Creación e implementación de un centro de diversión recreacional turístico natural

Resumen

El turismo es una actividad económica que, cuando se desarrolla en el marco del concepto de sostenibilidad – ambiental y socioeconómica-, puede constituirse en una poderosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, contribuyendo así a la lucha contra la pobreza.

Después de realizar el proceso de identificación del problema se tuvo lo siguiente de que las causas para presentación deficiente en cuanto al servicio de diversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto son la escasa diversificación de oferta y el desconocimiento de los beneficios turísticos por lo tanto tendremos pérdida de ventas en cuanto a recreo turísticos y disminución de la afluencia turística. Con ello se vio conveniente la creación de CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

De tal manera es ese el lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversión el cual consistirá en la construcción de un "CREACION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL EN EL DISTRITO DE TARAPOTO", el cual está destinado a potenciar la diversidad de oferta turística, generar oportunidades de trabajo a personas de nuestro entorno, brindar un servicio de calidad y profesionalismo en favor del turista.

Los arribos de turistas nacionales a la Región San Martin se han venido incrementando significadamente en los últimos años, en el año 2003 se obtiene una demanda proyectada por años quienes arribaron al distrito de Tarapoto 316334 visitantes. Asimismo se proyecta para el 2013 utilizando el método de Variación Porcentual un total de 930 469 visitantes.

Además, de acuerdo al perfil del visitante del 2009 y a la proyección del año 2013 de 930 469turistas realizando el método de Pronóstico. También aplicado las aproximaciones sucesivas, se determina que al captar el 10% obtendremos 29210 turistas.

El proyecto tendrá un horizonte de cinco años, el cual el 50% de la inversión (S/.69 225) será financiado por la entidad financiera "Edificar Financiera", con forma de pago trimestralmente, con un periodo de gracia de un año; obteniendo la tasa efectiva del periodo un total de 0.044447802, asimismo calculando la cuota fija "R" teniendo como resultado 5296.32.

Además se obtiene un total de la depreciación de los activos fijos (equipo de cómputo, micrófono, refrigeradora) en los cuatro años un total de S/. 2133.33.

De acuerdo al flujo de caja, en total obtendremos un ingreso de s/.1 265 864 y un egreso de s/. 226 450, el cual dará un resultado positivo.

De tal manera aplicando el método de Valor Neto Actualizado se tiene un valor positivo y negativo, dando como resultado en el método de Tasa Interna de Retorno a través de la interpolación, el proyecto tiene una rentabilidad alta.

Antecedentes

• NOMBRE: DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA"

• LOCALIZACIÓN: Distrito de Tarapoto

• HORIZONTE DEL PROYECTO:5 años

• JUSTIFICACIÓN:

Creación e implementación de un centro de diversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto presentación deficiente en cuanto al servicio de diversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto, teniendo como causas: la escasa diversificación de oferta y desconocimiento de los beneficios turísticos., por lo tanto tendremos pérdida de ventas en cuanto a recreo turísticos y disminución de la afluencia turística, es un proyecto que se construirá solo con material regional.

El lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversión el cual consistirá en la construcción de un "recreo ", el cual está destinado el cual está destinado a potenciar la diversidad de oferta turística, generar oportunidades de trabajo a personas de nuestro entorno, brindar un servicio de calidad y profesionalismo en favor del turista.

• OBJETIVOSDEL PROYECTO:

• OBJETIVO GENERAL:

• CREAR E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Potenciar la diversidad de oferta turística

• Generar oportunidades de trabajo a personas de nuestro entorno.

• Brindar un servicio de calidad y profesionalismo en favor del turista.

PROYECTO Y/O SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O SERVICIO:

Las actividades que se llevaran a cabo en el establecimiento son:

Venta de licores regionales: incluye venta por copas para consumo interno y por botellas recomendados para llegar o también disfrutarlos en grupo, en diferentes presentaciones, incluye amplia carta para escoger.

Venta de comidas: consta de comidas hecho regionalmente

Otros: snack, piqueo y cigarrillos.

