[3-may-04] – Recientemente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés) presentó el estado de situación del mercado mundial de carnes vacunas en 2003 y las proyecciones para 2004.
Del mismo surge que: 2003: – Los principales países productores redujeron 0,4% la faena con relación a 2002, con respuestas muy dispares; – Países que expandieron la producción: China, India, Brasil y Argentina, si bien por motivos muy diferentes; – Países que retrajeron su producción: EE.UU., la Unión Europea (UE-15), Canadá, Australia y Rusia; – Las exportaciones de los países más relevantes crecieron 1,5% en el último año, tras la suba de 9,7% observada en 2002; – Principales exportadores: Brasil se ubicó como segundo exportador mundial detrás de Australia, con un crecimiento de 33,4% anual, y desplazó a EE.UU. al tercer lugar; – Los importadores tradicionales de carnes vacunas redujeron sus compras 4,1%. En particular, EE.UU., México, Rusia y la UE-15; – El consumo total mundial se mantuvo casi en el mismo nivel de 2002. En los principales diez países consumidores retrocedió 0,2%. En Argentina aumentó 5,1% en el último año, tras dos años consecutivos de retracción (-8,4% acumulada) y se mantuvo como el país con mayor consumo per cápita de carne vacuna (61,9 kg-hab.-año).
2004: – La Producción mundial crecerá 0,9% y la de los principales diez países productores hará lo propio en 1,5%. Canadá y México tendrán tasas de crecimiento superiores a 10,0% anual, en tanto EE.UU. seguirá retrocediendo (4,1%) y Argentina disminuiría su producción 1,0% según nuestras proyecciones (-5,4% según el USDA); – A nivel internacional, el reconocimiento de casos de BSE ("mal de la vaca loca") en hacienda norteamericana, hizo que más de 70 mercados cerraran sus accesos a los productos de esta nación. De esta manera, EE.UU. se consolidará como el principal importador neto de cortes vacunos, ya que las exportaciones caerán desde 1,14 millones hasta 195 mil toneladas res con hueso (-83,0%) y las importaciones subirán 10,8% para abastecer un mercado interno en expansión (1,51 millones de toneladas res con hueso); – Brasil se transformará en el principal exportador mundial, con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con hueso, desplazando a Australia al segundo lugar y aprovechando la apertura de mercados que logró en los últimos años; – Al igual que EE.UU., la UE-15 seguirá siendo importadora neta de carne. Los envíos al exterior caerán 10,0% anual y las importaciones crecerán 1,8% hasta alcanzar las 560 mil toneladas res con hueso. – En Argentina, la posible reapertura de mercados como Chile a partir de fines de abril y los cambios normativos en la cuota Hilton ’04-’05, permitirían expandir las exportaciones con relación a las 354 mil toneladas exportadas en 2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas res con hueso (7,3%). – A nivel de consumo –tomando como ciertos los datos de stocks de hacienda– estimamos una leve retracción, por mayores exportaciones en un contexto de disminución de la producción, a raíz de la venta anticipada de hacienda y la venta de hembras que superó la proporción estándar durante 2003.
