Curso gestión financiera y pública (Clase 3) Planeación Estratégica y Matrices de Análisis (página 2)

Etapa de adecuación.

En la etapa de adecuación se realizan ajustes de los factores externos e internos clave para formular las estrategias.

Se correlacionan las oportunidades y las amenazas externas con las fortalezas y las debilidades internas.

La etapa de adecuación del modelo de formulación de estrategias consta de cinto técnicas que se pueden utilizar en cualquier secuencia:

Matriz Foda. Matriz PEYEA. Matriz BCG. Matriz IE. Matriz de la estrategia principal.

Si la organización utiliza sus fortalezas para capitalizar sus oportunidades, podría decirse que su estrategia es ofensiva; en contraste, si lo que busca es remontar sus debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas, diríamos que su estrategia es defensiva.

Matriz FODA.

Es una herramienta que ayuda a crear 4 tipos de estrategias:

Estrategias de fortalezas y oportunidades FO. Utiliza las fortalezas para aprovechar las oportunidades.

Estrategia de debilidades y oportunidades DO. Mejoran las debilidades al aprovechar las oportunidades.

Estrategia de fortalezas y amenazas FA. Usan las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas.

Estrategia de debilidades y amenazas DA. Son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades y evitar las amenazas.

Pasos para la construcción de una matriz FODA:

Elabore la lista de las oportunidades.

Elabore la lista de las amenazas.

Elabore la lista de las fortalezas.

Elabore la lista de las debilidades.

Establezca la relación entre las fortalezas con las oportunidades y registre las estrategias FO resultantes en el cuadrante correspondiente.

…Pasos para la construcción de una matriz FODA…

6. Establezca la relación entre las debilidades con las oportunidades y anote las estrategias DO correspondientes.

7. Establezca la relación entre las fortalezas con las amenazas y registre las estrategias FA resultantes.

8. Establezca la relación entre las debilidades con las amenazas y anote las estrategias DA resultantes.

El propósito de cada herramienta de adecuación es crear alternativas de estrategias posibles,

No seleccionar ni determinar cuáles estrategias son las mejores, por lo tanto no todas las estrategias que se desarrollen en la matriz FODA se elegirán para su implementarse.

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción. PEYEA.

Se trata de un modelo de cuatro cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización: Agresiva. Conservadora. Defensivas. Competitivas.

…Matriz de Posición estratégica y evaluación de la acción. PEYEA…

Los ejes de la matriz PEyEA, representan: Dos dimensiones internas: Fuerza Financiera. FF. Ventaja Competitiva. VC.

Dos dimensiones externas: Estabilidad del Entorno. EE. Fortaleza Industrial. FI.

Es posible que estos 4 factores constituyan las determinantes más importantes de la posición estratégica general de una organización.

…Matriz de Posición estratégica y evaluación de la acción. PEYEA…

En el desarrollo de la matriz PEYEA también se debe tomar en consideración los factores incluidos previamente en las matrices EFE Y EFI.

Otras variables que deben incluirse son el rendimiento de la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo y el flujo de efectivo que son considerados determinantes de la fortaleza financiera de una organización.

Al igual que la matriz FODA la matriz PEYEA debe adaptarse a la organización que se está estudiando y en la medida de lo posible, estar basada en información objetiva.

Pasos necesarios para la elaboración de una matriz PEYEA.

Seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza o fortaleza financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del entorno (EE) y la fuerza o fortaleza industrial (FI).

Asignar un valor numérico que varíe de +1 (peor) a +7 (mejor) a cada una de las variables que integran las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico que varíe de -1 (mejor) a -7 (peor) a cada una de las variables que integran las dimensiones EE y VC.

…Pasos necesarios para la elaboración de una matriz PEEA…

3. Calcular un puntaje promedio para FF, VC, FI y EE, sumando los valores asignados a las variables de cada dimensión y dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en la dimensión respectiva.

4. Graficar las puntuaciones promedio de FF, FI, EE y VC en el eje correspondiente de la matriz PEYEA.

…Pasos necesarios para la elaboración de una matriz PEYEA…

5. Sumar los dos puntajes del eje “X” y registrar el punto resultante en “X”. Sumar los dos puntajes del eje “Y”, y registrar el punto resultante en “Y”. Registrar la intersección del nuevo punto “XY”.

Eje X= VC y FI. Eje Y= FF y EE.

…Pasos necesarios para la elaboración de una matriz PEYEA…

6. Trazar un vector direccional desde el origen de la matriz de PEYEA que pase a través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategias recomendadas para la organización: participación relativa en el área, competitiva, defensiva o conservadora.

MATRIZ POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION. FI FF VC EE Vector direccional Eje x: FI+VC Eje y: FF+EE Peor Mejor Mejor Mejor Peor Peor 0 -7 -7 7 7

MATRIZ POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION. FI FF VC EE Vector direccional Eje x: FI+VC Eje y: FF+EE Peor Mejor Mejor Mejor Peor Peor Estrategia Conservadora: Penetración de mercado. Desarrollo de mercado. Desarrollo de producto. Diversificación relacionada. Estrategia Agresiva: Integración horizontal, hacia adelante, hacia atrás. Penetración de mercado. Desarrollo de mercado. Desarrollo de producto. Diversificación (relacionada o no relacionada. Estrategia Defensiva: Recorte de gastos. Desinversión. Liquidación. Estrategia Agresiva: Integración hacia atrás, hacia adelante, horizontal. Penetración de mercado. Desarrollo de mercado. Desarrollo de productos.

Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. PEYEA.

Si se localiza en el cuadrante agresivo: Una organización se encuentra en posición excelente para utilizar sus fortalezas con el propósito de: Aprovechar las oportunidades. Superar las debilidades. Evitar las amenazas.

Se pueden utilizar las siguientes estrategias: Penetración en el mercado. Desarrollo de mercados. Desarrollo de productos. Integración hacia atrás. Integración hacia delante. Integración horizontal. Diversificación. Agresiva.

Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. PEYEA.

Si se localiza en el cuadrante conservador: Implica permanecer cerca de las capacidades básicas de la organización y no afrontar riesgos excesivos.

Se pueden utilizar las siguientes estrategias: Penetración en el mercado. Desarrollo de mercados. Desarrollo de productos. Diversificación relacionada. Conservadoras.