Salario
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Salario actual
Numérico
Es el salario que asignas manualmente al trabajador. Ver: Problemas y Soluciones
Fecha de aplicación
DD/MM/AA
6
Anota o elige la fecha en que se empezará a aplicar el movimiento; el sistema sugiere la misma fecha de alta del trabajador.
Forma de pago
–
–
Elige la forma de pago para el trabajador, ya sea en Efectivo, Cheque o Transferencia por medio de una institución bancaria.
Base de cotización
Alfanumérico
–
Elige la modalidad de cotización que se le aplicará al nuevo trabajador:Fija: Es cuando un trabajador tiene los mismos ingresos y no varía la cantidad que recibe; es decir, que tiene ingresos de cuantía previamente conocida.Variable: Cuando el trabajador tiene únicamente percepciones cuyo monto no puede ser previamente conocido. Por ejemplo; los trabajadores que trabajan por destajo.Mixta: Se aplica a los trabajadores que tienen un ingreso fijo y al mismo tiempo ingresos variables. Por ejemplo; se aplica a los vendedores por comisión con sueldo base.
Tabla de SDI
Numérico
5
Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI. Nota: El sistema tomará por omisión la tabla que se tenga definida en los parámetros de configuración / parámetros de la nómina / carpeta generales, pero podrás elegir otra entre las definidas dentro de las tablas del sistema para el Salario Diario Integrado (SDI).
SDI Calculado
–
–
Es el que el sistema obtiene a partir del tipo de salario del trabajador y de las percepciones que este tenga en el período de nómina. Con la tecla F2 puedes conocer el detalle de este cálculo. El sistema tomará por omisión la tabla que se tenga definida en los parámetros de la nómina / carpeta retención IMSS / forma del cálculo del SDI, pero podrás elegir otra entre las definidas dentro de las tablas del sistema.
SDI capturado (*)
Numérico
–
Es el mismo que el SDI calculado, pero puedes cambiarlo de acuerdo a tus requerimientos. Este es el que se utilizará para calcular la retención del trabajador. El valor proviene de Parámetros de la nómina / SDI.
Gravable para:
–
–
Selecciona si al trabajador se le gravará el ISPT, INFONAVIT o el IMSS.
No. de FONACOT
Alfanumérico
9
Anota el número de crédito del Fondo Nacional de Crédito otorgado al Trabajador.
Depósitos de la nómina
–
–
Dentro de esta opción deberás anotar, dependiendo de la institución bancaria que manejes para pagar a los trabajadores, lo siguiente: Banco operador, la localidad / sucursal, Control del banco y el Número de cuenta de cheques.
Días de descanso
Selección
–
Selecciona de la lista los días de descanso que le corresponde al trabajador que estés dando de alta.
Datos Personales
Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente los datos personales del trabajador como:
- Domicilio
- Calle y número
- Colonia
- Población
- Entidad federativa
- Lugar de nacimiento
- Código postal
- Teléfono
- Tipo de sangre
- Estado civil
- Nombre del padre
- Nombre de la madre
Datos Personales
Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente información del trabajador como:
- Tipo de empleado (Sindicalizado o de confianza)
- Tipo de contrato (Permanente, eventual y eventual en construcción).
- Turno en que labora (matutino, vespertino, nocturno y mixto).
- Unidad Médica Familiar
- Descuenta pensión alimenticia (marca la casilla si al trabajador se le otorgará pensión alimenticia).
Modificación de Trabajadores
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú Edición / Modificar
Utiliza esta opción para realizar cambios a los datos básicos de los trabajadores.
Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu responsabilidad actualizar el historial de los mismos para evitar errores en los datos, por ejemplo, en la liquidación del IMSS. Para este tipo de cambios es mejor que utilices la opción de Incrementos de salarios, mediante la cual las actualizaciones de los datos se realizan automáticamente.
Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
El sistema no te permite guardar los cambios hechos a un trabajador.
Anotaste una fecha que está afuera del período de trabajo.
El Catálogo de Percepciones y Deducciones es de los más importantes dentro del sistema, debido a que dentro de él se especifican las cantidades o fórmulas que utiliza cada percepción o deducción y éstas afectan directamente a la nómina.
