Estudio de participación de mercado de bebidas gaseosas, aguas de mesa, bebidas rehidratantes y jugos envasados en Huacho Lima Perú (página 2)

• – – – – – – – – – – El método a usarse en este trabajo de investigación es el método científico a nivel Inductivo-Deductivo. Esta investigación corresponde al tipo de investigación básica descriptiva porque se observaran situaciones existentes. 4.2DISEÑO DE INVESTIGACION Determinación de los procedimientos necesarios para el trabajo de investigación Determinación del tipo de investigación a realizar Definición de la población, elementos, unidades de muestreo y marco muestral. Realización de cálculos estadísticos necesarios para la investigación. Cálculo y definición del tamaño de la muestra definitiva para la investigación. Diseño del instrumento de recolección de la información. Determinación del tipo o tipos de muestreo a emplear en el estudio. Aplicación del instrumento de recolección de datos. Supervisión de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Tabulación de la información recopilada a través del instrumento de recolección Análisis de la información y prueba de confirmación de resultados. Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

• • 2 2 V. 01 02 4.3POBLACIÓN Y MUESTRA Población La población de nuestra investigación comprende el total de puntos de venta de Kola Real en la ciudad de Huacho. Muestra Corresponde al muestreo estratificado al azar. El tamaño de la muestra lo calculamos de la siguiente manera: n = Nza / 2 P(1 – P) ( N – 1)e 2 + za 2 P(1 – P) Se necesitan hacer 367 encuestas en el CC.OO. HUACHO las cuales serán estratificadas de acuerdo al peso de PDV’s por ruta. Anexo 01. 4.4TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Durante el desarrollo de la presente investigación se va utilizar como instrumento de técnica de recolección de información la encuesta. Anexo 02. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 5.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Anexo 03 5.2. RECURSOS NECESARIOS 5.2.1. RECURSOS HUMANOS Director de Investigación Supervisores de campo 03 01 Encuestadores Analista de Datos 5.2.2. RECURSOS MATERIALES 01 Computadora Pentium IV- 2000 MHZ 02 Millar de papel bond A4 05 Anillados Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

ORO PLUS KR Sobre Bebidas Gaseosas 1. KOLA REAL Cuadro 6. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Kola Real por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros Vidrio Pet Pet Pet Pet Pet 360 525 625 1300 2000 3150 83.10 32.50 8.70 22.10 25.70 31.40 6,816 2,666 714 1,813 2,108 2,576 11,083 1,304 265 628 1,029 1,173 24 24 24 16 12 12 95,755 16,435 3,979 13,064 24,692 44,324 15,482 198,248 Vidrio Pet Pet Pet Pet Pet Pet 400 400 525 625 1300 2000 3500 86.30 3.30 30.60 6.80 25.40 52.70 51.60 7,079 271 2,510 558 2,084 4,323 4,233 11,367 334 1,098 191 700 1,870 1,664 24 24 24 24 16 12 12 109,127 3,209 13,837 2,865 14,560 44,873 69,876 17,224 258,347 Pet Pet 2000 3120 0.80 0.50 66 41 16 5 12 12 374 182 Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 20 32,727 556 457,152 [email protected]

COCACOLA FANTA INKACOLA CRUSH SPRITE 2. COCA COLA Cuadro 7. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Coca Cola por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD 295 350 625 PACION 76.20 19.90 37.20 PDV'S 6,251 1,632 3,051 Cajas 9,660 893 1,856 Caja 24 24 24 Litros 68,395 7,502 27,839 Pet Light 500 500 1000 1500 2250 3000 17.20 6.00 36.30 29.80 8.20 33.30 1,411 492 2,978 2,444 673 2,732 1,048 446 1,884 1,220 428 1,338 24 24 12 12 12 12 12,576 5,356 22,608 21,962 11,548 48,164 18,773 225,948 296 350 24.60 0.50 2,018 41 1,867 23 24 24 13,265 190 Pet Light 500 500 1500 2250 3000 11.70 1.40 1.10 0.80 18.30 960 115 90 66 1,501 604 33 43 16 596 24 24 12 12 12 7,251 393 771 421 21,462 3,182 43,754 295 350 500 73.20 16.70 21.30 6,004 1,370 1,747 9,530 763 1,005 24 24 24 67,473 6,407 12,055 Light 500 625 1000 1500 2000 2250 3000 4.60 13.10 37.40 22.40 0.80 12.80 35.80 377 1,075 3,068 1,837 66 1,050 2,937 327 712 1,710 789 47 316 1,558 24 24 12 12 12 12 12 3,922 10,687 20,524 14,196 1,122 8,538 56,096 16,757 201,021 500 3000 23.80 15.00 1,952 1,230 903 552 24 12 10,839 19,869 1,455 30,708 295 500 1500 2250 12.00 11.50 4.10 9.60 984 943 336 787 690 408 43 195 24 24 12 12 4,888 4,901 771 5,275 1,337 41,504 15,834 517,265 3. AMBEV Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

