Después de 1989 en la industria cervecera se llego a cambios significativos, tanto desde el punto de vista de la propiedad, como de la producción y de los productos. Después de la privatización de todo el ramo, se empezó gradualmente a formar un ambiente cervecero similar al de los países europeos importantes, se llegó a una concentración de la producción, dejaron de existir las así llamadas cervecerías de tamaño medio y las cervecerías pequeñas se perfilaron con productos especializados. La privatización abrió el camino para la entrada del capital extranjero a las empresas cerveceras checas, sin embargo, la concentración de la producción a los conjuntos productivos más grandes tiene como consecuencia cierta unificación del sabor de la cerveza (Sabolovic, 2009). Una parte de los consumidores regulares de cerveza no lo acepta positivamente, entonces se tiende a las marcas locales y regionales consumidas directamente en los establecimientos de comidas y con eso apoyan el resurgimiento de la economía de las cervecerías pequeñas.
En los últimos años la industria cervecera checa sigue creciendo, en el año 2007 la producción de cerveza incluso llegó a su máximo histórico (19,9 millones de hectolitros) y desde entonces la producción total de cerveza se mantiene hasta ahora (2009), aproximadamente en el mismo nivel (aproximadamente 19 millones de hectolitros). La causa principal es el alto y permanente consumo nacional de cerveza que pone a los checos junto a las naciones de mayor consumo per cápita de cerveza, a pesar del estilo de vida y trabajo actual, del crecimiento significativo del motorismo y del menor poder adquisitivo. El siguiente factor es también la capacidad creciente de la implementación de la cerveza checa en los mercados extranjeros (más detalles en el siguiente capítulo).
Grafico 1 – Expresión de la producción total de cerveza, exportación y numero de las cervecerías activas en los años 1950-2008.
Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Checa
Desde el punto de vista de la producción mundial total de cerveza en 1908 la República Checa ocupó el decimoctavo lugar con una producción anual aproximadamente de 20 millones de hectolitros y forma aproximadamente el 33 % de la producción europea y el 1 % de la producción mundial. Entre los mayores productores mundiales destacó en el mismo año China (395 millones de hectolitros), EE.UU. (236 millones de hectolitros) y Alemania (101 millones de hectolitros). La República Checa pertenece junto a Alemania, Gran Bretaña (51 millones de hectolitros), España (33 millones de hectolitros), Países Bajos (27.5 millones de hectolitros) y Francia (15 millones de hectolitros) a los mayores productores de cerveza en Europa.
Cambios estructurales del ramo en los años 1994-2008
Después de la ola inicial de la desintegración de las empresas cerveceras estatales en el comienzo de los años 90 del siglo pasado se fue llegando desde 1994 a la concentración retrospectiva de las fuerzas de mercado.
Si dividimos todo el periodo observado en dos partes de la siguiente manera, el periodo de 1994-1998 y 1999-2008, la creciente concentración del ramo se puede observar en los cambios organizacionales de las cervecerías y de la evolución de su producción total. Para estos fines es aconsejable dividir todas las cervecerías industriales en tres grupos, según el volumen de la producción total. La siguiente distribución permite seguir la evolución de la producción total de cerveza en los grupos según el tamaño hasta 200 mil hectolitros, de 200 mil hectolitros hasta 500 mil hectolitros y más de 500 mil hectolitros (Veselská, 2004).
En la primera etapa (1994-1998) reforzaron sus posiciones casi todas las cervecerías grandes con una producción mayor de 500 mil hl. El crecimiento de la producción de las cervecerías más grandes se hizo en perjuicio de las cervecerías pequeñas y medianas las que dentro de los grupos en los cuales fueron ubicadas registraron una disminución considerable de su producción. El decrecimiento más grande (lo que significa cancelación del servicio) sucedió en el grupo de las cervecerías más pequeñas, en total 10 casos.
La producción total de cerveza en el periodo observado quedo casi en el mismo nivel, respectivamente creció en 1.26 %. Entonces aparentemente se formó en el mercado un espacio originado por la desaparición de 14 cervecerías, sin embargo lo aprovecharon sobre todo las cervecerías grandes de tal manera que aumentaron la exportación de cerveza. El abastecimiento de la cerveza al mercado local contrariamente disminuyó.
En la segunda etapa (1999-2008) continuó la reducción del número de las cervecerías y al mismo tiempo se reforzaron las posiciones, sobre todo de las cervecerías grandes (frecuentemente apoyadas por un fuerte socio extranjero), la cantidad de cervecerías medianas disminuyó considerablemente (de las 21 cervecerías activas originales quedaron activas solamente 9), mientras tanto las cervecerías pequeñas en la mayoría de los casos de carácter regional mantuvieron más o menos su posición.
