Modelo Plan Estratégico (página 3)

Partes: 1, 2, 3

CAPÍTULO VI

Planeamiento estratégico

6.1. Alcance

El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios, productos y servicios de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. Tomando en cuenta que el mercado se encuentra en un constante cambio, es necesario primeramente establecer la misión, visión y objetivos estratégicos así como formular las estrategias que habrán de seguirse para cumplir con dichos objetivos.

Visión

"Ser una empresa consolidada y reconocida en la comercialización, abastecimiento y distribución de productos e insumos a nivel regional, a través de operaciones de comercio que se distinguen por su calidad, costos y competitividad, fortaleciendo redes confiables de proveeduría a nuestros clientes".

Misión

Somos una empresa cajamarquina que distribuye abarrotes en general en óptimas condiciones y a precio justo para la venta o consumo de las tiendas y familias cajamarquinas, cumpliendo con los pedidos de manera eficiente y responsable, con visitas domiciliarias, para su mejor atención por personal dinámico y honesto.

Valores

Ser una organización con el compromiso social y humano de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Requerimos de nosotros mismos y de los demás, integridad y honestidad en nuestros actos.
En busca de la excelencia y el aseguramiento continuo de la calidad.
La aplicación del empoderamiento y el trabajo en equipo, compartiendo el conocimiento y reconociendo el esfuerzo individual.
Honestidad basada en la confianza y la franqueza como elemento de retroalimentación.
Respeto entre miembros de la organización y con los clientes internos y externos dando una buena imagen a la sociedad.

OBJETIVOS

Objetivos Financieros

OBJETIVOS	INDICADORES	ITEMS
Disminuir el efectivo y equivalentes de efectivo en 5% el primer año.	Disminución de dinero en las cuentas corrientes.	El 5% de dinero que se disminuye con respecto al siguiente año.
Disminuir nuestras cuentas por cobrar e 25% en el primer año.	Menor número de clientes por cobrar. Mayor cantidad de cuentas cobradas.	Menor Número de cliente de clientes por cobrar. Cantidad de cobranzas
Disminuir las cuentas por Pagar Comerciales en un 15% cada año	Mayor cantidad de cuentas pagadas.	Cantidad de pagos.
Disminuir nuestro costo de ventas en un 5% el primer año.	Reducción del inventario final. Disminución del precio de adquisición de productos.	Menor cantidad de mercaderías en stock. Disminución del precio de productos de los proveedores
Incrementar nuestras ventas en 5% cada año.	Mayor rotación de inventarios. Mayor cartera de clientes. Incremento de los ingresos.	Menos mercaderías en stock. Mayor número de clientes reales. Más efectivo en la empresa.
Minimizar los pasivos corrientes en 5% el primer año.	Menos cuentas por pagar.	Mayor cantidad de cuentas pagadas.
Reducir nuestros gastos financieros en un 50% durante los 5 años siguientes.	Menor endeudamiento financiero. Menor cantidad de intereses financieros por pagar.	Menos cuentas por pagar financieras. El 10% anual de reducción de gastos financieros.
Incrementar nuestra rotación de existencias en 15% cada año	Mayo incremento de ventas. Reducción de inventarios.	Incremento de los ingresos. Menos mercaderías en stock.

