El mercado del servicio telefónico en el Perú (página 2)

Evolución del número de líneas en servicio y líneas instaladas

Fuente: Red Mexicana de Competencia y Regulación, con datos de Torero, M., Pascó-Font, A. (2001).

En 1997, el mercado se abrió a nuevos operadores, que participarían en los servicios de telefonía local, larga distancia nacional e internacional y podían utilizar la infraestructura de Telefónica, a cambio de un cargo de interconexión. En ese mismo año BellSouth concreta su ingreso al Perú adquiriendo más del 58.7% de participación de la empresa Tele 2000; lo cual diversificó de alguna manera el mercado de telefonía móvil en el país. Para 1999 logra obtener la concesión para prestar servicio de telefonía fija; la cual, no se hace realidad hasta el año 2003 por presiones de Telefónica en el gobierno y por el cargo de interconexión que exigía esta. Bellsouth innova con los teléfonos inalámbricos, pero para el año 2004 su participación en el mercado peruano es comprada por Telefónica.

Antes de ello, en el 2001, había ingresado al Perú la empresa TIM del grupo TELECOM de Italia. La empresa TIM ingresa al mercado nacional con la tecnología GSM, tecnología con la cual busca ofrecer menores tarifas por minuto y nuevos servicios, como transmisión de datos y acceso inalámbrico a Internet a través de los teléfonos celulares; lo cual, le permite obtener una gran aceptación en el mercado sobre todo en los jóvenes de 18 a 25 años. Años más tarde la participación del grupo TELECOM de Italia es adquirida por el grupo TELMEX de México, el cual crea la empresa CLARO en el 2005 y que hasta la actualidad es la mayor competidora de Telefónica en el Perú.

1. Actualmente, en el Perú se está dando el Oligopolio en el servicio telefónico ya que este servicio es brindado por 2 empresas grandes como lo son TELEFÓNICA que es una subsidiaria del grupo TELEFÓNICA de España; y CLARO del grupo TELMEX de México, si bien hay otra empresa como NEXTEL esta no llega a igualar en la variedad de servicios que ofrecen las primeras.

   Dichas empresas (CLARO Y TELEFÓNICA) son las que dominan el mercado peruano y son las que establecen las tarifas en el servicio de telefonía fija, telefonía móvil, Internet, Operadores de voz, etc; las cantidades de minutos a los que se tiene derecho ya sea cliente prepago o post pago en el caso de los celulares, así como en el caso de los planes control de los teléfonos fijos; y, por último, la calidad en los servicios.

   En el caso de TELEFÓNICA, esta empresa es la única que brinda el servicio de telefonía fija; sólo compite con la empresa CLARO en el servicio de los teléfonos móviles. Se podría decir que TELEFÓNICA domina el mercado ya que ofrece tanto el servicio de telefonía fija como el de telefonía móvil además de otros servicios; sin embargo, la empresa CLARO, últimamente, está dominando el servicio de telefonía móvil ya que al ofrecer tarifas más bajas que su competidor TELEFÓNICA, ha aumentado su aceptación en gran parte de los consumidores peruanos al punto que hasta la fecha cuenta con una mayor clientela que TELEFÓNICA en el servicio de telefonía móvil. No olvidemos que el mercado de telefonía móvil es uno de los que más ingresos genera en el país.

   Por lo manifestado, se puede establecer claramente que el mercado de servicio telefónico, en el Perú, está claramente dominado por 2 grandes empresas; lo cual pone en evidencia un oligopolio en este sector del mercado peruano.

2. Situación actual del mercado de servicio telefónico en el Perú

   TELEFÓNICA y CLARO son las dos únicas empresas de servicios de telefonía que gozan de la preferencia de la clientela debido a la cobertura que tienen en el país y por la diversidad de productos y servicios que ofrecen.

   Para el caso de TELEFÓNICA, dicha empresa ofrece el servicio de telefonía fija mediante sus planes tarifarios como lo son El Plan Control y Línea Abierta; y, a través de su empresa MOVISTAR, ofrece el servicio de telefonía móvil mediante planes tarifarios como lo son Línea Prepago, Línea Post pago y Línea Abierta; así como productos como celulares, microchips, chips y tarjetas prepago.

   Para el caso de CLARO, dicha empresa ofrece solamente el servicio de telefonía móvil que es la que mayores ingresos genera. CLARO ofrece dicho servicio mediante planes tarifarios como Línea Prepago, Línea Post Pago y Línea Abierta; así como productos como celulares, chips, tarjetas prepago. Actualmente, se ha convertido en el más duro competidor de Movistar en el servicio de telefonía móvil, gracias a los bajos costos que impuso en su servicio.