CONCORDIA SEVEN UP TRIP`LE KOLA PEPSI Cuadro 8. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Ambev por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD 296 350 500 1250 1500 2000 3000 PACION 48.9 0.3 54.9 34.7 19.1 10.4 57.9 PDV'S 4,011 25 4,503 2,846 1,567 853 4,749 Cajas 3,642 12 639 2,115 847 736 2,711 Caja 24 24 24 12 12 12 12 Litros 25,874 98 7,662 31,724 15,240 17,664 97,596 10,701 195,858 VIDRIO VIDRIO 237 284 500 1500 2000 3000 13.1 8.2 20.5 4.9 6.8 12.6 1,075 673 1,682 402 558 1,034 718 634 1,321 117 353 442 24 24 24 12 12 12 4,083 4,321 15,847 2,100 8,480 15,906 3,584 50,737 500 1500 2000 3000 10.9 4.9 1.1 4.6 894 402 90 377 263 130 21 93 24 12 12 12 3,157 2,341 514 3,348 508 9,360 237 1250 500 2000 3000 3 1.9 5.7 2.2 26.5 246 156 468 180 2,174 71 71 71 64 1,105 24 12 24 12 12 405 1,063 855 1,543 39,784 Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 1,383 16,175 43,650 299,605 [email protected]

PERU COLA ISAAC GUARANA VIVA BACKUS SABORE 4. PERU COLA Cuadro 9. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Perú Cola por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD 500 2000 3150 PACION 23 12.3 18 PDV'S 1887 1009 1476 Cajas 935 602 615 Caja 24 12 12 Litros 11,217 14,441 23,257 2152 48,916 500 2000 3150 12.6 10.7 6.6 1034 878 541 585 524 404 24 12 12 7,026 12,571 15,253 1513 3665 34,850 83,766 5. VIVA BACKUS Cuadro 10. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Viva Backus por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros VIDRIO 285 500 2000 3010 4.9 14.5 9.8 8.7 402 1189 804 714 189 408 210 217 24 24 12 12 1,296 4,894 5,030 7,828 1,024 19,049 385 500 2000 3000 4.4 13.7 4.1 7.7 361 1124 336 632 118 353 67 191 24 24 12 12 1,089 4,233 1,600 6,889 729 13,811 500 2150 3010 5.2 3.6 1.9 427 295 156 108 46 51 24 12 12 1,292 1,191 1,826 Formatos Comparativos sobre Gaseosas Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 204 1,957 4,310 37,170 [email protected]

Cuadro 11. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras NEGRAS KOLA COCA PERU TOTAL PARTICI FORMATO Personal REAL 44,047 COLA 68,395 PEPSI 25,874 COLA LITROS 138,316 PACION 25.25% 31.85% 49.45% 18.71% 0.00% Medio Litro 9,391 53,273 7,760 7,026 77,450 14.14% 12.12% 68.78% 10.02% 9.07% Litro 6,009 9.96% 22,608 37.47% 31,724 52.57% 0.00% 60,341 11.01% 2 Litros 11,358 33,510 32,904 12,571 90,343 16.49% 12.57% 37.09% 36.42% 13.91% 3 Litros 20,389 48,164 97,596 15,253 181,402 33.11% 11.24% 26.55% 53.80% 8.41% 547,852 100.00% Gráfico 5. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS NEGRAS POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% KOLA REAL COCA COLA PEPSI PERU COLA Personal Medio Litro Litro 2 Litros 3 Litros Cuadro 12. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores OTROS SABORES Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