Estudio de mercado

• IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Después de realizar el proceso de identificación del problema se tuvo lo siguiente de que las causas para presentación deficiente en cuanto al servicio dediversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto son la escasa diversificación de oferta y el desconocimiento de los beneficios turísticos por lo tanto tendremos pérdida de ventas en cuanto a recreo turísticos y disminución de la afluencia turística. Con ello se vio conveniente la creación de CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.

• ESTUDIO DE OFERTA:

La región San Martín está posicionada en el mercado regional y nacional y en los principales mercados con uno del destino seguro, competitivo y confiable. Además, cuenta con una planta turística bien implementada, esto, complementado con sus recursos naturales, identidad cultural, gastronomía y la calidez de los sanmartinenses

La subyacente Amazonía peruana, donde se ubica la región San Martín, oculta sorprendentes tesoros naturales y culturales que a pesar de lo vertiginoso de la modernidad se mantienen intactos desde el inicio de los tiempos.

Sus más de 51 mil Km2 ostentan aquel sello único de la original: una explosiva diversidad de flora y fauna, envuelta en aquel ropaje verde de la humedad y exuberante selva alta, que se extiende en la zona nororiental del Perú, a 1,500 kilómetros de Lima

Tarapoto ofrece una gran variedad de hoteles y hostales tanto en la ciudad como en sus alrededores para el turista y la persona de negocios. Disfrute de los hermosos paisajes, de la flora, de la fauna, nuestras cataratas y del turismo de aventura (canotaje, white water rafting, expediciones y caminatas). En la ciudad de las palmeras podrá degustar gran variedad de comidas típicas y tragos exóticos.

Laguna Azul: Llamada también el lago de Sauce, se encuentra en el distrito de El Sauce, a 16 kilómetros del margen derecho del río Huallaga. Es un lugar ideal para la práctica de los deportes acuáticos; existen canoas, botes de vela, motos acuáticas, esquís y todo lo necesario para la pesca.

Petroglifos de Polish: A 8,5 kilómetros de Tarapoto se encuentra este importante vestigio arqueológico, que ocupa una hectárea de extensión. En Polish, se aprecian motivos de animales y plantas grabados en bloques de piedra.

Catarata de Ahuashiyacu: Impresionante caída de agua de 35 metros de altura. Es la catarata más conocida y accesible de la región y se encuentra a 14 kilómetros de Tarapoto. Para llegar al pie de la catarata y bañarse en la lagunilla, existe un circuito de escalinatas talladas en piedra y puentes de madera.

La catarata sirve de refugio al gallito de las rocas "rupicola peruviana" , ave de plumaje rojo y ostentoso penacho negro, que para muchos es el ave nacional del Perú.

Laguna Venecia: Pequeña laguna rodeada de aguajales, planta nativa de la selva, cuenta con restaurant, cancha de fulbito, paseos en bote, circuito de motocross. Se encuentra a sólo

• Infraestructura, planta turística y Superestructura

INFRAESTRUCTURA:

Vías de comunicación

Por su estratégica ubicación geográfica, Tarapoto es el eje de la intercomunicación de los pueblos Sanmartinenses, y a la vez, éstos con el resto del país y el extranjero.

Por tierra

Tres son las principales rutas que conducen a Tarapoto.

• Desde Lima conduce a Tarapoto, que después de recorrer 886 Km. de la carretera Panamericana Norte hasta Olmos, continúa por espacio de 604 Km. rumbo al nororiente peruano, este último tramo se hace por la carretera Mesones Muro, la cual, luego de atravesar el cuello o "abra" de Porculla, que es el más bajo de la cordillera de los Andes en el Perú con 2400 msnm, avanza por Pucaray llegando a Chamaya, en esta localidad se ingresa a la carretera marginal Central de la selva, cruzando el puente Corral Quemado sobre el río Marañón, las localidades de Bagua Grande, Pedro Ruíz y Pomacochas, con su hermosa laguna de 12 Km. de largo; atraviesa el "Abra" Pardo Miguel y permite al viajero pasar por : Venceremos, Aguas Claras, Naranjillo, las comunidades Nativas de aguarunas, Nueva Cajamarca,Rioja, Moyobamba, Tabalosos, San Miguel y otras comunidades ubicadas a la vera del río Mayo.

