Estudio técnico y de mercado para la comercialización de productos lácteos en Río La Villa, R. L. (página 2)

Partes: 1, 2, , 4

Capitulo III

Estudio de Mercado

1. El estudio de Mercado, identifica el área de afectación del proyecto a corto y mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado. Además, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes económicos cuya actuación afectará al desempeño financiero de la empresa que podría generarse con el proyecto.

   1. Para realizar el Estudio de Mercado para la comercialización de productos lácteos en la Cooperativa de Servicios Integrales de Carne y Leche Río La Villa, R. L. es importante conocer nuestro entorno, los consumidores, la competencia, los proveedores. En esta investigación utilizamos la encuesta como metodología para conocer las características que son relevantes tanto para el consumidor final, como para los establecimientos comerciales, en cuanto a la leche y el queso.

   2. Metodología de la Investigación
   3. La Encuesta
2. Introducción

La encuesta como método para medir las opiniones de un determinado conglomerado social, resulta de valor científico para quienes se ocupan de este tipo de análisis.

Para la realización de este estudio se tomamos en consideración dos variables:

• Consumidores finales
• Establecimientos comerciales.

La Encuesta es una fuente primaria ya que se esta obteniendo información directa con el consumidor.

Factores que se han considerado para la elaboración de la encuesta:

• Decisiones preliminares: la encuesta ha sido elaborada con le intención de obtener la información que se desea, se busca el sentido común del entrevistado.
• Decisiones sobre el contenido del cuestionario: el cuestionario ha sido elaborado con la intención de que el entrevistado pueda contestarla, con vocabulario sencillo. Esta elaborado para que un entrevistador le pregunte directamente.
• Otros factores: el cuestionario tiene pregunta abiertas, preguntas cerradas y pregunta dicotómicas.

Para elaborar la encuestas se tomaron muchos aspectos como los son:

• Requerimientos de la Cooperativa.
• Productos en el entrono o área del proyecto.

Para aplicar la encuesta se realizó una Prueba Piloto con la intención de evaluar si existen dificultades a la hora de contestar la pregunta. Se hicieron ajustes para obtener las respuestas que se querían evaluar, dando como resultado una encuesta sencilla y fácil de responder y lo mas importante que nos brindó la información que buscábamos.

La dificultad mas relevante encontrada en la aplicación de las encuestas fue la distancia o el área ya que cubría dos provincia.

En la siguiente página se presenta la encuesta que fue aplicada en los hogares y en los comercios tanto en la provincia de Herrera Y Los Santos.

Encuestador: _____________________ Nº de Encuesta: _____

Encuesta sobre el consumo de leche, queso y agua cristalina, para el Estudio de Mercado para la Industrialización de productos lácteos en la Cooperativa S/I de Carne y Leche de Río La Villa.

Objetivo: Identificar las características relevantes para los consumidores a la hora de comprar productos como leche, queso y agua cristalina.

Nota: Se le agradece sea lo más objetivo posible.

¿Compraría usted leche fabricada por una Cooperativa de esta área?

Si. ___ No: ___: Por que no?_________________________

¿En su familia se consume queso blanco nacional? Si. ___, No: ___: Por que no?_____

¿Cual es la marca de queso nacional que ha comprado en el ultimo mes?____________

¿Que contenido prefiere usted a la hora de comprar queso y que precio pagaría?

¿Cada que tiempo compra queso blanco?

En escala de 1 al 10, donde 1 es lo que menos le gusta y 10 lo que mas le gusta del queso que normalmente consume en cuanto al:

¿Cuál de estos nombres preferiría usted para estos nuevos productos?

¿Que marca de productos lácteos consume usted actualmente? ____________________

¿Por que cree usted que este producto es mejor?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Encuestador: _____________________ Nº de Encuesta: _____

Encuesta sobre el consumo de leche, queso y agua cristalina, para el Estudio de Mercado para la Industrialización de productos lácteos en la Cooperativa S/I de Carne y Leche de Río La Villa.

Objetivo: Determinar características del proceso de comercialización en cuanto al tipo de producto, cantidades, presentación, y frecuencia de compra.

5 ¿Cuál de estas marcas de quesos vende usted en sus establecimiento y que cantidad vende mensualmente?

6. ¿Por qué considera usted que esta marca es la mas vendida? Refiriéndose a la pregunta anterior.

7. ¿Compraría productos lácteos fabricada por una Cooperativa de esta área?