   TELEFÓNICA como CLARO ofrecen servicios y productos similares; sin embargo, sus precios en llamadas varían y cada empresa cuenta con una "clientela fiel" por lo que en ese sentido no existe un equilibrio. Por tanto se observa que existe un oligopolio de tipo heterogéneo.

   En este tipo de oligopolio se aprecia como Claro bajó sus precios para vender más; y, en consecuencia, Telefónica Movistar respondía haciendo lo mismo, pero, a pesar de eso, sólo logró un incremento relativamente pequeño en sus ventas. Esto pone de manifiesto que ambas empresas no se pondrán de acuerdo del todo y por tanto no habrá un verdadero equilibrio, mas aun cabe destacar que Claro le lleva cierta ventaja en lo referente a precios impuestos a los minutos.

   Existe cierto temor que en un plazo se pueda dar un duopolio, ello atentaría contra las leyes y ambas empresas impondrían precios que les favorezca a ambas.

   A continuación se van a exponer diferentes puntos que muestran las diferencias entre los productos y servicios que ofrecen CLARO y TELEFÓNICA respectivamente.

3. El oligopolio entre las empresas TELEFÓNICA y CLARO

4. DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO entre CLARO Y TELEFÓNICA

En un oligopolio no solamente se compite con otros elevando o disminuyendo el precio de los bienes y/o servicios, sino también con 2 factores fundamentales como son variedad y calidad como es el caso de estas 2 empresas.

VARIEDAD.

Telefónica y Claro brindan una amplia variedad en sus productos y servicios que les permite diferenciarse y por ende obtener ganancias significativas; a su vez, ambas empresas buscan tener los mejores proveedores para satisfacer las demandas y preferencias subjetivas del consumidor. Por ello es que cada una de ellas busca obtener una ventaja competitiva respecto del otro y así lograr un mayor posicionamiento dentro del mercado.

1. Telefónica brinda el servicio de telefonía fija y móvil con cobertura en todo el país, Speedy para Internet, entre otros.

   En tanto Claro no ofrece mucha gama sobresaliente en lo respecto a servicio a todo el Perú pero va en aumento las coberturas geográficas a los que falta llegar pero si ofrece una comunicación más rápida y baja en precios en el sector local, nacional e internacional.

   Ambos brindan el servicio de asesoria al cliente variedad de planes tarifarios para los equipos móviles en post pago.

   Se hace alusión a este rubro de servicios en que en este sector la competencia se centra más para Claro ya que al buscar la cobertura para todo el Perú hace que los clientes del interior del país apuesten por Telefónica Movistar, quien ya lleva tiempo brindando este servicio; pero una vez llegado CLARO a constituirse en todo el país, por la ventaja de sus precios, será una competencia mucho más dura ya que las poblaciones mas alejadas de la capital, por sus ingresos económicos, optarán por aquella empresa que le ofrezca el servicio a bajos costos y de calidad. Si bien Telefónica Movistar cuenta con mayores servicios, la rentabilidad para ambas empresas esta en los teléfonos móviles.

2. SERVICIOS

   La población tiende a cambiar de equipo celular cada cierto tiempo y siempre por una mejor al anterior, por ello que Claro mantiene una ventaja sobre Telefónica en ventas ya que cuando era TIM introdujo la tecnología GSM en el país y por tanto todos los equipos Claro llevan "chip" pues por este mecanismo no se pierdan la información al cambiar de equipo; ante esta situación Telefónica Movistar copia años más tarde la estrategia y empieza a lanzar al mercado equipos similares.

3. EQUIPOS CELULARES
4. PROMOCIONES (MARKETING)

Uno de los sectores más complejos, costosos, impredecibles para Telefónica como para Claro pero también beneficio porque una mala estrategia en propaganda de uno de ellos beneficiara automáticamente al otro. Es en este sector donde ambas empresas hacen uso de sus mejores estrategias para atraer al cliente; entran a competir en las publicaciones televisivas, radiales, volantes, etc. pero resulta ser más eficiente las constantes promociones que se realizan como:

Al usar una tarjeta Claro con saldo de 30 soles se duplica para llamar a celulares claro y teléfonos fijos; por otro lado, Telefónica superó la oferta ahora al usar una tarjeta Telefónica Movistar de 20 soles se duplica para hacer llamadas a celulares y teléfonos fijos, y con una de 30 se triplica para realizar llamadas a celulares y fijos.