• Se inicia en la ciudad de Lima, a través de 530 Km. Que conduce al viajero por las heladas alturas de Ticlio, las frías pampas de Junín y la histórica ciudad de Huánuco, llegando por último a la ciudad subtropical de Tingo María, de aquí sigue un recorrido de 478 Km. por la carretera Fernando Belaunde, pasando por los pueblos y lugares: Aucayacu, Tocache, las plantaciones de palma aceitera en Tananta, las localidades de Juanjuí, Sacache, Bellavista, Picota, Pucacaca y Buenos Aires, entre otros pintorescos lugares del valle central y luego llegar a Tarapoto, en conclusión, por esta ruta hay 1008 Km. de Lima a Tarapoto.

• La tercera ruta, la constituye la carretera de 133 Km. Que une esta ciudad con Yurimaguas, capital de la provincia del Alto Amazonas, esta ruta da acceso al norte.

Por Aire

El aeropuerto de Tarapoto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes", con una pista de 2500 metros de longitud, un nuevo y acogedor terminal de pasajeros, es el mudo testigo y, al mismo tiempo, actor principal de la intensa actividad aero-comercial de la ciudad, lo cual lo ha ubicado, como el segundo del país en movimiento de carga después del aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El saneamiento básico del ámbito metropolitano de la ciudad de Tarapoto, es responsabilidad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A. (EMAPA), que abastece a la población del líquido elemento. Lamentablemente, el horario de abastecimiento de agua es limitado y sólo está disponible entre las 8:00 am hasta las 12:00 pm, aproximadamente, volviendo en horas de la tardes, entre las 4:00 pm y las 8:00pm.

El abastecimiento público y privado de energía eléctrica de la ciudad está a cargo de ELECTRO ORIENTE S.A., cuya planta Termo – Eléctrica tiene una potencia instalada de 90 MW.

El servicio de telefonía se encuentra liderado por la empresa Telefónica del Perú.

PLANTA TURÍSTICA:

Tarapoto ofrece una variedad de hoteles y hostales en la ciudad y en sus alrededores para el turista y el negociante. Disfruta de los hermosos paisajes, de la flora, de la fauna, cataratas y del turismo de aventura (canotaje, rafting, expediciones y caminatas).En la ciudad de las palmeras podrá degustar una variedad de comidas típicas y tragos exóticos. Tabalosos es uno de sus distritos más visitados por extranjeros.

SÚPER-ESTRUCTURA

La superestructura de la Municipalidad Distrital de Tarapoto lo preside, el Ministerio de Comercio Exterior y turismo y CARETUR de la Región San Martín. Tiene oficina de información turística y asociaciones tanto públicas como privadas

• ESTUDIO DE DEMANDA:

Los arribos de turistas nacionales e internacionales a la Región a la Región San Martin se han venido incrementando significadamente en los últimos años. Así mismo en el distrito de Tarapoto se da la afluencia en aumento, en el año 2003 se obtiene una demanda proyectada de316 334 visitantes. Se proyecta para el 2013 realizando el método de Variación Porcentual un total de 930 469 visitantes.

• ANÁLISIS DEL PRECIO:

Para determinar el precio de venta de los productos principales las cuales son: Plato a la Carta la cual tiene un costo de s/.8.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 50% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.16.00, asimismo la bebida el masato tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 40% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.00, además, el ingreso tiene un costo de s/.2.80 para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.70 y el ingreso a la piscina tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.30

Estudio técnico

• CAPACIDAD INSTALADA:

Considerando la capacidad del circuito turístico y la modalidad de turismo que se aplicará en el proyecto, se piensa captar el 10% del segmento que equivale a unos 29 210 turistas.

Este servicio considera un promedio al uso de 40% de la capacidad operativa para instalar. Este porcentaje de uso de capacidad instalada se puede incrementar 5% de acuerdo a la atención y al servicio de calidad que se brinda.

Se determina la capacidad instalada de unas 50 personas,cumpliendo con las minimas normas de no sobresar la capacidad de carga en el crentro de diversion.

• PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En cuanto al plan deimplementacion en el proyecto de CREAR E IMPLEMENTAR UN CENTRO DE DIVERSION RECREACIONAL TURISTICO NATURAL "SIQUISAPA" EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, se determinó realizar la infraestructura, diseño del circuito y equipamiento, modelo de gestión y desarrollo, estrategias de publicidad y en gestión del proyecto

• DEPRECIACIÓN

A continuacion se mencionan los activos fijos que se deprecian en éste proyecto:

• EQUIPO DE CÓMPUTO, MICROFONOS Y UNA REFRIGERADORA.

Obteniendo un total de depreciación de los activos fijos en los cuatro años un total de S/. 2133.33.

Estudio financiero

El proyecto tendrá un horizonte de cinco años, el cual el 50% de la inversión (S/.69 225) será financiado por la entidad financiera "Edificar Financiera", con forma de pago trimestralmente, con un periodo de gracia de un año; obteniendo la tasa efectiva del periodo un total de 0.044447802, asimismo calculando la cuota fija "R" teniendo como resultado 5296.32.

PRESUPUESTO

• INGRESOS DEL PROYECTO

Teniendo como premisa a los productos principales las cuales Plato a la Carta la cual tiene un costo de s/.8.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 50% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.16.00, asimismo la bebida el masato tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 40% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.00, además, el ingreso tiene un costo de s/.2.80 para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.70 y el ingreso a la piscina tiene un costo de s/.3.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.5.30 . Además se piensa captar el 40% de la capacidad instalada del establecimiento que es 50 personas.

De acuerdo al flujo de caja, en total obtendremos un ingreso de s/.1 265 864

• EGRESOS DEL PROYECTO

Si hablamos de egresos se tiene lo siguiente:

Costos de producción.- Son todos aquellos costos que tienen que ver con los costos directos e indirectos para el logro del proyecto la cual se obtuvo s/. 226 450.

• FLUJO DE CAJA

De acuerdo al flujo de caja, obtendremos un ingreso de s/.1 265 864y un egreso de s/. s/.226 450., el cual dará un resultado positivo de esta manera siendo viable el proyecto a presentar.

Evaluación de proyecto

Para la evaluación del proyecto se utilizaron los siguientes métodos:

Método de Valor Neto Actualizado: es el resultado neto del flujo de caja, se empleó el 19% obteniendo como resultado positivo de s/.19 035.338de ésta manera demostrando que el proyecto tiene una alta rentabilidad.

Al 98% se obtiene como resultado negativo de –76759.62demostrando la fuerza del proyecto.

Tasa Interna de Retorno: método de evaluación que da como resultado a la interpolación que el proyecto tiene una rentabilidad que circunda el 76%.

Anexos

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Creación e implementación de un centro de diversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto presentación deficiente en cuanto al servicio de diversión recreacional turístico natural en el distrito de Tarapoto, teniendo como causas: la escasa diversificación de oferta y desconocimiento de los beneficios turísticos., por lo tanto tendremos pérdida de ventas en cuanto a recreos turísticos y disminución de la afluencia turística.

PROYECCIÓN DE FLUJOS TURÍSTICOS: DISTRITO DE TARAPOTO

DEMANDA PROYECTADA POR AÑOS (2003-2016)

FUENTE: Elaboración Propia

APLICANDO METODO N°1

DATOS PROYECTADOS DE AÑOS 11 AL 14:

APLICANDO MÉTODO N°2

MÉTODO TASA DE CRECIMIENTO:

FUENTE: Elaboración Propia

APLICANDO MÉTODO N°3

REGRESIÓN LINEAL:

FUENTE:Elaboración Propia

IDENTIFICACIÓN DEL TARGET

De acuerdo a la proyección histórica a realizar se obtuvo de la página del MINCETUR del año 2003 al 2013, para realizar la proyección de 4 años tomamos en cuenta el año 2013 utilizando el método "Variación Porcentual", teniendo el total de los arribos de 930469 para la realización del target.

Proyección del año 2013

930469 X 26% / 100= 241 922

De a acuerdo al Perfil del Turista 2009, realizaron el 26% el cual equivale a unos 241 922 turistas.

