Demanda de Alcachofas (página 2)

Enviado por Sandra Arredondo Paredes

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III. Importancia económica y distribución geográfica

La Cuenca Mediterránea produce el 90% de la producción mundial. Algunos países donde su producción y consumo es tradicional como Italia, Francia y España producen el 80%. España es el segundo productor mundial después de Italia con aproximadamente el 30% de la producción y el primer exportador, realizando dentro del marco comunitario el 50-60% de las exportaciones. El 40% de las alcachofas españolas son transformadas industrialmente. En la UE el comercio de la alcachofa está decreciendo debido fundamentalmente a una disminución de la demanda, producido por las dificultades que encierra su preparación para el consumo en fresco. Esto podría dar oportunidades al sector alimentario de los preparados. Aunque hay que considerar el valor como producto industrializado en forma de fondos, corazones y trozos.

Países	Producción alcachofas año 2002 (toneladas)
Italia	470.225
España	268.500
Argentina	86.000
Francia	67.533
Egipto	65.255
Marruecos	46.520
China	43.000
Estados Unidos	42.770
Argelia	35.000
Turquía	26.000
Chile	25.000
Grecia	23.000
Túnez	19.200
México	10.000
Rep. Islámica de Irán	10.000
Perú	8.722
Siria, Rep. Árabe	5.708
Israel	4.800
Chipre	3.100

IV. Demanda de la alcachofa

En los primeros seis meses del año 2004, las exportaciones de alcachofa peruana cuyo destino principal es tanto Europa como Estados Unidos, han experimentado un crecimiento de 658 por ciento. Este resultado permite proyectar que en un mediano plazo, se convertirá en el segundo producto "estrella de las exportaciones", junto a los espárragos que lidera el ranking de las exportaciones agroindustriales.

Entre las variedades de alcachofa mas comercializadas a nivel mundial podemos nombrar a la Blanca de Tudela , Blanca Tarantina , Vilota de Provence , Camus , Romanesco ,Castel, Lorca ,Violetto di Sicilia , Desert Globe, entre otros.

La exportación de alcachofa peruana alcanzó los US$ 76.8 millones el 2007, superando en un 20% los envíos del 2006, año en el que se registró ventas por US$ 64.2 millones, siendo Estados Unidos el principal mercado de destino con el 50% de las compras totales, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). El gremio precisó que la diversificación de los mercados de alcachofa va por buena senda ya que todos los países a los que se exportó en el 2007 registraron importantes crecimientos a excepción de Estados Unidos que experimentó una ligera contracción de -1% e Italia, un mercado por ahora pequeño.

4.1 Cosecha

Generalmente, el cultivo de la alcachofa se renueva anualmente y no llega a ser una planta perenne. La mejor productividad y mayores vigores se obtienen en la primera cosecha. Asimismo es una importante fuente de trabajo que genera alrededor de 18 mil empleos.

A nivel mundial, Perú se ubica en el puesto 12 de producción de alcachofa pero pasará vertiginosamente al cuarto lugar. Para el cultivo se utiliza alta tecnología, riego por goteo y fertilizaciones oportunas.

Actualmente, se logran 20 mil kilos por hectárea e incluso algunas haciendas, chacras, y fundos producen 30 mil kilos de alcachofa por hectárea.

Este producto se cultiva principalmente en Ica, La Libertad, Ancash, Lima, Ayacucho, Junín, y Cajamarca. También se cosecha en Arequipa y Abancay.

Su producción se conglomera básicamente en 65 por ciento en la Costa y 35 por ciento en la Sierra, " antes, en las plantaciones en el país sólo se sembraban 300 hectáreas, subieron después a 4,650, ahora se lograrán 9,000 hectáreas".

El 90 por ciento de la exportación de alcachofa está comprendido por los fondos y corazones de alcachofa que exporta principalmente en frascos. Sólo el 10 por ciento se exporta se exporta como alcachofa verde en cajas de 10 kilos.

4.2 Oportunidades para el Perú

En Europa, donde son muchas las variedades cultivadas, entre el 50 y el 80 % de la producción se comercializa al estado fresco, yendo la diferencia a la industria.

En los Estados Unidos, donde es mucho menor el número de variedades, el 75% se consume al estado fresco.