Tambien se recurre a sorteos en fechas calendario; auspiciando a Instituciones importantes: contratando artistas, servicios de timbrados, fotos para el teléfono móvil como fotos en tarjetas prepago, etc. Como por ejemplo está el cantante Gianmarco publicitando a Claro, mientras que el cantante Pedro Suarez Vertiz y el grupo Libido publicitando a Movistar.

Otro ejemplo está en que Telefónica otorga tarjeta 147, Hola Perú y Tarjeta Prepago para celulares, pero Claro se beneficiaba más en las ventas al publicar las tarjetas de celulares con fondos de las producciones cinematográficas nacionales; mientras que Telefónica Movistar responde impregnando fotos alusivas a la cultura, monumentos e instituciones peruanas.

CALIDAD

La calidad es una de las variables más reclamadas por los clientes y que siempre va acompañada por bajos precios que la clientela a espera.

1. La calidad en el servicio es experimentada por la clientela; por tanto, es la que determina la preferencia del público hacia una determinada empresa.

   En este punto de la calidad ambas empresas aun no llegan a satisfacer del todo al cliente, hasta se extraña a una empresa como BellSouth, absorbida en el Perú por Telefónica, quien si brindaba un servicio de calidad.

   Telefónica y Claro hasta el presente no solucionan todavía las interferencias, bullidos y la falta de claridad en la comunicación de móviles mas aun si llamada es de distancia.

2. SERVICIO
3. EQUIPOS CELULARES

La calidad en los equipos tienen que ver más con los proveedores de Telefonía Movistar y Claro.

Cada una de ellas impulsa campañas mayores de voces financiados por las marcas de los equipos ya que dichas empresas dependen de los proveedores para obtener una mayor participación en el mercado satisfaciendo los gustos subjetivos de los consumidores y ofreciendo equipos de alta tecnología como lo último en innovación como cámara de fotos, mp3, etc. pero también los proveedores de equipos como Nokia, Motorola, Samsung, etc. dependen de las empresas de telefonía para poder subsistir en el mercado.

Un ejemplo de ello lo podemos observar cuando Nokia lanza al mercado un modelo con cultura tecnológica a través de Telefónica Movistar generando altos ingresos. Claro contrarestando a ellos lanza un modelo de celular de mayor capacidad de almacenamiento en memoria como es el Sony Erickson.

Ambas empresas buscan la mejor fusión de buenos servicios y productos de buena calidad; la intersección de ambos hará que el cliente escoja la mejor alternativa.

1. EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA: el descontento popular hacia TELEFÓNICA

Previamente a la privatización, el esquema de tarifas fijado por el gobierno peruano, a través de ENTEL y la CPT, estaba sujeto a criterios políticos. Mientras que el análisis técnico sugería incrementar los precios, el gobierno optaba por mantener la distorsión en el servicio y asegurar el apoyo de sus beneficiarios, obstaculizando la recuperación de los costos del servicio.

En 1994, con el ingreso de Telefónica al país se dio inicio al Programa de Rebalanceo Tarifario. Mecanismo diseñado para que las tarifas se nivelen en forma gradual con los costos de cada servicio, incluyendo una utilidad razonable que permita a la empresa operadora expandir la red y mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios; para la conexión en el SERVICIO DE TELEFONO FIJO LOCAL renta mensual en el caso residencial debía ser de 8.00 nuevos soles para febrero de 1994, 10.97 nuevos soles para 1994, 14.06 nuevos soles para 1995, 18.64 nuevos soles para 1996, 25.29 nuevos soles para 1997, y 31.93 nuevos soles para 1998.

Telefónica incrementó los precios de renta mensual para los usuarios, eliminó los subsidios cruzados entre llamadas de larga distancia nacional e internacional y disminuyó en términos reales el costo de las llamadas locales. (Ver Cuadro 1) Asimismo, estableció un precio de contratación mucho más bajo, lo que permitió la eventual expansión de los servicios a un número mayor de usuarios.