Si. ___ No: ___: por que no?_________________________

8. ¿Vende usted agua cristalina en su establecimiento. Si: ______ No: ______

9. ¿ Que marca, contenido y cantidad de agua cristalina vende?

10 ¿Qué características considera usted relevante para un nuevo producto lácteo?

___________________________________________________________________

1. La muestra es la parte de la población a la cual se le va a aplicar la encuesta.

   En este caso tomamos los hogares y los comercios de las Provincias de Herrera y Los Santos como la población, para los cálculos de muestra nos basamos en el Censo de Hogar del 2002 y en el Directorios de Establecimientos Comerciales de Herrera y Los Santos de la Dirección de Estadística y Censo.

   2. Muestra de Hogares en la provincia de Herrera
2. Selección de la Muestra

Datos:

• p = 95% = 0.95 (probabilidad de ocurrencia)
• Se = 1.495% = 0.01495 (error estándar)
• N = 31,802 hogares en Herrera

Para obtener la muestra utilizaremos la formula = pero debemos conocer primero el valor de S2 (varianza de la muestra) y de V2 (varianza de la población)

= 0.95(1-0.95) = 0.0475

• = (0.015)2 = 0.000223
• 

Ajustando la fórmula hogares en Herrera.

Distribución de la muestra por distrito, provincia de Herrera:

1. Muestra de hogares en la provincia de Los Santos

Datos:

• p = 95% = 0.95 (probabilidad de ocurrencia)
• Se = 1.15% = 0.015 (error estándar)
• N = 25,914 hogares en Los Santos

Para obtener la muestra utilizaremos la formula , pero debemos conocer primero el valor de S2 (varianza de la muestra) y de V2 (varianza de la población)

• = 0.95(1-0.95) = 0.095
• = (0.015)2 = 0.000225
• 

Ajustando la fórmula hogares en Los Santos.

Distribución de la muestra por distrito, provincia de Los Santos.

1. En Herrera existen 555 establecimientos Comerciales según el Directorio de Establecimientos de Estadística y Censo de 1999, la muestra se tomo al azar, distribuida de la siguiente manera.

   Distrito	Establecimientos	Cantidad
   Chitré	250	32
   Las Minas	33	4
   Los Pozos	35	5
   Ocú	81	13
   Parita	48	8
   Pese	73	10
   Santa Maria	35	7
   Total	555	79

2. Muestra de Establecimientos Comerciales en la Provincia de Herrera.
3. Muestra de Establecimientos Comerciales en la Provincia de Los Santos.

En Los Santos existen 568 establecimientos Comerciales según el Directorio de Establecimientos de Estadística y Censo de 1999, la muestra se tomo al azar, distribuida de la siguiente manera.

1. 1. Análisis de las Encuestas de Hogares de la provincia de Herrera
2. Resultados de las Encuestas

1. Edad: 15 a 25 26 a 40 41 a 51 52 a 62 63 y mas

2. 

   Si observamos la gráfica la edades, las respuestas se obtuvieron en edades de 26 a 51 año. Es la edad promedio, solo se encuestaban a un miembro por hogar.

   

   Un 69% de las respuesta fueron obtenidas del sexo femenino. Una de las razones es que las muejeres se encuentran mas en el hogar. En las áreas rurales se dio con mas frecuencia esta situación.

   5. ¿Trabaja? Si: 120 No 91

   

   Un 57% de los encuestados trabajaban, en este porcentaje esta incluido todo tipo de actividad como: trabajadores del sector privado y gubernamental e independientes. El 43% que respondieron que no trabajan en su mayoría son amas de casas.

   6. ¿Realiza usted las compras de su casa? Si: 145 No: 66

   

   Al responder si realizan las compras, un alto porcentaje hacen las compras en su hogar o tienen decisión a la hora de comprar.

   7. ¿Consume usted Leche? Si: 198 No: 13

   

   Un 94% de los encuestados respondieron que consumen leche y el 6% que no consume, por motivos de enfermedad, vive solo, por alergia, entre otros. En su mayoría las personas consumen algún tipo de leche y fomentan a sus hijos el consumo de este producto.

   8. ¿Que tipos de presentaciones prefiere usted para la leche, que cantidad consume por semana y que tamaño prefiere?

   

   Un 53% de los encuetados consumen leche pasteurizada, un 25% leche evaporada, un 15% leche fresca y el restante en otras presentaciones. Aunque no esta totalmente claro en los consumidores la diferencia de los tipos de leche pudimos observar que la lechede carton es una de las mas consumidas.

