Dispersión de Tasas (página 2)

3. Metodología

Para realizar este trabajo se tomó una muestra de la nómina total de bancos. Esta es una muestra de siete bancos, los cuales están seleccionados de tal forma que quede en evidencia el diferencial de tasas comparativamente con otras variables. Las variables que se utilizan, a parte de las tasas que cobran estos bancos por los préstamos personales, son:

• Calificación
• Target
• Volumen de préstamos
• Cantidad de sucursales
• Posición en el ranking de bancos según el volumen de depósitos

A continuación presentaremos los bancos escogidos, con sus respectivos datos y por último una conclusión general. Calificación: AA+ (Moody´s) Ranking local (por depósitos): 1° Volumen de préstamos: $ 9.889.706 (14.19 % – participación) Activos: $ 16.896.001 (11.45 % – participación) Sucursales: 582 Target: Banca familiar e individuos, banca corporativa: grupos de riesgo(act. Primarias, comercio minorista, industria, comercio exterior y economías regionales).

El símbolo de una flecha ascendente o el signo + que acompaña a alguna calificación indica la presencia de una situación que podría favorecer el desarrollo de la compañía calificada. Un significado inverso tiene la flecha descendente o el signo -, y de indeterminación cuando se presenta la calificación con dos flechas o signos de sentido contrario, una ascendente y otra descendente, o un + y un -. Calificación: AA- (Moody´s) Ranking local (por depósitos): 2° Volumen de préstamos: $ 7.729.138 (11.09 % – participación) Activos: $ 15.072.096 (10.21 % – participación) Sucursales: 343 Target: PyMes, en mayor medida, grandes empresas y agro. El 74% de los créditos son destinados al sector privado y el 26% al sector público

El símbolo de una flecha ascendente o el signo + que acompaña a alguna calificación indica la presencia de una situación que podría favorecer el desarrollo de la compañía calificada. Un significado inverso tiene la flecha descendente o el signo -, y de indeterminación cuando se presenta la calificación con dos flechas o signos de sentido contrario, una ascendente y otra descendente, o un + y un -. Calificación: A+ (Fitch Ratings Ltd.) Ranking local (por depósitos): 3° Volumen de préstamos: $ 7.465.936 (10.71 % – participación) Activos: $ 13.363.153 (9.06 % – participación) Sucursales: 282 Target: Banca pivada, banca personal, no bancarizados, PyMes y agropecuarios.

El símbolo de una flecha ascendente o el signo + que acompaña a alguna calificación indica la presencia de una situación que podría favorecer el desarrollo de la compañía calificada. Un significado inverso tiene la flecha descendente o el signo -, y de indeterminación cuando se presenta la calificación con dos flechas o signos de sentido contrario, una ascendente y otra descendente, o un + y un -. Calificación: AA (Fitch Ratings Ltd.) Ranking local (por depósitos): 5° Volumen de préstamos: $ 6.336.600 (9.9 % – participación) Activos: $ 12.498.285 (8.47 % – participación) Sucursales: 256 Target: Clientes locales, regionales e internacionales.

Calificación: AA (Moody´s) Ranking local (por depósitos): 12° Volumen de préstamos: $2.450.314 (1.84 % – participación) Activos: $ 2.450.314 (1.66 % – participación) Sucursales: 31 Target: ABC1 y C2, empleados contactados a través del pago de sueldos.

Calificación: AAA (Moody´s)

Ranking local (por depósitos): 23° Volumen de préstamos: $ 519.936 (0.75 % – participación) Activos: $ 1.097.344 (0.74 % – participación) Sucursales: 48 Target:

Calificación: AA (Moody´s) Ranking local (por depósitos): 25° Volumen de préstamos: $ 418.367 (0.6 % – participación) Activos: $ 832.006 (0.56 % – participación) Sucursales: 32 Target:

4. Análisis del Mercado Bancario y la Concentración

Los dos principales bancos oficiales, Nación y Provincia de Buenos Aires, encabezan el ranking de depósitos totales elaborado por el Banco Central (BCRA), en el primero y segundo puesto respectivamente. Mientras, la rentabilidad del sistema entregó como indicador a fines del año pasado un 0,5% con relación al patrimonio neto, y un 0,1% si se mide en términos de nivel de activos. El Nación tenía al 31 de diciembre de 2000 el 15,3% del total de depósitos y el Provincia el 10,21%. A su vez, esta entidad desplazó del segundo lugar de la lista al Banco Galicia, que pasó a tener el 10,11%.