El comercio de alcachofas frescas se realiza principalmente entre los países europeos que las producen, que son también los mayores consumidores, realizando pequeño intercambios al inicio o final de sus temporadas para cubrir una demanda que puede considerarse interna, desde que Europa está unida en una comunidad sin fronteras.

Fuera de Europa solo Arabia Saudita, Canadá y Estados Unidos son importadores interesantes. Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, correspondiente a 1997, Bélgica-Luxemburgo y Holanda son re-exportadores, pues no figuran como productores.

4.2.1 La oportunidad

La tendencia de los hábitos de consumo a nivel mundial demanda que los productos a consumir presenten las siguientes características:

Inocuos.- Para que al ser utilizados le causen al consumidor final el bienestar que esperaba.

Prácticos.- El agitado ritmo de vida actual que tiene una persona urbana convencional, le exige el uso de productos de fácil manejo para atender sus necesidades personales en el menor tiempo posible.

Innovativos y competitivos.- Referido a productos nuevos que puedan ser tan buenos o superiores a los que actualmente un mercado específico consume.

Que cuenten con bondades nutraceúticas.- Para que al ser consumido el producto, este cumpla la función de nutrición que el consumidor final desea.

Estas condiciones hacen de la alcachofa un producto con grandes posibilidades de posicionamiento en el consumidor final.

Adicionalmente y como ya se mencionó también; los exportadores peruanos de alcachofa procesada participan en un mercado mundial que mantiene un crecimiento anual promedio de 10% en el volumen de comercio internacional de alcachofa procesada, que es mayor al crecimiento anual promedio de 5% de la producción mundial de este mismo producto; y tienen ventajas comparativas y competitivas sobre los mayores productores y exportadores mundiales de alcachofa fresca y procesada.

A diferencia de los países incluidos tanto en hemisferio norte como sur; Perú produce alcachofa durante todo el año (principalmente durante el segundo semestre del año donde se cosecha la producción de la costa peruana, donde se encuentran las mayores y más eficientes áreas dedicadas a este cultivo).

Mercados de la alcachofa peruana

Los principales mercados que se abastecen con la alcachofa peruana son Estados Unidos con 30 por ciento y España con 15 por ciento. Perú también exporta este producto a Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y a Arabia Saudita.

El Perú proyecta ingresar con el cultivo de la alcachofa al mercado del Asia donde Japón, Corea, Hong Kong y Taiwán podrían ser los primeros destinos.

También se busca completar el ingreso a Europa, el objetivo es llegar a los países que tienen cero arancel como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Malta. Asimismo se proyecta ingresar a Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Canadá.

5.1 Principales mercados de destino.

Las alcachofas peruanas se exportan casi en su totalidad en conservas, mientras que una proporción más bien marginal corresponde a envíos en estado fresco (apenas US$ 10.6 mil en 2005). Tres mercados capturan el grueso de las exportaciones peruanas: EE.UU. (49%), España (37%) y Francia (11%), países donde el consumo de alcachofas es tradicional.

En estos países la demanda supera ampliamente la oferta local, tanto en términos de magnitud como en dinámica, quedando un amplio mercado para las alcachofas importadas, principalmente en conservas. Dicha situación se torna más alentadora para las alcachofas peruanas, considerando las altas tasas de crecimiento que alcanzaron las exportaciones hacia dichos mercados durante 2005 (104% en EE.UU., 145% en España y 32% en Francia).

5.2 Alcachofas peruanas desplazan a España en Estados Unidos

Desde su incursión en el mercado internacional, la alcachofa peruana ha registrado tasas de crecimiento notables y sólo el año pasado registró ventas por un valor de US$ 45 millones, monto que casi duplicó lo reportado en el 2004 (US$ 23 millones). La venta de alcachofa al mercado internacional en el 2000 registró ingresos por US$ 820 mil, y el año pasado ya alcanzó los US$ 45 millones. Solo hasta hace seis años existían dos empresas con ventas por exportación superiores a los US$ 100 mil anuales (94.9% de las exportaciones); mientras que en el 2005 este grupo de exportadores ya llegaba a 18 (99.9% de las exportaciones), de las cuales siete empresas superaron el millón de dólares de ventas al mercado externo.