MODALIDAD DE TURISMO QUE SE APLICARA EN EL PROYECTO

Turismo de Diversión y Entretenimiento =12%

Calculo del total de turistas que vienen por naturaleza:

241922x 12% /100=29030

Ir a discotecas/pubs/karaoke = 200×100/230 = 86.9%

29030 x86.9%/100=252427

Asistir a conciertos y festividades no folclóricos = 5×100/230= 2.2%

241922 x2.2%/100=5322

OTROS = 5×100/230 = 20.8%

241 922 x2.2%/100=5322

TOTAL DE SEGMENTOS OBJETIVOS

Turismo de de Diversión y Entretenimiento …………..……….29030

Ir a discotecas/pubs/karaoke .……………………………..…..252427

Asistir a conciertos y festividades no folclóricos …………….5322.3

Otros………………………………………………………………..5322.3

TOTALES 292101.6 = 292 102 Turistas

Captar: 10% de 292 102 =29 210 turistas

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

BEBIDAS TÍPICAS= "MASATO"

YUCA………………………s/.0.50

Aguardiente………………..s/.0.50

Miel de abeja…………..….s/.0.50

Azúcar…….………………..s/.0.50

Insumo:

gas…………………….……s/.1.00

COSTO TOTAL S/. 3.00

APLICANDO EL FACTOR MARK UP:

Factor Mark Up: 40%

1 00-40%

Factor Mark Up: 0.667

CÁLCULO DEL MARGEN DE GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark Up

Margen de ganancia=3.00 x 0.667

Margen de ganancia= 2.00

CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de Ganancia

Precio venta= 3.00+2.00

Precio venta= 5.00

PRODUCTO: PLATO A LA CARTA = PATARASHCA

Pescado tilapia……..…………………s/.3.00

Sacha culantro…………………………s/.0.50

Misto……………………………………s/.0.50

Sal………………………………………s/.0.50

Ajo………………………………………s/.0.50

Cebolla…………………………………s/.0.50

Limón……………..……………………s/.0.50

Ají mishkihucho……….………………s/.0.50

Bijao……………………………….. …s/.0.50

Insumo:

gas……………………………………..s/.1.00

COSTO TOTALS/. 8.00

APLICANDO EL FACTOR MARK UP:

Factor Mark Up: 50%

100-50%

Factor Mark Up: 1

CÁLCULO DEL MARGEN DE GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark Up

Margen de ganancia=8.00 x 1

Margen de ganancia= 8

CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de Ganancia

Precio venta= 8.00+8

Precio venta= 16.00

CIRCUITO TURÍSTICO = Ticket

Papel………………………..…………s/.0.30

Tinta negra……………………………s/.0.50

Tinta a color………………………..…s/.1.00

Insumo:

Energía Eléctrica……………..……….s/1.00

COSTO TOTAL S/.2.80

APLICANDO EL FACTOR MARK UP:

Factor Mark Up: 30%

100-30%

Factor Mark Up: 0.42

CÁLCULO DEL MARGEN DE GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark Up

Margen de ganancia=4.00 x 0.42

Margen de ganancia= 1.71

Margen de ganancia=1.70

CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de Ganancia

Precio venta=4.00+1.70

Precio venta= 5.70

PISCINA

Limpieza………………………..…………s/.1.00

Mantenimiento……………………………s/.2.00

COSTO TOTAL S/.3.00

APLICANDO EL FACTOR MARK UP:

Factor Mark Up: 30%

100-30%

Factor Mark Up: 0.42

CÁLCULO DEL MARGEN DE GANANCIA

Margen de ganancia=Costo x Factor Mark Up

Margen de ganancia=3.00 x 0.42

Margen de ganancia= 1.26

Margen de ganancia=1.30

CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA

Precio venta= Costo+ Margen de Ganancia

Precio venta=4.00+1.30

Precio venta= 5.30

Plan de implementación

SERVICIO A LA DEUDA

CUADRO DEL SERVICIO A LA DEUDA

DEPRECIACIÓN:

RESUMEN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:

INGRESOS:

EGRESOS:

RESUMEN DE EGRESOS