Este catálogo puede ser modificado o se le pueden anexar las conceptos.
Menú Archivos· / Percepciones y deducciones
Vemos la clave la descripción y en algunos casos una fórmula que aplican (las fórmulas las veremos más adelante)
Menú Archivos· / Percepciones y deducciones / Menú Edición / Agregar
A continuación se explican los campos que aparecen en la pantalla de captura de esta opción.
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave
Alfanumérico
4
Las claves de las percepciones o deducciones se nombran utilizando cuatro caracteres; el primero debe ser una letra P o D, que indica si se trata de una percepción o de una deducción; los tres caracteres restantes deben ser numéricos.
Status
Selección
–
Elige alguna de las siguientes opciones para las percepciones y deducciones:
Alta: Se aplicará la percepción o deducción y se mostrará en los recibos; en el período siguiente se sumarán los acumulados.
Baja: Si se define una percepción con Status de Baja, los montos no se calcularán, pero seguirá estando dentro del catálogo. Al realizar el Corte anual, las percepciones y deducciones con Status de Baja son eliminadas del Catálogo.
Cálculo: Las percepciones con este Status se utilizan principalmente para cálculos intermedios, pero no aparecen desglosadas en el recibo.
Inactiva: No se utiliza en los cálculos, pero se encuentra en el Catálogo para su uso en posteriores nóminas. Cuando se realiza el Corte anual NO se eliminan del Catálogo.
Clasificación
Alfanumérico
5
Este campo se utiliza cuando requieres que la percepción o deducción se aplique sólo a los trabajadores cuya clasificación aquí señales.
Descripción
Alfanumérico
30
Anota la descripción, la cual será asignada a la clave de la percepción o deducción.
Fórmula
Alfanumérico
50
Escribe la cantidad o fórmula que deseas aplicar a la percepción o deducción que das de alta.Ver: Creación de fórmulas.
Aplicación
Selección
–
General – Individual
Si la percepción o deducción se va a calcular para todos los trabajadores, entonces debes definirla como General.
Si la defines como Individual, deberás asociarla a cada trabajador aplicándosela por medio de un Movimiento a la nómina.
Nómina
Selección
–
Normal – Especial
En caso de definir una percepción o deducción como Normal, esta operará en aquellas nóminas que no sean catalogadas como especiales en Parámetros de la nómina / Datos de cálculo generales. Si la defines como Especial, sólo operará en nóminas configuradas como Especiales.
Tipo de percepción
Selección
–
Debes anotar si la percepción será fija o variable. El tipo definido determinará la forma en que la percepción contribuirá al SDI de los trabajadores.
Aplicación artículo 86
Selección
–
Se utiliza en percepciones extraordinarias (como aguinaldo) para realizar la retención del impuesto de acuerdo al Art. 86 de la LISR.
Pago en especie
Selección
–
Se utiliza en las percepciones y define si la cantidad que otorgará será en especie, es decir, en cualquier forma de retribución que no sea efectivo. Esta cantidad se desglosa en los comprobantes de pago y no afecta a la cantidad neta a pagar, ni se considera cuando se paga con cheque o transferencia bancaria.
Aplica destajo
Selección
–
Se usa en las percepciones o deducciones que se apliquen de manera individual según la cantidad de trabajo realizado como unidades vendidas o unidades terminadas, horas por día, etc. Para que se calcule debes dar de alta el Movimiento a la nómina para cada trabajador que desees.
Cuenta contable
Alfanumérico
30
Si usas ASPEL©-COI y tiene una cuenta de gastos a la cual deseas afectar por la percepción o deducción que se trate, debes escribir el número de cuenta establecido para este concepto tal como la tengas dado de alta en ASPEL©-COI.
Número de tabla
Numérico
2
Si deseas obtener el resultado de la percepción o deducción aplicando alguna de las tablas que se encuentran definidas, debes especificar el número de tabla que corresponda. Si el resultado no necesita obtenerse de alguna tabla, entonces debes escribir cero.
Acumulados:Clave del calendario
Alfanumérico
2
Esta opción indica a través de un calendario del sistema los intervalos de tiempo en que se acumulará el monto de la percepción o deducción. Puede ser un calendario definido por ti o alguno de los siguientes:
- IMSS.
