- El producto y el sector
- Demanda
- Oferta
- Análisis de las 5 fuerzas de porter
- Conclusiones
- Bibliografía
INTRODUCCIÓN
La industria papelera representa el 5.5% del PBI manufacturero y el 0.8% del PBI total. La industria contribuye con US$ 431 millones a los US$ 7,824 producidos anualmente por el sector manufacturero.
El Perú es uno de los países con menor consumo de papel en América Latina, con sólo 13 kg. per cápita al año, mientras que Chile y Argentina presentan consumos de 53 kg. Y 49 kg., respectivamente. La industria peruana podría cubrir sin mayores problemas un eventual aumento en la demanda adicional por sus productos. De hecho, su elevado nivel de capacidad instalada ociosa le permitiría duplicar su producción sin mayores inversiones.
La industria papelera, particularmente la que utiliza el bagazo como materia prima, se encuentra integrada verticalmente desde la producción de pulpa de papel. Dicha integración le ofrece ventajas competitivas que le permiten diversificar sus ventas e incrementar el valor agregado de su producción.
El aumento de la eficiencia en la industria azucarera, de la que se obtiene el bagazo como subproducto, así como el eventual reemplazo del petróleo por el gas como fuente de energía de los calderos de sus ingenios, supondrá una mejora en la competitividad del sector papelero local.
El principal problema de la industria es su falta de control sobre la cotización de su principal materia prima: la pulpa de papel importada o el bagazo, cuyo precio se fija en función del costo del petróleo. Esto hace vulnerables a las empresas ante alzas en el precio de dichos insumos, ya que el mayor costo no se puede trasladar completamente a los consumidores finales debido al bajo nivel de ingresos de la población.
La elevada competencia al interior de la industria y el bajo valor agregado de sus productos hacen que las empresas obtengan reducidos márgenes de utilidad e inclusive pérdidas. Adicionalmente, el sector muestra un elevado grado de apalancamiento. Consecuentemente, la industria precisa un mayor nivel de capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y crecimientos futuros.
1. EL PRODUCTO Y EL SECTOR
La industria de elaboración de papel y sus productos derivados.
Este sector contribuye con el 0.8% del PBI y se encuentra dentro del rubro manufacturero, el que a su vez contribuye con el 14:5% del PBI total, según datos del lNEI a 1999. En términos de valor bruto de producción, la industria contribuye con U5$ 431 millones de los U5$7,824 millones generados por el sector manufacturero. La producción total de papel se estima asciende a 140,000 toneladas y el consumo a 300,000 toneladas.
La industria produce diversos bienes, como papel periódico, papel para imprimir y escribir, papel higiénico, toallas, servilletas, pañuelos, sacos, bolsas, etc. Asimismo, genera demanda a otros sectores como la industria maderera y azucarera, que le proveen de las fibras vegetales que forman el papel, y la industria química, que le provee de insumos como blanqueadores y otros solubles.
De otra parte, los productos fabricados por el sector se utilizan en la industria de envases y cajas de papel y cartón, en la industria del tabaco, en las imprentas, entre otras. Los empaques (Iiner y corrugado) son los derivados de mayor importancia, con una participación de 39% de la producción total, seguidos de otros empaques y "tissue" (papel higiénico, servilletas, toallas) con 34%, y papeles de imprenta y escritura con 16%. Sin embargo, en lo que a consumo aparente se refiere (producción + importaciones – exportaciones), los papeles de imprenta y escritura representan el 38% del total, seguidos por los empaques (Iiner y corrugado) y otros empaques y "tissue" con 15% cada uno.' Consecuentemente, los productos extranjeros de mayor relevancia en el mercado local son los papeles de imprenta y escritura con el 52% del total de importación, y los papeles para prensa o papel periódico con el 31 %.
1.1. Evolución, estructura e importancia del sector
La producción del sector "papelero" ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos años. El subsector de papel y productos de papel ha crecido a una tasa promedio más elevada que el subsector de cartón ondulado y envases (17.2% contra 11.8% como promedio anual entre 1994 y 2001 , respectivamente). No obstante, el desempeño de ambos sectores en el 2001 se ha mantenido estable. .
A pesar de que la producción ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, la utilización de capacidad instalada de la industria continua siendo muy baja. Dicha diferencia se debe a las importantes adquisiciones de maquinaría por las principales empresas del sector en los últimos dos años. En este sentido, si bien la utilización de capacidad instalada durante el presente año ascendió solamente a 50%, este porcentaje incluiría como parte de la .capacidad instalada" mucha maquinaria ya en desuso por haber sido reemplazada
La industria papelera se ha visto fuertemente afectada a lo largo de la década pasada (1990 – 2000) por la falta de inversión en programas de ampliación y modernización de plantas y en la fabricación de pulpa de papel, lo que originó una contracción importante en la oferta y produjo el cierre de fábricas obsoletas que tenían baja producción y costos no competitivos.
En cuanto a la composición de la oferta del sector, según la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre del 2000 ascendía a 436 unidades. Cabe resaltar que la información proporcionada está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial, lo que incluye diferentes escalas de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) y regímenes (personas naturales o jurídicas). Según su distribución geográfica, en Lima se hallan establecidas 356 empresas (81.7%); seguida del Callao y La Libertad con 19 empresas (4.4%) cada una.
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