En tanto, los bancos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Francés y Río poseen ambos más del 8%. Además, el ranking refleja una alta centralización, ya que las 10 primeras entidades atesoran más del 77% del total de depósitos.

A su vez, cuentan con el 69% de los activos del sistema. Y el campo de análisis se amplía a los 20 mayores bancos del país, la concentración asciende al 92,58% de los depósitos y al 88,35% de los activos.

Por otra parte, la rentabilidad del rubro bancario fue del 0,5% respecto al patrimonio neto y del 0,1% en términos del nivel de activos, también hacia fines de 2000, informó la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). La cartera irregular de las entidades alcanzó un 11,5% del total de financiaciones. Y en cuanto a la capitalización, el sistema presentó una relación patrimonio neto – activos de 10,3%, según el documento dado a conocer por ABA. El reporte también señala que durante 2000 el número de cajeros automáticos en el país se incrementó en un 22% en comparación con el año anterior. En total, existen más de 5.100 unidades en servicio en la actualidad. Esto implica que los bancos están invirtiendo en infraestructura una generosa cantidad de billetes con la intención de aumentar flujo de clientes, tanto en horario de atención al público como fuera de ese momento. Finalmente, durante la última década, el sector bancario en América Latina sufrió una transformación radical: las entidades con poca capitalización y mala administración fueron sepultadas por un alud de consolidación. Sin embargo, el prestigioso diario británico de política y negocios Financial Times apuntó en una nota que los nuevos bancos "no proveen el crédito que la región necesita para crecer". Asimismo, señaló que en su mayoría están administrados por manos forasteras, pero son más confiables que sus antecesores. El año pasado, se produjo una reducción de los depósitos a causa de la incertidumbre que respiraba el país. De todos modos, la recuperación fue aceptable y, por estos días, alrededor del 50% de los activos bancarios en el mercado argentino –uno de los más grandes de la zona– son de propiedad extranjera.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha reflejado la situación del mercado financiero, concentración, rentabilidad de algunos de ellos, nivel de préstamos y depósitos, activos y calificaciones. También se explica el significado de cada calificación asignada a los bancos estudiados. Y, como variable de mayor relevancia, las tasas que cobran los bancos analizados para préstamos personales sin garantías. Como resultante de este desarrollo llegamos a las siguientes conclusiones:

• Generalmente las tasas aplicadas a este tipo de préstamos están correlacionadas positivamente a la calificación de la entidad bancaria. Cuanto mayor es la calificación, mayor es el diferencial que cobran y cuanto menos es la misma menor es la tasa que cobra.
• Cuanto mayor participación accionaria del Estado (Nacional o Provincial) menor es la tasa de interés. VARIABLE DE MAYOR IMPORTANCIA.
• En la mayoría de los casos tienden a adjudicar los préstamos en dólares, incluso en algunos bancos están SUSPENDIDOS los préstamos personales en pesos, o directamente están SUSPENDIDOS TODAS las líneas de préstamos personales como mínimo hasta mediados de diciembre 2001.

Fuentes de la información

• BCRA
• ABA
• Banco de la Nación Argentina
• Banco de la Provincia de Buenos Aires
• Banco Galicia
• Banco Río
• Banco Sudameris Argentina
• Lloyds Bank
• Banco Itaú – Buen Ayre
• Pablo Waisberg
• Florencia Giannoni
• Emiliano Rodriguez
• Fitch IBCA
• DCR / Duff and Phelps
• Standard & Poors

Autor:

Karina Baldi