- Mensual.
- Bimestral.
- Trimestral.
- Semestral.
Los calendarios indican la manera de tratar los acumulados para cada percepción o deducción.Notas: Ahora ya se podrá asignar un calendario con clave 0 (cero, Acum.mes actual) para que en la creación del siguiente período acumule el monto de la nómina en el calendario del mes actual.Es importante que no confundas la actualización bimestral que se realiza con respecto al cálculo del Salario Diario Integrado para la base fiscal 2, ya que dicha actualización no se involucra el manejo del calendario usado para la percepción o deducción, ya que esta se seguirá manejando con el calendario IMSS (mensualmente).
Monto anual
Numérico
16
Se muestra el monto anual acumulado para esta percepción.
Monto anual
Numérico
16
Se muestra el monto anual acumulado para esta percepción.
Creación de Fómulas
Una fórmula es una serie de operaciones que se ejecutarán cada vez que se calcule una nómina, se pueden realizar operaciones matemáticas y utilizar variables que ya conoce el sistema.
- Cuando se crean fórmulas, se utilizan números, variables, operadores aritméticos y funciones especiales.
- Si aceptaste el uso del Catálogo estándar de Percepciones y Deducciones, ya se encuentran definidas las fórmulas para cada una de ellas.
Variables
Sirven para guardar información que cambia en cada período y que afecta a cada trabajador de manera individual, todas las variables pueden hacer referencia a montos de otras percepciones siempre que la clave de la percepción sea menor a la clave de la que se aplica (la P045 es mayor a la P008).
Ejemplo:
Supón que en tu empresa se paga un bono proporcional a los días trabajados, de tal forma que el monto para un trabajador que no tiene ninguna falta es equivalente al 40% del salario mínimo por día laborado. Entonces podrás utilizar la siguiente fórmula:
(DT/DP)*.40*SM*DT
Es decir, se dividen los Días trabajados entre los Días del período para encontrar la proporción de días y el resultado se multiplica por los días trabajados.
Variables definidas en el sistema
Nombre
Uso
B8
Base gravable por Artículo 86. Es la suma de las percepciones gravables calculadas con dicho artículo.
BE
Base exenta. Es el monto total de las percepciones exentas.
BF1 a BF9
Base fiscal de la 1 a la 9. En estas variables se encuentra el monto de la fórmula definida en Bases fiscales de cada percepción. El monto es calculado para cada trabajador.
BG
Base gravable. Es la suma de todas las percepciones gravables.
CS
Esta variable presenta el monto del Crédito al salario alcanzado por el trabajador en el período de trabajo.
DA
Días por año. Este campo se define en el menú Configuración / Parámetros de la nómina / Generales.
DAG
Días de aguinaldo.
DP
Días del período. Se define en el campo de Días de pago de la sección Generales, dentro de Parámetros de la nómina.
DPV
Días de prima vacacional.
DT
Días trabajados en el período, descontando faltas.
DTA
Días trabajados en el año. Acumula los días trabajados en el año, descontando las faltas.
FA
Número de faltas por ausentismo dentro del período de trabajo.
FAA
Total de faltas por ausentismo acumuladas en el año.
FE
Número de faltas por enfermedad dentro del período de trabajo.
FEA
Total de faltas por enfermedad acumuladas en el año.
FI
Número de faltas por incapacidad dentro del período de trabajo.
FIA
Total de faltas por incapacidad acumuladas en el año.
FT
Faltas por trabajador. Incluye todos los tipos de faltas definidos en el sistema.
FTA
Faltas totales anuales por trabajador.
IMSS
Aportación al IMSS por trabajador.
IN
Aportación al INFONAVIT por trabajador.
ISPT
ISPT del trabajador.
NP
Total neto pagado al trabajador, incluyendo prestaciones.
SB
Total del subsidio del trabajador dentro del período de nómina.
SD
Salario diario de cada trabajador (se define dentro del Catálogo de Trabajadores).
SF
Salario mínimo diario del Distrito Federal (se define en el campo de Salario mínimo D.F., dentro de Parámetros de la nómina, en el apartado de Generales).
SFJ
Monto total del salario fijo del trabajador. Suma todas las percepciones definidas como Fijas.