   

   El Consumo de leche pasteurizada representa un mayor consumo en kilos por semana seguido de la leche evaporada. Una de las presentacione de la leche que mas es reconocida por los consumiedores es la leche evaporada (presentación en lata) este produto se ha mantenido por muchops años en el mercado con una sola marca. En muchas áreas rurales no llegan las empresas que proveen de leche en cartón.

   9. ¿Compraría usted leche fabricada en una Cooperativa de esta área?

   Si 180 No: 31

   

   Un alto porcentaje esta dispuesto a comprar leche fabricada en una Cooperativa del área. Esto se ve influido por el regionalismo o sea las personas quieren que existan empresas en la región.

   10. ¿Que contendido prefiere usted a la hora de comprar queso?

   Tamaño Porcentaje Precio Recomendado

   1. 8 onz 4% B/. 0.50
   2. 11 onz 85% B/.1.00
   3. 12 onz 11% B/. 1.20
3. Sexo Masculino: 65 Sexo Femenino: 146

Los consumidores prefieren comprar queso de once onzas, esto esta dado en su mayoría por la el precio (B/.1.00) .

11. Cada que tiempo compra queso blanco

1. Semanalmente 25%
2. Quincenalmente 60%
3. Mensualmente 15%

Los encuestados en su gran mayoría hacen las compras por quincena, depende de factores como las políticas de pagos saláriales y por la costumbre de hacer súper.

12. En escala de 1 al 10, donde 1 es lo que menos le gusta y 10 lo que mas le gusta del queso que consume en cuanto al:

El sabor en una de las características mas relevantes a la hora de comprar, lo mas importante es que el queso tenga buen sabor, no este salado, ácido o que mantenga mucho suero. El queso debe tener un empaque hermético y debe ser de color blanco.

13. ¿Cuál de estos nombres preferiría usted para estos nuevos productos?

1. LecheCoop 15%
2. LactiCoop 52 %
3. MilkCoop 23%
4. LacCoop 8%
5. Otros: 2%

Los Consumidores prefirieron LactiCoop como la marca para los productos, un 52% de los consumidores prefieren esta marca.

14. ¿Que marca de productos lácteos consume usted actualmente?

1. Borden 21%
2. Bonlac 16%
3. Chiricana 18%
4. Estrella Azul 30%
5. Nevada 15%

Estrella Azul es unas de las marcas de lácteos mas consumidas, esto por la diversificación de productos que mantiene. Muchas de estas marcas no tiene presencia física en muchas áreas rurales y hasta en área pobladas (Borden, Estrella Azul, Leche la Chiricana).

15. ¿Por que cree usted que este producto es mejor?

1. Por el empaque
2. Por el sabor
3. Por la presentación
4. Por la marca
5. Por la calidad
6. Otros

Refiriéndonos a la pregunta anterior las personas consumen estos productos por características diferentes como el sabor empaque entre otros.

1. Análisis de las Encuestas de Hogares en la provincia de Los Santos

En esta provincia las encuesta fueron aplicada en edades de 26 a 40 años.

1. Sexo Masculino: 80 Sexo Femenino: 129

2. 

   Un 62% de las encuestas fueron aplicadas a el sexo femenino, de este porcentaje en su gran mayoría son amas de casas.

3. Provincia Los Santos 209

   

   Un 60% de los encuestados trabajan en diferentes actividades, en esta provincia un lato porcentaje son independientes (ganaderos, agricultores, entre otros)

4. ¿Trabaja? Si: 126 No 83

   

   Un 75% de los encuestados realizan las compras en su Hogares. Las personas aunque no hacen las compras en el hogar compran de forma independientes productos lácteos, como leche, yogurt, helados.

5. ¿Realiza usted las compras de su casa? Si: 157 No: 52

   

6. ¿Consume usted Leche? Si: 183 No: 26
7. ¿Que tipos de presentaciones prefiere usted para la leche, que cantidad consume por semana y que tamaño prefiere?

Tipo de Leche Preferido Cantidad /Semana

1. Evaporada 28% 840.3 K
2. Pasteurizada 45% 1900.4 K
3. Leche fresca 14% 856.16 K
4. Otros 13% 156.1 K

La leche pasteurizada es una de las mas consumidas aunque al igual que en Herrera los consumidores no saben diferenciar los tipos de leche.