Faena mundial:En 2003 la producción mundial de carne vacuna creció 1,0% anual y registró un nivel de 58,7 millones de toneladas res con hueso. Y durante el corriente año los principales diez países expandirán su producción 1,5% en conjunto, en tanto la faena mundial crecerá 0,9%. En EE.UU. la producción cayó por la continuidad de la recomposición de stocks y en 2004 volverá a caer (-4,1%). De esta forma, si bien los precios de la hacienda y de la carne cayeron tras el anuncio del caso de BSE en diciembre pasado, se mantuvieron elevados en la primera parte de 2004 y se espera que así continúen. A las restricciones de oferta norteamericana hay que adicionar las restricciones imperantes sobre las exportaciones canadienses de estos productos hacia EE.UU.. En 2003 Brasil se consolidó como el segundo productor mundial de carne vacuna, exhibiendo aumentos ininterrumpidos en su faena desde 1997 (22,1% entre 97-03). En 2004 se espera que continúe la tendencia ascendente, con una suba de 4,0% anual (hasta 7,68 millones de toneladas res con hueso), lo que elevará la expansión acumulada desde 1997 hasta 26,9% y su participación crecerá hasta 13,0%. Según el USDA, la performance brasileña se explicó por una serie de factores concomitantes: mejoras genéticas y de manejo de las explotaciones ganaderas y aumento de la rentabilidad en la producción ganadera. La UE-15 redujo su faena 2,1% en 2003, debido a la menor demanda extranjera, en especial de Rusia. Además, la apreciación del euro con respecto a las demás monedas, hizo que su competitividad se viera reducida frente a otros productores como Brasil y Argentina. En 2004 se registrará una recuperación de 0,5%. Por su parte, China verificó un alza de 4,9% de la faena vacuna en 2003 y en 2004 aportaría otra suba de 6,0%, con lo cual acumulará una expansión de 82,7% con relación a 1996. Entre estos períodos su participación habrá pasado de 6,5% a 11,0%. En 2003 Argentina se mantuvo como quinto productor mundial, con 4,5% del total, al observarse una expansión de la faena (en volumen) de 4,6% anual, tal como establecimos en informes anteriores. Recuérdese que el peso promedio por animal descendió, pero según la ONCCA creció
en un millón de cabezas la cantidad de hacienda faenada, que cerró 2003 en un nivel de 12,5 millones de cabezas. Entre los factores explicativos debemos reiterar el rol que jugaron la sequía en varias zonas productivas del país y la sustitución de superficie dedicada a la actividad pecuaria por la agrícola, ante los interesantes márgenes brutos ofrecidos por esta última, sobre todo en la producción de oleaginosas como la soja. Por otra parte, para 2004 cabe esperar una retracción de la actividad (-1,0%), en la medida que las causas descriptas afecten la disponibilidad de hacienda para faena. Cabe destacar que el USDA proyecto una caída de 5,4%.
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Exportaciones:En el comercio mundial de carnes, Brasil fue el país más destacado en 2003 y el USDA espera que repita tal performance en 2004. El año pasado Brasil se ubicó como segundo exportador mundial y desplazó a EE.UU. al tercer lugar, en tanto en el año en curso se convertiría en el primer exportador mundial, dejando atrás a Australia. En 2003 Brasil exportó carnes vacunas por 1,175 millones de toneladas res con hueso, 33,4% más que en 2002. En 2004 se transformará en el principal exportador mundial con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con hueso, desplazando a Australia al segundo lugar, a pesar de que los frigoríficos australianos se verán beneficiados por el cierre de mercados a la carne norteamericana en Asia y en EE.UU. mismo, por la sostenida demanda en un contexto de producción en retroceso. Esto implicará una suba de 14,9% con respecto a 2003 y una expansión acumulada de 481,9% con respecto a 1997. Cabe destacar que la expansión de Brasil en el mercado mundial de carnes vacunas respondió a la duplicación de los mercados a los cuales tiene acceso, a su mayor penetración en la Unión Europea (aprovechando el cierre que enfrentó la producción argentina en 2000-2001) y a la posibilidad de sustituir embarques norteamericanos en HongKong y otros mercados menores. Por su parte Estados Unidos enfrenta el cierre de más de 70 mercados por la aparición de BSE en algunos animales de su rodeo. En consecuencia, en 2004 las exportaciones de EE.UU. caerían a 195 mil toneladas res con hueso (-83,0%). Igualmente, hay que tener en cuenta que México anunció el pasado 3 de marzo que permitirá el ingreso de carnes sin hueso provenientes de EE.UU., y el 9 de abril notificó al USDA sobre nuevos requerimientos para importar carnes desde ese origen. En la UE-15 enfrentan la pérdida de competitividad que generó la apreciación del euro, si bien en los últimos meses se revirtió levemente, y las restricciones cuantitativas rusas. Además, la suba del precio de la carne dificulta su capacidad de competir con la oferta de Brasil y Argentina. En 2003 las exportaciones de la UE-15 cayeron 21,9% y en 2004 se espera que se retraigan otro 10,0%, con lo cual acumularán una retracción de 63,8% con relación a 1999 (momento desde el cual comenzaron a descender). De esta forma, quedará ubicada en séptimo lugar detrás de Argentina, por primera vez. En lo que respecta a Argentina, la posible reapertura de mercados como Chile a fines de abril y los cambios normativos en la cuota Hilton ’04-’05, permitirían expandir las exportaciones con relación a las 354 mil toneladas exportadas en 2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas res con hueso (7,3%).