SI
Salario diario integrado (se especifica dentro del Catálogo de Trabajadores).
SM
Salario diario mínimo de la zona económica (se define en el campo de Salario mínimo, dentro de Parámetros de la nómina, en el apartado de Generales).
SVR
Acumulado del salario variable del trabajador. Suma todas las percepciones definidas como Variables.
SUBA
Subsidio acreditable
SUBN
Subsidio no acreditable
T2
Total de 2% sobre nómina.
TD
Total de deducciones.
TP
Total de percepciones.
TR
Total de prestación.
V8
Monto total de la base gravable por Artículo 86 de la nómina.
Funciones Definidas en el Sistema
Para utilizar una función debes escribir primero una arroba @. A continuación se explica cada una de las funciones especiales que el sistema tiene programadas.
@SI
Esta es una condicional que te permitirá aplicar el cálculo de una función cuando se presentan ciertas condiciones o cuando no se cumplen.
Su sintaxis es la siguiente:
@SI[condición,caso verdadero,caso falso]
Los campos de Condición, Caso verdadero y Caso falso, corresponden a las fórmulas que definen en sí a esta función y tienen que estar encerrados entre corchetes: [ ]. La condición y los casos verdadero y falso deben estar separados por comas.
El primer campo, la condición, es la circunstancia que determinará si se emplea la fórmula para el caso verdadero o para el caso falso; si la condición se cumple, la fórmula del caso verdadero será la que dé el valor a la percepción o deducción; si no se cumple, la fórmula utilizada para el cálculo corresponderá a la del caso falso.
Dentro del campo de condición, podrá utilizar los siguientes operadores lógicos:
Operador Descripción
= Igual a
> Mayor que
< Menor que
>= Mayor o igual a
<= Menor o igual a
Ejemplo:
Se quieren aplicar dos tipos de bonificaciones: para los trabajadores que reciban un sueldo diario menor a tres veces el salario mínimo diario, la bonificación será igual a $500.00; por otra parte, para los trabajadores que ganen más de tres veces el salario mínimo, la bonificación será igual a siete sueldos diarios. Para calcularlas se puede definir la siguiente fórmula:
@SI[SD<(SM*3),500,SD*7]
Esta fórmula se interpreta así: Si el salario diario del trabajador es menor al salario mínimo de la zona multiplicado por 3, entonces la bonificación es igual a 500; en caso contrario (si el salario del trabajador es mayor al salario mínimo diario de la zona multiplicado por 3), la bonificación será igual al salario diario del trabajador multiplicado por 7.
Si sólo se quiere dar una bonificación a los trabajadores que perciban menos de tres salarios mínimos podrá definir la fórmula de la siguiente manera:
@SI[SD<(SM*3),500]
Interpretación: Si el salario diario del trabajador es menor que el salario mínimo de la zona multiplicado por 3, entonces aplica una bonificación de $500.00; en caso contrario no aplicará nada.
@TAB
Con esta función podrás aplicar un monto o el resultado de una fórmula, a una tabla de cálculo. La sintaxis de esta función es la siguiente:
@TAB[# de tabla, valor]
El Número de tabla de cálculo y el valor deben estar encerrados dentro de corchetes [ ] y separados por una coma.
@ACM
Con esta función podrás utilizar los acumulados de percepciones y deducciones mensuales y anuales. Estos acumulados no cuentan con las cantidades del período actual de trabajo. Para incluirlos en la fórmula deberás emplear la siguiente sintaxis:
@ACM[(Percepción/Deducción) , "AC" o "AN" o "AL"]
En la pantalla de captura, al oprimir la tecla F2, la sintaxis está expresada de la siguiente manera:
@ACM[# P/D,AC o AN o AC]
Donde:
AC = Actual
AN = Anterior
AL = Anual
El concepto de "# de Percepción o Deducción" debe ser sustituido por un número de percepción, deducción o por el de un acumulado empresarial. Después de ello deberás señalar cuál acumulado se desea: el Mensual o el Anual. Es necesario aclarar que por Acumulado Mensual NOI-WINDOWS 3.2 entenderá el acumulado periódico (Mensual, Bimestral, Trimestral o Semestral) que se haya anotado en el registro de la percepción o deducción, o en la opción Acumulados de la empresa del menú Consultas.