La expresión gráfica de la participación de cada uno de los grupos, clasificados según el tamaño, en la producción total en las dos etapas observadas lo muestra el gráfico número 2. La participación de las cervecerías con una producción mayor de 500 mil hl., en la producción total de cerveza creció en el período 1994-2008 de 45 % hasta 75 %, en las cervecerías medianas con una producción de 200 a 500 mil hl., bajó de 34 % a 13 %, y en las cervecerías con una producción menor de 200 mil hl., disminuyó de 22 % a 13 %. Es evidente que la cervecerías grandes aumentaron su participación, sobre todo a costa de las cervecerías medianas.
Actualmente el ramo cervecero en la República Checa está marcado por una fuerte lucha competitiva que se deduce del estancamiento del consumo de cerveza y de la, todavía relativamente baja, capacidad de los productores de cerveza para exportar su producto al mercado internacional. La mayor participación en el mercado lo ocupa el grupo adherido alrededor de "Plzenský Prazdroj" (Pilsen Urquell) aproximadamente 44 % perteneciente al consorcio transnacional SABMiller, en el segundo lugar está "Pivovary Staropramen" (aproximadamente 17 %), perteneciente al mayor grupo cervecero mundial InBev, seguido por las cervecerías Heineken Czech (aproximadamente 14 %). Estas cervecerías se pueden considerar como los líderes del mercado (Smelíková, 2008).
La participación de las 10 cervecerías más grandes en la producción total de cerveza en los años 1994-2008 creció gradualmente del 53 %, pasando el 78 %, hasta los 92 % actuales de la producción total de cerveza en la República Checa. Las cervecerías restantes que se están expandiendo a nivel nacional se pueden considerar como los contrincantes del mercado y las empresas que se están expandiendo a nivel regional como los seguidores del mercado. La concentración de los ramos discurrió en perjuicio de las pequeñas y medianas cervecerías que adoptaron un comportamiento de "colectores de migajas" del mercado, asistiendo sobre todo a las oportunidades pequeñas en el mercado. A base de los valores de los indicadores de la tasa de concentración calculada podemos constatar que el ramo cervecero de la República checa está altamente concentrado, las cinco cervecerías más grandes ocuparon el 2008 casi el 86 % del mercado de la cerveza.
Gráfico 2 – Expresión de la participación de los grupos de cervecerías según el tamaño de la producción total en los años 1994-2008.
Fuente: Asociación checa de cervecerías y fábricas de malta, elaborado por la autora
Consumo de cerveza
Desde el punto de vista del consumo promedio anual de cerveza per cápita la República Checa ocupa el primer lugar en el mundo con un consumo anual de aproximadamente 160 litros por persona, aunque en los últimos años está bajando moderadamente. Sin embargo, el consumo de cerveza mundial per cápita se está incrementando, en el año 1987 fue de 20,5 litros, en 1996 fue ya de 21,6 litros y en el 2001 se movía alrededor de 23 litros por habitante del planeta. A los países con el mayor consumo de cerveza pertenece, además de la República checa, Irlanda (125 litros), Alemania (123 litros) y Austria (107 litros). Mundialmente el consumo de cerveza está extendido en tres continentes, siendo el mayor el de Europa (588 millones de hectolitros), seguido por Asia (534 millones de hectolitros) y América (530 millones de hectolitros). El consumo de cerveza en África por razones comprensibles es prescindible a nivel mundial, en términos absolutos representa, por ejemplo, la producción anual de México (aprox. 83 millones de hectolitros en el año 2008). Aún más pequeño es el consumo de cerveza en Australia, lo que en números absolutos, a grandes rasgos, equivale a la cantidad producida en la República Checa (aprox. 20 millones de hectolitros).
Comercio exterior de la cerveza
La cerveza representa uno del los rubros más importantes del comercio exterior agrario, en cuya exportación la República Checa emplea la ventaja absoluta1. La cerveza checa tiene renombre y demanda en el extranjero. El efecto favorable es sin duda el aumento de exportación de la cerveza checa, que en el año 2008 se exportó a 85 países del mundo. A los socios mayores pertenecen Alemania, Eslovaquia, Gran Bretaña, EE.UU. y Polonia (gráfico número 3). En el año 2008 en la exportación participaron casi todas la cervecerías activas en el territorio checo, de 49 cervecerías industriales 48 exportaron a los mercados exteriores. A largo plazo los mayores exportadores son los líderes del mercado checo de cerveza, es decir „Plzenský Prazdroj" (882 mil hl), „Heineken Czech" (859 mil hl) y „Pivovary Staropramen" (718 mil hl).