La reestructura en el esquema tarifario permitió recuperar los costos de la provisión del servicio e incrementar tanto los márgenes de ganancia como los recursos disponibles para inversión. Como consecuencia, aumentaron la productividad, la rentabilidad y las ganancias en eficiencia. Mientras que el tiempo de espera para la instalación de una línea telefónica era de 118 meses en 1993, tras la privatización era pasó a 33 meses y en 1998 esta cifra se ubicó en tan sólo a 1.5 meses. Se da un significativo incremento en el acceso al servicio telefónico, lo que implica que existe un importante número de usuarios que antes no podían acceder al servicio pese a que estaban dispuestos a pagar por él, y; sin embargo, ya disfrutaban del servicio. Ahora, estas personas sí pueden acceder a la comunicación telefónica y, por consiguiente, obtienen un mayor bienestar. El rebalanceo tarifario; es decir, la reducción del costo de las llamadas locales y de larga distancia mientras se incrementaba la renta básica, establecido durante el periodo de concurrencia limitada, cumplió su objetivo de reducir gradualmente las distorsiones de precios. Pero hacia 1997, el continuo incremento de la renta básica afectó el bienestar de los consumidores; en especial, el de los estratos de menores ingresos, que no se beneficiaban de la reducción en los precios de las llamadas de larga distancia debido a su reducido consumo. Esto condujo a que el nivel de bienestar derivado del acceso al servicio telefónico no mantuviera su tendencia de crecimiento. Entre 1997 y 1998 se dio una caída general del excedente del consumidor, que quiebra la tendencia de crecimiento acelerado que se ha observado desde 1993. Esto se debió a que

• La renta básica se había incrementado sustancialmente en comparación con otros países de la región
• El precio de las llamadas locales no había alcanzado aún niveles competitivos.

Crecimiento del excedente del consumidor desde la privatización: Lima Metropolitana

(en millones). Fuente: TORERO et.al.(2000)

En el cuadro podemos observar q hacia 1997 se había registrado un significativo crecimiento en el acceso a telefonía básica en Lima Metropolitana, pero entre el periodo de 1997 y 1998 se pone en evidencia un decrecimiento.

TELEFÓNICA obtuvo un beneficio de cobrar por minuto de servicio y no por segundo el cual se halla establecido en el Anexo 1 del Decreto Supremo N.o 021/98-MTC, en el contrato realizado entre dicha empresa y el gobierno peruano. Este beneficio fue establecido el 1ro de agosto de 1998 y caducaba en agosto del 2001; sin embargo, en ese entonces no se dijo nada y por tanto desde esa fecha, y desde mucho tiempo atrás, se estuvo cobrando a los clientes por minuto; a pesar de que dicha cláusula ha desaparecido, no existe en el contrato.

Además está el tema de la renta básica. Para 1996 se aprueba el mecanismo tarifario denominado "El que llama paga", acción que, inicialmente, permitió el crecimiento del mercado de telefonía móvil en el Perú, que se encontraba con una serie de problemas debido al anterior esquema denominado "El usuario móvil paga" y que redujo su dinamismo.

Esto también se aplica al servicio de telefonía fija ya que, anteriormente a ello, TELEFÓNICA había determinado que mediante el pago de la renta básica el usuario tendría acceso a recibir llamadas sin costo alguno y efectuar llamadas pagando por ellas la tarifa vigente. Sin embargo, dicho pago se hallaba censurado por el gobierno; 2 años antes de la suscripción del contrato se había expedido la Ley N.o 25988 y, además, el Decreto Legislativo 702, el cual tiene un texto único ordenado, y en esos dos dispositivos se prohíbe cobrar con sobrecostos el servicio telefónico.

A pesar de ello TELEFÓNICA ha estado sobrevalorando el servicio incrementando paulatinamente el costo de la renta básica, generando un descontento total con dicha empresa por parte de la población.

2. CONCLUSIÓN

Como suele suceder en general, en el caso de la privatización de los servicios públicos llevada a cabo durante la década pasada, el discurso político no se condice con la realidad.

El efecto positivo de la gestión privada sobre la cobertura de los servicios de telefonía y electricidad en el Perú es evidente. Basta con observar la evolución de la cobertura, la velocidad de las llamadas, los equipos de última generación, etc. de las telecomunicaciones para constatar la diferencia entre la gestión privada y la gestión estatal en el Perú.

Por otro lado están los problemas mencionados anteriormente que han generado mucho descontento por parte del consumidor peruano; esta el caso, por ejemplo, de la renta básica que, según el Congresista Jhony Lescano, se calcula que TELEFÓNICA se ha llevado indebidamente más de 4,000 millones de dólares por concepto de renta básica.

Lo correcto es que se elimine ese concepto de pago, como otros en el servicio, para que de esa manera se sinceren las tarifas a estándares internacionales y devuelva (considerando el valor del dinero en el tiempo) a cada uno de los usuarios lo quitado irregularmente; y, sobre todo, se respete al consumidor peruano.

Diana Rivera Huacchillo

Biografía del autor:

Diana Rivera Huacchillo, peruana nacida en Lima. Actualmente estudiante universitaria de la Universidad de San Martín de Porres. En la Facultad de Ciencias Administrativas y R.R.I.I. Escuela: Administración de Negocios Internacionales

Perú, Lima, 13 de abril de 2007