4.3 Mercado de los EEUU

EEUU es un mercado en continuo crecimiento, que ha venido mostrando un incremento promedio anual de 11.68% en sus importaciones de alcachofa procesada durante el período 1996 – 2004 (el año 1996 importó 27,3 miles de t., con un valor aprox. de US$ 45,54 millones; y el año 2004 importó 50,8 miles de t., con un valor aprox. de US$ 110,23 millones).

Los principales países abastecedores de este mercado durante el año 2004, fueron: España (77,7%), Perú (8,.9%), Chile (8,2%), Italia (4,1%), México (0,9%), y Otros (0,2%).

Durante el año 2005, el mismo mercado de los EEUU fue abastecido de alcachofa procesada por España (58%), Perú (19%), Chile (16%), Italia (3%), México (2%), y Otros (2%).

En el grafico se puede observar lo indicado anteriormente, confirmando que Perú viene obteniendo cada año una mayor participación como abastecedor de alcachofa procesada en el mercado de los EE.UU., desplazando cada vez más a España de este mercado (España es el mayor exportador mundial y del mercado norteamericano).

Es importante mencionar que Chile se ha convertido actualmente en el principal competidor de Perú dentro del mercado de EE.UU., donde ambos países están desplazando del mercado a España, pero donde también Perú viene creciendo a un mayor ritmo como proveedor de este mercado gracias a las ventajas arancelarias que otorga el ATPDEA, las que se harían permanentes con la ratificación de la firma del TLC (Chile ya posee un TLC con EE.UU.).

Participación de Países Exportadores de Alcachofa Procesada al Mercado EEUU – 2004

4.4 Otros productores

La alcachofa es un cultivo adaptado a climas templados, con cierta tolerancia a la salinidad y especial presencia en las dietas de las regiones mediterráneas. A nivel mundial la producción de alcachofa es de 1.325 millones de toneladas. Italia es el mayor productor y consumidor de alcachofa, este país cultiva básicamente en las regiones de Apolia, Sicilia y Cerdeña.

La producción se concentra entre los meses de diciembre y mayo, se estima en 520 mil toneladas anuales, que representa el 39.3% de la producción mundial.

El segundo productor y exportador del mundo es España con 269 mil toneladas y 20.3% en producción. Siguen en el ranking de mayores productores Países Bajos con 9%, Francia y Egipto 4.9% y Estados Unidos 3.7%

España copa el 80% de la alcachofa importada por los Estados. Este país concentra su producción en la zona media del Ebro, así como en Cataluña, Levante y Andalucía, entre los meses de noviembre y mayo. Domina ampliamente la variedad Blanca de Tudela, que se caracteriza por su fruto carnoso, redondo y, en cuya parte superior, las hojas no llegan a juntarse del todo. Es una variedad muy tierna y apreciada.

Cabe indicar que Europa lidera las exportaciones de alcachofa (79%), seguida de América (12%) y África (6%). En cuanto al consumo de esta verdura se puede comentar que en los últimos años a nivel mundial los mayores crecimientos de consumo por cápita de alcachofa han tenido España, Chipre, Argentina, Chile, Marruecos y Argelia.

También ha crecido la demanda en Italia, Líbano, Grecia, Túnez, Francia e Israel, con la salvedad que sus tasas de crecimiento anual promedio para el consumo son menores que la experimentada nivel mundial.

4.5 Mercado mundial.

Los dos mayores productores de alcachofa fresca en el mundo son países mediterráneos europeos (Italia y España), que juntos han producido más del 52% de la producción mundial al año 2005 (más del 70% de la producción mundial de alcachofa es producida por países mediterráneos).

De estos dos países identificados en el cuadro; Italia es el mayor productor y consumidor de alcachofa en el mundo (casi todo lo que produce, lo consume); y España además de ser el segundo mayor productor mundial de alcachofa, es el primer exportador mundial de alcachofa procesada en el mundo, que abastece a los principales mercados mundiales de este producto (EEUU y la Unión Europea).