1. ¿Compraría usted leche fabricada en una Cooperativa de esta área?

2. Si 169 No 40

   Las personas están dispuesta a comprar los productos si son elaborados en esta área, ya que sienten que esto es una inyección económica a la región.

3. ¿Que contendido prefiere usted a la hora de comprar queso?

Tamaño Porcentaje Precio Recomendado

1. 8 onz 6 % B/. 0.50
2. 11 onz 70 % B/. 1.00
3. 12 onz 23 % B/. 1.20

Las personas prefieren queso de 11 onz. por costumbre, por el precio entre otros.

1. Cada que tiempo compra queso blanco.

1. Semanalmente 27%
2. Quincenalmente 54%
3. Mensualmente 19%

En los hogares se compra regularmente en la quincenas, por factores como pagos en las empresas, tanto en el sector gubernamental como el privado.

1. Características	1 a 3	4 a 6	7 a 10
   Sabor	48%	20%	32 %
   Color	40%	45%	15 %
   Textura	58%	19%	23 %
   Empaque	24%	56%	20%
   Otros:	Especificado en el análisis

   El sabor es una de las características que mas le gustan a los consumidores de queso, desean que el queso tenga buen sabor, que sea suave y que el empaque sea hermético.

2. En escala de 1 al 10, donde 1 es lo que menos le gusta y 10 lo que mas le gusta de queso que consume en cuanto al:
3. ¿Cuál de estos nombres preferiría usted para estos nuevos productos?

1. LecheCoop 21%
2. LactiCoop 45 %
3. MilkCoop 10%
4. LacCoop 8%
5. Otros: 16%

Prefieren LactiCoop como marca para los productos, aunque no lo vinculan con el movimiento cooperativo si lo ven como producto lácteo.

1. ¿Que marca de productos lácteos consume usted actualmente?

1. Borden 21%
2. Bonlac 16%
3. Chiricana 17%
4. Estrella Azul 29%
5. Nevada 17%

Al igual que en Herrera los consumidores consumen productos de la compañía Estrella Azul, aunque no esta presente físicamente en todos las áreas.

1. ¿Por que cree usted que este producto es mejor?

1. Por el empaque
2. Por la calidad
3. Por el sabor
4. Por la marca
5. Otros

Las consumidores prefieren estos productos por el sabor y el empaque.

1. Análisis de encuesta de los Comercios en la provincia de Herrera

Encuestas 82

1. 1. Kiosco 29
   2. Abarrotería 15
   3. Mini Súper 27
   4. Súper Mercado 3
   5. Otros 8

   

   En Los Santos, los kioscos y mini súper representan un gran número de establecimientos que se dedican a la venta de productos lácteos.

2. Tipo de Comercio:

   Si: 82 No: 0

   Todos los establecimientos encuestados venden productos lácteos, siendo esto una oportunidad excelente para el crecimiento y desarrollo de un nuevo producto, aunque no en todos los comercios se encuentran productos lácteos procesados ya que observamos en áreas rurales que tienen una distribución continua de estos productos.

3. ¿Vende usted Productos lácteos en su establecimiento?

   Los productos lácteos son alimenticios, previene enfermedades, son recomendados por médicos y son complementos de nuestra alimentación por sus propiedades.

4. ¿Qué ventajas competitivas tienen los productos lácteos sobre los productos sustitutos?
5. ¿Qué cantidad de leche vende usted mensualmente en su establecimiento?

   Tipo de Leche	Cantidad	Contenido en onz	Marca
   Cartón	5083.23 K	1/3 – Pinta-Litro	Estrella azul, Bonlac, superior, De Oro
   Tetra Park	2530.26 K	1/3 – litros	Chiricana-Bonlac-Nevada otros
   Plástico	1500.03 K	¼ Lts-litros-1/2 gls	Estrella Azul-Bonlac
   Lata	3604.25 K	Chicas-grandes	Ideal
   Otros	1560.01K

   Los productos lácteos mas vendidos en los establecimiento comerciales son la leche pasteurizada.

6. Marca

   1. Quesos Joselito 19 %
   2. Quesos Dalys 24 %
   3. Quesos Sussibell 18 %
   4. Quesos Superior 13 %
   5. Quesos Domitila 16 %
   6. Quesos Lourdes 4 %
   7. Quesos Estrella Azul, 4 %
   8. Otros 2%

   De una lista de marcas podemos observar que los Quesos Joselito y Quesos Dalys tienen un buen posicionamiento, pero no son distribuidos en toda las comunidades de estas dos provincias.