EJEMPLO: Si quieres utilizar en tu fórmula el acumulado periódico de la percepción número 4, que fué especificado como trimestral deberás teclear:
@ACM[P4,AC]
@RED
Esta función sirve para redondear cifras. Su sintaxis se muestra a continuación:
@RED[valor, redondeo a]
En el primer rubro podrás teclear una fórmula que considere cualquiera de los operadores o variables que se han explicado anteriormente. En el segundo, deberás anotar el número sobre el cual se redondeará el resultado de la fórmula. Las cantidades que se encuentren entre los múltiplos del número serán eliminadas.
EJEMPLO: En tu compañía se ha definido una prestación, que será igual al 10% del sueldo del período, redondeado sobre 5 pesos. Esto se especificaría de la siguiente manera:
@RED[DP*SD*.1,5]
Suponiendo que el sueldo de un trabajador en el período sea de $1,984.34, el sistema multiplicará esa cantidad por .1 (10%), y el resultado (198.43) lo redondeará al máximo múltiplo <Enter>o de 5; es decir, el monto de la prestación aplicada será igual a $200.00.
Debes tener cuidado al momento de definir fórmulas para que se realice correctamente el cálculo y evitar mensajes de error.
@FECHA
SINTAXIS:
@FECHA
DESCRIPCIÓN:
Esta función proporciona el período de trabajo.
UBICACIÓN DEL COMANDO:
Contenido del reporte.
FUNCIONA EN:
COI-WINDOWS.
EJEMPLO:
Si indicas: ESCRIBE 15,"Reporte Mensual",34,@FECHA, le estarás diciendo al sistema que a partir de la columna 15 escriba el título "Reporte Mensual" y que a partir de la columna 34 escriba el período de trabajo definido al ingresar al sistema. Si el período de trabajo fuera de junio de 97, el sistema desplegaría Jun/97; es decir, utilizaría tres caracteres para el mes de trabajo, una diagonal y el año, que va expresado en dos caracteres.
Una vez que tenemos completo nuestro catálogo de percepciones y deducciones, podemos dar de alta los movimientos a la nómina.
Individual
Menú Edición / Movimientos a la nómina / Captura individual.
Utiliza esta opción para asignar una percepción o deducción a un trabajador y, mediante los tipos de movimientos que puedes definir, establecer qué seguimiento debe dar el sistema a la percepción o deducción en cuestión.
Todos los movimientos a la nómina se dejarán de aplicar cuando se den de baja o se cumplan sus características, las cuales se describen a continuación:
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave del trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicará el movimiento.
Clave Per./Ded.
Alfanumérico
5
Anota o elige la percepción o deducción que se le aplicará al trabajador.
Número de crédito
Alfanumérico
4
Este campo estará activado sólo cuando elijas la deducción que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en Parámetros del sistema, carpeta de Percepciones / Deducciones.Aquí debes anotar el número de crédito que el INFONAVIT proporcionó al trabajador.
Baja
–
–
Esta casilla indica que el crédito de INFONAVIT del trabajador tiene status de baja.
Aplica destajo
–
–
Al marcar esta casilla, el valor que se obtiene del campo Monto / fórmula del movimiento a la nómina que se está dando de alta, se multiplica por el valor que contenga la percepción en el Catálogo de Percepciones y Deducciones; el resultado aparece en el Recibo.En caso de no usar destajo, la cantidad que se capture en el campo de Monto/Fórmula será la que se aplique directamente.Debes utilizar las percepciones o deducciones que se hayan definido como destajo, dentro del Catálogo de Percepciones / Deducciones.
Acumulativo con límite de monto
–
–
Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta dejará de aplicarse una vez que el monto acumulado sea igual al monto límite. Puedes usar esta opción cuando tienes que pagar o retener al empleado un monto específico, pero diferido en pagos parciales, ya sean fijos o variables. Por ejemplo, retención para cubrir un préstamo personal o un crédito INFONAVIT.
Acumulativo hasta la fecha
–
–
Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta se aplicará durante un período de tiempo específico y se dejará de aplicar cuando se llegue a la fecha que se especifica en el campo FECHA DE TÉRMINO, la cual debe ser una fecha final de la nómina y no una fecha entre períodos. Por ejemplo el Fondo de Ahorro.