FANTA KOLA SPRITE CONCORDIA GUARANA TOTAL PARTICI FORMATO Personal REAL 51,707 CRUSH 18,153 SEVEN UP 8,404 SABORE LITROS 78,264 PACION 30.74% 66.07% 23.19% 10.74% 0.00% Medio Litro 11,024 23,574 19,004 5,525 59,127 23.22% 18.64% 39.87% 32.14% 9.34% Litro 7,054 7,054 2.77% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 Litros 13,334 7,238 13,435 2,791 36,798 14.45% 36.24% 19.67% 36.51% 7.58% 3 Litros 23,935 21,462 19,254 8,715 73,366 28.82% 32.62% 29.25% 26.24% 11.88% 254,609 100.00% Gráfico 6. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS DE OTROS SABORES POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% KOLA REAL FANTA SPRITE CONCORDIA SEVEN UP GUARANA SABORE CRUSH Personal Medio Litro Litro 2 Litros 3 Litros Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

Cuadro 13. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas Amarillas AMARILLAS FORMATO Personal SABOR DE ORO 112,336 INKA COLA 67,473 TRIPLE KOLA 405 ISAAC COLA VIVA BACKUS 1,296 TOTAL LITROS 181,510 PARTICI PACION 30.84% 61.89% 37.17% 0.22% 0.00% 0.71% Medio Litro Litro 14,462 22.42% 14,560 33,071 51.27% 20,524 855 1.33% 1,063 11,217 17.39% 4,894 7.59% 64,499 36,147 10.96% 6.14% 40.28% 56.78% 2.94% 0.00% 0.00% 2 Litros 44,873 23,856 1,543 14,441 5,030 89,743 15.25% 50.00% 26.58% 1.72% 16.09% 5.60% 3 Litros 69,876 75,965 39,784 23,257 7,828 216,710 36.82% 32.24% 35.05% 18.36% 10.73% 3.61% 588,609 100.00% Gráfico 7. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Amarillas PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS AMARILLAS POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% SABOR DE ORO INKA COLA TRIPLE KOLA ISAAC COLA VIVA BACKUS Personal Medio Litro Litro 2 Litros 3 Litros Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

SAN LUIS AGUA CIELO SAN CARLOS SAN MATEO CRISTALINA AGUA VIDA Sobre Aguas de Mesa Cuadro 14. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada FORMATO CAPACIDAD 625 2500 PACION 69.9 27.9 PDV'S 5734 2289 Cajas 2608 932 Caja 30 12 Litros 48,899 27,951 3540 76850 650 2500 20000 47 15.3 1.4 3855 1255 115 2644 411 38 30 12 1 51,550 12,316 753 3092 64620 500 2500 4.4 0.5 361 41 102 8 30 12 1,526 252 110 1778 600 1600 39.9 3.3 3273 271 1491 180 30 12 26,834 3,463 1671 30297 500 3100 2.5 4.1 205 336 61 83 30 12 914 3,105 144 4019 625 2000 29.8 14.5 2444 1189 998 673 30 12 18,705 16,156 Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 1671 10228 34861 212424 [email protected]

Cuadro 15. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca. AGUAS DE MESA FORMATO AGUA CIELO SAN LUIS SAN SAN CRISTA CARLOS MATEO LINA AGUA VIDA TOTAL PARTICI LITROS PACION Medio Litro 48,899 51,550 32.94% 34.73% 1,526 26,834 1.03% 18.08% 914 18,705 0.62% 12.60% 148428 69.87% 2 Litros 27,951 13,069 252 3,463 3,105 16,156 63996 30.13% 43.68% 20.42% 0.39% 5.41% 4.85% 25.25% 212424 100.00% Gráfico 8. Demanda por Formatos Comparativos en Aguas de Mesa PARTICIPACION DE LAS AGUAS DE MESA POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% AGUA CIELO SAN LUIS SAN CARLOS SAN MATEO CRISTA LINA AGUA VIDA Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 Medio Litro 2 Litros [email protected]