7. ¿Cuál de estas marcas de quesos vende usted en sus establecimiento y que cantidad vende mensualmente
8. ¿Por qué considera usted que esta marca es la mas vendida? Refiriéndose a la pregunta anterior

1. Color 18 %
2. Sabor 35 %
3. Textura 10 %
4. Empaque 7 %
5. Precio 23 %
6. Contenido 7 %

El sabor es unos de los factores que mas influye en las en la decisión de compra pero también es muy relevante otros factores como el precio y el color.

7. ¿Compraría productos lácteos fabricados por una Cooperativa de esta área?

Si: 95% No: 5%

8. ¿Vende usted agua cristalina en su establecimiento?

Si: 65% No: 35%

En las áreas urbanas es común encontrar agua embotellada, no así en áreas rurales.

9. ¿Que marca de agua cristalina vende?

Marca

Agua Viva 15 %

Cristalina 20 %

Brisas 46 %

Otros 19 %

10 ¿Qué características considera usted relevante para un nuevo producto lácteo?

Empaque

Sabor

Textura

Color

1. Análisis de encuestas de comercios en la provincia de Los Santos.

Encuestas 79

1. Tipo de Comercio:

1. Kiosco 25
2. Abarrotería 15
3. Mini Súper 32
4. Súper Mercado 2
5. Otros 4

1. Si: 82 No: 0

   Todos los establecimientos venden algún productos lácteo.

2. ¿Vende usted Productos lácteos en su establecimiento?

   Las ventajas competitivas de los productos lácteos esta dada en su atributos nutricionales, bueno para la salud entre otros.

3. ¿Qué ventajas competitivas tienen los productos lácteos sobre los productos sustitutos?

   Tipo de Leche	Cantidad	Contenido en onz	Marca
   Cartón	6568.43 K	1/3 – Pinta-Litro	Estrella azul, Bonlac, Superior, de oro otros
   Tetra Park	2689.25 K	1/3 – litros	Chiricana-Bonlac-Nevada otros
   Plástico	1456.13 K	¼ Lts-litros-1/2 gls	Estrella Azul-Bonlac-
   Lata	3986.65 K	Chicas-grandes	Ideal
   Otros	1698.12K

   Si evaluamos la venta de productos podemos ver que la leche pasteurizada en cartón de 1/3 y 16 onz. son las mas vendidas.

4. ¿Qué cantidad de leche vende usted mensualmente en su establecimiento?
5. ¿Cuál de estas marcas de quesos vende usted en sus establecimiento y que cantidad vende mensualmente

Marca

1. Quesos Joselito 23%
2. Quesos Dalys 22 %
3. Quesos Sussibell 3 %
4. Quesos Superior 20 %
5. Quesos Domitila 16 %
6. Quesos Lourdes 8 %
7. Quesos Estrella Azul, 5 %
8. Otros 3 %

1. ¿Por qué considera usted que esta marca es la mas vendida? Refiriéndose a la pregunta anterior

1. Color 19 %
2. Sabor 33 %
3. Textura 11 %
4. Empaque 9 %
5. Precio 25 %
6. Contenido 3 %

7. ¿Compraría productos lácteos fabricados por una Cooperativa de esta área?

Si: 98% No: 2 %

Un alto porcentaje de hogares consumen algún tipo de lácteo en cualquier presentación siendo la leche las mas consumida.

8. ¿Vende usted agua mineral en su establecimiento?

Si: 55% No: 45%

Un 55% los que respondieron venden agua

9. ¿Que marca de agua cristalina vende?

Marca

Agua Viva 12 %

Cristalina 35 %

Brisas 43 %

Otros 10 %

10 ¿Qué características considera usted relevante para un nuevo producto lácteo?

Empaque

Sabor

Textura

Color

2. Otros Aspectos.

Un 60% de los encuestados tienen trabajo, siendo las damas en un 70% los que hacen las compras del hogar. Un 98% de los hogares encuestados consumen productos lácteos.

La leche pasteurizada se consume en un 50% de los hogares la evaporada y en polvo en un 30% otros en un 20%.

Atributos nutricionales

• Consideran muy importante el conocimiento de la composición del producto.
• Debemos incluir indicaciones nutricionales.
• Con poca grasa.
• Aporte energético rico (enfocándolo a la alimentación infantil).