Repetitivo sin límite
–
–
Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta se aplicará en todas las nóminas siguientes hasta que se realice la baja del mismo. Puede aplicarse cuando se otorgan vales para despensa o retenciones por concepto de seguro de gastos médicos mayores.
Sólo esta nómina
–
–
Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta Sólo se aplica en la nómina que das de alta. Por ejemplo pago de comisiones.
Fecha de inicio y fecha de término
DD/MM/AA
–
Debes anotar la fecha en que empezará a aplicarse el movimiento y cuando terminará, estos campos estarán activos o desactivados de acuerdo a la opción que elijas de aplicación.
Monto o fórmula
Alfanumérico
40
Anota el monto o fórmula a aplicar para el movimiento.
Descuento mensual
Numérico
15
Anota el descuento que se le hará al trabajador en forma mensual. Este campo estará activado sólo cuando elijas la deducción que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en Parámetros del sistema, carpeta de Percepciones / Deducciones
Monto límite
Numérico
15
Anota el monto límite ya sea de una percepción o de una deducción que se le otorgará al trabajador.
Monto acumulado
Numérico
15
Anota este campo si para el trabajador existe algún monto acumulado al momento de dar de alta el movimiento. Los acumulados no comprenden el período en que estás trabajando y se actualizan automáticamente al crear un nuevo período, en los casos que sean aplicables.
Selección de criterios
–
–
Elige entre las opciones:· % del salario Esta opción indica que se aplicará un porcentaje (según fórmula ) al monto del movimiento. Cuota fija Esta opción indica que aplica una cuota fija al monto del movimiento.Número de SM. Indica que aplicará el número puesto para el salario mínimo.Al elegir alguna de éstas, el sistema emitirá una posible fórmula para el cálculo.
NOTA: En ocasiones algunos campos no estarán disponibles; esto dependerá del tipo de movimiento de que se trate. Por ejemplo: si el movimiento se aplica Sólo en esta nómina, entonces no se pedirá la fecha de Inicio ni la de Término.
Los movimientos que se generen bajo la percepción FONACOT, ya sea desde Movimientos a la nómina o desde Procesos / FONACOT / Recepción de información, podrás verificarlos en Consultas / Movimientos. En los recibos verás el monto total de todos los créditos que tenga el trabajador pero, en las consultas, verás el desglose de cada uno de ellos.
En los casos en que el sistema manda el mensaje de: Tipo de percepción diferente a la forma de pago del trabajador, no se tomará en cuenta.
Percepciones / Deducciones a varios trabajadores
Menú Edición / Movimientos a la nómina / Percepciones y Deducciones a varios trabajadores.
Con esta opción aplicarás un mismo movimiento a varios trabajadores. Es más rápido que hacerlo de manera individual, pero los movimientos que se especifiquen sólo se aplicarán en la nómina donde se dan de alta.
En la ventana especifica a qué trabajadores deseas aplicar el movimiento.
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave de la Per./Ded.
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave de la percepción o deducción que se les aplicará a los trabajadores.
Fórmula
Alfanumérico
–
Este campo informativo, te muestra la fórmula que utiliza la percepción o deducción que hayas elegido.
Trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicará el movimiento.
Nombre
Alfanumérico
–
Aparecerá el nombre completo del trabajador en forma automática al seleccionar su clave.
Cantidad
Numérico
11
Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada trabajador. Si la Percepción o Deducción seleccionada tiene fórmula, esta aparece de manera automática. Esta cantidad la encontrarás en los Recibos de nómina y depende de si la percepción o deducción se está definiendo como Destajo o no.
Un trabajador varios movimientos
Menú Edición / Movimientos a la nómina / Un trabajador varios movimientos.
Definición
- Esta opción aplica en forma consecutiva varios movimientos a un trabajador.
- Cuando los datos de la Percepción o Deducción sean correctos, oprime la tecla de flecha hacia abajo o la tecla Tab para indicar otro movimiento.
Campo
Tipo
Long.
Observaciones
Trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicarán los movimientos ya sean percepciones o deducciones.