Sobre Bebidas Rehidratantes Cuadro 16. Demanda Proyectada en Litros de las Bebidas Rehidratantes por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros SPORADE POWERADE GATORADE GATORADE GATORADE GATORADE ELECTROLIGHT WALONSPORT 475 473 200 473 500 720 720 475 31.4 21.3 7.7 18.9 1.1 1.1 1.4 6.6 2576 1747 632 1550 90 90 115 541 492 353 135 278 24 281 14 254 36 36 36 36 36 36 36 36 8,410 6,017 974 4,733 426 7,279 357 4,351 1831 32,549 Sobre Jugos Envasados Cuadro 17. Demanda Proyectada en Litros de los Jugos Envasados por formato y marca. Demanda Demanda PARTICI Proyectada Botellas Proyectada CAPACIDAD PACION PDV'S Cajas Caja Litros WALON WALON FRUGOS FRUGOS PULP 200 1000 246 1000 150 24.6 7.1 24 3 2.5 2018 582 1969 246 205 1,655 478 1,623 202 168 24 12 24 12 24 7,942 5,731 9,585 2,421 605 Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 4,126 26,285 [email protected]

– 2 2 2 3 Sobre el Inventario POP Afiches Cuadro 18. Inventario de Afiches INVENTARIO DE AFICHES CC.OO. HUACHO MARCA KOLA REAL COCA COLA PEPSI VIVA-BACKUS PERU COLA CONCORDIA OTROS TOTAL UNIDADES 4,868 4,200 4,162 2,534 928 255 157 17,104 PARTICIPACION 28.46% 24.56% 24.33% 14.82% 5.43% 1.49% 0.92% 100.00% COBERTURA 9 32 53 Gráfico 9. Participación de Afiches PARTICIPACION DE AFICHES POR MARCA CC.OO. HUACHO P ERU COLA 5.43% CONCORDIA 1.49% OTROS 0.92% KOLA REAL 28.46% VIVA-BACKUS 14.82% P EP SI 24.33% COCA COLA 24.56% Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

– 8 Calendarios Cuadro 19. Inventario de Calendarios INVENTARIO DE CALENDARIOS CC.OO. HUACHO MARCA VIVA-BACKUS COCA COLA PEPSI KOLA REAL PERU – COLA OTROS CONCORDIA TOTAL UNIDADES 382 148 112 62 62 20 794 PARTICIPACION 48.11% 18.64% 14.11% 7.81% 7.81% 2.52% 1.01% 100.00% COBERTURA 22 56 74 133 133 414 1034 Gráfico 10. Participación de Calendarios PARTICIPACION DE CALENDARIOS POR MARCA CC.OO. HUACHO P ERU – COLA 7.81% KOLA REAL 7.81% P EP SI 14.11% COCA COLA 18.64% Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 OTROS 2.52% CONCORDIA 1.01% VIVA-BACKUS 48.11% [email protected]

9. 10. – CONCLUSIONES En General 1. La Demanda estimada de bebidas gaseosas en la ciudad de Huacho es de 1,394,957 litros al mes, de la cual Coca Cola tiene el 37.08% de participación, Kola Real el 32.77%, Ambev el 21.48%, Perú Cola el 6.00% y Backus el 2.66% 2. La Demanda estimada de las Aguas de mesa es 212,424 litros al mes, de la cual Agua Cielo tiene una participación de 36.18%, San Luís 30.42%, Agua Vida 16.41%, San Mateo 14.26%, Cristalina 1.89% y San Carlos 0.84% 3. La Demanda estimada de las Bebidas Rehidratantes es de 32,549 Litros, de la cual Gatorade tiene una participación de 41.21%, Sporade 25.84%, Powerade 18.48%, Walonsport 13.37% y Electrolight 1.10%. 4. La Demanda estimada de los Jugos Envasados es de 26,285 litros, de la cual Walon tiene una participación de 52.02%, Frugos de 45.68% y Pulp de 2.30% Sobre Gaseosas 5. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Kola Real es de 457,152 litros al mes, de la cual Kola Real tiene una participación del 43.37%, Sabor de Oro 56.51% y Plus Cola 0.12%. 6. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Coca Cola es de 517,265 litros al mes, de la cual Coca Cola tiene una participación del 43,68%, Fanta de 8.46%, Inka Cola de 38.86%, Crush 5.94% y Sprite de 3.06%. 7. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Ambev es de 299,605 litros al mes, de la cual Pepsi tiene una participación de 65.37%, Concordia de 16.93%, Seven Up de 3.12% y Triple Kola de 14.57%. 8. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Perú Cola es de 83,766 litros al mes, de la cual Isaac tiene una participación de 58.40% y Perú Cola de 41.60%. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Viva Backus es de 37,170 litros al mes, de la cual Viva Backus tiene una participación de 51.24%, Guarana 37.16% y Sabore 11.60%. En lo que respecta a los formatos comparativos: En el rubro de gaseosas negras observamos que en el formato Personal, Coca Cola es líder con una participación de 49.45% le sigue Kola Real con 31.85% y Pepsi con 18.71%. En el formato Medio Litro, Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