Objetivos de Distribución

OBJETIVOS	INDICADORES	ITEMS
Lograr mejorar la organización de la empresa.	Poder trabajar en equipo. Conocimiento de la distribución de áreas. Conocimiento de la jerarquía.	Se ha incrementado en 50%. Lograr un 100% que todos los trabajadores sepan la distribución de las áreas. Incrementar en un 95% el rango de casa trabajador.
Mejorar la cadena de distribución y reparto.	Disminución de quejas. Lleguen los productos a tiempo. Buen estado de los productos a su lugar de destino.	Cumplir con pedidos en un 25% de tiempo menos. Referencia del nivel de satisfacción del cliente en un 15%.
Contar con un sistema de información que sea la base para lograr una administración eficiente.	Para lograr una mejor distribución. Para evitar los errores de entrega. Para mejorar el control de la mercadería.	Incrementar en un 60%. Disminuir un 25% de errores de entrega. Incrementar en un 95% del control de mercaderías.
Mejorar el control de la mercadería.	Para no distribuir productos en mal estado. Para tener un mejor orden de los productos. Para poder distribuirlos de forma eficiente.	Disminución de los productos en mal estado en un 25%. Se controlara 2 a 3 veces por semana. Tener los productos en un 95% listos y adecuados.
Lograr que los trabajadores se identifiquen con la empresa.	Para que su trabajo sea eficaz y eficiente. Su participación sea oportuno. Para que no haya críticas sobre su trabajo.	Se incremente en un 20%. Sea 90%. Disminuya en un 80%.
Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo permanente de su recurso humano.	Para mejorar la cordialidad de su trabajo.	Incrementar en un 90%.

Objetivos de Clientes

OBJETIVOS	INDICADORES	ITEMS
Mantener la cartera de clientes fijos.	La frecuencia de compra de los clientes.	Más de una vez.
Mejorar el rendimiento de los trabajadores.	Cumplir con los reglamentos. Reducción de las horas extras. Incrementar los pedidos por visitas de los vendedores. Superan los estándares de eficiencia laboral que se tenía.	Reducción del Número de sanciones Reporte de pedidos diarios.
Lograr un mejor posicionamiento de la empresa.	Incremento de clientes reales y potenciales. Identificación de la empresa con los clientes	Incrementar el 12% de los clientes reales Incrementar un 20% de los trabajos potenciales.
Contar con personal calificado y entrenado en todas las áreas de la empresa	Ingreso de nuevos trabajadores Reducción de errores en el desempeño de sus trabajos	90% del personal con Reducción de errores en 30%. Numero de capacitaciones mensuales.
Lograr una mayor competitividad.	Tener mayor cobertura de pedidos en la ciudad de Cajamarca. Características que diferencien del resto de empresas.	Incremento de pedidos mensuales en un 20 % Prestar servicios que otros no prestan.
Mejorar la comunicación de los trabajadores de la empresa.	No hay duplicidad de procesos. Llegan las órdenes a la persona correcta. No se mal informa.	Han disminuido un 10%. Es eficaz la distribución de un 99%. Se ha disminuido en un 10%.
Mejorar la satisfacción de los clientes reales	Disminuir las quejas de los clientes. Ingreso de clientes nuevos por recomendación. Referencia de los clientes de mejores coberturas de sus expectativas.	Disminución en un 50 % de las quejas. Incremento en 10% de clientes por recomendación de otros. Frecuencia de compras de los clientes. Encuestas que refieran que la empresa cumple con sus expectativas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS

INDICADORES

ITEMS

Lograr la obtención de procesos tecnológicos avanzados.

Equipos nuevos de trabajo.

Tecnología de primera

Número de equipos nuevos.

Teniendo los software sufrientemente eficaces

Lograr una fidelización en nuestros clientes.

Incremento las ventas en un 25 %.

Hay una disminución quejas de clientes.

Hablan bien de la empresa

Nuero de clientes contentos.

La reducción de quejas en un 50%

Recomendaciones por terceras personas que llegan a comprar a nuestra empresa.

Lograr un mayor nivel de satisfacción de los clientes internos.

Disminución en las quejas de los trabajadores.

Mayor participación en las actividades extra labórales de la empresa.

La disminución de quejas.

Nivel de Asistencia a las actividades extra laborales.

Lograr una adecuada cultura organizacional.

Cumplimiento de las reglas de la empresa.
Cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Reducción de faltas de los trabajadores.
control de objetivos

Lograr un mayor nivel de seguridad de los trabajadores

implementando con equipos nuevos de seguridad para los trabajadores.

Disminución de accidente de los trabajadores

Disminución de incidentes en ambiente trabajo.