Atributos de uso y servicio

• Fácil de usar.
• Envase que permita un fácil almacenamiento.
• Que pueda tomarse en cualquier momento.
• Que sea fácil de abrir.
• Accesible a la hora de la compra.
• Envase resistente.
• Reciclable.

Atributos de salud e higiene

• Que cumpla la legislación.
• Que no haya tóxicos ni contaminantes en el producto.
• De fácil ingesta y gran digestibilidad.
• Etiqueta clara, para que no engañe.
• Fecha de caducidad visible, tanto por su ubicación como por la letra.
• Que sean equilibrados y saludables.

Atributos económicos

• El consumidor pagará el valor añadido siempre y cuando el enriquecimiento le resulte útil.
• El distribuidor también aceptará pagar más si existe alguna facilidad para el manejo, transporte, distribución y almacenamiento del producto.
• El distribuidor pagará si puede tener el producto en un lugar más a la vista en el supermercado.

Atributos sensoriales

• Buen sabor
• Color apropiado.

Atributos de imagen

• Que la calidad de la empresa se refleje.
• Gran campaña de publicidad.
• La mayoría de los consumidores pueden probar nuevas marcas y productos.

Perfil de nuestros consumidores

• Les gustan los productos lácteos del área.
• Prefieren envases manejables y resistentes, cómodos y fáciles de usar.
• Están dispuestos a pagar más por la calidad del producto enriquecido.

Requisitos de imagen

• Campañas publicitarias en radio, periódicos, que irán dirigidas principalmente a padres y personas adultas.
• También habrá campañas de degustación y promoción del producto a nivel supermercado que desarrollará el departamento de Marketing.
• Sistema de atención al cliente, para recibir las dudas, preguntas, quejas o sugerencias del consumidor referentes al producto.

Motivaciones del consumidor a la hora de la compra

Las razones por las que un consumidor se decida por nuestro producto pueden ser las siguientes:

• Apetencia, caprichos, precio, preocupación por la salud, hábitos, aficiones, ética juicios de calidad, influencia del entorno y social, novedades, rutina, confianza de una marca, modas y publicidad.

Es muy importante el conocimiento de estas motivaciones ya que son las que determinarán el que un cliente compre nuestro producto. Hay que conocer la psicología de compra para realizar una publicidad adecuada.

• Análisis de Mercado.

1. Como fuerza externa y parte principal de cualquier sistema de mercadotecnia, el mercado representa el objetivo que se desea alcanzar y servir eficientemente con utilidades y responsabilidad social. El área de mercado a nivel empresarial estará conformada inicialmente por los consumidores de las Provincias de Los Santos, Herrera, que tienen una superficie de 6.142.2 kilómetros cuadrados, distribuido así:

   Cuadro Nº 4

   Provincia	Superficie
   Los Santos	3.805.4 Km2
   Herrera	2.340.8 Km2

   Fuente: Estadística y Censo

   1. El área de afectación inicial del proyecto tiene una población de 185.960 habitantes, es considerada una zona de tipo rural, con sus centros urbanos representado por las capitales de las provincias, como lo son Chitré y Las Tablas, con un promedio de 30.25 habitantes por kilómetros cuadrados, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.95 por cada 100 habitantes. La distribución de los habitantes por provincia y el total en los principales centros de población es la siguiente:

      Cuadro Nº 5

      Provincia	Población Total	Principales Centro de Población
      Los Santos	83.495	26.752
      Herrera	102.465	62.898
      Total	185.96	89.65

      Fuente: Estadística y Censo

      La población del área de afectación del proyecto es muy arraigada a sus tradiciones y costumbres, sin embargo, no existen elementos socio – culturales que sea un impedimento para el consumo de la leche en sus diferentes variantes que se desea ofertar en el mercado.

   2. Población.
   3. Ocupación y Niveles de Ingreso

   La ocupación y el nivel de ingreso de la población del área inicial de afectación del proyecto está dado por las principales fuentes de empleo que la constituye el sector terciario con 25,196 y le sigue el sector secundario con 7,465. A continuación la participación de la población en los diferentes sectores de la economía:

   Cuadro Nº 6

   Sector	Población		Total
   	Herrera	Los Santos
   Sector Primario	2,062	3,066	5,128
   Sector Secundario	4,538	2,927	7,465
   Sector Terciario	14,385	10,811	25,196
   Total	20,985	16,804	37,789

   Fuente: Estadística y Censo

    

   

2. Área de Mercado