Tomando la información de la encuesta a 697 Grifos y Estaciones de Servicios realizada por Osinerg (oficina de regulación de las tarifas del sector energético) durante el periodo de julio 2002 a octubre 2003 (aproximación a la situación real del mercado), tenemos que el 57.4% de los Grifos o Estaciones de Servicios encuestados son Independientes o no abanderados, es decir, no están identificados con la marca de un Distribuidor Mayorista.
Fuente: Control metrológico en Estaciones de Servicio y Grifos – OSINERG
Elaboración: Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos – OSINERG
Además, analizando los precios sin incluir los impuestos, podemos ver el costo real de los productos, en un análisis de la Universidad del Pacífico referente al Impuesto Selectivo al Consumo – ISC se logra hallar un factor de corrección, que asciende al 74%, es decir, que el ISC está destinado al mantenimiento de las carreteras y pistas pero el Gobierno sólo invierte el 26% de lo recaudado por dicho impuesto.
Precios de Referencia de Combustibles Derivados del Petróleo
Cotizaciones: Del 14-06-2004 al 25-06-2004
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Caso 1:Servicentro y afines "Las Americas" EIRL – Av. Las Americas Esq. Av. Parinacochas N° 1683, Estación de Servicios con Gasocentro, Independiente y Capacidad de Almacenaje 25,500 Gls.
Caso 2:Automarket del Perú SA (antes Mobil Oil del Perú SA) – Av. Canadá Nº965 Urb. Santa Catalina, Estación de Servicio, Mobil y Capacidad de Almacenaje 30,000 Gls.
Caso 3: COESTI SA – Av. Canadá cdra. 11 esquina Calle Víctor Alzamora, Estación de Servicio, Shell y Capacidad de Almacenaje 48,000 Gls.
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
- ¿Cuáles son los precios de cada tipo de gasolina? (Ver Anexo 01)
Caso 1 Caso 2: 0.7 Km.
Caso 1 Caso 3: 1.1 Km.
Caso 2 Caso 3: 0.4 Km.
- ¿Cuál es la distancia al competidor más cercano?
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- Investigar si el grifo posee un restaurant o autoservicio?
En el Caso 2 y Caso 3 (Mobil y Shell respectivamente) los precios son similares por ser empresas que pagan sobre la Gestión Comercial una franquicia por utilizar el nombre del Distribuidor Mayorista y por competir el mismo segmento de consumidores. Con respecto al Caso 1 (Las Americas), no cuenta con grandes servicios como en Caso 3 (Shell) pero los costos de los Combustibles son más baratos.
- ¿Qué patrones de precios detecta en los distintos grifos?
Caso 1: En base a sus compradores – Segmento del mercado es de Bajo y Medios Bajo, ya que los mayores consumidores son los taxistas y empresas de transportes. Por ello los precios bajos, en realidad pueden manejar su utilidad mejor, ya que no tienen que pagar franquicia y no incurren en un gran gasto comercial.
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Caso 2 y Caso 3: En base a sus costos – Segmento del mercado es de Medio medio, Medio Alto y Alto, la mayoría de sus compradores buscan combustible de mayor "calidad" y una excelente atención, en su mayoría de sus consumidores son automóviles particulares, estas Estaciones de Servicio aceptan tarjetas de crédito y otorgan "Puntos Bonus".
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- ¿Usted cree que estos grifos estén usando la fijación de precios en base a sus costos, en base a los compradores o en base a la demanda?
Los Costos que incurre el Precio Final de los Combustibles son:
Valor USGC: corresponde al precio del producto en el Mercado Relevante y es el resultado de la sumatoria del precio del producto marcador, un ajuste de calidad para determinados Combustibles y las mermas técnicamente aceptables del producto. Externo
Flete (Marítimo): Representa el costo de transporte desde el Mercado Relevante hasta el Callao. Calculado mediante fórmula, en función de un Flete Base (FB) para la Ruta Houston-Callao, Indicadores de Flete Spot "World Scale" (WS) y el costo por el cruce del Canal de Panamá. Externo
Flete = FC * FB * (WS/100) + Ccp * PC/UMS
Donde :
Flete = Flete marítimo de transporte en US$/Bl
FC = Factor de conversión de US$/TM a US$/Bl
FB = Flete Base, expresado en US$/TM
WS = Tarifa diaria Worldscale (Clean Tankers & Dirty Tankers)
Ccp = Tarifa de Canal de Panamá en US$ por PC/UMS
PC/UMS = Sistema de Medida Universal del Canal de Panamá
Seguro: Valor estimado en función del Precio CFR (Valor USGC + Flete) Externo
Advalorem: Menor arancel vigente para la importación de los combustibles, calculado sobre el Precio CIF (Precio CFR + Seguro). Interno
Gastos de Importación: Representan el costo de internar el producto en el país. Comprende lo siguiente: Inspección, Gastos de Puerto y Costo Financiero. Interno
Almacenamiento y Despacho: Costo de mantener almacenado un volumen promedio de combustible de tal forma que permita cumplir con los volúmenes indicados por ley y una operación eficiente. Adicionalmente incluye los costos de recepción y despacho del combustible. Interno
Ley 27332: Aporte definido en el artículo 10° de la "Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos". Interno
Impuesto Selectivo al Consumo – ISC e Impuesto al Rodaje: Impuesto para el mantenimiento y reparación de carreteras y pistas, de costo elevado y tarifa por seguridad vehicular. Interno
Impuesto General a las Ventas – IGV: Este impuesto es general a todos los productos y asciende al 19% del costo total. Interno
- Qué factores internos y externos sería importante considerar al fijar precios a esta industria.
- ¿Qué estrategia de precios impondría usted si fuera propietario del grifo?
Caso 1: En realidad no se podría modificar los Precios ya que son muy competitivos, pero si le agregaría un Restaurante con promociones por consumo de combustible, con comida económica y rápida por el tipo de clientes. Mejoraría la atención y uniformaría al personal de la Estación de Servicio. Impulsaría la distribución e instalación de Gas (GLP), como no se tiene competidor, es un potencial adicional y monopolio en la zona.
Caso 2 y Caso 3: En el caso de Mobil y Shell se nota las diferencias en el costo de los combustibles por sectores de la ciudad, es decir, no todas las Estaciones de Servicio de la misma bandera tienen los costos de los combustibles iguales, no forman alianzas a menos que tengan el mismo dueño. Debemos tener en cuenta que los servicios a los consumidores están completos y bien estudiados, es decir, no se puede modificar ni agregar ningún beneficio adicional.
- Resolución del Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Osinerg N°-038-2003-OS/CD de Lima, 17 de Marzo de 2003.
- Indicadores de Precios de la Economía, INEI
- Informe de Precios N° 12 – Junio 2004, INEI
- Medición del efecto del impuesto selectivo a los combustibles, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 2002.
- Control metrológico en Estaciones de Servicio y Grifos – OSINERG, julio 2002 a octubre 2003.
- Documentos varios de Osinerg.
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Omar Caycho Arenas
UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO VILLARREAL"
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela de Ingeniería Industrial
Perú