El número de equipos nuevos para seguridad de los trabajadores.

La reducción de accidentes en un 10% en los trabajadores.

La reducción de incidentes en un 10% en el ambiente de trabajo.

CAPÍTULO VII

Análisis del entorno

Análisis del macro entorno

Situación Política y Jurídica

Este factor es favorable para la organización, ya que la situación del Perú se encuentra cada vez en la mira del mundo como un país atrayente a las inversiones y nuestros productos se encuentran ganando un espacio en los consumidores internacionales, aunque con ciertas dificultades en la situación política interna que atraviesa el Perú por sus gobernantes de turno que solo llegan al poder para favorecerse entre los miembros de cierto grupo, como podemos detallar en el siguiente párrafo.

El mayo del 2,013, mantiene, en el otoño, a la política y a la clase política, tan lejos de los intereses y necesidades de la mayoría, que podría helarse. Se aprecia, la caída de la aprobación al desempeño presidencial la misma que cayó, en mayo, por tercer mes consecutivo, de 51% a 46%, su nivel más bajo en seis meses. Según un sondeo de IPSOS APOYO, a nivel nacional[1]

Lo que está a la base de esta calificación, sería, el mal sabor de boca que generó, la decisión con respecto a REPSOL. Así como el apoyo a Maduro, lo que contribuyó a que Humala la vea verde.

Estabilidad del gobierno

Esta situación está siendo favorable porque el gobierno viene respaldando a las inversiones que esto genera más trabajo y a la vez se incrementa el consumo.

política fiscal

Afectaría a nuestra empresa si no hay estabilidad económica, por ejemplo si existe una inflación en los próximos meses, así como el incremento de los impuestos para que se tenga mayor recaudación por parte del estado.

Licencias municipales

Estas licencias están normalizadas desde hace mucho tiempo, es por eso que no tendremos mayores problemas para sacar las licencias respectivas.

Situación económica y financiera

La situación económica del país en general se encuentra en un auge económico de crecimiento aunque no tiene una relación directamente con la prosperidad y el bienestar general de la empresa pero si beneficia al encontrarse el país con una economía estable y garantiza la inversión y viene aumentando el consumo[2]

Por lo tanto Cuánto mejor esta la economía, más rentable seria nuestro negocio. Lo contrario pasaría si la economía estaría decreciendo, entonces nos afectaría negativamente.

De hecho, que si el Banco Central de Reserva, decide subir o bajar los tipos de interés afectaría directamente a la renta disponible de las familias y por tanto a su capacidad de gasto disminuiría.

Si el desempleo aumenta provoca, por un lado, que se reduzca el número de clientes potenciales, y sin embargo que aumente la mano de obra disponible.

En la Tabla 01 se muestra la evolución que ha tenido en PBI del Perú en los últimos años. Como se aprecia en la figura 1, existió una reducción de la tasa de desempleo desde el 2004 hasta el tercer trimestre de 2008, luego en el 2009 se muestra un crecimiento por debajo de 1% debido a la crisis mundial. Los márgenes de acción de los gobiernos fueron generados por de activos acumulados por el sector, así como los menores niveles de endeudamiento, que permiten considerar la utilización de crédito sin poner en juego la estabilidad financiera.

Figura N° 1

edu.red

Tendencias de PNB

El Perú se encuentra en la principal economía emergente de América Latina, aunque este año no está siendo favorable para las economías latinoamericanas. Así lo dejan ver los datos que presentamos a continuación, que se refieren a la evolución del producto bruto interno (PBI) de las siete principales economías de la región en el primer trimestre del 2013. Las cifras reflejan una fuerte ralentización respecto de lo observado en el mismo período del año anterior[3]

edu.red

La principal causa de ello ha sido, sin duda, la desaceleración de la economía de China y de otros importantes mercados, lo que provocó la caída de los precios de los commodities exportados por la región, como el cobre, el oro, el petróleo y la soya. Pero ésa no es la única explicación de lo descrito: también ha habido elementos endógenos, atribuibles a los desequilibrios macroeconómicos que vienen atravesando varios países y que han debilitado sus demandas internas. Y también ha influido un efecto estadístico, resultante del menor número de días laborables respecto del año anterior, debido a que la semana santa del presente año se celebró en marzo, y no en abril.