– – – – – – – – – – – – 11. 12. 13. Coca Cola es líder con una participación de 68.78% le sigue Kola Real con 12.12%, Pepsi 10.02% y Perú Cola con 9.07%. En el formato Litro Pepsi es líder con una participación de 52.57% le sigue Coca Cola con 37.47% y Kola Real con 9.96%. En el formato 2 Litros Coca Cola es líder con una participación de 37.09%, le sigue Pepsi con 36.42%, Perú Cola con 13.91% y Kola Real con 12.57%. En el formato de 3 Litros Pepsi es líder con una participación de 53.80% le sigue Coca Cola con 26.55%, Kola Real con 11.24% y Perú Cola con 8.41%. En el rubro de gaseosas de otros sabores observamos que en el formato Personal, Kola Real es líder con una participación de 66.07%, le sigue Fanta / Sprite / Crush con 23.19% y Concordia / Seven Up con 10.74%. En el formato de Medio Litro Fanta / Sprite / Crush son líderes con una participación de 39.87%, le sigue Concordia / Seven Up con 32.14%, Kola Real con 18.64% y Guarana / Sabore con 9.34%. En el formato Litro, Kola Real es líder con una participación de 100.00%. En el formato de 2 Litros Concordia / Seven Up es líder con una participación de 36.51%, le sigue Kola Real con 36.24%, Fanta / Sprite / Crush con 19.67% y Guarana / Sabore con 7.58%. En el rubro de gaseosas amarillas observamos que en el formato Personal, Sabor de Oro es líder con una participación de 61.89%, le sigue Inka Kola con 37.17%, Viva Backus con 0.71% y Triple Kola con 0.22%. En el formato de Medio Litro, Inka Kola es líder con una participación de 51.27% le sigue Sabor de Oro con 22.42%, Isaac Cola con 17.39%, Viva Backus con 7.59% y Triple Kola con 1.33%. En el formato de Litro, Inka Kola es líder con una participación 56.78%, le sigue Sabor de Oro con 40.28% y Triple Kola con 2.94%. En el formato de 2 Litros, Sabor de Oro es líder con una participación del 50.0%, le sigue Inka Kola con 26.58%, Isaac Cola con 16.09%, Viva Backus con 5.60% y Triple Kola con 1.72%. En el formato de 3 litros, Inka Kola es líder con una participación de 35.05%, le sigue Sabor de Oro con 32.24%, Triple Kola con 18.36%, Isaac Cola con 10.73% y Viva Backus con 3.61%. Sobre Aguas de Mesa En el rubro de aguas de mesa observamos que en el formato de Medio Litro, San Luís es líder con una participación de 34.73%, le sigue Agua Cielo con 32.94%, San Mateo con 18.08%, Agua Vida con 12.60%, San Carlos con 1.03% y Cristalina con 0.62%. En el formato de 2 Litros, Agua Cielo es líder con una participación de 43.68%, le sigue Agua Vida con 25.25%, San Luís con 20.42%, San Mateo con 5.41%, Cristalina con 4.85% y San Carlos con 0.39%. Sobre Bebidas Rehidratantes En el mercado de bebidas rehidratantes, Gatorade es líder en los tres formatos con una participación de 41.21%, luego le sigue Sporade con Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]

14. 25.84%, Powerade con 18.48%, Walonsport con 13.37% y finalmente tenemos a Electrolight con 1.10%. Sobre Jugos Envasados En el mercado de jugos envasados, Walon es líder con una participación de 52.02%, Frugos con 45.68% y finalmente tenemos a Pulp con 2.30%. Ricardo Antonio Zelaya Moreno Nextel 998318461 Celular 999139543 [email protected]