Percepción / Deducción
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave de la percepción o deducción que se les aplicará al trabajador elegido.
Nombre
Alfanumérico
–
Aparecerá el nombre de la percepción ó deducción en forma automática al seleccionar su clave.
Cantidad
Numérico
11
Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada trabajador. Si la Percepción o Deducción seleccionada tiene fórmula, esta aparece de manera automática. Esta cantidad la encontrarás en los Recibos de nómina y depende de si la percepción o deducción se está definiendo como Destajo o no.
Repercusiones
Cuando das de alta movimientos a la nómina puede ocurrir lo siguiente:
- Si la percepción o deducción fue definida como Destajo, entonces la cantidad anotada será multiplicada por el monto de la percepción o deducción.
- Si no fue definida como Destajo, entonces la cantidad es la que se aplicará directamente.
Faltas
Menú Edición / Faltas
Menú Consultas / Faltas / Agregar
Esta opción se utiliza para Agregar faltas de los trabajadores. Al ingresar a esta opción debes de seleccionar al trabajador que incurrió en la falta. También realizar cambios a las mismas.
La ventana de Captura de faltas contiene los distintos tipos de faltas que podrás aplicar, los cuales se eligen a través de su número de clave.
Esta ventana también te presenta los días de la nómina con números resaltados en negritas y subrayados. Estos días resaltados y subrayados son en los que podrás aplicar días laborables, no laborables y faltas. Por ejemplo, si tu nómina es quincenal te presentará el período de los 15 días de dicha nómina, si fuera semanal te presentará 7 días, etc.
La ventana que te despliega el sistema es la siguiente:
Nota: El botón aceptar no aparecerá si el trabajador tiene asignado el status de baja, o bien, si tiene una incapacidad por tiempo determinado.
Cuando indicas en esta ventana que el trabajador tiene falta, aparecen los siguientes campos:
Campos de la ventana de captura cuando indicaste falta.
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Tipo de falta
Selección
–
Selecciona el número que identifica al tipo de falta que vas a capturar. Al momento de seleccionar el tipo de falta el sistema te mostrará su Descripción, 7º., Día, PTU, INFONAVIT e IMSS, y si la falta es por Incapacidad o Ausentismo.
% de la falta
Numérico
3
Anota el porcentaje que se determinará para la falta. Disponible sólo para el tipo de falta por ausentismo.
Pagar empresa
Selección
–
Si ésta opción se encuentra activa, significa que la empresa pagará al empleado los días que se encuentre incapacitado. Disponible sólo para el tipo de falta por incapacidad.
% a pagar
Numérico
3
Este campo podrá capturarse si se activó el campo Pagar empresa; ya que aquí se indica el porcentaje que pagará la misma.
Certificado del IMSS
Alfanumérico
–
Te permite anotar el número del certificado que el IMSS extiende al trabajador cuando es atendido, es decir, el número de incapacidad. Es indispensable que cubras este campo, pues el sistema utiliza posteriormente este dato.
Porcentaje IMSS
Numérico
5
Anota el porcentaje que determine el IMSS para la incapacidad, y este campo se activará solamente si las faltas son por riesgo de trabajo (17,18 y 19)
Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
No te permite dar de alta la falta
Posiblemente anotaste más días a pagar por la empresa, que los que faltó el trabajador, o tal vez la fecha que anotaste está fuera del período de trabajo.
Horas Extras
Menú Edición / Horas extras
Esta opción sirve para especificar a qué trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras. Cuando la seleccionas, aparece una ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas extras.
El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo a los parámetros Días a la semana y Horas diarias indicados.
La aplicación de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del Trabajo, según los artículos 66 y 67.
Relación de las horas extras con la ley del IMSS
Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se deberán integrar al salario (sin importar su monto), pero las Triples si deberán hacerlo.
Relación de las horas extras con el INFONAVIT
Para el INFONAVIT no importa si las Horas Extras son Dobles o Triples; el único requisito para que no se integren al salario es que sean Variables, por lo que si la percepción en donde se aplican la defines como tipo Fijo, deberás integrarlas totalmente al salario.