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Importaciones: A nivel de importadores de carnes vacunas, EE.UU. marcará un nuevo récord en 2004, ya que se proyectaron compras por 1,51 millones de ton. res con hueso (+10,8%). Por su parte, en 2004 se espera que Japón importe 520 mil toneladas res con hueso, es decir 35,8% menos que en 2003, debido a la prohibición que pesa sobre las carnes norteamericanas y a la imposibilidad de Australia y Nueva Zelanda de llenar el espacio. Cabe destacar que Australia y Nueva Zelanda no tienen la producción de carne de animales alimentados a granos suficiente para cubrir los deseos de la demanda japonesa, a pesar de que en Australia se duplicó la proporción de feed-lot sobre el total entre principios de los ’90 y la actualidad. Rusia redujo sus importaciones en 2003 (-10,6%), pero se estima que hará lo inverso durante este ejercicio, con lo cual retornarán al nivel de 2002: 650 mil toneladas res con hueso, convirtiéndose en el segundo importador mundial, detrás de EE.UU. La UE-15 incrementó sus compras en el exterior en 6,2% en 2003 y hará lo propio en 1,8% en 2004, alcanzando un total de 560 mil toneladas res con hueso. Este dato es alentador para proveedores como nuestro país y Brasil. El USDA destacó que a partir del segundo semestre de este año, sus proyecciones para 2005 incluirán a la UE-25, que tiene en cuenta el ingreso de diez nuevos miembros a la Unión.
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Consumo doméstico: En el último año el consumo total de carne vacuna se mantuvo casi en el mismo nivel de 2002 (-0,2% en los principales 10 países consumidores), mientras que a nivel de consumo por habitante, Argentina fue el país que mayor recuperación mostró (4,0%) entre los principales consumidores de cortes vacunos. En 2004 crecerá 1,8% el consumo total de los países más importantes. El consumo de carne vacuna sigue concentrado en pocos mercados. Estados Unidos, Unión Europea, China, Brasil, México, Rusia y Argentina, explicaron 81,0% del consumo mundial total y 82,3% del proyectado para 2004 (cuando en 1999 abarcaron 77,1% del total). En 2003, dentro de este grupo, Estados Unidos, Brasil, México y Rusia, disminuyeron el consumo interno de carne vacuna. En 2004, se esperan disminuciones en las demandas internas de la Unión Europea y Argentina. En lo referente al consumo per cápita, entre los principales países consumidores de carne vacuna Argentina sigue mostrando el nivel más elevado del mundo, a pesar del descenso estructural que viene registrando desde hace varias décadas (cambio de gustos principalmente). En 2003 llegó a 61,9 kilogramos por habitante (4,0%), en tanto en 2004 descendería hasta 59,8 kilogramos por habitante (-3,3%), aunque se mantendría por encima del piso alcanzado en 2002. En segundo lugar se ubica el consumo promedio de los norteamericanos, con un nivel 27,7% inferior, y en tercer lugar se ubica Brasil, con un consumo por habitante 40,8% inferior al del argentino promedio
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Extraído del Informe Económico Mensual Nº48 CICCRA
Enviado por:
Lic. Juan Manuel de la Colina