. 15.00
Vino de 5 litros embotellado : S/. 32.00
Vino a granel : S/. 7.00 cada litro
Pisco de 1 litro embotellado : S/. 15.00
Pisco de 5 litros embotellado : S/. 32.00
Pisco a granel S/. 7.00 cada litro

DISTRIBUCIÓN – ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

Por ser productos nuevos, con una marca no conocida en el mercado local, se encuentra en su etapa de crecimiento, por lo que es necesario organizar la fuerza de ventas a fin de impulsar el producto y expandir el mercado.

Piscos y vinos "Hacienda del Abuelo" tiene su central en el Valle de Vítor y sucursales en Arequipa, La Joya y Estilos.

En la ciudad de Arequipa, no existen distribuidores de estos productos en botillerías, de tal manera que la fuerza de ventas estaría a cargo de un supervisor que se encargará de dirigir el equipo de ventas y que coordinará con la planta central para la producción de los piscos y vinos.

El equipo de ventas estaría distribuido de la siguiente manera:

Botillerías ubicadas en la calle 28 de julio.

Restaurantes

Discotecas en la Av. Dolores

Discotecas en el Cercado de la ciudad.

Tiendas y bodegas.

Degustadoras en supermercados, quienes se encargarán de mostrar el producto y lograr ventas.

Asimismo, haremos ventas directas, es decir, vendedor – cliente; en ferias nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Hacienda del abuelo utiliza diferentes medios publicitarios, como:

Se creará una tienda virtual en la que se expondrán los diferentes piscos y vinos que hacienda del abuelo elabora.
Diseño de foliados para distribuirlos en las diversas ferias, centros de abastos, y lugares de exhibición.
Patrocinar eventos con proyección social.
Publicidad radial y televisiva en horarios juveniles y de adultos, así como en periódicos de mayor renombre.
Realización de promociones, ofertas para aquellos clientes que adquieran en mayor número nuestros productos.
Incentivo anual para nuestra fuerza de ventas.
Inserción de cuñas en revistas, cuyos lectores sean nuestro público objetivo.
Diseño de almanaques cada fin de año, los cuales se entregarán a clientes asiduos a nuestra empresa.

Autor:

Benites Cuba Monica

Rodriguez Choque, Nora Benedicta

Belizario Sucapuca, Nelly Marilu

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

UNIDAD DE POSTGRADO

CURSO: GERENCIA EN MARKETING ESTRATEGICO

CATEDRATICO: BERNARDO DE LA GALA VELASQUEZ

AREQUIPA- PERÚ

2012