Afectaría si el dinero circula cada vez menos.
El dinero al pasar de mano en mano hace aumentar el PNB
Bajar los impuestos, aumenta el producto nacional.
Renta per cápita

Perú se convirtió en el octavo país con el PBI per cápita más alto de América latina, al desplazar al noveno lugar a Colombia, según un análisis de la publicación digital Latinvex en base a nuevos datos del Fondo Monetario Internacional[4](FMI).

Este factor, sí nos afectaría, ya que si la renta per cápita disminuye, nuestra clientela nos compraría menos.

Tasa de Inflación

La inflación afecta a la economía de todo el país, por ende a cualquier negocio, incluido el nuestro.

Las empresas del sistema financiero local redujeron su proyección de inflación para este año, de un nivel de 2.7% en marzo a uno de 2.5% en abril, según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR[5]

Tasas de cambio de moneda

Este factor, no nos afecta, ya que nosotros trabajaremos con la moneda nacional.

Situación tecnológica

El Perú como cualquier país del mundo está avanzando también en este tema de la información globalizada y para ello se ha propuesto el apoyo nacional por parte del Gobierno de brindar el apoyo para el acceso a la información[6]

La elaboración de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico considera la metodología de desarrollo en cuatro (4) etapas. La primera etapa es la del análisis, la segunda, la consolidación y socialización, la tercera, el desarrollo del documento final, y la cuarta, la publicación y despliegue. Siendo su principal objetivo el de.

Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población en áreas urbanas y rurales a la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Como podemos darnos cuenta que este aspecto importante también favorecen a las empresas con los avances tecnológicos y los accesos a tecnologías cada vez más sofisticadas que permitan hacer el trabajo en menos tiempo.

Demográficas

Existen condiciones favorables para la demanda de los productos a ofertar, debido a que la tasa de crecimiento poblacional incrementa a medida que avanza el tiempo, tal como lo demostramos en el grafico siguiente.

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Tamaño de la población y distribución

Si aumenta la población, habrá mayor consumo dentro de las familias, esto sería muy positivo para nuestra empresa, ya que tendríamos un mayor número de clientes.

edu.red

Cuadro N° 4, Población Proyectada de Cajamarca en miles Y CUADRO N°5, Ingresos Familiares, Fuente INEI

Cultura de Vida

La gente cada día es más consiente por ello podríamos decir que existe un amplio sector de la comunidad en favor de tener una vida más sana, existe un aumento notorio de la calidad de vida, En Cajamarca existe una diversidad cultural en las familias, pero cada vez está cambiando debido al avance tecnológico en los países avanzados y que se extiende a todos los países del mundo, es por eso nuestros empresa estará en sintonía con esta conciencia y brindará el mejor servicio para satisfacer las necesidades de este sector.

Análisis del micro entorno

El micro entorno de la empresa está formado por: Los proveedores, los intermediarios, las instituciones y los competidores.

La empresa Comercializadora y Distribuidora RACSER S.A. se localiza en el departamento de Cajamarca que se encuentra ubicado al norte del país con una latitud 433´ 7´´, su longitud entre meridiano 7842´27´´ y 7744´20´, con una longitud que se encuesta a una altura 2.720msnm.
los proveedores:

Encontramos diversos proveedores ya que se trabaja con muchas marcas y nosotros trabajamos con los jefes de esas marcas representantes en Cajamarca:

Gloria S.A.
Alicorp S.A.A., Es una compañía peruana, fundada en 1956 y listada en Bolsa desde 1980, que se dedica principalmente a la industria del procesamiento de alimentos. Las actividades de la compañía incluyen, la producción, envasado y distribución de una variedad de aceites comestibles, pastas, harina, galletas, salsas, helados, refrescos en polvo instantánea y los alimentos nutricionalmente balanceados para animales, entre otros.
Kimberly Clark Perú S.R.L. Somos una empresa líder en productos de consumo para el cuidado e higiene personal y familiar. Ofrecemos productos que han mejorado de manera significativa la calidad de vida de las personas como son: los pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallas femeninas, toallitas húmedas, pañuelos faciales, servilletas, entre otros.
Univeler S.A. Es una de las compañías de alimentos líderes en el mundo. Hacemos alimentos pensando en brindar mayor vitalidad a nuestros consumidores. Dorina, Hellmann´s, Knorr, La Danesa, Lipton, Maizena Duryea, Mc Colin"s.

Cuidado personal: Nuestras marcas ayudan a nuestros consumidores a verse bien, sentirse bien y aprovechar más la vida. Axe, Clear, Dove, Lifebuoy, Lux Pond's , Rexona, Sedal, Vasenol.

Clientes:

En la Ciudad y Región de Cajamarca tenemos una amplia gama de clientes, reales y potenciales; los clientes reales comprenden las bodegas, restaurant, boticas, farmacias y las tiendas mayoristas y el público en general; nuestros clientes potenciales son aquellos clientes especificados anteriormente pero que aún no nos han comprado nuestros productos.

Características de los clientes

Localización geográfica

Nuestro producto está enfocado específicamente a los que conforman la población de Cajamarca, Chota, Bambamarca, Celendín, San Pablo, San Marcos y los distritos de Cajamarca.

Edad

La edad de nuestros clientes no está limitada.

Sexo.

Nuestro producto está enfocado tanto a hombres como mujeres.

Estilos de vida.

"Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas" (Dr. Rolando Arellano Cueva).

Niveles económicos.

De acuerdo al estudio realizado por Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados (APEIM: 2011) en el Perú existe cinco clases socioeconómicas, representados por letras A, B, C, D y E. que están conformados de la siguiente manera:

A: Alto / medio alto

B: Medio

C: Bajo superior

D: Bajo inferior

E: Marginal

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Fuente: Niveles socioeconómicos APEIM 2011.

1/ Incluye la población urbana y rural.

2/ Elaboración propia.

Análisis De Los Competidores

Nuestra empresa cuenta con las siguientes empresas que son nuestra competencia:

Tiendas Alex EIRL
Distribuidora Rodríguez S.A.
Distribuidora Don Teo S.A.C.
Distribuidora San Juan S.R.L.

Análisis FODA

Fortalezas

Amplia variedad de productos.
Somos conocidas por la gran parte de la región de Cajamarca.
Contamos con un gran número de cartera de clientes.
Economía en escala.
Posibilidades de acceder a créditos.
Liquidez.

Oportunidades

Mercado en crecimiento.
Apoyo del gobierno a la iniciativa empresarial.
El mercado no está liderado por una distribuidora específica.
Aprovechamiento del avance tecnológico.
Aprovechamiento del crecimiento poblacional.
Fuerte poder adquisitivo del segmento meta.
Aprovechamiento de los estilos de vida de los clientes mayormente que son mayormente progresistas.

Debilidades

Enfoque estratégico con dificultades.
Escasa información sobre su estructura, mercado y entorno.
Alta sensibilidad al comportamiento del ciclo económico.
Altos costos de ventas.
Retraso en la entrega de mercadería.
Falta de planeación.
Recursos humanos sin capacitación.
Falta de Control Interno.
Salarios bajos.
Falta de capacitación

Amenazas

Ingreso de nuevos supermercados (tecnología, nuevos formatos, etc.), con tendencia creciente por la mejora en las comunicaciones (físicas y electrónicas).
Existencia de grandes cadenas y grupos de distribución con un poder de mercado cada vez mayor.
Guerra de precios con otras comercializadoras.
Productos o servicios sustitutos.