Gráfico 3 – Enfoque territorial de la exportación de la cerveza checa en los años 1998-2008
Fuente: Estadísticas aduaneras elaborado por la autora
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1 Según A. Smith la división internacional del trabajo y el mercado exterior se basa en el principio de la llamada ventaja absoluta. De acuerdo con ésta, cada país debería concentrarse en la producción y exportación de los productos, los cuales son capaces, en comparación con los demás productores, de producir con los costos más bajos.
Desde el punto de vista del surtido en los últimos años domina la exportación de cerveza en botellas (aprox. 65 %), en latas (aprox. 23 %) y, últimamente, en cisternas (4 %). Otros envases representan solamente menos del 1 % de la exportación total. La evolución de la exportación de cerveza según su envase, en los años 1998-2008 se documenta el gráfico número 4.
Gráfico 4 – Clasificación del surtido en la exportación de cerveza de la República Checa en los años 1998-2008
Fuente: Asociación checa de cervecerías y fábricas de malta, elaborado por la autora
Conclusiones
Después de la Revolución de Terciopelo (1989) y la transición de la economía planificada a la economía del mercado se llegó de manera general a la fragmentación de las empresas originales nacionales y se formó una cantidad de empresas privadas, esta tendencia no excluyo al ramo cervecero. Empezaron a originarse las cervecerías privadas sobre todo, en la mayoría de los casos, del tipo sociedad de capital. Sin embargo, en los años siguientes debido a la baja competitividad muchas cervecerías dejaron de existir y así al final del siglo XX era evidente la tendencia completamente contraria, es decir, la asociación de las empresas, cuya razón era obtener mayor fuerza mercantil en el mercado local de la cerveza. La formación de los grupos cerveceros más relevantes en el mercado checo al final del siglo XX y al comienzo del XXI está vinculada sobre todo con la entrada de capital extranjero. En el año 2008 en la República Checa se produjo solamente el 15 % de la producción total de cerveza con ayuda del capital checo.
La intensidad de la competencia entre los actuales productores checos de cerveza es muy alta. Esto fue causado sobre todo por los siguientes hechos:
Hasta el año 1989 existía en la industria cervecera una división en regiones que en principio, para muchas cervecerías, determinaba la región de abastecimiento y con esto también la cuota de mercado. Con la llegada del ambiente de mercado y la transición del mercado no saturado al saturado ocurrió una redistribución de los mercados y una competencia por las cuotas de mercado.
El bajo grado de diferenciación en el ramo estimula al consumidor a que cambie las marcas. Para un consumidor común es muy difícil diferenciar cualitativamente las diferentes marcas de cerveza. La calidad de cada de las marcas después del año 1989 se compensó positivamente e incluso ocurrió cierta unificación del sabor de la cerveza.
En base a los resultados obtenidos y atendiendo el proceso de globalización e integración que ocurre actualmente en el agro-comercio mundial, se puede esperar que la concentración del ramo cervecero va a seguir creciendo, lo que es una tendencia general en muchos países europeos, el sector alimenticio de la Unión Europea en la actualidad es calificado incluso como uno de esos en los que ocurre una concentración excepcionalmente rápida, tanto en las etapas del procesamiento como en el mercado de alimentos.
Bibliografía
Literatura
[1] VESELSKÁ, E. (2004). Vývoj tržní struktury a její interakce v komoditní vertikále piva Doktorská disertacní práce. PEF, MZLU, Brno 2004.
[2] SABOLOVIC, M. (2009). Analogy of natural patterns and business environment within regional development strategies. In: ICABR 2009. Brno: Mendel University, 2009. ISBN 978-80-7375-324-5.
[3] SMELÍKOVÁ, E. (2008). The process of vertical coordination under the conditions of new economy. In: ICABR 2008. Brno: Mendel University, 2008. ISBN: 978-80-7375-155-5.
[4] Situacní a výhledová zpráva CHMEL – PIVO. MZe CR 1995 -2009.
[5] Statistická rocenka Ceské republiky 1995 – 2009. CSÚ, Praha.
Internet:
Internetová verze Obchodního vestníku: http://www.justice.cz
Ministerstvo zemedelství CR: http://www.mze.cz
Prehled zahranicního obchodu -celní statistika MF CR:
Czech Beer Report: http://www.pivovary.info
Autor:
Edita SMELÍKOVÁ
Universidad de Mendel de Brno, Brno, República Checa
Enviado por:
Pascual F. Correa Alvarez
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