Horas extras dobles y triples
Para una correcta operación de las Horas Extras es necesario considerar los siguientes puntos:
- Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas es por semana, de tal forma que si trabajas nóminas quincenales y requieres registrar las horas extra de la nómina completa, tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nómina del 01/01/98 al 15/01/98, las horas extras se registrarán en dos bloques, el primero será del 01/01/98 al 07/01/98 y, el segundo, será del 08/01/98 al 15/01/98. El sistema se encargará de totalizar las horas registradas.
- No olvides que el control de los días obedece a la fecha de corte de tu nómina, así como a los días que dura el período de nómina.
- Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te permite establecer el día en que dará inicio la captura de horas extra; este parámetro podrás encontrarlo en Configuración / Parámetros del sistema / Generales, en el campo: Día de inicio. Por ejemplo: Si tu nómina va del 01/01/98 al 15/01/98, e indicaste el día inicial de Horas Extras como Miércoles, al verificar en la ventana de Horas extra, únicamente podrás asignar horas a partir de este día.
- En lo relacionado a cómo deben gravar las Horas Extras para el cálculo de ISPT, es recomendable que verifiques la opción del menú Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios / Bases Fiscales (ISPT). Ahí determina la manera en que se deberán grabar tanto las Horas Extras Dobles como las Triples. El sistema sugiere que las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente gravables utilizando la siguiente fórmula:
(P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]
En el caso de las Horas Extras Triples éstas son totalmente gravadas.
Vacaciones
Menú Edición / Vacaciones.
Utiliza esta opción cuando desees registrar o modificar las vacaciones para un trabajador.
Es necesario indicar al sistema a qué trabajador deseas asignar el período vacacional; el sistema sugiere los días de vacaciones y la prima que corresponde con base en su antigüedad y según la tabla definida.
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Trabajador
Selección
–
Utiliza la tecla F2 para localizar al trabajador o seleccionarlo directamente.
Antigüedad
Numérico
2
Esta casilla te permite capturar la antigüedad del trabajador.
Fecha de disfrute
DD/MM/AA
6
Indica la fecha a partir de la cual iniciará el período de vacaciones del trabajador. NO puede ser menor al año que le corresponde, según la antigüedad que especificaste.
Días de disfrute
Numérico
2
Es la cantidad de días que se programarán para el trabajador. NO puedes especificar un número mayor al establecido en las Tablas del sistema.
Fecha de pago de prima vacacional
DD/MM/AA
6
Es la fecha en que se pagará al trabajador el importe correspondiente por concepto de prima vacacional. Para que el sistema genere automáticamente el movimiento de pago de prima, la fecha que captures deberá coincidir con una fecha de pago de nómina, de la misma manera debes indicar en Parámetros del sistema el número de la percepción correspondiente a Prima vacacional, la cual deberá estar catalogada como Individual y con Status de Alta.
Días prima vacacional
Numérico
2
Debes anotar la cantidad proporcional de días que le corresponden de pago al trabajador por concepto de prima vacacional. Si la prima vacacional se paga en partes, el sistema considerará el monto acumulado pagado en el año para determinar en qué momento empieza a gravar para el cálculo de impuesto (la prima exenta hasta 15 salarios mínimos).
Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
El sistema no te permite dar de alta las vacaciones.
Puede ser que el trabajador no amerite vacaciones es decir probablemente tiene menos de 1 año de antigüedad.
Ya teniendo un período de pago elaborado para el siguiente
Menú Procesos / Creación del siguiente período
- UNIDAD 12
REPORTES DEL SISTEMA DE NÓMINA
Los reportes con los que cuenta el sistema de nomina NOI son:
Menu Reportes
Como en los demás reportes de los otros sistemas, si no capturamos nada en los campos, se imprimen las opciones por omisión.
Bibliografía
Manual de SAE
Manual de COI
Manual de NOI
AUTOR
M.A. Carlos Alberto Rodríguez Garza
Licenciatura en Administración 1993 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Maestria en Administracion 2003 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Catedrático UJAT
Villahermosa, Tabasco
© Derechos Reservados M.A. Carlos A. Rodríguez Garza
Queda prohibida la repoducción total o parcial de este material, por cualquier medio de impresión, en forma idéntica extratada o modificada, en español o cualquier otro idioma, sin consentimiento expreso del Autor
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