PRODUCCION MUNDIAL DE ALCACHOFAS – 2005 (t)
*País*	Volumen (t)	Participación (%)	Rendimiento (kg/ha.)
Italia	470.213	37,28%	9.380
España	188.900	14,98%	10.156
Argentina	88.000	6,98%	19.130
Egipto	70.000	5,55%	20.000
Perú	67.375	5,34%	15.962
China	55.000	4,36%	5.500
Marruecos	53.770	4,26%	16.777
Francia	52.500	4,16%	5.147
EEUU	37.420	2,97%	12.309
Argelia	35.000	2,78%	10.606
Grecia	35.000	2,78%	11.667
Chile	32.000	2,54%	7.619
Turquía	30.000	2,38%	12.000
Túnez	12.000	0,95%	5.714
Irán	10.000	0,79%	12.500
Siria	6.300	0,50%	12.353
México	5.732	0,45%	12.196
Israel	4.900	0,39%	7.313
Chipre	3.100	0,25%	19.375
Líbano	3.000	0,24%	21.429
Otros	970	0,08%
Total	1.261.180	100,00%

V. Producción nacional y regional

5.1 Producción nacional 1996 – 2004 ™

La producción nacional de alcachofa viene creciendo a ritmo exponencial, al igual que las exportaciones, y principalmente explicado por el incremento en producción de las Regiones La libertad, Junín, Ica y Ancash; lo que a su vez está haciendo que nuestro país vaya ganando terreno dentro de las estadísticas mundiales de producción de alcachofa; porque por un lado nosotros venimos creciendo en producción año tras año y de manera excepcional, y por otro, los principales productores mundiales como Italia y España viene reduciendo sus niveles de producción (Italia pasó de 490 mil TM durante 1990 a 400 mil TM durante el año 2004; y España de 430 mil TM durante 1990 a 253 mil TM durante el año 2004), permitiendo a su vez una menor presencia en los mercados mundiales y el ingreso de nuevos países como Perú a estos mercados, con una presencia que se incrementa año tras año.

Debemos hacer hincapié en que nuestra producción de alcachofas se da durante todo el año, pero especialmente durante los meses en que no existe producción de los principales productores mundiales, permitiendo de esta manera que aprovechemos la ventana comercial que nos ofrece el mercado mundial.

5.2 Producción regional:

5.2.1 Principales departamentos productores

5.2.1.2 Superficie cosechada (1996 – 2004)

La superficie cosechada del cultivo de alcachofa en nuestro país, viene creciendo en forma sustancial durante los últimos años (principalmente en las Regiones de mayor producción como La Libertad, Ancash, Ica y Junín), como respuesta a la demanda de este cultivo por parte de las empresas agroindustriales exportadoras y de los principales mercados internacionales de consumo de esta hortaliza.

Igualmente, la proyección de crecimiento de la superficie cosechada de este cultivo es positiva, toda vez que cada año mayor número de agricultores y empresas exportadoras, vienen apostando por el cultivo de la alcachofa y su procesamiento, debido a las grandes ventajas competitivas que poseemos sobre los principales productores mundiales en el hemisferio norte.

5.3 Rendimiento promedio (1996 – 2004)

Nuestros rendimientos promedio en TM por Ha. (TM/Ha), están muy por encima de los rendimientos promedio de los principales países productores mundiales (especialmente los mediterráneos). Así pues, en la costa, se obtienen rendimientos promedio (con uso de alta tecnología) de 18 TM/Ha; y en la sierra rendimientos promedio (con tecnología intermedia) del orden de las 12 a 15 TM/Ha.

Así pues, nuestros rendimientos promedio son similares a los obtenidos por los productores de EEUU (15.71 TM/Ha), y algo inferiores a los promedios de Egipto (18.57 TM/Ha); pero también superiores a los rendimientos promedio de Francia (5.71 TM/Ha), Chile (7.73 TM/Ha), Italia (8.00 TM/Ha), y España (13.75 TM/Ha).

Lo anteriormente indicado; junto a los bajos costos de producción por Ha. con respecto a los principales productores mundiales (que enfrentan un alto costo de mano de obra), nos permite determinar a su vez un bajo costo de producción por TM, con respecto a los mismos países (mientras en Perú se obtiene un costo aproximado de US$ 267 por TM, en Chile se obtiene US$ 375 por TM, y en España US$ 500 por TM).

5.4 Precio Promedio en Chacra de la Alcachofa